Dow Jones (US30) Trading - Come investire nell'indice US30?

Il Dow Jones Industrial Average è uno degli indici del mercato azionario più noti che replica la performance di 30 grandi società blue chip statunitensi quotate al NASDAQ e al NYSE, rappresentative di vari settori dell'economia, come tecnologia, finanza, energia, industria, servizi e altro ancora. Il nome deriva da Charles Dow e Edward Jones, che lo hanno creato nel 1896. L'indice è stato utilizzato per oltre 100 anni dagli analisti del mercato azionario per misurare la forza del mercato azionario statunitense e la salute generale dell'economia.

Quando l'indice è stato creato, includeva le quotazioni di 12 società industriali quotate in borsa che operavano nei settori ferroviario, della lavorazione dello zucchero e del petrolio, tra gli altri. Sebbene queste attività sembrino obsolete oggi, erano industrie rivoluzionarie all'inizio del XX secolo e la divulgazione delle ferrovie ha contribuito ad una delle bolle speculative. Allo stesso modo, il titolo Sugar era famoso tra gli speculatori per la sua enorme volatilità. Lo zucchero non è diventato un additivo ampiamente utilizzato nel settore alimentare fino al 20° secolo, quando Hershey's ha creato la prima barretta di zucchero nel 1900, il che ha contribuito all'elevata volatilità delle scorte legate allo zucchero.

Oggi, l'indice Dow Jones è cambiato in modo irriconoscibile, con società tecnologiche come Microsoft e Salesforce quotate, così come compagnie petrolifere e del gas come Chevron. Tuttavia, l'indice è ancora chiamato “industriale”, anche per la sua origine.

Diamo un'occhiata a come è strutturato l'indice oggi e cosa rende il Dow Jones (US30) così popolare tra trader e investitori!

Cos'è il Dow Jones e come funziona? 

Il Dow Jones è uno degli indici americani più popolari di 30 importanti titoli quotati al NASDAQ o al New York Stock Exchange (NYSE).

La composizione dell'indice Dow Jones cambia con l'evoluzione dell'economia statunitense. Nel caso in cui un'azienda declini o perda il ruolo chiave nell'economia verrà esclusa dall'indice e sostituita da un’altra società. L'indice esclude le società dei trasporti e del settore pubblico.

Anche una società il cui titolo sta perdendo valore (capitalizzazione in calo) a causa del calo degli utili o della performance finanziaria può essere eliminata dall'indice, perdendo la sua designazione di blue chip. I titoli con valutazioni azionarie più elevate pesano di più nell'indice. Ciò significa che un aumento della valutazione di una società che ha un peso maggiore nell'indice aumenterà il valore dell'indice molto più di un aumento di una società con peso ridotto.

Storicamente, quando analizzava l'indice Dow, il suo co-fondatore Charles Dow aggiungeva i prezzi di tutti i 12 titoli che compongono l'indice e poi divideva per dodici, calcolando il valore dell'indice da questo. Tuttavia, ciò si è rivelato problematico di fronte ad "azioni aziendali" come frazioni di azioni e problemi di azioni.

Oggi l'indice ha un divisore fisso e viene utilizzato per il movimento di un punto di ciascuna delle 30 società quotate nell'indice. Il valore del divisore oscilla e dal 20 giugno si attesta intorno a 0,151. Il Dow Jones è quindi una media aritmetica ponderata: a differenza dell'S&P 500, non riflette la capitalizzazione di mercato delle sue società costituenti.

Piuttosto, il Dow rappresenta la somma dei prezzi per azione di tutte le 30 società divisi per il divisore. Una modifica di X punti in uno qualsiasi dei titoli dell'indice fa sì che l'indice cambi esattamente dello stesso numero di punti.

La formula lo mostra in questo modo:

Valore dell'indice Dow Jones = prezzi delle azioni di 30 società / divisione fissa

Quali aziende compongono il Dow Jones?

L'indice è composto dalle cosiddette blue-chip, ovvero società che vantano guadagni stabili, prevedibili e in crescita e sono fondamentali nel loro settore. Attualmente, l'indice include McDonald's e Wal-Mart, nonché società tecnologiche come Cisco, Salesforce, Apple, Microsoft e Walt Disney.

Nel 1997 l'indice includeva Wal-Mart, Hewlett Packard, Johnson&Johnson e Traverelrs Group.

Nel 1999, Intel, Microsoft, Home Depot e SBC Communications hanno debuttato nell'indice; Chevron e Goodyear, tra gli altri, hanno lasciato l'indice.

Nel 2020 hanno debuttato ExxonMobil, Pfizer, Honeywell, Salesforce, Amgen e Raytheon Technologies.

Guardando storicamente ai titoli più importanti dell'indice, McDonald's è nell'indice dal 1987, Apple dal 2015, IBM dal 1979, Intel dal 1998. JP Morgan ha debuttato nel 1991 insieme a Caterpillar e Microsoft. Il titolo di Procter&Gamble ha resistito più a lungo (dal 1932).

Tipi di posizioni sul Dow Jones

Se vuoi iniziare a fare trading sull'indice Dow Jones, ci sono due posizioni che puoi prendere: una posizione corta (SHORT) o una posizione lunga (LONG). È importante ricordare che le notizie importanti che possono influire sulla salute dell'economia tendono a far aumentare la volatilità del mercato e l'indice Dow Jones è ovviamente sensibile ad esse. La posizione che sceglierai di assumere dipenderà quindi dalle tue prospettive per la salute generale dell'economia e dalla direzione dei consumatori e dal volume degli investimenti.

Posizione lunga sul Dow Jones

Una posizione lunga "BUY" è particolarmente popolare quando il mercato è di buon umore e gli investitori si sentono al sicuro o quando ci sono circostanze esterne che possono riportare un sentimento positivo nel mercato. Questa situazione può essere favorevole per un rimbalzo può essere particolarmente dinamico.

In una situazione del genere, se si presume che l'economia possa sperimentare un miglioramento del sentiment degli investitori a seguito di un evento economico o politico, è possibile prendere una posizione lunga sul Dow Jones. Di solito gli investitori amanti del rischio tornano rapidamente ai loro investimenti una volta che esce di nuovo il sole sul mercato.

Se effettivamente il sentiment del mercato migliora, la tua previsione sarà corretta e realizzeresti un profitto scommettendo sull'aumento del prezzo dell'indice Dow Jones (US30). Al contrario, se dovessi prendere una posizione lunga e il mercato teme una flessione, è probabile che la tua posizione registrerebbe una perdita.

Posizione corta sul Dow Jones 

Una posizione corta "SELL" è particolarmente popolare quando c'è paura e incertezza nel mercato o quando ci sono circostanze esterne che potrebbero far tornare il sentimento negativo.

In una situazione del genere, se si presume che l'economia possa subire un forte deterioramento del sentiment degli investitori a seguito di un annuncio economico o politico, è possibile prendere una posizione corta sul Dow Jones (US30). In questo modo, puoi mettere in atto strategie di trading per eventi mondiali specifici che potrebbero aumentare o ridurre significativamente la volatilità dei prezzi delle attività.

Se la paura è davvero presente nel mercato, la tua previsione sarà corretta e realizzerai un profitto scommettendo su un calo del prezzo dell'indice Dow Jones. Al contrario, se prendi una posizione corta ma il mercato continuerà a salire, la tua posizione registrerà una perdita.

Il momento migliore per iniziare a fare trading sul Dow Jones 

L'indice Dow Jones tende a fare movimenti di prezzo molto più piccoli rispetto ad altri indici statunitensi a causa della natura delle grandi società quotate su di esso. Si tratta per lo più di aziende con una lunga storia, che hanno una sorta di leadership nel settore come Microsoft, Chevron o McDonald's. Per questo motivo, in periodi di panico o situazioni instabili nel mondo, il Dow Jones perde meno di altri indici statunitensi. Tuttavia, gli investitori di solito lasciano le attività rischiose per un po' di tempo e si rivolgono a investimenti o liquidità più stabili.

L'indice Dow Jones è anche soggetto a rimbalzi dinamici dei prezzi quando il sentimento positivo ritorna sul mercato. Ciò può essere attribuito a fattori macroeconomici che stanno spingendo gli investitori a tornare a investire nei migliori affari di Wall Street. Le società quotate al Dow Jones stanno creando il cuore dell'economia statunitense. A volte un grande capitale torna prima su titoli meno rischiosi, quindi indici come NASDAQ o Russell 2000 possono essere anche alcuni passi indietro rispetto alla crescita del Dow Jones quando gli indici rimbalzano. Il Dow Jones fornisce rendimenti elevati ma non alti come quelli del NASDAQ, ma ha un modello meno rischioso (il rapporto rischio/rendimento funziona).

È certamente un buon momento per interessarsi al trading sull'indice Dow Jones durante i periodi di panico, che causano una forte svendita di azioni di grandi società che da decenni forniscono buone soluzioni di business. Un gran numero di investitori controcorrente in cerca di un'inversione di tendenza può assumere importanti posizioni long "BUY" in previsione di un rimbalzo del prezzo. Allo stesso modo, in caso di euforia quando l'indice è ai massimi storici, i trader avversi al rischio potrebbero cercare un periodo di debolezza nei mercati globali per assumere posizioni corte di "SELL" sul Dow Jones, scommettendo sul calo della crescita economica statunitense.

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I momenti interessanti per iniziare a fare trading sul Dow Jones sono quando le più grandi società dell'indice pubblicano i risultati finanziari trimestrali o dell'intero anno, nonché eventi mondiali che possono causare un'elevata volatilità, come riunioni della FED, importanti riunioni politiche o varie crisi militari.

Come iniziare a fare trading sul Dow Jones (US30)?

Il trading Dow Jones è disponibile nella nostra piattaforma di trading xStation, dove puoi iniziare a fare trading su tutti i maggiori indici statunitensi stipulando transazioni CFD (contratto per differenze) sullo strumento US30 e utilizzando la leva. Non hai ancora un conto XTB? Apri un conto reale gratuito ora tramite questo link!

Negoziando Dow Jones puoi trarre vantaggio dalla volatilità del mercato e aprire posizioni durante movimenti di prezzo molto rapidi. La leva è molto rischiosa, ma ovviamente può moltiplicare i profitti di un day trader. Il trading Dow Jones (US30) è dedicato ai trader attivi che non hanno problemi con la volatilità del portafoglio causata dalla leva finanziaria.

Grazie alla leva 1:20, ti servirà solo un margine del 5% per aprire una posizione. Usando 1000 USD aprirai una posizione che vale 20 000 USD. A causa degli strumenti CFD con leva finanziaria, anche le entrate potenziali della posizione possono essere elevate, ma anche la perdita potenziale è probabilmente maggiore di conseguenza. Il trading di Dow Jones (US30) offre ai trader l'opportunità di aprire posizioni short e long. Le posizioni corte offrono ai trader l'opportunità di realizzare profitti quando i prezzi di mercato scendono.

Se vuoi saperne di più sui CFD e sulla leva finanziaria, puoi leggere le informazioni qui

Le uniche commissioni sostenute per tale negoziazione sono lo spread (differenza tra il prezzo di acquisto ASK e il prezzo di vendita BID) e i punti swap. Lo spread è molto piccolo e costa centesimi a seconda delle dimensioni della tua posizione. I punti swap sono i costi sostenuti dal broker per finanziare posizioni con leva; gli swap vengono addebitati giornalmente sulla posizione aperta sullo strumento Dow Jones.

Negoziando contratti CFD su Dow Jones puoi sfruttare la volatilità e aprire posizioni anche durante movimenti di prezzo molto rapidi. La leva è uno strumento ad alto rischio e può verificarsi perdite, ma può anche moltiplicare i profitti di un trader giornaliero.

Il trading sul Dow Jones è speculativo e per i trader attivi solo le fluttuazioni dei prezzi contano su questo strumento. Questo tipo di contratto è un accordo finanziario che paga la differenza di prezzo di regolamento tra transazione aperta e chiusa senza alcuna consegna fisica dello strumento negoziato.

Il trading online ti permette di iniziare a fare trading sul Dow Jones senza uscire di casa, con zero commissioni e spread bassi. Anche a causa dell'elevata liquidità del mercato Dow Jones (US30) puoi chiudere la tua posizione con un clic del mouse in qualsiasi momento quando il mercato è aperto. Questo è il motivo per cui il trading online di contratti US30 è sempre più popolare.

Investimento in azioni Dow Jones 

Il trading con la leva sugli indici comporta ovviamente un rischio elevato, ma posizioni ben assunte possono dare rendimenti molto elevati su tale investimento. Per gli investitori che non sono molto attivi e preferiscono solo investimenti passivi nell'indice Dow Jones, offriamo anche ETF che danno esposizione all'indice del settore statunitense Dow Jones come ETF ad accumulazione iShares Dow Jones Industrial UCITS ETF CIND.UK CNDX.UK o ETF CFD SPDR Dow Jones Industrial Trust DIA.US che segue i prezzi dell'indice Dow Jones ed è rivolto agli investitori più rischiosi. Puoi leggere ulteriori informazioni sull'investimento in ETF qui

Offriamo anche azioni di tutte le 30 società quotate su Dow Jones, tra cui UnitedHealth Group UNH.US, Goldman Sachs GS.US, Home Depot HD.US, McDonald's MCD.US, Chevron CVX.US, Caterpillar CAT.US, Boeing BA.US e tanti altri.

Prezzo dell'indice Dow Jones (US30)

L'indice US30 (Dow Jones) non è uno strumento molto volatile, ma il prezzo si muove comunque quando il mercato è aperto. Anche a causa della leva finanziaria sui CFD, tenere traccia della quotazione di US30 è molto importante per i trader. In xStation, forniamo quotazioni in tempo reale per contratti futures su Dow Jones offrendo CFD su strumento US30:

Che dire degli orari di trading Dow Jones (US30) disponibili? Questa informazione è importante per tutti i trader. Il trading di US30 è disponibile 4 giorni a settimana dalle 00:05 CET alle 23:00 CET con una breve pausa tra le 22:15 CET e le 22:30 CET dal lunedì al giovedì e dalle 00:05 CET alle 22:00 CET - il Venerdì. Il trading di US30 ovviamente non è disponibile durante i fine settimana sulla nostra piattaforma perché il mercato dei futures Dow Jones è chiuso. Il prezzo di US30 è statico quando il mercato è chiuso. In tutti gli altri momenti i prezzi sono costantemente fluttuanti.

Il momento migliore per iniziare a fare trading attivo sul Dow Jones su strumenti CFD US30 è durante i periodi di volatilità molto elevata, quando gli investitori provano emozioni estreme e un volume elevato entra nel mercato. Quando la paura o l'avidità sono nel mercato, il volume dell'indice Dow Jones aumenta. Questa situazione è una grande opportunità per i trader inclini al rischio, che utilizzano la leva finanziaria per ottenere grandi profitti su posizioni lunghe ma anche corte.

La crescente paura potrebbe essere influenzata dalla pubblicazione di notizie politiche o macroeconomiche negative. Il Dow Jones non è l'indice più volatile (ad esempio rispetto al NASDAQ), ma l'azione dei prezzi può comunque essere molto alta, specialmente durante i mercati ribassisti. L'indice è composto da società industriali statunitensi che tendono a non essere molto volatili e hanno posizioni solide nel mercato azionario. Ma quando la paura aumenta ed è direttamente correlata a questioni macroeconomiche e politiche, ad es. informazioni sulla politica monetaria della FED o informazioni su un conflitto globale o una crisi politica, anche le aziende industriali con cento anni di storia stanno iniziando a cadere. Ciò accade di solito a causa del sentimento negativo dei consumatori che guida il settore industriale. Quando la domanda di alloggi, automobili o trasporti diminuisce, il Dow Jones si trova di fronte alla recessione. Dati economici deboli e tensioni geopolitiche sono sempre un segno di grandi mosse sul Dow Jones. Tuttavia, i movimenti dei prezzi del Dow Jones ancora al rialzo possono essere dinamici quando i dati economici mostrano che gli investitori credono di nuovo nella forza economica e la domanda si sta stabilizzando. In questi casi, gli investitori si sentono di nuovo al sicuro e tornano a investimenti azionari rischiosi.