Podsumowanie Dnia: Koniec tygodnia z przewrotnymi spadkami

USA

• Wall Street kończy tydzień na minusie, ze spadkami na głównych indeksach w okolicy 1%. Mimo spadku oraz stosunkowo słabego sentymentu, rynek wydaje się zdradzać pierwsze oznaki powracającej siły kupujących. Spadki sięgające ok. 2% zostały zredukowane w czasie sesji poniżej 1% - jest to pokłosie głównie danych z Uniwersytetu Michigan.
• Sytuacja w Zatoce Perskiej wciąż pozostaje gorąca; wzajemny ostrzał trwa po obu stronach Cieśniny Ormuz, w której żegluga ponownie spadła blisko zera.

Wiadomości ze spółek, US: 

• Netflix (NFLX.US): Rynek został rozczarowany wynikiem za Q2 oraz jeszcze gorszą prognozą na Q3. Początkowe spadki na wycenie zostały zredukowane z 11% do 7%.
• Intuitive Surgical (ISRG.US): Producent robotów chirurgicznych da Vinci stracił ok. 13% po wynikach za Q2. Mimo iż kwartalny wynik okazał się lepszy od oczekiwań, spółka nie zdecydowała się na podniesienie prognoz za rok fiskalny.
• SpaceX (SPXC.US): Planowany lot testowy “Starship” został odwołany tuż przed startem w czwartek, w wyniku awarii jednego z silników rakiety. Akcje straciły 3%.
• Nebius (NBIS.US): Spółka z segmentu “Neo Cloud” wyemitowała 775 milionów USD zabezpieczonych obligacji. Strata z otwarcia sesji na poziomie -13% zmieniła się w 8% wzrost pod koniec sesji. 
• Bloomberg donosi, że Adobe ma otrzymać ofertę przejęcia przez „dużą spółkę technologiczną”.
• FAA zapowiedziała przywrócenie samolotów 737 MAX oraz 787 do procesu certyfikowania do lotu.

Dane makroekonomiczne, USA:

• Dane o pozwoleniach na budowę pokazały większy od oczekiwań spadek. W czerwcu wydano 1,36 miliona pozwoleń wobec oczekiwań na poziomie 1,4 miliona.
• Ceny eksportu z USA spadły o 0,6% (powyżej oczekiwań), jednocześnie ceny importu wzrosły o 0,3% (znacznie powyżej oczekiwań).
• Produkcja przemysłowa wzrosła w czerwcu o 0,1% wobec oczekiwań na poziomie 0,2%.
• Uniwersystet z Michigan pokazał odczyt wystarczająco dobry by odwrócić nastroje rynku.
  • Kondycja konsumenta wzrosła znacznie powyżej oczekiwań, do 54,4.
  • Krótkookresowe oczekiwania inflacyjne spadły z 4,6 do 4,2. 

Europa

• Europejskie giełdy nie zdążyły na odwrócenie się trendu po publikacji danych makro z USA. Większość głównych indeksów skończyła na minusie, głównie pod presją eskalacji w Iranie oraz obaw o ceny energii. Londyński FTSE 100 tracił około 0,3%, francuski CAC 40 około 0,6%, a niemiecki DAX około 0,5%. W południowej Europie włoski FTSE MIB spadał o około 1%, natomiast hiszpański IBEX 35 tracił około 0,3%.

Wiadomości ze spółek, Europa:

• Pod presją znalazł się sektor półprzewodników. Akcje STMicroelectronics spadały o około 5%, a ASML traciły około 3,5%.
• Volvo pokazało wzrost przychodów i zysków napędzany głównie segmentem ciężarówek oraz usług.
• SAAB zyskuje blisko 10% po wynikach. Centrum uwagi był wzrost portfela zamówień rok do roku o ponad 200%, przy jednoczesnym zachowaniu zawrotnego tempa wzrostu we wszystkich metrykach operacyjnych. 
• Grupa Burberry traci ponad 6%. Zarząd zdradza, że spółka odczuwa presję ze strony spadku aktywności zakupowej na Bliskim Wschodzie.

Waluty

• Na rynku Forex wzrost kontynuuje dolar nowozelandzki, który poprawia swoją pozycję na fali spadku oczekiwań inflacyjnych w USA.
• Spadki notuje brytyjski funt, co jest pokłosiem obaw o wzrost inflacji wraz z wzrostem cen ropy i gazu. 

Towary 

• Na rynku towarów rolnych wzrosty kontynuuje kakao, cukier, soja, kawa i pomarańcze. Nadchodzące zjawisko El Niño wciąż implikuje spadki zbiorów i presję na podaż.
• Nośniki Energii reagują na eskalację konfliktu z Iranem. Ropa wraca powyżej 87 USD, europejski gaz zyskuje aż 6%. 

Krypto

• Popyt na ryzyko wciąż jest w odwrocie, co wywiera presję na kryptowaluty. Większość tokenów notuje umiarkowane straty.
  • Bitcoin cofa się poniżej 64 tys. USD
  • Solana traci ok. 1%
  • Ethereum prawie 2%.