Inwestowanie w surowce

inwestowanie w surowce

Rynek surowców jest unikatowym sektorem i jednym z ciekawszych segmentów rynku finansowego. Surowce to zazwyczaj zasoby naturalne, które można poddać obróbce i sprzedać. Należy do nich zaliczyć produkty rolne, metale szlachetne, surowce energetyczne, surowce przemysłowe i wiele innych. Inwestycje w surowce charakteryzują się niezwykle interesującymi i złożonymi powiązaniami między popytem i podażą a czynnikami ekonomicznymi i nawykami konsumenckimi, co wpływa na ogromny potencjał wahania cen.

Należy zaznaczyć, iż sprzedaż i kupno surowców odbywa się zazwyczaj w oparciu o standaryzowane kontrakty terminowe typu futures na wielu giełdach co oznacza, że nie musisz kupować baryłki ropy i przechowywać jej w swoim ogrodzie. Wystarczy jedynie kupić kontrakt typu futures, aby inwestować w surowce. Najbardziej znana i jednocześnie najstarsza giełda surowców to Chicago Board of Trade [CBOT], na której można kupić kontrakty na popularne surowce rolne, takie jak pszenica, zboża, kukurydza, owies, ryż, soja i wiele innych. Oparcie handlu surowcami na kontraktach ma jednak swoje następstwa. Dzięki kontraktom typu futures możesz kupić lub sprzedać surowce bez potrzeby ich przechowywania na własną rękę, co w rezultacie umożliwia wejście na rynek spekulantom.

Rynek surowców różni się nieco od pozostałych rynków. Najważniejsze są tutaj kwestie fundamentalne, jednak analiza techniczna może również odgrywać dużą rolę. Podczas handlu surowcami należy wziąć pod uwagę różne aspekty, m.in. zmienność pogody. Co więcej, każdy z surowców rządzi się własnymi prawami, w związku z czym, strategie inwestycyjne, które sprawdzają się w handlu na rynku ropy, niekoniecznie muszą się sprawdzać w przypadku pszenicy lub innego surowca rolnego. Mimo wszystko, warto podkreślić jedną kwestię - handel na rynku surowców fascynuje. Więcej na ten temat przeczytasz w naszej sekcji edukacyjnej.

Co może wpłynąć na rynek surowców?

Zależność między popytem i podażą może mieć ogromny wpływ na ceny surowców. Dlatego tak istotne jest regularne śledzenie udostępnianych danych. Na przykład, traderzy ropy sprawdzają cotygodniowy raport amerykańskiego Departamentu Energii dotyczący zmian stanu zapasów, aby upewnić się, czy popyt lub podaż kształtują kierunek, w którym zmierza rynek. Wzrost zapasów może świadczyć o trendzie zniżkowym, ponieważ wskazuje na przewagę podaży nad popytem. Poniżej znajdują się dwa ważne typy raportów, których śledzenie jest wskazane:

  • Zmiany stanu zapasów - jak widać na przykładzie ropy, zmiana stanu zapasów w ciekawy sposób pokazują, który z czynników odgrywa większą rolę na rynku - popyt czy podaż. Każdy surowiec ma swój rodzaj raportu, publikowany z określoną częstotliwością, a więc należy śledzić każdy z nich oddzielnie. Oto niektóre raporty warte sprawdzenia: ropa - API, DOE publikowany co tydzień; surowce rolne - raport USDA publikowany pod koniec każdego miesiąca.
  • Raporty bilansowe - podczas gdy zmiany stanu zapasów wskazują, jaki czynnik kształtuje kierunek, w którym zmierza rynek w danym momencie, raporty bilansowe mogą potwierdzić lub obalić te założenia. Raporty bilansowe publikowane są nieco rzadziej niż te dotyczące zmian stanu zapasów, jednak niekiedy zawierają o wiele ważniejsze informacje. Na przykład, comiesięczny raport OPEC dotyczący sytuacji na rynku ropy jest swego rodzaju raportem bilansowym. Wskazuje zmiany popytu, podaży i produkcji oraz zawiera prognozy na przyszłe miesiące.


Każdy z surowców ma własne raporty, na które warto zwrócić uwagę. Powinieneś zapoznać się z nimi zanim rozpoczniesz inwestowanie. Czas publikacji wiąże się zazwyczaj z okresem wzrostu zmienności, więc należy kontrolować daty publikacji raportów. Więcej przeczytasz tutaj.

Czym jest CFD w odniesieniu do inwestowania w surowce?

Termin CFD jest skrótem oznaczającym angielskie określenie kontraktu na różnicę kursową (ang. contact for difference). Jak sama nazwa wskazuje, jest to kontrakt pomiędzy dwoma podmiotami zazwyczaj określanymi jako „kupujący” i „sprzedający”, dotyczący ruchu ceny danego aktywa.  W przypadku surowców, strony kontraktu spekulują nad kierunkiem, jaki w przyszłości obierze dany surowiec. Na przykład, kupiec CFD na ropę (CFD ropę typu Brent) zakłada, że cena ropy typu Brent wzrośnie w przyszłości.

Poniżej przedstawiono kilka kluczowych cech kontraktów CFD, mających wpływ na unikatowość tego produktu oraz emocje jakie towarzyszą inwestycjom w surowce:

  • CFD to instrumenty pochodne
  • CFD są lewarowane
  • Umożliwiają zarabianie zarówno na wzrostach, jak i spadkach cen
  • Kontrakty na różnicę kursową znajdują się w naszej ofercie. Na ponad 1500 globalnych rynkach oferujemy kontrakty na indeksy giełdowe, akcje, waluty, kryptowaluty, surowce i ETFy

Możliwość zajmowania długich lub krótkich pozycji w połączeniu z lewarowaniem CFD sprawia, że tego typu kontrakty są dziś jednym z najbardziej elastycznych i popularnych rodzajów krótkoterminowego tradingu na rynkach finansowych. Więcej na ten temat przeczytasz w naszej sekcji edukacyjnej.

Jak inwestować w surowce?

Aby zacząć handlować surowcami (ropą, złotem itd.) wystarczy otworzyć rachunek inwestycyjny. Proces otwierania konta w XTB jest szybki i bardzo prosty. Warto podkreślić, że dostęp do naszych platform możesz zdobyć w mniej niż 15 minut. Przygotuj dokument identyfikacyjny (dowód osobisty lub paszport), naciśnij przycisk “Otwórz konto” w prawym górnym rogu naszej strony i wypełnij formularz. Gotowe! Możesz zacząć inwestować w surowce zaraz po ukończeniu procesu zakładania konta, gdy Twoje dokumenty będą już zweryfikowane.

Jeśli chcesz wypróbować jedną z naszych platform tradingowych lub przetestować swoją strategię tradingową, załóż konto demo. Konta demonstracyjne są kontami tymczasowymi, na których bez ryzyka obracasz wirtualnymi środkami. Możesz wypróbować konto demo na platformie xStation w wersji desktopowej, na komórce, smartwatchu lub tablecie! Dowiedz się więcej o naszych platformach tradingowych.

Jeśli już posiadasz rzeczywiste konto tradingowe i masz dostęp do jednej z naszych platform, koniecznie sprawdź sekcję edukacyjną, gdzie znajdziesz instrukcję, jak zawrzeć pierwszą transakcję. Znajdują się tam także przydatne informacje dotyczące pozostałych funkcji naszych platform, innych rynków oraz szczegóły analizy fundamentalnej i technicznej.

Kto reguluje XTB?

XTB jest jednym z największych na świecie notowanych na giełdzie domów maklerskich oferujących instrumenty forexowe i CFD z ponad 14-sto letnim doświadczeniem. Podmioty z grupy kapitałowej XTB są regulowane przez największe światowe organy, m.in Financial Conduct Authority, KNF oraz CMB.

Jesteśmy jednym z wiodących domów maklerskich w Europie, z 5-cio gwiazdkowymi oceną na Trustpilot, wielokrotnie nagradzaną autorską platformą transakcyjną xStation, ponad 14-sto letnim doświadczeniem, biurami w ponad 10 krajach oraz rozbudowaną ofertą edukacyjną.

Sprawdź swoją wiedzę w xStation 5 na koncie Demo.

WYPRÓBUJ KONTO DEMO