Os investidores conheceram hoje os primeiros relatórios do primeiro trimestre dos principais bancos de Wall Street. O JPMorgan (JPM.US), o Wells Fargo (WFC.US) e o Citigroup (C.US) publicaram os seus resultados de janeiro-março de 2024 antes da abertura da sessão a dinheiro de Wall Street hoje. No geral, os relatórios revelaram-se algo modestos, provocando uma reação mista durante o pré-mercado.
JPMorgan
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Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile appO JPMorgan (JPM.US) apresentou resultados melhores do que o esperado. O lucro acabou por ser superior ao esperado em 4,44 dólares, enquanto a receita de 42,55 mil milhões de dólares também excedeu as expectativas do mercado. As provisões para perdas de crédito, mais baixas do que o previsto, também são bem-vindas. O crescimento dos empréstimos desiludiu, enquanto o crescimento dos depósitos surpreendeu pela positiva. No entanto, o JPMorgan decidiu manter inalterada a previsão do rendimento líquido de juros para o ano inteiro. Este facto é um pouco dececionante, uma vez que a previsão já era considerada conservadora. As ações da empresa são negociadas cerca de 2,5% mais baixas no pré-mercado.
Resultados
- EPS: $4.44 vs $4.17 esperado
- Receitas: 42,55 mil milhões de dólares contra 41,64 mil milhões de dólares (+8,2% em relação ao ano anterior)
- Negociação FICC: 5,30 mil milhões de dólares
- Negociação de acções: 2,69 mil milhões de dólares
- Receitas da banca de investimento: 1,99 mil milhões de dólares
- Receitas totais do CIB Markets: 7,98 mil milhões de dólares contra 7,71 mil milhões de dólares previstos
- Receitas de consultoria: 598 milhões de dólares
- Receitas de subscrição de acções: 355 milhões de dólares
- Receitas de subscrição de dívida: 1,05 mil milhões de dólares
- Comissões de IB de mil milhões de investimento e de empresas: 2,00 mil milhões de dólares
- Negociação FICC: 5,30 mil milhões de dólares
- Total de empréstimos: 1,31 mil milhões de dólares contra 1,33 mil milhões de dólares previstos
- Depósitos totais: $2,43 biliões vs $2,40 biliões esperados
- Provisão para perdas de crédito: $1,88 mil milhões vs $2,78 mil milhões esperados (-17% YoY)
- Perdas líquidas de imparidade: $1,96 mil milhões vs $2,2 mil milhões
- Margem financeira gerida: $23,20 vs $23,22 mil milhões esperados
- Despesas de compensação: $13,12 mil milhões vs $12,62 mil milhões esperados
- Rendimento líquido dos activos geradores de juros: 2,71% vs 2,75% previstos
- Rendibilidade dos capitais próprios: 17% vs 15,9% previstos
- Rácio Common Equity Tier 1: 15,0% vs 14,9% previstos
- Activos sob gestão: 3,56 biliões de dólares contra 3,57 biliões de dólares previstos
- Caixa e disponibilidades em bancos: 22,75 mil milhões de dólares vs 28,97 mil milhões de dólares
Previsões para 2024
- Margem financeira: inalterada em "cerca de 90 mil milhões de dólares
- Margem financeira excluindo os mercados CIB: "cerca de 89 mil milhões de dólares" vs "cerca de 88 mil milhões de dólares" anteriormente
- Despesas ajustadas: "cerca de 91 mil milhões de dólares" contra "cerca de 90 mil milhões de dólares" anteriormente
Wells Fargo
A Wells Fargo (WFC.US) também apresentou resultados melhores do que o previsto, com lucros e vendas a superar as expectativas. A receita líquida de juros ficou ligeiramente aquém das expectativas, assim como a margem líquida de juros. Ao contrário do JPMorgan, o Wells Fargo desiludiu tanto em termos de depósitos como de empréstimos. No entanto, tal como aconteceu com o JPMorgan, o Wells Fargo também registou provisões para perdas de crédito inferiores às previstas. No entanto, a empresa ainda espera uma queda de 7-9% na receita líquida de juros em 2024. As ações da empresa são negociadas sem alterações no pré-mercado.
Resultados
- EPS: $1,20 vs $1,08 esperado
- Receitas: 20,86 mil milhões de dólares contra 20,21 mil milhões de dólares
- Banca comercial: 3,15 mil milhões de dólares contra 3,35 mil milhões de dólares previstos
Banca de empresas e investimentos: 4,98 mil milhões de dólares contra 4,85 mil milhões de dólares previstos
Gestão de patrimónios e investimentos: 3,74 mil milhões de dólares contra 3,73 mil milhões de dólares previstos
- Banca comercial: 3,15 mil milhões de dólares contra 3,35 mil milhões de dólares previstos
- Margem financeira líquida: 12,23 mil milhões de dólares contra 12,32 mil milhões de dólares
- Margem de juros líquida: 2,81% contra 2,84% previstos
- Rácio de eficiência: 69% vs 68% esperado
- Depósitos totais: $1,34 biliões vs $1,35 biliões esperados
- Total de empréstimos: 928,1 mil milhões de dólares vs 933,49 mil milhões de dólares
- Provisões para perdas de crédito: $938 milhões vs $1,27 biliões esperados
- Rendimento do capital próprio: 10,5% vs 9,1% previstos
- Rácio Common Equity Tier 1: 11,2% vs 11,1% previstos
- Cobranças líquidas: 1,16 mil milhões de dólares contra 1,15 mil milhões de dólares previstos
- Despesas com pessoal: 9,49 mil milhões de dólares contra 9,19 mil milhões de dólares previstos
- Activos não produtivos: 8,24 mil milhões de dólares contra 8,59 mil milhões de dólares
Perspetivas para 2024
- Wells Fargo continua a prever uma descida de 7-9% da receita líquida de juros
Citigroup
Os principais resultados do Citigroup (C.US) imitaram os do JPMorgan e do Wells Fargo - os lucros e as vendas foram superiores ao esperado. E, tal como no caso destes dois bancos, o Citigroup também registou uma redução das provisões para crédito malparado (custo do crédito). Por outro lado. O Citi registou empréstimos inferiores aos esperados e decidiu manter inalteradas as previsões para o ano de 2024. As acções da empresa são negociadas em ligeira alta no pré-mercado.
Resultados
- EPS: $1,58 vs $1,23 esperado
- Receitas: 21,10 mil milhões de dólares contra 20,38 mil milhões de dólares previstos
- Transacções FICC: 4,15 mil milhões de dólares contra 4,12 mil milhões de dólares previstos
- Negociação de acções: 1,23 mil milhões de dólares contra 1,11 mil milhões de dólares previstos
- Receitas da banca de investimento: 903 milhões de dólares contra 776,9 milhões de dólares previstos
- Transacções FICC: 4,15 mil milhões de dólares contra 4,12 mil milhões de dólares previstos
- Rendimento líquido de juros: 13,51 mil milhões de dólares
- Encargos líquidos: 2,30 mil milhões de dólares contra 2,18 mil milhões de dólares
- Custo do crédito: 2,37 mil milhões de dólares contra 2,64 mil milhões de dólares previstos
- Total de empréstimos: $674,68 mil milhões vs $688,44 mil milhões
- Depósitos totais: 1,31 biliões de dólares
- Rácio de eficiência: 67,3%
- Rácio de fundos próprios de nível 1: 13,5% vs 13,4% previstos
Perspetivas para 2024
- Receitas ajustadas: inalteradas em "cerca de 80-81 mil milhões de dólares
Despesas ajustadas: inalteradas em "cerca de 53,5-53,8 mil milhões de dólares
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