- Fed dnes rozhodol o znížení úrokových sadzieb o 25 bázických bodov na 4,25 %, čo je v súlade s očakávaniami. Rozhodnutie bolo prijaté takmer jednomyseľne, iba Miran (novo vymenovaný Trumpom do FOMC) hlasoval za zníženie o 50 bázických bodov.
- Reakcia trhu bola spočiatku optimistická. Videli sme oslabenie dolára a výrazné oživenie kontraktu US2000 pre malé kapitalizácie. Počas tlačovej konferencie sa však Powell pokúsil upokojiť náladu investorov a zdôraznil závislosť Fedu od údajov. Dodal tiež, že Fed nemusí pokračovať v ďalšom znižovaní.
- 9 z 19 členov FOMC predpokladá zníženie o 50 bázických bodov v tomto roku, 2 predpokladajú jedno zníženie, jeden člen (najpravdepodobnejšie Miran) predpokladá, že sadzby v tomto roku klesnú pod 3 %, zatiaľ čo ostatní neočakávajú žiadne zníženie.
- Vo svojich makroekonomických prognózach Fed naznačil mierne vyšší hospodársky rast v roku 2025 a nasledujúcich rokoch. Očakáva nižšiu nezamestnanosť v budúcom roku a nevidí žiadne významné inflačné riziká v tomto roku. Fed však zdôraznil, že trh práce sa jasne oslabil a bolo vhodné znížiť úrokové sadzby.
- Indexy uzavreli obchodovanie nižšie. US500 klesol o viac ako 0,40 %, US100 stratil 0,70 % a US2000 vzrástol len o 0,2 %, potom ako skôr vzrástol o viac ako 1 % v dôsledku očakávaní ďalších znížení. Dolár posilnil o 0,30 %.
- Po prudkom poklese európskych akcií počas včerajšej seansy sa dnes objavili pokusy o oživenie, ale väčšina kontraktov stále zaznamenala mierne straty. DE40 klesol o necelé 0,1 %, zatiaľ čo väčšie straty boli zaznamenané vo Francúzsku, kde FRA40 klesol o 0,5 %, a v Taliansku, kde pokles presiahol 1,3 %.
- Predaj iPhoneov spoločnosti Apple (AAPL.US) v Číne v júli a auguste medziročne klesol o 6 %, čo je výraznejší pokles ako priemer pred uvedením nového modelu na trh. Celý čínsky trh so smartfónmi sa v tomto období zmenšil o 2 % napriek vládnym dotáciám na podporu spotreby.
- Americký trh s nehnuteľnosťami zostáva pod tlakom. Dnešná augustová správa ukázala údaje pod očakávaniami a oveľa slabšie ako v predchádzajúcom mesiaci. V septembri bolo vydaných 1 307 000 stavebných povolení (očakávanie: 1 365 000; predchádzajúci údaj: 1 428 000) a začalo sa s výstavbou 1 312 000 domov (očakávanie: 1 370 000; predchádzajúci údaj: 1 362 000).
- Tlak vyplýva z vysokých úrokových sadzieb a nákladov na financovanie, ktoré znižujú ochotu investovať do nových domov.
- Zásoby ropy v USA neočakávane klesli až o 9,28 milióna barelov, pričom očakávania boli len 1,6 milióna barelov. Správa API ukázala denný pokles o viac ako 3 milióny barelov. Zásoby benzínu tiež prudko klesli o 2,35 milióna barelov, zatiaľ čo zásoby destilátov vzrástli o 4,05 milióna barelov.
- Ceny ropy v dnešnej seansii klesajú, čím sa zmierňujú včerajšie silné zisky. Ropa WTI sa obchoduje tesne pod hranicou 64 USD za barel. Nedávne zisky boli poháňané rastúcimi obavami o dostupnosť dodávok z Ruska.
- Napriek počiatočnej pozitívnej reakcii na Fed zlato kleslo o viac ako 1 % a obchoduje sa pod hranicou 3 650 USD za uncu.
- Inflácia CPI vo Veľkej Británii za august dosiahla 3,8 % medziročne, čo je v súlade s očakávaniami. Jadrová inflácia klesla na 3,6 % medziročne, čo je tiež v súlade s prognózami. Zajtra sa neočakáva, že Bank of England zníži sadzby. Trh však predpokladá zníženie do konca tohto roka. GBPUSD dnes pokračoval v raste, aj napriek silnejšiemu americkému doláru na trhu.
- Bank of Canada v súlade s očakávaniami znížila sadzby o 25 bázických bodov na 2,5 %. Toto rozhodnutie bolo motivované nedávnym poklesom inflácie a zhoršením hospodárskeho výhľadu v dôsledku obchodnej vojny. Ďalšie zníženie je menej isté. USDCAD sa po dvoch dňoch prudkého poklesu v poslednej seansii silno odrazil.
- Nvidia klesla o viac ako 3 % po správach o čínskom zákaze nákupu jej čipov miestnymi technologickými firmami.
- Čínske akcie medzitým prudko posilnili v očakávaní veľkých investícií do umelej inteligencie. Indexy HK.cash a CHN.cash vzrástli na najvyššiu úroveň od roku 2021. Očakáva sa, že kapitálové investície do umelej inteligencie dosiahnu v tomto roku takmer 100 mld. USD, a to nielen vďaka štátnym výdavkom, ale aj súkromným spoločnostiam ako Alibaba a Tencent.
- Futures na kávu Arabica (COFFEE) dnes klesli o 7,50 % po zmenách v brazílskych predpovediach počasia, čím sa stiahli z miestnych maxím. Predpovede naznačujú, že budúci týždeň bude viac pršať, čo zmierni obavy zo sucha.
- Medená cena dnes klesla o 1,25 %. Trh zohľadňuje zvýšenú produkciu z Čile, čo čiastočne kompenzuje vplyv slabšieho dolára. Čile, najväčší producent medi na svete (približne 25 % celosvetovej ponuky), očakáva v tomto roku rast produkcie.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.
