Správa Axios naznačujúca, že Spojené štáty a Irán boli blízko finalizácie predbežných podmienok dohody, vyvolala prudký výpredaj na ropnom trhu a poslala cenu ropy z oblasti okolo 110 USD za barel takmer k 96 USD. Takmer polovica tohto poklesu však bola neskôr vymazaná po tom, čo komentáre z Iránu opäť ochladili trhový optimizmus a naznačili, že cesta k prielomu zostáva veľmi neistá.
Podľa Axios majú Teherán a Washington približne 48 hodín na podpis memoranda, ktoré by vymedzilo počiatočný rámec dohody. Ak počas tejto lehoty nedôjde k predbežnej dohode, USA by mohli obnoviť údery proti Iránu a pokračovať v operácii „Freedom“ v Hormuzskom prielive.
Napriek pretrvávajúcej neistote podporujú nádeje na deeskaláciu spolu so silnými firemnými výsledkami v USA — najmä od AMD, ktorého akcie rastú o viac než 16 % — momentum na Wall Street. Nasdaq 100 a S&P 500 aktuálne pridávajú viac než 1,6 %, respektíve 1,1 %. Akcie Nvidia dnes rastú o viac než 4 % v prostredí euforických ziskov polovodičového sektora, zatiaľ čo Alphabet (Google) dosahuje nové historické maximum na úrovni 400 USD za akciu.
Futures na ropu Brent (OIL) dnes strácajú viac než 8 % a klesajú na 101,5 USD za barel. Výnosy desaťročných amerických štátnych dlhopisov dnes zároveň klesajú o viac než 6 bázických bodov, napriek tomu však zostávajú zvýšené blízko 4,35 %. Slabší americký dolár navyše poskytuje podporu býkom na EUR/USD.
Zmena zamestnanosti podľa ADP v USA za apríl dosiahla 109 tisíc oproti očakávaným 120 tisícom — výrazne nad marcovými 70 tisícmi, ale mierne pod odhadmi. PPI v eurozóne dosiahol 2,1 % oproti očakávaným 1,8 % a predchádzajúcim -3 %, čo podporuje jastrabejší postoj ECB k úrokovým sadzbám.
Týždenná zmena zásob ropy a palív podľa EIA v USA dosiahla:
- Ropa: +2,3 milióna barelov (odhad: -2,7 milióna barelov; predchádzajúca hodnota: -6,23 milióna barelov)
- Benzín: -2,5 milióna barelov (odhad: -1,7 milióna barelov; predchádzajúca hodnota: -6,08 milióna barelov)
- Destiláty: -1,20 milióna barelov (odhad: -2,0 milióna barelov; predchádzajúca hodnota: -4,49 milióna barelov)
Graf EUR/USD (D1)
EUR/USD dnes rastie smerom k úrovni 1,175, podporený poklesom výnosov amerických štátnych dlhopisov a nižšími cenami ropy. Napriek prudkej korekcii na energetických trhoch sa však mierová dohoda medzi Teheránom a Washingtonom stále javí ako pomerne vzdialená. Ak by sa však takýto scenár naplnil, býci by mohli získať dostatočné momentum na návrat páru nad úroveň 1,18.
V posledných seansách EMA200 opakovane fungovala ako silná zóna supportu a aktuálne sa nachádza blízko úrovne 1,1666.
Zdroj: xStation5
Medzi najslabšími titulmi v rámci hlavných amerických akcií sú dnes ropné a plynárenské spoločnosti, ktoré sú prirodzene pod tlakom pre prudký pokles cien ropy. Zároveň však za širším býčím momentom zreteľne zaostáva aj niekoľko ďalších akcií. Jedným z najvýraznejších prípadov je Arista Networks. Hoci zostáva jedným z hlavných príjemcov trendu AI, akcie spoločnosti po výsledkoch klesajú o viac než 17 %. Širší softvérový sektor takisto zaostáva, pričom Salesforce a ServiceNow sa obchodujú výrazne nižšie. Súčasne kôš akcií Big Tech zaznamenáva silné zisky na čele s Nvidiou, ktorá rastie o viac než 4 %, zatiaľ čo Alphabet (Google) pridáva takmer 3 %. Širší polovodičový sektor tiež naďalej outperformuje. Akcie TSMC rastú o viac než 5 %, zatiaľ čo AMD, ASML a Lam Research patria medzi najsilnejšie tituly naprieč čipovým segmentom.
Zdroj: xStation5
Zlato rastie o 3 % pre klesajúce výnosy dlhopisov a oslabujúci americký dolár
US Open: Wall Street rastie vďaka výpredaju ropy a optimizmu okolo technologických akcií 📈
BREAKING: Americké zásoby benzínu podľa EIA klesli viac, než sa očakávalo, zásoby ropy vzrástli
BREAKING 🚨 Ropa sa vracia k 103 USD po iránskych komentároch k správe Axios
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.
