-
Európske indexy uzavreli dnešnú seansu v zelených číslach. FTSE a CAC40 zaznamenali mierne zisky, zatiaľ čo nemecký DAX vzrástol o viac ako 0,5 %. V USA akciové indexy zmierňujú výpredaj, ktorý vyvolali vyššie ako očakávané údaje o januárovej inflácii CPI. Napriek tomu Dow Jones stále stráca 0,4 %, S&P 500 klesá takmer o 0,2 %, zatiaľ čo Nasdaq 100 sa obchoduje bez výraznej zmeny.
Dnešné údaje o inflácii v USA prekvapili trhy a vyvolali obavy z ďalšieho odkladu možného znižovania sadzieb Fedu:
- Medziročná inflácia CPI za január (YoY): 3,0 % (Očakávanie: 2,9 %, Predchádzajúce: 2,9 %)
- Mesačná inflácia CPI (MoM): 0,5 % (Očakávanie: 0,3 %, Predchádzajúce: 0,4 %)
- Jadrová inflácia CPI YoY: 3,3 % (Očakávanie: 3,1 %, Predchádzajúce: 3,2 %)
- Jadrová inflácia CPI MoM: 0,4 % (Očakávanie: 0,3 %, Predchádzajúce: 0,2 %)
- Počiatočné zisky boli zmazané indexom amerického dolára, ktorý sa aktuálne obchoduje bez výraznej zmeny. Investori totiž začali oceňovať nižšiu pravdepodobnosť obchodnej vojny po vyjadreniach predstaviteľov Bieleho domu. K pozitívnemu vývoju na menovom páre EUR/USD prispelo aj vyhlásenie írskeho ministerstva zahraničných vecí, ktoré prinieslo priaznivé správy z rokovaní medzi vysokými predstaviteľmi EÚ a USA. Po úvodnom poklese o 0,5 % sa pár zotavil takmer o 0,4 % na približne 1,04.
- Po zverejnení údajov trh očakáva prvé zníženie sadzieb Fedu až koncom roka 2025, na rozdiel od predchádzajúcich prognóz, ktoré počítali s úplným započítaním zníženia do septembra 2025. Výnos 10-ročných amerických dlhopisov vzrástol o viac ako 9 bázických bodov na 4,63 %, zatiaľ čo výnosy 2-ročných dlhopisov vzrástli o 7 bodov na 4,36 %.
- Akcie hlavných amerických zbrojárskych spoločností, ako Lockheed Martin a General Dynamics, dnes klesajú, čím predlžujú nedávne výpredaje. Investori zohľadňujú vyššiu pravdepodobnosť mierovej dohody na Ukrajine po tom, čo Donald Trump telefonoval so Zelenským a Putinom, čo naznačuje, že rokovania by sa mohli čoskoro uskutočniť.
- SMCI si pripisuje približne 5 % po optimistických prognózach na rok 2026 a uisteniach, že chýbajúce finančné správy budú zverejnené včas. Burza Nasdaq predĺžila spoločnosti termín na podanie výkazov do 25. februára.
- Brent ropa (OIL) klesá o viac ako 2 % po tom, čo týždenné údaje o zásobách ropy v USA prekonali očakávania. Podľa správy EIA sa zásoby zvýšili o 4,07 milióna barelov (oproti očakávaným 3 miliónom barelov). Kontrakty na zemný plyn dnes mierne posilnili o 1,5 %.
- Na trhu drahých kovov sa ceny v druhej polovici obchodnej seansy zotavili po volatilných pohyboch vyvolaných inflačnými údajmi. Zlato kleslo o viac ako 1 % na najnižšiu úroveň dňa, no následne sa vrátilo nad 2 900 USD. Striebro pridalo viac ako 1,3 %, platina vzrástla o 0,7 %, zatiaľ čo paládium zaznamenalo najhorší výkon, keď oslabilo približne o 0,5 %.
- Medzi poľnohospodárskymi komoditami dosiahli najväčšie zisky futures na ICE bavlnu, zatiaľ čo CBOT sójové bôby zaznamenali najväčšie straty, keď klesli takmer o 2 %.
- Sentiment na trhu s kryptomenami sa mierne zlepšil po oslabení dolára. Bitcoin vymazal skoršie straty a opäť sa obchoduje na úrovni 97 000 USD. Polkadot a Binance Coin vedú zisky medzi hlavnými kryptomenami, keď posilnili o 8 % a 6 %.
Technologické akcie zaznamenávají silné zisky, v čele s Teslou a Alibaba ADR. V polovodičovém sektoru se daří zejména Intelu, zatímco v softwarovém segmentu patří mezi největší vítěze Palantir, Salesforce a Applovin.
