US Open: US100 stráca 1 %, polovodiče ustupujú 📉 Akcie Big Tech a DJIA rastú

Futures na Nasdaq 100 klesajú o 1,1 %, pretože sa do polovodičového sektora vracia volatilita. Futures na S&P 500 oslabujú o 0,2 %, zatiaľ čo futures na Dow Jones rastú takmer o 0,2 %. SpaceX sa dnes zaradí do indexu Nasdaq 100. Široký výpredaj výrobcov čipov, vrátane Taiwan Semiconductor, Nvidia, AMD, Micron a Intel, kompenzuje zisky v softvéri a pri skupine Magnificent Seven, kde rast vedú Meta Platforms a Alphabet.

• Hlavný tlak prichádza z výsledkov Samsungu, ktoré nesplnili zvýšené očakávania investorov napriek 19-násobnému rastu kvartálneho zisku. Akcie Samsungu klesajú takmer o 9 %, zatiaľ čo Micron a Sandisk strácajú viac než 5 %.
• Investori čoraz viac spochybňujú vysoké ocenenia polovodičových spoločností a pýtajú sa, či môže AI boom spolu so stovkami miliárd dolárov investovaných do AI infraštruktúry ďalej generovať silné výnosy.
• Európske akcie sa obchodujú zmiešane. Stoxx 600 klesá o 0,1 %, hoci 14 z 20 sektorov rastie. Investori pokračujú v rotácii do iných častí technologického sektora.
• AI hyperscaleri, ako sú Amazon a Alphabet, posilňujú, zatiaľ čo Microsoft rastie o 1,5 % spolu so širším softvérovým sektorom.
• Globálne dlhopisové trhy zostávajú pod tlakom, pretože investori zvyšujú stávky na prísnejšiu menovú politiku. Výnos 10-ročného amerického štátneho dlhopisu vzrástol o 2 bázické body na 4,49 %.
• Ropa Brent rastie o 1 % na 72,66 USD za barel po obnovených útokoch na lodnú dopravu v blízkosti Hormuzského prielivu, ktoré zdôrazňujú pretrvávajúce bezpečnostné riziká pre globálne dodávky energií.

Zdroj: xStation5

Správy z akciového trhu

• Dow Jones dosahuje nový rekord, zatiaľ čo Nasdaq zostáva pod tlakom. Index Dow Jones Industrial Average pridal zhruba 0,3 % a dosiahol nové historické maximum. S&P 500 medzitým mierne oslabil a Nasdaq klesol približne o 0,5 %, hlavne pre slabosť polovodičových akcií.
• Rivian sa prepadá po oznámení novej emisie akcií. Akcie výrobcu elektromobilov klesli o viac než 13 % po tom, čo spoločnosť oznámila verejnú ponuku 75 miliónov akcií triedy A. Navýšenie kapitálu síce posilňuje súvahu Rivianu, investori však negatívne reagovali na riedenie podielov súčasných akcionárov. Akcie minulý týždeň vzrástli o 19 % a v pondelok pridali ďalších 8 %.
• Amazon plánuje emisiu dlhopisov v hodnote 25 miliárd USD. Podľa mediálnych správ spoločnosť pripravuje jeden z najväčších predajov firemných dlhopisov za posledné roky. Akcie Amazonu rastú približne o 1 %, pretože investori očakávajú, že výnosy podporia ďalšie investície do AI infraštruktúry a dátových centier.
• Obchodný deficit USA sa v máji výrazne rozšíril. Deficit vzrástol na 77,6 miliardy USD z revidovaných 54,6 miliardy USD v apríli, hoci výsledok bol mierne pod očakávaniami trhu. Export klesol o 3,2 %, zatiaľ čo import vzrástol o 3,3 %, čo ukazuje na výrazné zhoršenie americkej obchodnej bilancie.
• DeepSeek vyvíja vlastný AI čip. Čínsky startup údajne navrhuje interný čip pre inference, ktorý sa používa na generovanie odpovedí z už vytrénovaných AI modelov. Projekt je stále v ranej fáze, ale zdôrazňuje silnejúcu technologickú súťaž medzi Čínou a USA.
• Vertex kupuje Crinetics v transakcii za 10 miliárd USD. Vertex sa dohodol, že zaplatí 85 USD za akciu za prevzatie vývojára terapií súvisiacich s hormónmi. Akcie Crinetics vzrástli takmer o 100 %, zatiaľ čo akcie Vertexu mierne oslabili. Akvizícia by mala posilniť pozíciu Vertexu v oblasti inovatívnych špecializovaných liekov.
• JPMorgan zvyšuje cieľovú cenu pre Eli Lilly. Banka zvýšila cieľ na 1 400 USD za akciu, čo znamená približne 17 % potenciál rastu oproti poslednej záverečnej cene. Analytici očakávajú ďalší silný kvartálny report vďaka pokračujúcemu rastu tržieb liekov Mounjaro a Zepbound. Eli Lilly zároveň zostáva jedným z ich hlavných farmaceutických tipov.
• First Solar rastie po zvýšení odporúčania od Deutsche Bank. Deutsche Bank zvýšila odporúčanie z Hold na Buy s odkazom na atraktívne ocenenie po nedávnych poklesoch a potenciál priaznivých zmien v obchodnej politike. Akcie výrobcu solárnych panelov rastú približne o 3 %.