Zhrnutie trhov: Rotácia pokračuje. Kapitál odteká z technologických spoločností!

Hlavné európske indexy otvárajú deň v pluse napriek slabosti na Wall Street – kontrakty na Euro Stoxx 50 sú stabilné, nemecký DAX si pripisuje 0,46%, rovnako ako EU50 (+0,29%), UK100 (+0,45%) a taliansky index ITA40 (+0,94%).

Hlavným faktorom, ktorý hýbe trhmi, je dnešná správa o payrolls z USA za jún – mediánová prognóza hovorí o raste o 110 tis. pracovných miest pri miere nezamestnanosti na úrovni 4,3%, no rozptyl odhadov (25–200 tis.) predstavuje vysoké riziko prekvapenia, ktoré rozhodne o ďalšom zvyšovaní sadzieb Fed ešte v tomto roku.

Dodatočný tlak na sentiment vyvoláva výpredaj v technologickom sektore – po informácii, že Meta plánuje predávať prebytočné výpočtové kapacity AI, index polovodičov SOX vo štvrtok klesol o viac ako 6%, pričom burzy v Kórei a Japonsku zaznamenali prudké poklesy.

Jen náhle posilnel a dolár/jen klesol na cca 161, a to po signáloch, že Japonsko mení stratégiu devízových intervencií na „chirurgickejší" prístup voči špekulantom stavajúcim na slabosť jenu, čo dodatočne oslabilo dolár na širšom trhu.

Ropa lacnie tretí deň po sebe – Brent je najnižšie za štyri mesiace, kurzy WTI strácajú 0,72–0,86% po pokroku v rokovaniach USA–Irán v Dauhe týkajúcich sa Hormuzského prielivu, čo zmierňuje inflačné obavy.

Americký dolár je mierne slabší (-0,38%), zatiaľ čo zlato si pripísuje 0,78% a striebro 1,29%, pričom oba kovy ťažia z oslabenia greenbacku.

Na európskych burzách si najlepšie vedú defenzívne a cyklické sektory – Health Care (+1,98%), Financials (+1,22%) a Consumer Discretionary (+1,09%). Najhoršie si vedie Technology (-2,80%) a Communications (-0,75%), čo ťahá index Euro Stoxx 50 nadol napriek dobrej výkonnosti ostatných odvetví. Zdroj: XTB

Správy spoločností

• Bayer rastie o viac ako 5% (najvyššia úroveň za takmer tri roky) po vytvorení novej jednotky Ruveon pre biznis Roundup v USA, čo trh vníma ako krok smerom k potenciálnemu rozdeleniu skupiny; ďalšiu podporu poskytol upgrade Deutsche Bank na „buy" a zvýšenie cieľovej ceny o 33% na €60.

• Sodexo zaznamenáva solídny rast akcií po tom, čo zvýšilo celoročnú prognózu rastu organických tržieb na 1,2–1,5%, a to vďaka výsledkom za tretí kvartál, ktoré prekonali konsenzus (€6,17 mld oproti konsenzuálnym €6,04 mld).

• Volkswagen si pripisuje zisky napriek napätej vnútornej situácii – spoločnosť sa pripravuje na kľúčové zasadnutie dozornej rady 9. júla, na ktorom má padnúť rozhodnutie o redukcii až 100 tis. pracovných miest a zatvorení štyroch nemeckých závodov, čo naráža na silný odpor odborov a spolkovej krajiny Dolné Sasko.

• Výrobcovia čipov zostávajú pod tlakom poklesov zaznamenaných v predchádzajúcom kvartáli – Infineon Technologies stráca 3,20% a ASML Holding 3,14%, a to v tieni výpredaja polovodičov v USA a Ázii.

• Švajčiarska národná banka (SNB) posúdila, že UBS už v súčasnosti spĺňa sprísené kapitálové požiadavky zavedené po páde Credit Suisse, pričom samotná banka UBS argumentuje, že nová regulácia je nadmerne reštriktívna a môže ohroziť konkurencieschopnosť švajčiarskeho finančného sektora.