สรุปข่าวเช้า

ตลาดหุ้นสหรัฐฟื้นตัวเต็มที่ – ผลประกอบการเทคโนโลยีหนุนดัชนีทำจุดสูงสุดใหม่ / BOJ คงดอกเบี้ยแต่ปรับคาดการณ์เงินเฟ้อ / การค้าทรัมป์-เกาหลีใต้เด่นชัด

ตลาดหุ้นสหรัฐ:
ดัชนี US100 และ US500 ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังนักลงทุนตอบรับเชิงบวกต่อ ผลประกอบการที่แข็งแกร่งจาก Microsoft และ Meta ซึ่งช่วยชดเชยแรงกดดันจากการแถลงของ Fed หลังคงดอกเบี้ย

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ):

• คงดอกเบี้ยระยะสั้นที่ 0.5% และลงมติเป็นเอกฉันท์คงนโยบายการเงิน

• ปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อ Core CPI ปี 2025–2027 สะท้อนมุมมองว่าอัตราเงินเฟ้ออาจเร่งตัวขึ้นในระยะยาว จากค่าจ้างที่สูงขึ้นและการบริโภคที่ฟื้นตัว

• แม้ BoJ ยอมรับว่าเงินเฟ้ออาจชะลอในระยะสั้น แต่ยังคง “ระมัดระวัง” และส่งสัญญาณว่า การขึ้นดอกเบี้ยต่อไปจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อข้อมูลเศรษฐกิจและเงินเฟ้อเอื้ออำนวย

• USDJPY ร่วงต่ำกว่า 148.65 หลังประกาศ แต่ดีดตัวกลับเล็กน้อยเมื่อมองว่าเป็นการส่งสัญญาณปรับนโยบายแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่ใช่เข้มงวดทันที

เศรษฐกิจญี่ปุ่น:

• ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน มิ.ย. เพิ่มขึ้น 1.7% MoM (คาด -0.6%)

• ยอดค้าปลีกโต 2.0% YoY (สูงกว่าคาด)
  ทั้งสองตัวเลขสนับสนุนมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังของ BoJ

ข้อตกลงการค้าสหรัฐ – เกาหลีใต้:

• ทรัมป์ประกาศข้อตกลงใหญ่:

  • การลงทุนจากสหรัฐในเกาหลีใต้ 350 พันล้านดอลลาร์

  • เกาหลีใต้จะซื้อ LNG จากสหรัฐ 100 พันล้านดอลลาร์

  • สินค้าส่งออกของเกาหลีใต้จะถูกเก็บภาษี 15% ขณะสินค้าสหรัฐได้รับการยกเว้น

• กระทรวงพาณิชย์สหรัฐยืนยันข้อตกลงใหม่กับไทยและกัมพูชา แต่ยังไม่มีรายละเอียด

เศรษฐกิจอื่น ๆ:

• จีน:

  • PMI ภาคการผลิตเดือน ก.ค. อยู่ที่ 49.3 – หดตัวติดต่อกัน 4 เดือน

  • PMI ภาคบริการอยู่ที่ 50.1 – ต่ำสุดตั้งแต่ พ.ย.

  • ส่งออกและอุปสงค์ในประเทศยังอ่อนแอ ตลาดมองเป็นสัญญาณของความเปราะบางทางเศรษฐกิจ

• ออสเตรเลีย:

  • ยอดค้าปลีกเดือน มิ.ย. เพิ่มขึ้น 1.2% MoM (คาด +0.4%)

  • รองผู้ว่าการ RBA แสดงความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคและตลาดแรงงาน แต่ตลาดยังคาดว่า RBA อาจลดดอกเบี้ยในเดือน ส.ค.

การค้าสหรัฐ – อื่น ๆ:

• ทรัมป์ขู่ขึ้นภาษี 25% กับอินเดีย ตำหนิความสัมพันธ์ทางการค้ากับรัสเซีย

• ระบุว่า ข้อตกลงกับแคนาดา "ยากมาก" เพราะแคนาดามีแผนรับรองปาเลสไตน์

• Goldman Sachs คาดอัตราภาษีรวมของสหรัฐต่อสินค้านำเข้าจากบราซิลสูงถึง 30.8%

ผลประกอบการเด่น:

• Visa:

  • รายได้ Q3 อยู่ที่ 10.2 พันล้านดอลลาร์ (สูงกว่าคาด 9.87 พันล้าน)

  • กำไรต่อหุ้น 2.98 ดอลลาร์ (สูงกว่าคาด 2.85 ดอลลาร์)

  • ปริมาณธุรกรรมข้ามพรมแดนเพิ่มขึ้น 12%, การใช้จ่ายรวมเพิ่ม 8% YoY

  • กำไรสุทธิ 5.3 พันล้านดอลลาร์ จากการบริโภคที่แข็งแกร่ง

• OpenAI:

  • รายได้ประจำปีแตะ 12 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2 เท่าใน 7 เดือน

  • ChatGPT มีผู้ใช้งานรายสัปดาห์กว่า 700 ล้านคน