ข่าวเด่นวันนี้ 1 ต.ค.

เศรษฐกิจมหภาค 🌐

• เงินเฟ้อ Core PCE ของสหรัฐฯ เดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 0.2% MoM ขณะที่เมื่อเทียบรายปีอยู่ที่ 3.0% YoY ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 3.3% และตัวเลขก่อนหน้าที่ 3.3%

• ดัชนี Dallas Fed Trimmed Mean อยู่ที่ 1.9% YoY ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 2.2% และเท่ากับตัวเลขที่ถูกปรับลดลงจากเดือนก่อน

• ตัวเลขดังกล่าวช่วยคลายความกังวลของนักลงทุนใน Wall Street เกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายการเงิน และลดความเป็นไปได้ที่ Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนตุลาคม อย่างไรก็ตาม ผู้กำหนดนโยบายระบุว่ารายงานเพียงครั้งเดียวยังไม่เพียงพอที่จะยืนยันแนวโน้มเงินเฟ้อขาลงอย่างต่อเนื่อง

• ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) Christine Lagarde ชี้ถึงความท้าทายด้านการคลังของฝรั่งเศส ซึ่งมีหนี้สาธารณะสูงถึง 120% ของ GDP ขณะที่ยังไม่มีแนวทางที่น่าเชื่อถือในการลดการขาดดุลงบประมาณ

• Lagarde เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปฏิรูปเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นของตลาด พร้อมระบุว่าระบบการเงินยุโรปในปัจจุบันมีความแข็งแกร่งมากกว่าช่วงวิกฤตปี 2008 และ 2011 อย่างมีนัยสำคัญ

• Lagarde ยังปฏิเสธอย่างชัดเจนถึงความเป็นไปได้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสในปี 2027

• Isabel Schnabel ตัวแทนของ ECB ระบุว่า การปรับตัวขึ้นของ Bond Yield ทั่วโลกอาจช่วยลดแรงกดดันด้านราคาในยูโรโซน และเปิดทางให้เงินเฟ้อค่อย ๆ กลับเข้าสู่เป้าหมายภายใต้ความคาดหวังด้านเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับมั่นคง

• ในเยอรมนี ตัวเลขเงินเฟ้อออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ เพิ่มความกังวลว่าแรงกดดันด้านต้นทุนจากตลาดพลังงานอาจกลับมาเพิ่มขึ้นทั่วยุโรป

• นายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศยึดมั่นในวินัยทางการคลัง โดยจะไม่เพิ่มรายจ่ายที่ไม่มีแหล่งเงินรองรับ พร้อมส่งสัญญาณว่าอาจมีการทบทวนอัตราภาษีและภาษีน้ำมัน นอกจากนี้ ยังเปิดประเด็นเรื่องการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับสหภาพยุโรป โดยระบุว่าหากไม่กลับมามีความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดขึ้น การฟื้นโมเมนตัมการเติบโตของ GDP ให้กลับไปสู่ระดับเดิมอาจเป็นเรื่องยาก

ตลาดหุ้นและหุ้นรายตัว 📈

• ดัชนีหลักใน Wall Street ปรับตัวขึ้นจากตัวเลขเงินเฟ้อ PCE ที่ชะลอตัวลง ซึ่งช่วยหนุนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะหุ้นที่อยู่ในดัชนี Nasdaq

• ตลาดคลายความกังวลก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการปรับประมาณการ GDP และได้แรงหนุนเพิ่มเติมจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความร่วมมือที่ลึกซึ้งขึ้นระหว่างบริษัทอย่าง Amazon และ Anthropic

• ไตรมาส 3 แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของตลาดหุ้นทั่วโลก แม้ตลาดตราสารหนี้และสินค้าโภคภัณฑ์จะเผชิญความผันผวน โดยนักวิเคราะห์บางรายมองว่าตลาดขาขึ้นในปัจจุบันยังได้รับแรงหนุนจากปัจจัยพื้นฐานที่มีมูลค่าน่าสนใจในระดับหนึ่ง

• Micron กลายเป็นหุ้นที่ตลาดจับตาก่อนประกาศผลประกอบการในช่วงค่ำ ซึ่งนักลงทุนมองว่าอาจเป็นปัจจัยสำคัญต่อโมเมนตัมของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI อย่างไรก็ตาม ตลาดกังวลว่าความคาดหวังถูกตั้งไว้ในระดับสูง และช่วงที่ท้าทายที่สุดของฤดูกาลประกาศผลประกอบการ รวมถึงแรงกดดันด้านต้นทุน อาจยังรออยู่ข้างหน้า

• ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบอย่างชัดเจน นำโดยฝรั่งเศส อิตาลี และเยอรมนี โดยบรรยากาศการลงทุนได้รับแรงกดดันจากถ้อยแถลงเชิง Hawkish ของเจ้าหน้าที่ ECB สถานการณ์งบประมาณของฝรั่งเศส และความอ่อนแอในภาคยานยนต์ ซึ่ง Volkswagen กำลังเผชิญความท้าทายด้านการดำเนินงาน ขณะที่ BMW พิจารณาการลงทุนด้านการผลิตเพิ่มเติมในประเทศ ส่งผลให้หุ้น Stellantis ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดใหม่ แม้บริษัทยังคงยืนยันประมาณการทางการเงินตลอดทั้งปี

• ดัชนี WIG20 ในตลาดหุ้นวอร์ซอแสดงความแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นยุโรปตะวันตก โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นอย่าง PGE ขณะที่ CD Projekt เผชิญแนวต้านสำคัญ และกำลังเปลี่ยนแนวทางจากบริษัทที่สร้างเกมยอดฮิตเป็นรายเกม ไปสู่โครงสร้างธุรกิจที่บริหารแฟรนไชส์ระดับโลก

• กลุ่มธุรกิจการบิน Boeing ได้รับสัญญาเชิงกลยุทธ์จากกองทัพเรือสหรัฐฯ สำหรับการพัฒนาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ ซึ่งช่วยเสริมคำสั่งซื้อในธุรกิจด้านกลาโหม

• การเก็งกำไรเกี่ยวกับมูลค่าและการเข้าตลาดหุ้นของ Anthropic เพิ่มขึ้น ขณะที่แพลตฟอร์ม Robinhood รายงานการเปิดให้ซื้อขายหุ้นตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ รวมถึงผู้ช่วยเทรดที่ใช้ AI

• ณ เวลา 19:28 CET S&P 500 อยู่ที่ 7,750 เพิ่มขึ้น 0.16% แต่ลดลง 0.71% ในรอบสัปดาห์ ขณะที่ Nasdaq 100 อยู่ที่ 30,766 เพิ่มขึ้น 0.37% แต่ลดลง 0.5% ในรอบสัปดาห์ ส่วน DAX อยู่ที่ 25,306 ลดลง 1.21% และลดลง 1.63% ในรอบสัปดาห์ ขณะที่ FTSE อยู่ที่ 10,646 ลดลง 0.59% และลดลง 1.43% ในรอบสัปดาห์ และ CAC 40 อยู่ที่ 7,949 ลดลง 1.2% และลดลง 2.16% ในรอบสัปดาห์

• หุ้นรายตัว Tesla อยู่ที่ 350.68 ลดลง 0.62% และลดลง 5.73% ในรอบสัปดาห์ ขณะที่ Google อยู่ที่ 349.80 เพิ่มขึ้น 2.61% และเพิ่มขึ้น 1.75% ในรอบสัปดาห์

สินค้าโภคภัณฑ์ 🛢️

• ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังจากลดลงต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา โดยแรงฟื้นตัวได้รับแรงหนุนจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทาน หลังมีรายงานปัญหาการขนส่งในช่องแคบ Hormuz เหตุระเบิดที่โรงกลั่นน้ำมันสำคัญในอินเดีย และสัญญาณจากโรงกลั่นในสหรัฐฯ ว่าสต็อกน้ำมันดีเซลกำลังลดลง

• ในเชิงเทคนิค การที่ราคาน้ำมัน WTI กลับขึ้นเหนือ USD 91.45 เปิดทางให้ทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญบริเวณ USD 92.75

• อย่างไรก็ตาม จากการคำนวณของ Kpler หรือ Goldman Sachs ปริมาณน้ำมันดิบที่ขนส่งผ่านช่องแคบ Hormuz กลับมาอยู่ในระดับก่อนเกิดสงครามแล้ว แม้ว่าสถานการณ์โดยรวมจะยังห่างไกลจากภาวะปกติ

• ตลาดแพลทินัมกำลังเผชิญกับการกลับมาของภาวะอุปทานส่วนเกิน หลังจากขาดดุลเชิงโครงสร้างต่อเนื่อง 3 ปี ส่งผลให้ราคาหลุดแนวรับทางเทคนิคสำคัญ และทำให้ตลาดตั้งคำถามถึงความยั่งยืนของความต้องการจากภาคอุตสาหกรรม

• ราคาทองคำและเงินเผชิญแรงขายอย่างชัดเจน โดยมีปัจจัยหลักจากการปรับตัวขึ้นของ US Treasury Yield ระยะยาว ขณะที่เงินปรับตัวลงในสัดส่วนที่มากกว่า โดยลดลงมาใกล้ USD 60 ส่วนทองแดงและพัลลาเดียมยังมีความผันผวนสูง

• รายงานสต็อกธัญพืชของสหรัฐฯ กระตุ้นให้เกิดแรงขายอย่างรุนแรงในตลาดฟิวเจอร์สสินค้าเกษตร ส่งผลให้ราคาข้าวโพดลดลงเกือบสองในสามของ Daily Limit และกดดันราคาข้าวสาลีและถั่วเหลือง

• ราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรปปรับตัวขึ้นจากภาวะสมดุลด้านพลังงานที่ตึงตัวขึ้นก่อนเข้าสู่ฤดูหนาว ขณะที่ Soft Commodities เคลื่อนไหวแตกต่างกัน โดยราคาน้ำตาลลดลง ส่วนกาแฟปรับตัวขึ้นจากความกังวลเกี่ยวกับผลผลิตในบราซิล

• ณ เวลา 19:28 CET ทองคำอยู่ที่ 4,153 ลดลง 0.68% และลดลง 3.06% ในรอบสัปดาห์ ขณะที่เงินอยู่ที่ 60.20 ลดลง 1.96% และลดลง 6.26% ในรอบสัปดาห์ ส่วน WTI อยู่ที่ 90.96 เพิ่มขึ้น 2.31% แต่ลดลง 1.59% ในรอบสัปดาห์ และ Brent อยู่ที่ 98.29 เพิ่มขึ้น 2.78% และเพิ่มขึ้น 0.9% ในรอบสัปดาห์ ขณะที่ Natural Gas อยู่ที่ 2.9980 ลดลง 0.43% และลดลง 7.58% ในรอบสัปดาห์

• ข้าวสาลีอยู่ที่ 677.85 ลดลง 2.02% และลดลง 3.56% ในรอบสัปดาห์ ขณะที่ข้าวโพดอยู่ที่ 503.83 ลดลง 3.45% และลดลง 4.46% ในรอบสัปดาห์

ตลาดสกุลเงิน 💱

• ปอนด์อังกฤษ เป็นหนึ่งในสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในตลาด โดยขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หลังตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ อ่อนตัวลงและมีการประกาศมาตรการปฏิรูปการคลังในลอนดอน

• คู่เงิน EURUSD เคลื่อนไหวในกรอบ Sideways พร้อม Bias ขาลงเล็กน้อย โดยตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างเงินเฟ้อเยอรมนีที่สูงขึ้นกับคำเตือนของหน่วยงานการเงินเกี่ยวกับสถานการณ์หนี้ของฝรั่งเศส

• ดอลลาร์ออสเตรเลียลดช่วงการปรับตัวขึ้นในช่วงแรกที่ได้รับแรงหนุนจากข้อมูล PCE ก่อนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงการซื้อขายระยะถัดมา

• ขณะเดียวกัน เปโซเม็กซิโกยังคงเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากการคลายสถานะ Carry Trade อย่างรวดเร็วในตลาดเกิดใหม่

• ณ เวลา 19:28 CET EURUSD อยู่ที่ 1.1338 ลดลง 0.03% และลดลง 0.38% ในรอบสัปดาห์ ขณะที่ GBPUSD อยู่ที่ 1.3266 เพิ่มขึ้น 0.31% และเพิ่มขึ้น 0.24% ในรอบสัปดาห์ ส่วน USDJPY อยู่ที่ 157.27 เพิ่มขึ้น 0.01% และเพิ่มขึ้น 0.01% ในรอบสัปดาห์ และ USDCHF อยู่ที่ 0.8351 เพิ่มขึ้น 0.26% และเพิ่มขึ้น 0.84% ในรอบสัปดาห์ ขณะที่ Dollar Index อยู่ที่ 101.14 ไม่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มขึ้น 0.37% ในรอบสัปดาห์

คริปโตเคอร์เรนซี 🪙

• ราคาของ Bitcoin ปรับตัวขึ้นมาใกล้ USD 84,200 โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังที่ลดลงเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมของ Fed หลังข้อมูลการใช้จ่ายของผู้บริโภค

• ระหว่างการซื้อขาย Bitcoin พยายามทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ โดยขึ้นไปแตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ USD 85,600 ก่อนย่อตัวกลับเข้าสู่กรอบ Consolidation ในช่วงสั้น ๆ ส่วนกลุ่ม Altcoin นั้น Kusama, dYdX และ Zcash มีความผันผวนสูงกว่าค่าเฉลี่ย โดย Zcash มีการเบี่ยงเบนของราคาจากค่าเฉลี่ยทางสถิติอย่างชัดเจน

• ปริมาณธุรกรรมการชำระเงินรายเดือนผ่านบัตรเดบิตที่เชื่อมโยงกับสินทรัพย์ Stablecoin ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ USD 1.17 พันล้าน สะท้อนการใช้งาน Digital Payment ในระบบเศรษฐกิจจริงที่เพิ่มขึ้น

• อย่างไรก็ตาม สมาชิกคณะกรรมการธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ระบุว่า การขยายตัวของ Private Payment Token และความเชื่อมโยงกับระบบธนาคารแบบ Two-Tier ที่ลดลง กำลังเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพของการส่งผ่านนโยบายการเงิน

• ในด้านกฎระเบียบคริปโตของยุโรป รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ประกาศแผนจัดเก็บภาษีกำไรจากสินทรัพย์คริปโตที่ยังไม่รับรู้ตั้งแต่ปี 2028 ขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลของสหราชอาณาจักรเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในปี 2027 ซึ่งจะเปิดทางให้สถาบันการเงินมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการบริหารสินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันเพื่อสร้างผลตอบแทน

• ณ เวลา 19:28 CET Bitcoin อยู่ที่ 83,867 เพิ่มขึ้น 0.59% แต่ลดลง 0.84% ในรอบสัปดาห์

ภูมิรัฐศาสตร์ 🌍

• ผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถขัดขวางความพยายามจี้เครื่องบินและทำให้เครื่องบินโดยสารของ Flydubai ตก ซึ่งเดินทางจากดูไบไปยังเทลอาวีฟ หลังผู้ช่วยนักบินพยายามทำให้เครื่องบินเสียการควบคุมเพื่อโจมตีข้อตกลง Abraham Accords เหตุการณ์สิ้นสุดลงด้วยการลงจอดฉุกเฉินในซาอุดีอาระเบีย และนำไปสู่การหารือทางการทูตอย่างเร่งด่วนระหว่าง Donald Trump และ Benjamin Netanyahu

• หน่วยงานความมั่นคงของอังกฤษรายงานว่ารวบรวมหลักฐานจำนวนมากที่ชี้ถึงการมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงของอิหร่านในเหตุการณ์ที่ฐานทัพอากาศ Fairford ซึ่งเพิ่มความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่างลอนดอนและเตหะราน

• รัฐมนตรีกลาโหมปากีสถานประกาศพร้อมใช้ทรัพยากรทางทหารทั้งหมดที่มีเพื่อปกป้องซาอุดีอาระเบียจากการรุกรานจากต่างชาติ แต่ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นโดยตรงเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่กองกำลังปากีสถานจะเข้าร่วมปฏิบัติการของพันธมิตรในเยเมน

• แพ็กเกจภาษีศุลกากรระดับโลกที่รัฐบาล Donald Trump ประกาศใช้ ถูกท้าทายในศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ โดยโจทก์ตั้งคำถามถึงฐานทางกฎหมายที่รัฐบาลใช้ในการอ้างกฎระเบียบเกี่ยวกับแรงงานบังคับ