ข่าวเด่นวันนี 10 พ.ค. ตลาดฟื้นตัวกลับมาชดเชยการขาดทุน

สหรัฐอเมริกา

• ตลาดในภาพรวมเผชิญการปรับฐานอย่างรุนแรงในช่วงต้นสัปดาห์ แต่ครั้งนี้เป็นไปในทิศทางขาขึ้น การปรับตัวขึ้นที่ค่อนข้างเล็กน้อยในช่วงต้นของการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กลุ่มเทคโนโลยีนำการปรับตัวขึ้นในสหรัฐฯ โดยสัญญาล่วงหน้า Nasdaq 100 ปรับตัวขึ้นมากกว่า 3% ในช่วงใกล้ปิดการซื้อขาย ส่วนดัชนีอื่น ๆ ของวอลล์สตรีทมีการปรับตัวขึ้นในกรอบจำกัดกว่าเล็กน้อย อยู่ที่ประมาณ 2%
• การฟื้นตัวครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเคลื่อนไหวเพื่อคลายความกังวลจากอารมณ์ตลาดเท่านั้น แม้ปัจจัยดังกล่าวจะมีความสำคัญ แม้ความเสี่ยงในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงอยู่ แต่ผู้เล่นในตลาดจำนวนมากดูเหมือนจะเอนเอียงไปทางสถานการณ์ที่ความตึงเครียดจะคลี่คลายลง สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นไม่เพียงจากความคิดเห็นบางส่วนในแวดวงการเมืองและการทูต แต่ยังสะท้อนผ่านราคาน้ำมันด้วย
• อารมณ์ตลาดดูเหมือนจะดีขึ้นเช่นกันสำหรับหุ้นหลายตัวที่ถูกเทขายอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา CoreWeave, Cisco และ Applied Materials จะรายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้ บริษัทสำคัญทั้งหมดในกลุ่มนี้ต่างปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญก่อนการประกาศผลประกอบการ
• แหล่งที่มาสำคัญของแรงกดดันและปัจจัยลบต่อกลุ่มดังกล่าวคือ Jensen Huang ซีอีโอของ Nvidia ซึ่งยอมรับว่ามีความสัมพันธ์ชู้สาวกับบุคคลที่ถูกสงสัยว่าให้ความร่วมมือกับหน่วยข่าวกรองจีน เหตุการณ์นี้กำลังถูกสื่อมวลชนและหน่วยงานกำกับดูแลจับตาอย่างใกล้ชิด แต่ในขณะนี้ยังมีข้อสรุปที่ชัดเจนไม่มากนัก

ข่าวบริษัท, สหรัฐอเมริกา:

• Nvidia (NVDA.US): ราคาหุ้นปรับตัวลงประมาณ 5% หลังคณะกรรมการตรวจสอบเปิดการสอบสวน Jensen Huang ซีอีโอ เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของเขากับผู้หญิงที่ถูกสงสัยว่าเป็นสายลับจีน แม้จะมีการยืนยันว่าไม่มีความลับทางการค้ารั่วไหล แต่เรื่องอื้อฉาวนี้ก็บั่นทอนความเชื่อมั่นต่อกลุ่ม AI เพียงแปดวันก่อนการประกาศผลประกอบการรายไตรมาส
• KKR & Co. (KKR.US): ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นประมาณ 2% หลังผลประกอบการไตรมาส 3 ดีกว่าที่นักวิเคราะห์วอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้ ผลงานที่ยอดเยี่ยมในกลุ่มการลงทุนไพรเวทอิควิตี้ระยะยาวช่วยชดเชยความสามารถในการทำกำไรที่อ่อนตัวลงของธุรกิจประกันภัย Global Atlantic
• Coinbase (COIN.US): บริษัทได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งใบอนุญาตธนาคารทรัสต์
• Constellation Energy (CEG.US): ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นเกือบ 10% หลังบริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรต่อหุ้นจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วสำหรับทั้งปี ผู้ผลิตไฟฟ้ารายนี้ได้รับประโยชน์จากความต้องการเชิงโครงสร้างที่ต่อเนื่องจากศูนย์ข้อมูลที่ใช้พลังงานสูง Bloom Energy ก็ได้รับประโยชน์เช่นกัน โดยปรับตัวขึ้น 13%

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค, สหรัฐอเมริกา

• การคาดการณ์สำหรับการประกาศตัวเลข CPI ในสัปดาห์นี้ชี้ว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาจะเร่งตัวขึ้นไปถึง 3.9%
• ยอดขายขายส่งเร่งตัวขึ้นจาก 1.8% เป็น 2.8%
• หลังการประกาศตัวเลข NFP เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตลาดดูเหมือนจะคาดการณ์ความน่าจะเป็นประมาณ 80% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคม

ยุโรป

• สินทรัพย์ในยุโรปก็ได้รับประโยชน์เช่นกันจากการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ตลาดและราคาพลังงานที่ลดลง สัญญาล่วงหน้าของดัชนีหลักในยุโรปปรับตัวขึ้นมากกว่า 2.7% ผู้นำในยุโรปวันนี้คือดัชนี ITA40 ของอิตาลี ที่ปรับตัวขึ้นมากกว่า 3% ตามมาด้วย DE40 ของเยอรมนีและ SPA35 ของสเปน ซึ่งปรับตัวขึ้นประมาณ 2.5% ทั้งคู่
• เมื่อแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มธนาคารทำผลงานได้ดีที่สุด อันเป็นผลมาจากการเสนอควบรวมกิจการระหว่างบริษัทในเครือของ Crédit Agricole กับ Banco BPM กลุ่มหุ้นด้านการป้องกันประเทศก็ทำผลงานได้ดีเช่นกัน โดยได้รับแรงหนุนจากอารมณ์ตลาดที่ดีขึ้นและข่าวสารพื้นฐาน เช่น คำสั่งซื้อใหม่

ข่าวบริษัท, ยุโรป

• UniCredit SpA (UCG.IT): ราคาหุ้นของธนาคารอิตาลีรายนี้พุ่งขึ้นอย่างแรง จากผลประกอบการรายไตรมาสที่ยอดเยี่ยม การปรับเพิ่มเป้าหมายกำไรสุทธิประจำปีให้สูงกว่า 11,500 ล้าน EUR และการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในจำนวนที่น่าประทับใจถึง 3 EUR ต่อหุ้น ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นประมาณ 6%
• Argenx SE (ARGX.BE): ราคาหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพรายนี้ปรับตัวขึ้นตอบรับการเข้าซื้อกิจการบริษัท Unnatural Products ของสหรัฐฯ ด้วยมูลค่าสูงถึง 1,150 ล้าน USD ซึ่งเสริมความแข็งแกร่งอย่างมีนัยสำคัญให้กับแพลตฟอร์มการพัฒนายาเปปไทด์ของบริษัท ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมากกว่า 4%
• Infineon Technologies AG (IFX.DE): ราคาหุ้นของผู้ผลิตชิปรายนี้ปรับตัวขึ้นจากการฟื้นตัวของอารมณ์ตลาดในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ของยุโรปและการไหลเข้าของคำสั่งซื้อชิ้นส่วนพลังงานสำหรับโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล AI ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมากกว่า 6%
• LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (MC.FR): บริษัทนี้นำการปรับตัวลง โดยยังคงถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคในจีนที่อ่อนตัวลง และแนวโน้มที่ระมัดระวังสำหรับกลุ่มสินค้าหรูทั้งหมด ราคาหุ้นปรับตัวลงประมาณ 1.5%

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค, ยุโรป

• ดุลการค้าของเยอรมนีแย่ลงมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้มาก โดยยอดเกินดุลของเยอรมนีลดลงเหลือ 15,600 ล้าน EUR ในเดือนตุลาคม สิ่งนี้เกิดขึ้นแม้ว่ายอดส่งออกจะเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ถึงสี่เท่า
• ดัชนี Sentix ปรับตัวขึ้นสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยแตะระดับ 2.4

ฟอเร็กซ์

• ในตลาดฟอเร็กซ์ สกุลเงินที่มีความผันผวนนำหน้าได้แก่ NZD, AUD และยูโร ดอลลาร์นิวซีแลนด์ปรับตัวขึ้นมากกว่า 1% เมื่อเทียบกับคู่สกุลเงินหลัก โดยสกุลเงินนี้ได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนเรื่องการเลือกตั้งในนิวซีแลนด์
• AUD และยูโรแข็งค่าขึ้นจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่ AUD ยังได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคของจีนที่ค่อนข้างเป็นบวก

สินค้าโภคภัณฑ์

• น้ำมันและก๊าซของยุโรปปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ (4% และมากกว่า 5%) ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการสื่อสารทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ อิหร่าน และประเทศในอ่าวเปอร์เซีย ตลาดกำลังคาดการณ์โอกาสอีกครั้งสำหรับข้อตกลงและการคลี่คลายความตึงเครียด
• ก๊าซธรรมชาติของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งถึง 7% จากการคาดการณ์สภาพอากาศที่หนาวเย็นกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้
• ราคาโลหะปรับตัวขึ้นในระดับปานกลาง ทั้งโลหะมีค่าและโลหะอุตสาหกรรม โดยการปรับตัวขึ้นจำกัดอยู่ที่ประมาณ 1.5%
• สัญญาล่วงหน้ากาแฟปรับตัวลงประมาณ 3% ซึ่งเป็นผลมาจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนในบราซิลที่หนักกว่าที่คาดไว้

คริปโตเคอร์เรนซี

• ความต้องการรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นผ่านการปรับตัวขึ้นในระดับปานกลางของตลาดคริปโตเคอร์เรนซี แม้ว่าโทเคนหลักจะไม่ได้รับอานิสงส์
  • Bitcoin ไม่เปลี่ยนแปลง ทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 74,340 USD
  • Ethereum ปรับตัวลงประมาณ 0.3% เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 2,110 USD
  • Solana ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.2% แตะระดับ 86 USD