ข่าวเด่นวันนี้ 11 ก.ย.

USA

• เซสชันวันพฤหัสบดีใน Wall Street เปิดการซื้อขายในบรรยากาศเชิงลบ แม้จะไม่มีความผันผวนรุนแรง โดยดัชนีหลักปรับตัวลงสูงสุดราว 1.2% ก่อนฟื้นตัวลดช่วงขาลงในช่วงท้ายของเซสชัน Russell เป็นดัชนีที่ปรับตัวลงมากที่สุด โดยฟิวเจอร์สลดลงประมาณ 0.9% ตามมาด้วย US100 ขณะที่ US30 และ US500 แข็งแกร่งกว่า โดยลดช่วงขาลงเหลือประมาณ 0.6% การเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนการลดความเสี่ยงของนักลงทุน ท่ามกลางความคาดหวังเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น
• ประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดอย่างมีนัยสำคัญ แม้ในขณะนี้ตลาดจะให้น้ำหนักความเป็นไปได้ค่อนข้างต่ำ คือรายงานข่าวเกี่ยวกับ “เงินปันผล” ที่รัฐบาลของ D. Trump มีแผนจะจ่ายให้กับ “ชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่ทุกคน” หากพรรครีพับลิกันชนะการเลือกตั้งกลางเทอม โดยตัวเลขที่มีการกล่าวถึงอยู่ที่ 5,000 ดอลลาร์
• กลุ่มฮูตีเข้าควบคุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลส่วนสำคัญ ส่งผลให้ตลาดตอบรับข่าวดังกล่าวในเชิงลบ เนื่องจากกังวลว่าอาจเกิดการกลับมาโจมตีเรือในทะเลแดงอีกครั้ง
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีขยับเข้าใกล้ระดับจิตวิทยาที่ 5% อย่างมาก โดยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 4.92% ระดับที่สูงเช่นนี้อาจทำให้กระทรวงการคลังสหรัฐฯ และ/หรือ Fed ต้องกลับเข้ามาแทรกแซงตลาดอีกครั้ง

ข่าวบริษัทในสหรัฐฯ

• Amazon (AMZN.US): หนึ่งในผู้เล่นรายสำคัญด้านอีคอมเมิร์ซและ AI ประกาศขยายความร่วมมือกับ OpenAI และการผสานการทำงานเข้ากับ ChatGPT โดย Bloomberg รายงานว่า อัลกอริทึมด้านโฆษณาของ Amazon จะสามารถนำเสนอคอนเทนต์แบบเฉพาะบุคคลให้แก่ผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม OpenAI ได้
• Coinbase (COIN.US): Morgan Stanley เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นของบริษัท โดยชี้ให้เห็นถึงประเด็นที่ซับซ้อนหลายด้านและแนวโน้มของบริษัท แม้น้ำเสียงของรายงานจะเป็นบวก แต่ราคาหุ้นปรับตัวลงประมาณ 1%
• Oracle (ORCL.US): บริษัทจะประกาศผลประกอบการหลังตลาดปิดในวันนี้ Consensus ของนักวิเคราะห์คาดว่า EPS ในไตรมาสล่าสุดจะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 1.75 ดอลลาร์ และรายได้จะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 19.15 พันล้านดอลลาร์ ราคาหุ้นปรับตัวลงประมาณ 3% ก่อนการประกาศผลประกอบการ
• Blackstone (BX.US): บริษัทเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ใน Sanha Logistics Park II ซึ่งเป็นศูนย์โลจิสติกส์แบบ Dry Logistics Facility ในเกาหลีใต้ คาดว่าการลงทุนจะแล้วเสร็จในปี 2028 ครอบคลุมพื้นที่ 334,000 ตารางเมตร และมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 450 ล้านดอลลาร์ ราคาหุ้นปรับตัวลงประมาณ 2%
• Apple (AAPL.US): บริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งเป็น iPhone รุ่นพับได้ ถือเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดังกล่าวครั้งแรกภายใต้ CEO คนใหม่ โดยมีราคาอยู่ที่ 1,999 ดอลลาร์ ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นประมาณ 2%
• Rocket Lab (RCKT.US): หุ้นกลุ่มบริษัทอวกาศยังคงปรับตัวขึ้นต่อจากวันก่อน โดยได้รับแรงหนุนหลักจากการเปิดตัวเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้ในวงโคจรรุ่นใหม่ของ Rocket Lab ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5%

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสหรัฐฯ

• รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงมาอยู่ที่ 206,000 ราย เทียบกับคาดการณ์ที่ 205,000 ราย
• ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 5.4% YoY สูงกว่าคาดการณ์ที่ 5.3% โดยเพิ่มขึ้น 0.4% MoM ขณะที่ Core PPI เพิ่มขึ้น 4.6% YoY และ 0.2% MoM
• ยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐฯ ลดลงมาอยู่ที่ 3.98 ล้านยูนิต ในเดือนสิงหาคม ลดลง 2% MoM โดยตัวเลขสอดคล้องกับคาดการณ์
• รายงาน EIA เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบและน้ำมันกลั่นสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยอุปทานที่แข็งแกร่ง
  • สต็อกน้ำมันดิบ: -0.39 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์: -1.3 ล้าน; ครั้งก่อน: -4.45 ล้าน)
  • สต็อกน้ำมันเบนซิน: +1.27 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์: -1.3 ล้าน; ครั้งก่อน: -1.17 ล้าน)
  • สต็อกน้ำมันกลั่น: +2.09 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์: -0.2 ล้าน; ครั้งก่อน: +0.8 ล้าน)

ยุโรป

• ดัชนีหุ้นยุโรปยังคงปรับฐานต่อเนื่อง แม้แรงกดดันจากราคาน้ำมันและก๊าซจะเพิ่มขึ้น แต่การปรับตัวยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างจำกัด ดัชนีหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ยังอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ วันนี้ดัชนีหลักในยุโรปปรับตัวลง แต่ยังจำกัดการขาดทุนไว้ต่ำกว่า 1% โดยดัชนีเนเธอร์แลนด์และเยอรมนีเป็นกลุ่มที่ปรับตัวแย่ที่สุด ฟิวเจอร์สลดลงประมาณ 0.7%

ข่าวบริษัทในยุโรป

• Associated British Foods (ABF.UK): กลุ่มบริษัทอาหารของอังกฤษร่วงลงประมาณ 10% หลังบริษัทในเครือแห่งหนึ่งรายงานผลประกอบการไตรมาสล่าสุดที่อ่อนแอ
• D’Ieteren: ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์จากเบลเยียมปรับตัวขึ้น 5% หลังแต่งตั้ง CEO คนใหม่
• Volkswagen (VOW1.DE): Reuters รายงานว่าแผนปรับโครงสร้างทั้งหมดจะครอบคลุมการลดตำแหน่งงานทั่วโลกประมาณ 60,000 ตำแหน่ง และมีค่าใช้จ่ายประมาณ 10 พันล้านยูโร
• Hemnet: แพลตฟอร์มตลาดอสังหาริมทรัพย์ของสวีเดนระงับโครงการซื้อหุ้นคืน ส่งผลให้ราคาหุ้นลดลงประมาณ 5%

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคยุโรป

• ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดการณ์ โดยอัตราดอกเบี้ย Refinancing เพิ่มขึ้นเป็น 2.65% และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้นเป็น 2.5% ขณะที่ตลาดฟิวเจอร์สกำลังสะท้อนการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมประมาณ 75 bps ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า
• ดัชนี CPI ของเยอรมนีสอดคล้องกับคาดการณ์ที่ 2.9% YoY และ 0.2% MoM โดยอัตราการเติบโตชะลอตัวลงอย่างชัดเจนจาก 0.8% ในเดือนก่อน
• ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของสเปนเพิ่มขึ้น 2.3% YoY
• อัตราเงินเฟ้อของสาธารณรัฐเช็กเพิ่มขึ้นเป็น 1.9% YoY สอดคล้องกับคาดการณ์ของตลาด

Forex

• NZD, CHF, JPY และ AUD ปรับตัวลงประมาณ 0.5% เมื่อเทียบกับ USD โดยการอ่อนค่าดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความคาดหวังเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นตามมา ขณะที่ยูโรยังคงแข็งแกร่งกว่าสกุลเงินส่วนใหญ่ในตะกร้า โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 0.3% แต่ยังอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ USD

Commodities

• ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้นและความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของการขนส่งผ่านทะเลแดง กำลังผลักดันราคาน้ำมันกลับขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน ใกล้สิ้นสุดเซสชันสหรัฐฯ ราคาน้ำมัน Brent อยู่ที่ประมาณ 107 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาก๊าซในยุโรปเพิ่มขึ้น 3% และขยับเหนือระดับ 81 ยูโร
• ความกังวลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและการลงทุนกำลังกดดันให้เกิดแรงขายในโลหะอุตสาหกรรม โดยราคาทองแดงลดลงประมาณ 4% จากจุดสูงสุด
• โลหะมีค่าบางชนิดที่มีการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมก็ปรับตัวลงเช่นกัน โดยเงิน แพลทินัม และพัลลาเดียมลดลงประมาณ 5% และทำผลงานแย่กว่าทองคำอย่างมีนัยสำคัญ

Crypto

• การปรับตัวแย่ลงอย่างมีนัยสำคัญของ Sentiment ต่อสินทรัพย์เสี่ยงกำลังกดดันตลาดคริปโต โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ปรับตัวลงในวันนี้
  • Bitcoin: ลดลงประมาณ 1% มาอยู่ที่ประมาณ 77,200 ดอลลาร์
  • Ethereum: เพิ่มขึ้นประมาณ 0.3% และยังเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 2,465 ดอลลาร์
  • Solana: ลดลง 2% และหลุดระดับ 100 ดอลลาร์