ข่าวเด่นวันนี้ 11 พ.ย. CPI กดดันตลาด Fed ส่งสัญญาณเข้มงวด ขณะที่วอลล์สตรีทปรับตัวลง

เศรษฐกิจมหภาคและธนาคารกลาง

• อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่สูงกว่าคาดการณ์ (CPI พื้นฐาน +0.3% เทียบรายเดือน, CPI ทั่วไป +0.4% เทียบรายเดือน) จุดชนวนปฏิกิริยาเชิงเหยี่ยวจากเจ้าหน้าที่เฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ เปิดช่องให้มีความเป็นไปได้ที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐานในเดือนธันวาคม ขณะที่ลอรี โลแกน สนับสนุนให้มีการปรับขึ้นเพิ่มเติม ส่งผลให้ตลาดเริ่มคาดการณ์ว่านโยบายการเงินจะเข้มงวดต่อเนื่องไปจนถึงกลางปี 2027
• การเทขายในตลาดตราสารหนี้ผลักดันให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปีปรับขึ้น 20 จุดพื้นฐาน สู่ระดับ 4.76% 

ตลาดหุ้น 

ตลาดวอลล์สตรีทเผชิญแรงเทขายอย่างหนักหลังการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อ CPI แนวโน้มที่อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงนานขึ้นและผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มสูงขึ้นถือเป็นภาระสำคัญต่อมูลค่าหุ้นในปีหน้า และการโยกย้ายเงินทุนออกจากกลุ่มเทคโนโลยีก็ไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งการปรับตัวลงในตลาดโดยรวม ส่งผลให้:

• ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.99%
• ดัชนี Nasdaq 100 ลดลง 1.50%
• ดัชนี Dow Jones ลดลง 0.70% 

ข่าวบริษัท:

• Anthropic ผู้สร้างโมเดล Claude ได้ยื่นเอกสารสำหรับการทำ IPO ที่กำหนดไว้ในวันที่ 18 พฤศจิกายน โดยตั้งเป้ามูลค่าบริษัทไว้ที่ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์บนพื้นฐาน fully diluted และวางแผนระดมทุนสูงสุดถึง 90.4 พันล้านดอลลาร์ โดยมีบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เข้าร่วม (รวมถึง Google, Microsoft, Nvidia) ในไตรมาสที่ 3 รายได้เพิ่มขึ้นเกือบ 17 พันล้านดอลลาร์ แต่บริษัทรายงานขาดทุนจากการดำเนินงาน 567 ล้านดอลลาร์ จากภาระต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมหาศาลและแรงกดดันด้านราคาในอุตสาหกรรม AI
• ความไม่แน่นอนกำลังเพิ่มขึ้นรอบ ๆ Nvidia (NVDA.US) ท่ามกลางรายงานการสอบสวนของ FBI ต่อซีอีโอ เจนเซ่น หวง และการแทรกแซงก่อนหน้านี้ของทนายความบริษัทในการสอบสวนของรัฐบาลเกี่ยวกับการลักลอบขนย้ายชิป (ปรับตัวลงกว่า 6%)
• ขณะเดียวกัน TSMC (TSM.US) รายงานยอดขายรายเดือนเพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจถึง 60% ตอกย้ำบทบาทสำคัญของบริษัทในการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั่วโลก แม้บรรยากาศตลาดโดยรวมจะอ่อนแอ
• หุ้นของ Take-Two (TTWO.US) ปรับตัวขึ้นจากการที่กำลังจะมีการเปิดตัวตัวอย่างเกมที่รอคอยอย่างมากและการเปิดตัวเกม GTA VI ในสัปดาห์หน้า นักลงทุนมองผลประกอบการล่าสุดของบริษัทในเชิงบวก ร่วมกับศักยภาพในการสร้างรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์จากการสร้างรายได้จากเกมดังกล่าว (หุ้นปรับขึ้นเกือบ 7%)
• ความแข็งแกร่งเชิงเปรียบเทียบปรากฏในตลาดยุโรปในช่วงต้นวัน โดยได้แรงหนุนจากหุ้นของ Infineon (IFX.DE) ที่ปรับตัวขึ้น แต่การร่วงลงของตลาดวอลล์สตรีทในช่วงบ่ายได้บั่นทอนบรรยากาศการลงทุน 

สินค้าโภคภัณฑ์

• ราคาทองคำเผชิญการเทขายอย่างหนัก ปรับตัวลงใกล้ระดับ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากแรงกดดันของดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นและผลตอบแทนพันธบัตรที่พุ่งสูงขึ้น การคาดการณ์เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายเข้มงวดเชิงเหยี่ยวของเฟดทำให้เงินทุนไหลออกจากสินทรัพย์สำรองที่ไม่ให้ผลตอบแทน (โลหะมีค่าตัวนี้ลดลง 3.00%)
• ราคาน้ำมันดิบร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม จากสัญญาณการคลี่คลายความตึงเครียดทางการทูตรอบประเด็นอิหร่าน และความคืบหน้าของการเจรจาสันติภาพในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (น้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 0.60% และน้ำมันดิบ WTI ลดลง 0.28%)
• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าก๊าซธรรมชาติปรับตัวขึ้นหลังมีการคาดการณ์ว่าจะเกิดอากาศหนาวเฉียบพลัน ซึ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการบีบสถานะขายชอร์ตที่เกิดจากสภาพอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบฉับพลันบีบให้นักลงทุนสถาบันต้องลดสถานะขายชอร์ตลง (NATGAS เพิ่มขึ้น 3.16% และ NATGAS.EU ของยุโรปปรับขึ้น 6.35%) 

ตลาดฟอเร็กซ์

ดอลลาร์สหรัฐฯ บันทึกการแข็งค่าที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน โดยได้แรงหนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและสัญญาณเชิงเหยี่ยวจากธนาคารกลางสหรัฐฯ:

• อัตราแลกเปลี่ยน EURUSD ปรับตัวลงอย่างรวดเร็วสู่ระดับ 1.1150 จากแรงกดดันของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ และยูโรโซนที่กว้างขึ้น (อัตราลดลง 0.6%)
• เงินปอนด์อังกฤษเผชิญแรงเทขายอย่างชัดเจน โดย GBPUSD ปรับตัวลงใกล้ระดับ 1.3335 ท่ามกลางการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ ในวงกว้าง (เงินปอนด์ลดลง 0.8%)
• เงินเยนญี่ปุ่นยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องจากแรงกดดันของผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น เข้าใกล้ระดับ 158.81 เยนต่อดอลลาร์ (เงินเยนลดลง 0.6%)
• คู่เงิน USDCHF ทะลุกรอบขึ้นไปอย่างแข็งแกร่ง ถือเป็นหนึ่งในความเคลื่อนไหวทางเทคนิคที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบวันนี้ ท่ามกลางการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในวงกว้าง (คู่เงินนี้เพิ่มขึ้น 0.82%) 

คริปโทเคอร์เรนซี

• ราคาบิตคอยน์ร่วงลงอีกครั้ง ใกล้ระดับ 73,000 ดอลลาร์ หลังจากเงินทุนไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อ ตลาดคริปโทไม่ได้รับผลบวกจากราคาน้ำมันที่ถูกลงเลย และยอมจำนนต่อแรงกดดันจากผลตอบแทนพันธบัตรที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (สกุลเงินดิจิทัลนี้ลดลงประมาณ 2.5%)
• Ethereum เผชิญการเทขายที่รุนแรงกว่ามาก โดยปรับตัวลงประมาณ 5% ในรอบ 24 ชั่วโมง และขยายการปรับตัวลงตลอดทั้งสัปดาห์ 

ภูมิรัฐศาสตร์

• การเจรจาสันติภาพไตรภาคีเกี่ยวกับความขัดแย้งในยูเครนเริ่มต้นขึ้นในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีคณะผู้แทนจากวอชิงตัน เคียฟ และมอสโกเข้าร่วม ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี กล่าวว่าการเจรจาครั้งนี้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ แม้ว่าฝ่ายรัสเซียจะลดทอนความคาดหวังเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่รวดเร็วก็ตาม