ข่าวเด่นวันนี้ 12 ต.ค.

USA

• การซื้อขายในตลาดสหรัฐฯ ช่วงท้ายสัปดาห์ปิดบวกปานกลาง โดย Dow Jones ปรับตัวขึ้นโดดเด่นที่สุด ด้วยสัญญาฟิวเจอร์สบวกประมาณ 0.7% ด้าน US500 และ US2000 ขยับขึ้นประมาณ 0.4% ขณะที่สัญญาฟิวเจอร์ส Nasdaq ปรับขึ้นจำกัดที่ 0.2% หากพิจารณารายสัปดาห์ ดัชนีสหรัฐฯ ปิดบวกเพียงเล็กน้อย ซึ่งสอดคล้องกับแท่งเทียนขาขึ้นรายสัปดาห์ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สี่
• ปัจจัยหนึ่งที่ช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนคือถ้อยแถลงของประธานาธิบดี Donald Trump ซึ่งระบุว่าสหรัฐฯ จะไม่ใช้มาตรการทางทหารต่อเตหะรานก่อนการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง หลัง “การเจรจาที่มีประสิทธิผล”
• กลุ่มเทคโนโลยีตอบรับเชิงบวกต่อข่าวที่เกี่ยวข้องกับ OpenAI โดยรายงานของ Bloomberg ระบุว่า รายได้ต่อปีของ OpenAI ณ สิ้นเดือนกันยายนอยู่ที่ประมาณ 5 หมื่นล้าน USD และการเติบโตต่อเนื่องคาดว่าจะดันตัวเลขนี้ขึ้นแตะ 7 หมื่นล้าน USD ภายในสิ้นเดือนธันวาคม

ข่าวสารบริษัท, USA

• Humana (HUM.US): หุ้นพุ่งขึ้นประมาณ 13% หลังบริษัทประกันสุขภาพรายนี้มีอันดับความน่าเชื่อถือในโครงการคุณภาพ Medicare Advantage ที่สำคัญปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อเบี้ยประกันและรายได้ในอนาคตที่สูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังยืนยันว่าปรับปรุง EPS สำหรับปี 2026 จะอยู่สูงกว่า 9.00 USD
• กลุ่มโทรคมนาคม: AT&T (T.US), T-Mobile (TMUS.US) และ Verizon (VZ.US) ปรับตัวลงประมาณ 7.0% แรงเทขายในกลุ่มโทรคมนาคมดั้งเดิมเป็นปฏิกิริยาโดยตรงหลังจาก SpaceX (Elon Musk) ประกาศซื้อคลื่นความถี่ต่ำ ซึ่งความเคลื่อนไหวนี้จะช่วยให้กลุ่มดาวเทียม Starlink สามารถเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ ในฐานะผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือทั่วประเทศได้โดยตรง
• Lumentum Holdings (LITE.US): หุ้นของบริษัทโฟโตนิกส์รายนี้ปรับตัวขึ้นประมาณ 6% หลังเปิดเผยว่าชิ้นส่วนออปติคัลสำหรับศูนย์ข้อมูล AI ถูกสั่งจองเต็มไปจนถึงต้นปี 2029 จากอุปสงค์มหาศาลของกลุ่มบิ๊กเทค
• Apple (AAPL.US): หุ้นของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีปรับตัวลงประมาณ 2% แรงกดดันจากการขายเกิดขึ้นหลังมีรายงานในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการปรับลดคำสั่งซื้อชิ้นส่วนสำหรับ iPhone รุ่น 18 Pro และ Pro Max เนื่องจากอุปสงค์ของผู้บริโภคต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้
• American Express (AXP.US): หุ้นปรับตัวลงประมาณ 2% หลังจากหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ สั่งปรับเป็นจำนวนเงิน 350 ล้าน USD จากข้อบกพร่องในกระบวนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML) รวมถึงความล้มเหลวในการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย
• Delta Air Lines (DAL.US): หุ้นของสายการบินปรับตัวลง 2% หลังปรับลดคาดการณ์ตัวเลขปรับปรุง EPS ตลอดทั้งปี โดยการปรับทบทวนดังกล่าวมีสาเหตุมาจากราคาน้ำมันอากาศยานที่ยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค, USA

• มหาวิทยาลัยมิชิแกนเปิดเผยข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคและการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ
  • ดัชนีความเชื่อมั่นในเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 46.3 เทียบกับคาดการณ์ที่ 47.7 (ครั้งก่อน: 48.1)
  • การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในระยะ 1 ปี เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4.7 ขณะที่การคาดการณ์ระยะยาว (5 ปี) เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 3.5

Europe

• การซื้อขายในตลาดยุโรปวันศุกร์ปิดบวกสำหรับดัชนีหลักส่วนใหญ่ โดยมีช่วงการบวกจำกัดอยู่ที่ประมาณ 1% ดัชนี DAX ของเยอรมนีเป็นผู้นำการปรับขึ้น ปิดบวก 1.19% ภาวะการซื้อขายเป็นไปอย่างเลือกสรร โดยแรงซื้อกระจุกตัวอยู่ในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มการจ่ายพลังงานและกลุ่มโฟโตนิกส์เป็นหลัก
• นักลงทุนในยุโรปกำลังรอคอยรายงานผลประกอบการสำคัญในสัปดาห์หน้า ซึ่งรวมถึง ASML, BMW และ LVMH
• อย่างไรก็ตาม ปัจจัยขับเคลื่อนหลักยังคงเป็นการผสมผสานระหว่างพลังงานราคาแพงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อยู่ในระดับสูง ซึ่ง Barclays ระบุว่าเป็น “ฉากหลังที่เป็นพิษ” สำหรับยุโรป โดยภูมิภาคนี้มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยทั้งสองเป็นพิเศษ
• ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระหว่างฝรั่งเศสและเยอรมนีแคบลงสู่ระดับประมาณ 137 bps และลดลงราว 3 bps ในรอบสัปดาห์ แต่ยังคงอยู่ในระดับสูงจากความกังวลเรื่องการขาดดุลงบประมาณ ระดับหนี้สิน และความไม่แน่นอนทางการเมืองก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 2027

ข่าวสารบริษัท, Europe

• Deutsche Telekom (DTE.DE): หุ้นร่วงลงมากกว่า 6% และมีแนวโน้มปิดตลาดแย่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2023 หลังจาก SpaceX บรรลุข้อตกลงซื้อพอร์ตโฟลิโอคลื่นความถี่ต่ำ 800 MHz ทั่วประเทศจาก Grain Management แรงเทขายส่งผลกระทบต่อทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึง Vodafone, Telefonica (ลดลง 4%) และ Orange (ลดลง 2%)
• Porsche (PAH3.DE): บริษัทรายงานยอดส่งมอบลดลง 16% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2026 (สู่ระดับ 178,532 คัน) สาเหตุหลักมาจากการทรุดตัวของอุปสงค์ในจีน (ลดลง 33%) การทยอยยุติสายการผลิตรุ่น 718 และกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นมูลค่าแบรนด์มากกว่าปริมาณ ทั้งนี้ รุ่นเรือธงอย่าง 911 ยังคงแข็งแกร่งด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้น 12%

FOREX

• ในตลาด FX สกุลเงินของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ว โดยเงินเปโซเม็กซิโกเป็นผู้นำการร่วงลง ปรับตัวลดลงมากกว่า 1% หลังรายงานการประชุมของ Banxico ส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม
• ท่ามกลางกระแสเงินทุนไหลออกและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน เงินซลอตีโปแลนด์ก็อ่อนค่าลงเช่นกัน โดยลดลงประมาณ 0.6% เมื่อเทียบกับคู่สกุลเงินหลัก
• เงินดอลลาร์ออสเตรเลียได้รับประโยชน์จากการเปิดรับความเสี่ยงที่ดีขึ้นชั่วคราวและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เริ่มมีเสถียรภาพ โดยแข็งค่าขึ้นประมาณ 0.3% เมื่อเทียบกับคู่สกุลเงินหลัก

Commodities

• ตลาดน้ำมันยังคงมีความสงสัยต่อคุณภาพและความต่อเนื่องของการลดความตึงเครียดจากทางสหรัฐฯ น้ำมันดิบ Brent ยังคงยืนเหนือระดับประมาณ 103 USD
• ช่วงปลายสัปดาห์หนุนให้สัญญาก๊าซธรรมชาติล่วงหน้าปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยก๊าซสหรัฐฯ ปรับขึ้นประมาณ 2.5% และการปรับขึ้นในยุโรปยิ่งแข็งแกร่งกว่า โดยพุ่งขึ้นมากกว่า 4% พายุเฮอริเคนลูกแรกของฤดูกาลซึ่งเกิดขึ้นช้ามากกำลังส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน ข้อมูลจาก EIA ระบุว่า 57% ของกำลังการผลิตในภูมิภาคอ่าวเม็กซิโกต้องหยุดชะงัก (คิดเป็นปริมาณประมาณ 1.13 พันล้าน m3)
• ราคาทองคำเริ่มทรงตัวหลังปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมเมื่อไม่นานมานี้ แม้ว่ากลุ่มโลหะมีค่ายังคงเผชิญแรงกดดันจากดัชนีดอลลาร์ที่แข็งค่าและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น ความไม่แน่นอนเพิ่มเติมมาจากรายงานล่าสุดของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นควบคู่ไปกับการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่อ่อนแอลง สร้างความซับซ้อนให้กับงานของ FOMC

Crypto

• บรรยากาศในตลาดตราสารทุนที่ดีขึ้นปานกลางช่วยหนุนตลาดคริปโทเคอร์เรนซีเช่นกัน โดยโทเคนส่วนใหญ่ปิดบวกในระดับปานกลาง
• Bitcoin ปรับขึ้นมากกว่า 1% ยืนเหนือระดับ 82,500 USD
• Ethereum แสดงความผันผวนใกล้ศูนย์ ขณะที่ Solana ปรับตัวลงเกือบ 1% สู่ระดับประมาณ 109 USD