📊 ข่าวเด่นวันนี้ 12 พ.ย.: หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหนุน Wall Street ฟื้นตัว ขณะที่ DAX นำตลาดยุโรป

ตลาดหุ้นและบรรยากาศการลงทุน 📈

• ตลาดหุ้นยุโรปปิดการซื้อขายวันพุธในแดนบวกอย่างแข็งแกร่ง ต่อเนื่องจากการฟื้นตัวหลังจากก่อนหน้านี้เผชิญแรงขาย โดยตลาดหุ้นเยอรมนีเป็นผู้นำการปรับตัวขึ้น ดัชนี DAX เพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงานที่ปรับตัวโดดเด่น รวมถึงมุมมองเชิงบวกต่อความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ

• ตลาดสำคัญอื่น ๆ ทั้งสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน ต่างปิดตลาดในแดนบวกเช่นกัน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

• ฝั่ง Wall Street หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของตลาด โดยดัชนี Nasdaq โดดเด่นที่สุดและมีอิทธิพลต่อทิศทางตลาดทั่วโลก แรงซื้อกลับเข้าสู่ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ช่วยให้ตลาดคลายความกังวลจากแนวโน้มดอกเบี้ยที่อาจเข้มงวดมากขึ้น หลังตัวเลขเงินเฟ้อออกมาสูงกว่าคาด

• แม้ดัชนีหุ้นเทคโนโลยีจะปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง แต่หุ้นกลุ่มดั้งเดิมในดัชนี Dow Jones เคลื่อนไหวค่อนข้างเงียบ โดยปรับตัวขึ้นเพียงเล็กน้อย

• ณ เวลา 20:15 น. ดัชนี S&P 500 อยู่ที่ 7,650 จุด เพิ่มขึ้น 1.27% (+3.33% ในรอบสัปดาห์) ขณะที่ Nasdaq 100 อยู่ที่ 28,584 จุด เพิ่มขึ้น 2.45% (+5.45% ในรอบสัปดาห์) ส่วน DAX อยู่ที่ 26,810 จุด เพิ่มขึ้น 0.78% (+4.1% ในรอบสัปดาห์), FTSE อยู่ที่ 10,875 จุด เพิ่มขึ้น 0.44% (+2.02%), CAC 40 อยู่ที่ 8,351 จุด เพิ่มขึ้น 0.24% (+2.87%) และ Dow Jones อยู่ที่ 52,519 จุด เพิ่มขึ้น 0.29% (+2.22%)

บริษัทเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ 🤖

• CoreWeave กลายเป็นหนึ่งในหุ้นที่ได้รับความสนใจมากที่สุด หลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ที่แข็งแกร่งเกินคาด พร้อมปรับเพิ่มประมาณการยอดขาย ส่งผลให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้นกว่า 20% โดย Michael Intrator ซีอีโอของบริษัท ยืนยันว่าแผนการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลยังดำเนินไปตามกำหนด และความร่วมมือกับผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านประมวลผลรายสำคัญยังคงเป็นไปตามแผน

• หลังเผชิญแรงเทขายอย่างหนัก นักลงทุนเริ่มกลับเข้าซื้อ Nvidia ส่งผลให้ราคาหุ้นฟื้นตัวอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรก หลังถูกกดดันจากความวุ่นวายภายในบอร์ดบริหารและแรงกดดันด้านกฎระเบียบ อย่างไรก็ตาม Baird ปรับลดคำแนะนำหุ้นเป็น Neutral พร้อมลดราคาเป้าหมายจาก 500 ดอลลาร์ เหลือ 200 ดอลลาร์ ขณะที่ Morgan Stanley ถอด Nvidia ออกจากรายชื่อหุ้นเด่นที่แนะนำลงทุน นอกจากนี้ บริษัทยังเผชิญความเสี่ยงจากข้อเรียกร้องของ John Moolenaar ประธานคณะกรรมาธิการพิเศษด้านจีนของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ที่ต้องการเพิ่มมาตรการควบคุมการส่งออกชิปประมวลผลขั้นสูง

• หุ้นยุโรปที่โดดเด่นที่สุดในรอบนี้คือ Siemens Energy ซึ่งพุ่งขึ้นกว่า 10% หลังรายงานผลประกอบการที่ดีกว่าคาดการณ์ของตลาดอย่างมาก ขณะที่ CSG กลุ่มธุรกิจด้านกลาโหมจากสาธารณรัฐเช็ก ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์ในเดือนมกราคม หลังปรับลดคาดการณ์ความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินงานตลอดทั้งปี

• ในตลาด Generative AI นักลงทุนกำลังจับตาแผน IPO ของ Anthropic ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างล้นหลาม โดยมีคำสั่งจองซื้อสูงกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายอย่างมาก ขณะที่วาณิชธนกิจประเมินมูลค่าบริษัทอาจสูงถึง 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ ด้าน OpenAI รายงานรายได้รายไตรมาสทะลุ 10,000 ล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ พร้อมกับที่ Google ขยายการเชื่อมต่อ Gemini Live และเปิดตัว Gemini Decisions API

• ในกลุ่มฮาร์ดแวร์และเซมิคอนดักเตอร์ หุ้น SanDisk, Micron และ Intel ปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่น ขณะที่ Supermicro เปิดตัวแร็กเซิร์ฟเวอร์รุ่นใหม่ที่ใช้โปรเซสเซอร์จาก AMD ส่วน Meta ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้นำฝ่ายวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานในปี 2027 โดยผู้บริหารคนปัจจุบันจะถูกแทนที่ด้วยผู้บริหารจาก AWS

• ณ เวลา 20:15 น. หุ้น Apple อยู่ที่ 354.73 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.75% (+3.61% ในรอบสัปดาห์), Nvidia อยู่ที่ 176.01 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 4.17% (-5.68% ในรอบสัปดาห์), Tesla อยู่ที่ 392.14 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3.26% (+9.51%), Microsoft อยู่ที่ 520.57 ดอลลาร์ ลดลง 2.38% (-1.88%), Meta อยู่ที่ 635.52 ดอลลาร์ ลดลง 0.94% (+4.18%) และ Google อยู่ที่ 293.87 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2.23% ส่งผลให้ผลตอบแทนรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นเป็น 3.23%

เศรษฐกิจมหภาคและธนาคารกลาง 🏛️

• ตัวเลข CPI ของเยอรมนีประจำเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นการประกาศครั้งสุดท้าย ยืนยันว่าอัตราเงินเฟ้อทรงตัวที่ 2.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน สอดคล้องกับประมาณการเบื้องต้น ขณะที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจเยอรมนีปรับเพิ่มประมาณการเติบโตของ GDP โดยคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัว 1.3% ในปี 2026 และ 1.0% ในปีถัดไป พร้อมระบุว่าแรงกระแทกจากราคาพลังงานเริ่มคลี่คลายลง แต่ยังเตือนถึงภาระทางการคลังที่เพิ่มขึ้นจากการใช้จ่ายด้านกลาโหม ด้านนายกรัฐมนตรี Friedrich Merz และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่า อันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดของประเทศยังไม่มีความเสี่ยงที่จะถูกปรับลด

• Megan Greene สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) แสดงจุดยืนเชิงเข้มงวด (Hawkish) โดยมองว่าจำเป็นต้องดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นล่วงหน้า เพื่อควบคุมแรงกดดันด้านค่าจ้างที่ยังอยู่ในระดับสูง เธอระบุว่าตลาดแรงงานมีแรงงานส่วนเกินน้อยกว่าที่เคยประเมินไว้ ขณะที่การเติบโตของค่าจ้างยังสูงเกินกว่าระดับที่เหมาะสม

• ในสหรัฐฯ ตลาดพันธบัตรรัฐบาล (Treasury Bonds) ภาคปกติปิดทำการเนื่องในวัน Veterans Day อย่างไรก็ตาม การซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สยังสะท้อนแรงกดดันต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Bond Yields) หลังจากก่อนหน้านี้พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว בעקבותข้อมูลเงินเฟ้อ

• ขณะเดียวกัน มีรายงานเกี่ยวกับการหารือภายในธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ถึงช่วงเวลาที่ John Williams จะก้าวลงจากตำแหน่งประธาน Fed สาขานิวยอร์ก ซึ่งสร้างความไม่แน่นอนเกี่ยวกับดุลอำนาจภายในคณะกรรมการ Fed ในช่วงปี 2027–2028

สินค้าโภคภัณฑ์และวัตถุดิบ 🛢️

• แรงเทขายในตลาดโกโก้ (Cocoa) ทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ราคาสัญญาฟิวเจอร์สปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยสำคัญ 2 ประการ ได้แก่ ประการแรก ปริมาณโกโก้ที่ถูกส่งเข้าสู่คลังสินค้าภายใต้การติดตามของตลาด ICE เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ช่วยลดความกังวลด้านอุปทานของผู้แปรรูปโกโก้ และประการที่สอง การปรับสมดุลดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ประจำปี ซึ่งทำให้กองทุนแบบ Passive จำเป็นต้องลดสัดส่วนการถือครองโกโก้ที่มีน้ำหนักสูงเกินไปโดยอัตโนมัติ

• ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวอย่างชัดเจน หลังหยุดการปรับฐานต่อเนื่องสองวัน ท่ามกลางความตึงเครียดทางทหารในตะวันออกกลางที่เพิ่มสูงขึ้น และการเจรจาทางการทูตกับอิหร่านที่ยังไม่มีความคืบหน้า ในรายงานประจำเดือน กลุ่ม OPEC ยังคงประมาณการความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกในปี 2026 และ 2027 ไว้เท่าเดิม พร้อมเปิดเผยว่าซาอุดีอาระเบียเพิ่มกำลังการผลิตในเดือนตุลาคมสู่ระดับ 10.56 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งอาจสะท้อนถึงการกลับเข้าสู่ภาวะปกติของการผลิต

• ราคาทองคำเผชิญแรงขายอย่างหนัก โดยร่วงลงต่ำกว่าระดับจิตวิทยาที่ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากแรงหนุนของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อยู่ในระดับสูง ขณะที่ราคาเงิน (Silver) และทองแดง (Copper) ยังสามารถปิดบวกได้

• ณ เวลา 20:15 น. ทองคำ (Gold) อยู่ที่ 3,986 ดอลลาร์ ลดลง 1.14% (-2.05% ในรอบสัปดาห์), เงิน (Silver) อยู่ที่ 51.78 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.56% (-0.19% ในรอบสัปดาห์), น้ำมันดิบ Brent อยู่ที่ 93.41 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 1.5% (-4.44% ในรอบสัปดาห์) และ ทองแดง (Copper) อยู่ที่ 13,771 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.64% (+0.62% ในรอบสัปดาห์)

ค่าเงินและอัตราดอกเบี้ย 💱

• ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เคลื่อนไหวในทิศทางที่แตกต่างกัน โดยแข็งค่าขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับสกุลเงินยุโรปและสกุลเงินในกลุ่ม Antipodean ขณะที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่นและฟรังก์สวิส คู่เงิน USDJPY ขยับเข้าใกล้ระดับ 160.00 จากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่กว้างขึ้น หลังตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ออกมาสูง

• ตลาดพันธบัตรรัฐบาลยุโรปปิดตลาดแบบผสมผสาน โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 3.32% ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลอังกฤษ (Gilts) เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 5.23% ส่วนส่วนต่างผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสเมื่อเทียบกับเยอรมนี (France-Germany Spread) แคบลงเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในระดับสูงที่ประมาณ 147 จุดพื้นฐาน (Basis Points)

• ณ เวลา 20:15 น. คู่เงิน EURUSD อยู่ที่ 1.1090 ลดลง 0.66% (-0.5% ในรอบสัปดาห์), GBPUSD อยู่ที่ 1.3273 ลดลง 0.49% (-0.57% ในรอบสัปดาห์) ขณะที่ USDJPY อยู่ที่ 159.88 เพิ่มขึ้น 0.76% (+0.96% ในรอบสัปดาห์)

ตลาดคริปโทเคอร์เรนซี 🪙

• ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเคลื่อนไหวในกรอบใกล้ระดับสูงสุดในระยะสั้น โดยมีความผันผวนอยู่ในระดับปานกลาง และยังคงเห็นกระแสเงินทุนจากนักลงทุนสถาบันไหลเข้าในสินทรัพย์บางประเภท

• ดัชนี Crypto Fear and Greed Index ล่าสุดอยู่ที่ 29 จุด สะท้อนว่าความระมัดระวังและความกลัวของนักลงทุนรายย่อยยังคงอยู่ในระดับสูง แม้ว่าราคาของเหรียญหลักจะเคลื่อนไหวค่อนข้างทรงตัว

• พัฒนาการสำคัญในฝั่งสถาบันคือ Deutsche Bank ธนาคารรายใหญ่ของเยอรมนี ประกาศเปิดให้บริการรับฝากและดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Custody) อย่างเป็นทางการภายใต้ใบอนุญาต โดยให้บริการดูแลสินทรัพย์อย่าง Bitcoin, Ethereum และ Stablecoin บางประเภท สำหรับลูกค้าองค์กรและกองทุนลงทุน นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในระบบการเงินแบบดั้งเดิม

• ณ เวลา 20:15 น. Bitcoin อยู่ที่ 74,094 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.79% (-0.26% ในรอบสัปดาห์) ขณะที่ Ethereum อยู่ที่ 2,070 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.3% ในรอบ 24 ชั่วโมง แต่ยังลดลง 2.51% ในรอบสัปดาห์

ภูมิรัฐศาสตร์และความมั่นคงระหว่างประเทศ 🌐

• สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียด หลังเกิดเหตุการณ์โจมตีด้วยโดรนของกลุ่มฮูตีต่อสถานีสูบน้ำมันในพื้นที่ Yanbu ของซาอุดีอาระเบีย รวมถึงระบบนำทางทางทะเลใกล้ช่องแคบฮอร์มุซที่เกิดความขัดข้อง ด้านกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) ยืนยันว่าจะเดินหน้าปฏิบัติการปิดล้อมทางทะเลและรักษาความปลอดภัยเส้นทางเดินเรือต่อไป ขณะที่ทางการอิหร่านปฏิเสธข้อเสนอในการส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะอย่างเด็ดขาด พร้อมขู่ว่าจะโจมตีฐานทัพสหรัฐฯ ในต่างประเทศ

• ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การเจรจาทางการทูตสามฝ่ายระหว่างผู้แทนจากสหรัฐฯ ยูเครน และรัสเซียสิ้นสุดลงอีกครั้ง แม้ทั้งสามฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงแลกเปลี่ยนเชลยศึกได้ แต่ประธานาธิบดี Volodymyr Zelenskyy เปิดเผยว่ารัสเซียปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงอย่างเด็ดขาด ขณะที่ผู้แทนเจรจาของรัสเซียยืนยันว่าจะไม่มีการยอมรับข้อเสนอให้ยกดินแดนใด ๆ

• ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างวอชิงตันและปักกิ่ง รัฐมนตรีต่างประเทศจีน Wang Yi ได้หารือกับตัวแทนฝ่ายบริหารของสหรัฐฯ อย่าง Marco Rubio ขณะเดียวกัน มีรายงานความขัดแย้งภายในทีมเศรษฐกิจของทำเนียบขาว เกี่ยวกับความล่าช้าในการบังคับใช้มาตรการจำกัดทางการค้าเพิ่มเติมต่อบริษัทเทคโนโลยีของจีน