ข่าวเด่นวันนี้ 22 ต.ค. SpaceX และหุ้นเทคโนโลยีหนุนวอลล์สตรีท ขณะที่ราคาน้ำมันร่วงแรงต่ำกว่า $97

📈 ตลาดหุ้นและบริษัทจดทะเบียน

• ผลประกอบการรายไตรมาสของ SpaceX ออกมาโดดเด่น โดยบริษัททำกำไรได้เป็นครั้งแรกถึง 4.4 พันล้านดอลลาร์ จุดกระแสเชิงบวกให้กับหุ้นเทคโนโลยีและคลายความกังวลเกี่ยวกับความคุ้มค่าของการลงทุนมหาศาล ขณะเดียวกัน Elon Musk ส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการควบรวมกิจการกับ Tesla ส่งผลให้หุ้น Tesla ปรับตัวขึ้นจากการเก็งกำไรเกี่ยวกับการผสานเทคโนโลยี Starlink เข้ากับระบบนิเวศ AI

• ตลาดจับตาผลประกอบการของ Tesla โดยตั้งคำถามว่าโครงการ Robotaxi จะช่วยรักษาความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินงานของผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในระยะยาวได้หรือไม่

• Supermicro ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ขึ้นอีก 4 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนความต้องการเซิร์ฟเวอร์สำหรับประมวลผล AI ที่ยังคงแข็งแกร่ง

• ขณะเดียวกัน Anthropic กำลังเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้น แต่นักวิเคราะห์เริ่มตั้งข้อสงสัยว่ามูลค่าบริษัทระดับล้านล้านดอลลาร์จะได้รับการสนับสนุนจากรูปแบบการสร้างรายได้ในปัจจุบันได้อย่างแท้จริงหรือไม่

• OpenAI ขยายเครื่องมือโฆษณา ChatGPT Ads ไปยัง 89 ตลาด พร้อมยืนยันว่า Microsoft ยังคงเป็นพันธมิตรด้าน Cloud รายสำคัญ

• นักลงทุนจับตา Meta ก่อนประกาศผลประกอบการ โดยให้ความสำคัญกับความสามารถในการสร้างรายได้จากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI มูลค่ามหาศาล ขณะที่ความเชื่อมั่นถูกกดดันจากคำตัดสินของศาลในรัฐนิวเม็กซิโก ซึ่งสั่งปรับบริษัท 25 พันล้านดอลลาร์ ในคดีเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม หุ้น Meta ยังคงปรับตัวขึ้นตามกระแสเชิงบวกโดยรวมของดัชนี Nasdaq 100

• ตลาดหุ้นยุโรปฟื้นตัวอย่างชัดเจนหลังปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลายวัน โดยดัชนี DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 1.35% และ CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 1.06% อย่างไรก็ตาม บรรยากาศการลงทุนถูกกดดันจากหุ้น Carrefour ที่ร่วงลงหนักที่สุดนับตั้งแต่ช่วงการระบาดใหญ่ หลังบริษัทปรับลดคาดการณ์กำไรจากเหตุการณ์ความไม่สงบในฝรั่งเศส

• ตลาดหุ้นวอร์ซอฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง โดยดัชนี WIG20 เพิ่มขึ้น 1.54% แม้ข้อมูลเศรษฐกิจภายในประเทศจะสะท้อนว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคกำลังลดลงอย่างต่อเนื่อง

• Apple ประกาศว่า iPhone Duo จะมีสินค้าให้ซื้อแบบ Walk-in ในวันเปิดตัว 23 ตุลาคม อย่างจำกัด

• นักวิเคราะห์จาก UBS ปรับลดราคาเป้าหมายหุ้น Netflix เหลือ 100 ดอลลาร์ และหุ้นผู้ผลิตรถยนต์ General Motors เหลือ 109 ดอลลาร์

• บริษัทเภสัชกรรม Merck ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Nvidia และ Microsoft เพื่อพัฒนาโมเดลที่สนับสนุนการรักษามะเร็งชนิดหายาก

• ณ เวลา 19:55 น. ดัชนี S&P 500 อยู่ที่ 7,808 จุด เพิ่มขึ้น 0.29% ในวันดังกล่าว และ 1.36% ในรอบสัปดาห์ ส่วน Nasdaq 100 อยู่ที่ 30,062 จุด เพิ่มขึ้น 0.56% ในวันดังกล่าว และ 2.28% ในรอบสัปดาห์ ขณะที่ DAX อยู่ที่ 25,766 จุด เพิ่มขึ้น 0.97% ในวันดังกล่าว และ 0.66% ในรอบสัปดาห์

🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์และพลังงาน

• ราคาน้ำมันดิบพลิกกลับมาร่วงลงอย่างรวดเร็ว โดยหลุดแนวรับทางเทคนิคที่ $97 หลังจากก่อนหน้านี้ปรับขึ้นไปแตะ $100.40 แรงขายได้รับแรงหนุนจากรายงานทางการทูตที่บ่งชี้ว่าการเจรจาสันติภาพมีความคืบหน้าและแรงกดดันจากมาตรการคว่ำบาตรเริ่มผ่อนคลาย หากราคายังยืนต่ำกว่า $97 ได้ อาจเปิดทางให้ราคาปรับฐานลงไปทดสอบแนวรับถัดไป

• รายงานจาก EIA ของสหรัฐฯ เผยภาพตลาดเชื้อเพลิงที่แตกต่างกัน โดยสต็อกน้ำมันดิบลดลง 3.06 ล้านบาร์เรล มากกว่าที่ตลาดคาดว่าจะลดลงเพียง 0.34 ล้านบาร์เรล ขณะที่สต็อกน้ำมันเบนซินลดลง 2.95 ล้านบาร์เรล อย่างไรก็ตาม สต็อกน้ำมันกลั่นกลับเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดถึง 1.68 ล้านบาร์เรล ส่งผลให้แรงซื้อชะลอตัวและเร่งให้เกิดการขายทำกำไรในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเชื้อเพลิง

• ราคาก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ เผชิญแรงขายหนักก่อนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะหมดอายุ ปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่กดดันราคาคือสภาพอากาศในอเมริกาเหนือที่ยังอุ่นผิดปกติในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ส่งผลให้ความต้องการใช้ก๊าซเพื่อทำความร้อนลดลง

• ตลาดโลหะมีค่าทรงตัวบริเวณ $4,136 โดยราคาทองคำตอบสนองต่อรายงานที่ว่าทางการรัสเซียขายทองคำสำรองเพื่อรักษาสมดุลงบประมาณ อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ประเมินว่าอุปสงค์เชิงโครงสร้างจากธนาคารกลางในตลาดเกิดใหม่ยังช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงอย่างรุนแรง

• ผู้บริหารบริษัทน้ำมันแห่งชาติ KPC ของคูเวตระบุว่า ปัจจุบันประเทศผลิตน้ำมันมากกว่า 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน และส่งออกทางทะเลมากกว่า 1.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งกลับมาอยู่ในระดับก่อนเกิดวิกฤตระดับภูมิภาค นอกจากนี้ ซาอุดีอาระเบียยังบรรลุข้อตกลงกับฝรั่งเศสเพื่อเพิ่มการส่งออกน้ำมันดีเซลไปยังยุโรป

• รัฐบาลสหราชอาณาจักรส่งสัญญาณว่าอาจขัดขวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำมันยุทธศาสตร์ Rosebank ด้วยเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อม

• ณ เวลา 19:55 น. ทองคำอยู่ที่ $4,136 เพิ่มขึ้น 0.28% ในวันดังกล่าว แต่ลดลง 0.66% ในรอบสัปดาห์ ส่วนเงินอยู่ที่ $57.57 ลดลง 0.61% ในวันดังกล่าว แต่เพิ่มขึ้น 1.13% ในรอบสัปดาห์

🏛️ เศรษฐกิจมหภาค หนี้สิน และค่าเงิน

• ตลาดพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสเผชิญความผันผวนอย่างหนัก โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีทะลุ 5.009% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2002 ส่วนส่วนต่างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีขยายตัวเป็น 159 bps สะท้อนความกังวลอย่างมากของนักลงทุนต่อเสถียรภาพการคลังของฝรั่งเศส สถานการณ์นี้ยังกระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนการชำระหนี้ทั่วทั้งยูโรโซน แม้ตลาดหุ้นฝรั่งเศสจะยังปิดในแดนบวก

• กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 20 ปี มูลค่า 13 พันล้านดอลลาร์ ที่อัตราผลตอบแทน 5.469% โดยมีค่า Tail สูงถึง 0.9 bps สะท้อนว่าผู้ออกพันธบัตรต้องเสนอผลตอบแทนส่วนเพิ่มเพื่อดึงดูดผู้ซื้อ อย่างไรก็ตาม ความต้องการซื้อโดยตรงจากกองทุนยังคงค่อนข้างทรงตัว ขณะที่อัตราดอกเบี้ย Federal Funds ที่แท้จริงยังอยู่ที่ 3.88%

• ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ส่งสัญญาณเข้มงวดด้านนโยบายการเงินมากขึ้น ทำให้นักลงทุนปรับเพิ่มการคาดการณ์ความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนพฤศจิกายน ส่งผลให้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย เป็นสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดของวัน โดยเพิ่มขึ้น 0.33% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

• ประธานาธิบดี Donald Trump เปิดเผยข้อเสนอจัดทำโครงการก่อสร้าง Data Center ขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ พร้อมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเงินและได้รับประโยชน์จากกำไรของบริษัทเทคโนโลยี ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์ยังถกเถียงกันว่ารัฐบาลท้องถิ่นและผู้เสียภาษีอาจต้องแบกรับต้นทุนจากการลงทุน AI ที่มีความเสี่ยงหรือไม่ หากฟองสบู่ในตลาดแตก

• ทางการญี่ปุ่นประกาศลดเพดานเงินอุดหนุนสูงสุดสำหรับการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ลง 40% เหลือ 750,000 เยน โดยจะมีผลตั้งแต่ต้นปี 2027

• ณ เวลา 19:55 น. GBPUSD อยู่ที่ 1.3400 เพิ่มขึ้น 0.2% ในวันดังกล่าว และ 0.7% ในรอบสัปดาห์ ส่วน USDJPY อยู่ที่ 158.16 เพิ่มขึ้น 0.03% ในวันดังกล่าว และ 0.15% ในรอบสัปดาห์ ขณะที่ USDCHF อยู่ที่ 0.8241 ลดลง 0.01% ในวันดังกล่าว และ 0.03% ในรอบสัปดาห์ ส่วนดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (US Dollar Index) อยู่ที่ 101.48 ลดลง 0.02% ในวันดังกล่าว และ 0.14% ในรอบสัปดาห์

🌐 ภูมิรัฐศาสตร์

• Steve Witkoff ผู้แทนทำเนียบขาวรายงานความคืบหน้าในการเจรจาทางการทูตเกี่ยวกับความขัดแย้งรัสเซีย–ยูเครน โดยระบุว่ามอสโกยอมรับข้อเสนอจัดการประชุมสุดยอดสามฝ่ายที่ อาบูดาบี ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดี Volodymyr Zelenskyy หารือกับผู้นำกลุ่มประเทศนอร์ดิกในกรุงออสโลเกี่ยวกับหลักประกันด้านความมั่นคงและการพักรบร่วมกันในการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน รายงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการหยุดยิงช่วยลดส่วนชดเชยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

• กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เพิ่มความเข้มงวดในการคว่ำบาตรกองเรือเงาของอิหร่านที่ขนส่งน้ำมัน โดยขยายมาตรการไปยังนิติบุคคลเพิ่มเติมในปานามาและกรีซ อย่างไรก็ตาม วอชิงตันได้ออกใบอนุญาตพิเศษ HH เพื่ออนุญาตให้ขนถ่ายน้ำมันดิบจากเรือบางลำที่ถูกอายัดได้อย่างปลอดภัย เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของอุปทาน ขณะที่เตหะรานยังคงมีจุดยืนทางการทูตที่แข็งกร้าว หลังมีรายงานปฏิบัติการของอากาศยานทางทหารอิสราเอลใกล้พรมแดน

• กลุ่มกบฏฮูตีใช้โดรนโจมตีบริเวณใกล้ท่าเทียบเรือน้ำมัน Duba ในเยเมน พร้อมประกาศว่าการเจรจากับซาอุดีอาระเบียล้มเหลว และขู่ว่าจะกลับมาปิดกั้นเส้นทางเดินเรือ

• ผู้นำจีนและรัสเซียเห็นพ้องในการหารือระดับทวิภาคีที่จะขยายการค้าพลังงานระหว่างกันและเสริมสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากร ก่อนการประชุมสุดยอด APEC ที่กำลังจะมาถึง

• ผู้แทนจากกาตาร์ ปากีสถาน อินโดนีเซีย และตุรกี ลงนามในข้อตกลงสี่ฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศ

🪙 คริปโทเคอร์เรนซี

• Bitcoin ยังคงฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง โดยปรับขึ้นเข้าใกล้ระดับ $84,500 ลบผลขาดทุนที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในเดือนนี้ และสนับสนุนมุมมองเชิงบวกต่อตลาด

• คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ (CFTC) เผยแพร่แนวทางตีความเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดประเภทธุรกรรมซื้อ Bitcoin ด้วยเงินกู้ โดยชี้ถึงความจำเป็นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวดเกี่ยวกับการส่งมอบสินทรัพย์จริง

• ขณะเดียวกัน เงินทุนไหลเข้าสู่ Altcoin ชั้นนำอย่าง Ethereum, Solana และ Uniswap อย่างต่อเนื่อง โดยนักลงทุนสถาบันกำลังสร้างสถานะเพื่อป้องกันความเสี่ยง

• ณ เวลา 19:55 น. Bitcoin อยู่ที่ $84,516 เพิ่มขึ้น 2.09% ในวันดังกล่าว และ 4.32% ในรอบสัปดาห์ ส่วน Ethereum อยู่ที่ $2,513 เพิ่มขึ้น 2.47% ในวันดังกล่าว และ 6.22% ในรอบสัปดาห์ ขณะที่ Solana อยู่ที่ $108.40 เพิ่มขึ้น 1.84% ในวันดังกล่าว และ 6.5% ในรอบสัปดาห์ ส่วน XRP อยู่ที่ $1.3847 เพิ่มขึ้น 4.23% ในวันดังกล่าว และ 8.88% ในรอบสัปดาห์