ข่าวเด่นวันนี้ 23 ต.ค. มูลค่าหุ้นเผชิญแรงกดดัน เงินทุนไหลออกจากกลุ่มเทคโนโลยี

USA

• การซื้อขายในวันพฤหัสบดีส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนใน Wall Street ปรับตัวแย่ลงอีกครั้ง สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100 ร่วงลงราว 2% ส่วน US500 ลดลง 1% ขณะที่ US30 และ US2000 ทรงตัวได้ดีกว่า โดยลดช่วงติดลบลงเหลือประมาณ 0.5%
• ในเวลาเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวลดลงมากกว่า 10 basis points กลับลงมาต่ำกว่าระดับ 5% ซึ่งชี้ให้เห็นว่าประเด็นนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่อัตราคิดลดเพียงอย่างเดียว แต่ยังเกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นต่อกระแสเงินสดในอนาคตด้วย
• ตลาดยังคงมุ่งความสนใจไปที่ประเด็นว่าบริษัทเทคโนโลยีจะสามารถจัดหาเงินทุนเพื่อลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ได้หรือไม่ โดยผลประกอบการของ Meta, IBM และ Tesla ยังไม่เพียงพอที่จะสร้างความเชื่อมั่น ขณะที่ Lam Research สร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุน
• อีกหนึ่งปัจจัยกดดันคือราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น เมื่อวานนี้ โดรนได้โจมตีแหล่งน้ำมัน Shaybah ในซาอุดีอาระเบีย แม้การผลิตจะไม่ได้หยุดชะงัก แต่นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการโจมตีเพิ่มเติม ทั้งนี้ ตลาดและประเทศในภูมิภาคต่างเตรียมพร้อมรับมือกับความเป็นไปได้ของความขัดแย้งที่อาจทวีความรุนแรงขึ้นอีกระลอกระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ด้าน Saudi Aramco ได้สั่งให้พนักงานออกจากสำนักงานใหญ่ในเมือง Dhahran และสหรัฐฯ กำลังลดจำนวนเจ้าหน้าที่ทางการทูตในกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซีย ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นมากกว่า 2% ส่งผลให้ราคาน้ำมัน Brent กลับขึ้นไปเหนือ 108 USD ต่อบาร์เรล
• การเคลื่อนไหวที่รุนแรงยิ่งกว่าปรากฏในสัญญาก๊าซธรรมชาติล่วงหน้า โดยสัญญาในฝั่งยุโรปพุ่งขึ้นมากกว่า 4% ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานเพิ่มเติม ราคาก๊าซในสหรัฐฯ ก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันแม้จะมีการคาดการณ์สภาพอากาศที่อบอุ่นขึ้น โดยได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากผลกระทบของการต่ออายุสัญญา (contract roll)
• ตลาดกำลังรอคอยการยื่นหนังสือชี้ชวนแบบ S-1 (IPO) ของ Anthropic ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นอย่างเร็วที่สุดในวันศุกร์ (พรุ่งนี้)

Company news, USA

• Meta Platforms (META.US): หุ้นร่วงลงราว 7% แม้รายได้จะสูงกว่าคาดการณ์ แต่กำไรที่รายงานกลับน่าผิดหวัง การประกาศออกหุ้นคลาสใหม่เพื่อระดมทุนยิ่งตอกย้ำความกังวลต่อต้นทุนการลงทุนด้าน AI
• Tesla (TSLA.US): หุ้นปรับตัวลดลงประมาณ 2% หลังจากมีความผันผวนในช่วงก่อนหน้า โดยกำไรออกมาดีกว่าคาด แต่รายได้ต่ำกว่าการคาดการณ์
• Nvidia (NVDA.US): หุ้นปรับตัวลดลงมากกว่า 4% ท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีที่แย่ลงต่อเนื่อง
• CoreWeave (CRWV.US): ราคาปรับตัวลดลงแตะระดับประมาณ 10% โดยระดับการก่อหนี้และต้นทุนในการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานยังคงเป็นข้อกังวลหลักของนักลงทุน
• Lam Research (LRCX.US): หุ้นร่วงลงราว 10% แม้ผลประกอบการรายไตรมาสจะแข็งแกร่ง ซึ่งการปรับตัวลงนี้สอดคล้องกับแรงเทขายในวงกว้างของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์
• IBM (IBM.US): รายได้เพิ่มขึ้น 4.7% สู่ระดับ 17.1bn USD และ adjusted EPS อยู่ที่ 2.95 USD เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 2.85 USD อย่างไรก็ตาม การปรับตัวดีขึ้นดังกล่าวไม่สามารถช่วยพยุงหุ้นจากบรรยากาศที่อ่อนแอของกลุ่มเทคโนโลยีได้
• Lockheed Martin (LHM.US): บริษัทด้านความมั่นคงรายงานผลประกอบการสูงกว่าการคาดการณ์ของตลาดอย่างมาก ยอดขายขีปนาวุธและอากาศยานที่สูงขึ้น ประกอบกับการปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการสูงกว่าฉันทามติ ส่งผลให้หุ้นพุ่งขึ้นมากกว่า 4%
• Spotify (SPOT.US): หุ้นปรับตัวขึ้นราว 6.0% นักลงทุนตอบรับเชิงบวกต่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของจำนวนสมาชิก รวมถึงการปรับคาดการณ์ผลประกอบการใหม่ที่สะท้อนถึงการขยายตัวของอัตรากำไรจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Macro data, USA

• ข้อมูลการจ้างงานสะท้อนถึงตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่มีเสถียรภาพ ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกอยู่ที่ 194k ราย เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 200k ราย
• EIA รายงานปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น 77 bcf ใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 78 bcf

Europe

• ตลาดหุ้นยุโรปเผชิญแรงกดดันเช่นกัน โดยเฉพาะจากราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นสัดส่วนสำคัญในโครงสร้างพลังงานของยุโรป ดัชนี STOXX 600 ปรับตัวลดลงราว 1% ซึ่งลดลงลบล้างช่วงบวกจากเซสชันก่อนหน้า
• ตลาดพันธบัตรในยูโรโซนดูน่ากังวลเป็นพิเศษ ในขณะที่พันธบัตรสหรัฐฯ กำลังฟื้นตัว พันธบัตรฝรั่งเศสกลับถูกเทขายอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของฝรั่งเศสพุ่งทะลุ 5.14% ไปชั่วขณะ ก่อนจะทรงตัวอยู่ที่ระดับราว 5.06% ซึ่งปรับตัวสูงกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่มีอายุใกล้เคียงกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2013

Company news, Europe

• Hermès: หุ้นร่วงลงราว 7.3% หลังรายงานผลประกอบการที่น่าผิดหวัง โดยเฉพาะด้านรายได้ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการชะลอตัวเชิงโครงสร้างอย่างต่อเนื่องในกลุ่มสินค้าเครื่องแต่งกายและสินค้าหรูหรา
• Nestlé: หุ้นปรับตัวขึ้นประมาณ 1% หลังจากผลประกอบการแสดงการเติบโตของยอดขายที่สูงกว่าการคาดการณ์
• UCB: หุ้นพุ่งขึ้นราว 12% หลังจากบริษัทปรับเพิ่มแนวโน้มผลประกอบการสำหรับปี 2026 โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการยาตัวหลักของบริษัท
• ASML, Infineon และ STMicroelectronics: หุ้นปรับตัวลดลงราว 3% ตามทิศทางแรงเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีทั่วโลก

Macro data, Europe

• ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของยุโรปออกมาแย่กว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ระดับ -17.9

Forex

• ในบรรดาสกุลเงินหลัก เงินดอลลาร์สหรัฐและเงินเยนมีความโดดเด่น โดย USDJPY ปรับตัวลดลงประมาณ 0.7%
• เงินยูโร เงินปอนด์ และเงินดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับสกุลเงินในตลาดเกิดใหม่ ซึ่งส่งสัญญาณถึงภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (risk-off) ตามแบบฉบับ โดยสกุลเงินในกลุ่มดังกล่าวปรับตัวลดลงประมาณ 0.7% ถึง 1%

Commodities

• ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นอีกครั้ง โดยราคาน้ำมัน Brent พุ่งทะลุ 112 USD ต่อบาร์เรลชั่วขณะ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เหตุการณ์โจมตีเป้าหมายในซาอุดีอาระเบียและเหตุการณ์ในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเพิ่มความวิตกกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานเพิ่มเติม
• ทองคำไม่ได้รับประโยชน์จากบรรยากาศการลงทุนที่อ่อนแอลง โดยราคา Spot ร่วงลงราว 2.1% สู่ระดับ 4,056 USD ต่อออนซ์ แรงกดดันมาจากความกังวลว่าราคาพลังงานที่สูงขึ้นจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไปเป็นเวลานาน ส่วนเงิน (silver) ปรับตัวลดลงราว 4.6%

Crypto

• คริปโทเคอร์เรนซีเคลื่อนไหวตามหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่อ่อนแอลง
  • Bitcoin ร่วงลงต่ำกว่า 82,000 USD ส่งผลให้การฟื้นตัวของวันพุธหมดไป 
  • Ethereum ปรับตัวลดลงเกือบ 4% ลงมาต่ำกว่า 2,400 USD