ข่าวเด่นวันนี้ 25 ก.ย.

ตลาดจับตารายงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ และอิหร่านจะบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการเปิด ช่องแคบ Hormuz อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ฝั่งอิหร่านได้ออกมาปฏิเสธรายงานดังกล่าวอย่างรวดเร็ว ขณะที่อิสราเอลระบุว่าโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงยังมีน้อย ขณะเดียวกัน การประชุมสำคัญระหว่างประธานาธิบดี Donald Trump และผู้นำจีน Xi Jinping เริ่มขึ้นที่กรุงวอชิงตัน โดยผู้นำทั้งสองฝ่ายตกลงขยายระยะเวลา Trade Truce ชั่วคราวออกไปจนถึงวันที่ 10 มกราคม ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงการยกระดับภาษีเพิ่มเติมในระยะนี้ อย่างไรก็ตาม ณ เวลานี้ยังไม่มีข้อตกลงที่เป็นรูปธรรมในประเด็นสำคัญ เช่น AI หรือความมั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์

ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ประกาศออกมาล่าสุดสะท้อนถึงความแข็งแกร่งเกินคาดของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งกลับสร้างความกังวลให้กับนักลงทุน เนื่องจากอาจเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและทำให้ Fed จำเป็นต้องดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น เจ้าหน้าที่ Fed เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการนำเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ส่งผลให้ตลาดเพิ่มการ Price in ความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ

ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาดโดยไม่มีทิศทางที่ชัดเจน หลังเผชิญความผันผวนอย่างมากตลอดช่วงการซื้อขาย S&P 500 เคลื่อนไหวทรงตัวใกล้ระดับ Benchmark ขณะที่ Dow Jones ปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัด ส่วนตลาดหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ปิดลบจากแรงกดดันของราคาพลังงานที่สูงขึ้นและ Bond Yield ในยูโรโซนที่ปรับตัวขึ้น โดยดัชนี STOXX 600 ลดลงเกือบ 1%

ในตลาดหุ้น นักลงทุนจับตาการปรับตัวขึ้นและลงอย่างรุนแรงของหุ้นเทคโนโลยีและสินค้าอุปโภคบริโภคบางราย โดยหุ้น Oracle ร่วงลงอย่างหนักหลังมีรายงานว่าบริษัทได้ใช้เงื่อนไข Force Majeure เกี่ยวกับโครงการ Data Center ซึ่งส่งผลให้หุ้น Bloom Energy ปรับตัวลดลงตามไปด้วย ขณะที่หุ้นกลุ่ม Consumer อย่าง PepsiCo ปรับตัวลดลงหลังมีรายงานว่าบริษัทมีแผนปรับขึ้นราคาสินค้าในช่วงปลายปี ด้าน Meta Platforms โดดเด่นในเชิงบวกจากความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโซลูชัน AI รุ่นใหม่ เช่นเดียวกับ GoDaddy หลังมีข่าวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของข้อเสนอเข้าซื้อกิจการ ส่วนในยุโรป หุ้น H&M บริษัทเครื่องแต่งกายจากสวีเดนปรับตัวลดลง แม้บริษัทจะรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง

ดัชนี U.S. Dollar แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก โดยได้รับแรงหนุนจาก Bond Yield ที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD เคลื่อนไหวใกล้ระดับ Benchmark และมีความผันผวนค่อนข้างจำกัด ส่วน Polish zloty อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับทั้งดอลลาร์สหรัฐฯ และยูโร ขณะที่ Japanese yen อ่อนค่าลงท่ามกลางส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างประเทศที่ยังคงอยู่ในระดับสูง

ราคาน้ำมันดิบมีความผันผวนอย่างมาก โดยช่วงแรกปรับตัวลดลงตามรายงานเกี่ยวกับการเจรจากับอิหร่าน ก่อนจะฟื้นตัวหลังมีการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว ราคาน้ำมันดิบ Brent ยังคงอยู่เหนือระดับ $100 ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่เพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ทั้งนี้ ปฏิกิริยาที่แตกต่างกันของ WTI และ OIL เกิดจากการ Rollover สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ OIL (Brent) ขณะที่ราคาทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง โดยแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่กลางเดือนกันยายน ท่ามกลางแรงกดดันจากดอลลาร์ที่แข็งค่าและ Bond Yield ที่สูงขึ้น ส่วน Natural Gas เป็นสินทรัพย์ที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นที่สุด โดยราคาพุ่งขึ้นเกือบ 10% แม้การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่จะเป็นผลจากการ Rollover สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลยังคงมีเสถียรภาพอย่างโดดเด่น แม้ตลาดหุ้นแบบดั้งเดิมจะเผชิญความผันผวนสูง โดยราคา Bitcoin ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยและยังคงอยู่ในระดับสูงเหนือ $84,000 นักลงทุนในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลยังคงใช้แนวทาง Wait-and-see โดยให้ความสำคัญกับพัฒนาการของตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ และหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นหลัก