ข่าวเด่นวันนี้ 27 ต.ค.

📈 หุ้นและบริษัทจดทะเบียน

• Anthropic ยื่นเอกสารเตรียม IPO: การยื่นเอกสาร IPO ของ Anthropic ช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนใน Wall Street ก่อนแผนเข้าจดทะเบียนในตลาด Nasdaq ภายใต้ตัวย่อหุ้น ANT ซึ่งอาจเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่เริ่มต้นวันที่ 16 พฤศจิกายน

• รายได้ Anthropic พุ่ง แต่ขาดทุนมหาศาล: หนังสือชี้ชวนเปิดเผยว่ารายได้ในช่วงครึ่งแรกของปีเพิ่มขึ้นเป็น 16,300 ล้านดอลลาร์ จาก 1,200 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า แต่บริษัทยังมีผลขาดทุนสุทธิสูงถึง 80,700 ล้านดอลลาร์

• Anthropic เตรียมลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI มหาศาล: บริษัทวางแผนใช้เงินสูงสุด 114,500 ล้านดอลลาร์สำหรับโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ร่วมกับ Google และอีก 120,500 ล้านดอลลาร์สำหรับกำลังประมวลผลที่ใช้ชิป Nvidia ขณะเดียวกัน ฝ่ายบริหารยังถูก FTC เรียกให้ชี้แจงข้อมูล

• SpaceX ระดมทุน 40,000 ล้านดอลลาร์ผ่าน Apollo: SpaceX ของ Elon Musk ปิดดีลจัดหาเงินทุนสำหรับ GPU มูลค่า 40,000 ล้านดอลลาร์ โดย Apollo จะซื้อคลัสเตอร์ GPU และให้ SpaceX เช่าใช้งาน พร้อมกำหนดระยะเวลาคืนทุนหนึ่งปี

• Musk เตือนธุรกิจ Neocloud เสี่ยงล้มละลาย: Elon Musk เตือนว่าบริษัท Neocloud ขนาดเล็กอาจเผชิญการล้มละลายในเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากขาดสภาพคล่องและเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านตลาดหนี้ได้ยากขึ้น

• Starlink Direct-to-Cell ต้องใช้เวลาอีก 2–3 ปี: Musk ระบุว่าการติดตั้งเครือข่าย Starlink Direct-to-Cell จะใช้เวลาอีกประมาณสองถึงสามปี ขณะที่สมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบสาเหตุของปัญหาสัญญาณดาวเทียมขัดข้องครั้งล่าสุด

• Microsoft เปิดโครงการลาออกโดยสมัครใจ: Microsoft เสนอโครงการลาออกโดยสมัครใจให้พนักงานเกือบ 60,000 คนในสหรัฐฯ แคนาดา อินเดีย และสหราชอาณาจักร เพื่อควบคุมต้นทุนและปรับโครงสร้างกำลังคนให้รองรับการพัฒนา AI โดยไม่ครอบคลุมพนักงานศูนย์ข้อมูลและฝ่ายขายบางส่วน

• Meta เตรียมระดมทุนสูงสุด 95,000 ล้านดอลลาร์: Meta มีแผนระดมทุนผ่านการออกหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ และการเสนอขายหุ้นในตลาดตามราคาตลาด เพื่อสนับสนุนการแข่งขันด้านเทคโนโลยี โดยซัพพลายเออร์โครงสร้างพื้นฐานรายสำคัญอย่าง Nvidia, AMD และ Broadcom อาจเข้าซื้อหุ้น Meta มูลค่ารวมสูงสุด 5,000 ล้านดอลลาร์

• Verizon เพิ่มคาดการณ์กำไร แม้หุ้นเผชิญแรงขาย: Verizon รายงานกำไรต่อหุ้นไตรมาส 3 ที่ 1.31 ดอลลาร์ และปรับเพิ่มแนวโน้มกำไรตลอดทั้งปีเป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกัน นอกจากนี้ยังขยายความร่วมมือกับ AWS ของ Amazon ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม หุ้นเผชิญแรงขายหลังรายได้จากการดำเนินงานรวมต่ำกว่าคาด

• Apple เผชิญปัญหาหน้าจอ iPhone Duo: มีรายงานเกี่ยวกับหน้าจอภายในของ iPhone Duo รุ่นใหม่แตกร้าว ทำให้ Apple แนะนำให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบเปลี่ยนเครื่องภายใต้โครงการ AppleCare ขณะเดียวกัน ผู้ช่วย AI อย่าง Siri ยังไม่สามารถเปิดให้บริการในสหภาพยุโรปได้เนื่องจากข้อจำกัดด้านกฎระเบียบ แม้บริษัทกำลังเพิ่มการรองรับภาษาใหม่ทั่วโลก

• Galp ร่วงหนักหลังดีลควบรวมล่ม: หุ้น Galp บริษัทพลังงานจากโปรตุเกส ปรับตัวลงอย่างรุนแรง หลังการเจรจาควบรวมกิจการกับ Moeve บริษัทสเปนยุติลงอย่างเป็นทางการ ส่งผลให้ความหวังในการสร้างกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันรายใหญ่บนคาบสมุทรไอบีเรียและการประหยัดต้นทุนร่วมกันต้องสะดุดลง

🌍 เศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจโลก

•  การเมืองบราซิลเขย่าตลาดการเงิน: การกลับมาดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีฝ่ายซ้าย Lula da Silva หลังเอาชนะ Flávio Bolsonaro อย่างพลิกความคาดหมาย สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อตลาดบราซิล หน่วยลงทุนของ ETF ที่จดทะเบียนในโตเกียวและลงทุนในบราซิลร่วงลงเกือบ 15% ท่ามกลางแรงเทขายจากความกังวลเกี่ยวกับวินัยทางการคลัง ต่อมาสัญญา BraComp เปิดตลาดลดลง 20% ขณะที่ราคาน้ำตาลและถั่วเหลืองปรับตัวลงอย่างหนักเช่นกัน
•  การเจรจาสันติภาพในตะวันออกกลาง: การเจรจาระหว่าง 4 ฝ่ายเริ่มต้นขึ้นในกรุงเตหะราน โดยมีคณะผู้แทนจากซาอุดีอาระเบีย ตุรกี และปากีสถานเข้าร่วม เพื่อหารือแนวทางลดความตึงเครียดในภูมิภาค รายงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยันระบุว่า รัฐมนตรีกลาโหมซาอุดีอาระเบียอาจเสนอเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์ให้กลุ่มฮูตีในเยเมน เพื่อแลกกับการยุติการโจมตีสถานที่ผลิตพลังงานอย่างถาวร ขณะเดียวกัน Masoud Pezeshkian ประธานาธิบดีอิหร่าน เดินทางไปกรุงมอสโกเพื่อหารือด้านก๊าซธรรมชาติ
•  พันธบัตรฝรั่งเศสฟื้นตัวหลัง Moody’s คงอันดับเครดิต: พันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสคลายแรงกดดัน หลัง Moody’s ตัดสินใจคงอันดับความน่าเชื่อถือของฝรั่งเศสไว้ที่ A3 ช่วยหลีกเลี่ยงการถูกปรับลดอันดับเครดิต โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลง 7 bps และส่วนชดเชยความเสี่ยงเมื่อเทียบกับพันธบัตรเยอรมนีแคบลง อย่างไรก็ตาม ฝรั่งเศสยังเผชิญการประท้วงของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง Emmanuel Macron ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ให้คำมั่นว่ารัฐบาลจะดำเนินมาตรการอย่างจริงจัง
•  ดัชนีภาคการผลิตสหรัฐฯ แข็งแกร่งเกินคาด: ดัชนีภาคการผลิตของ Dallas Fed เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดในเดือนตุลาคมสู่ระดับ 13.40 จุด สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 8.8 จุดอย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกัน Fitch เตือนว่าแรงกดดันด้านราคาที่ยังคงกระจายตัวในวงกว้างของสหรัฐฯ เพิ่มความเสี่ยงที่เงินเฟ้อจะฝังตัวในระดับสูง ทำให้ Fed เผชิญความท้าทายในการกำหนดนโยบายการเงิน
•  สหราชอาณาจักรเตรียมขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ: รัฐบาลสหราชอาณาจักรภายใต้การนำของ John Healey กำลังจัดทำแผนปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 3.9% สู่ระดับประมาณ 13.20 ปอนด์ต่อชั่วโมง พร้อมชะลออัตราการขึ้นค่าจ้างสำหรับแรงงานอายุน้อยลง

🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์และพลังงาน

• ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง: ราคาน้ำมันดิบลดช่วงบวกก่อนหน้า หลังความพยายามทางการทูตเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งในอ่าวเปอร์เซียมีความคืบหน้า รวมถึงรายงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการบรรลุข้อตกลงกับกลุ่มฮูตี

• ราคาก๊าซธรรมชาติยุโรปพุ่งขึ้นใกล้ 100 ยูโร/MWh: ราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรปปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเข้าใกล้ระดับจิตวิทยาสำคัญที่ 100 ยูโร/MWh ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของอุปทานก่อนเข้าสู่ฤดูหนาวและฤดูทำความร้อน

• สัญญาก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ เคลื่อนไหวใกล้ 3 ดอลลาร์: สัญญาก๊าซธรรมชาติเดือนพฤศจิกายนปิดตลาด NYMEX ที่ 2.6020 ดอลลาร์/MMBtu ขณะที่สัญญาเดือนธันวาคมซื้อขายอยู่บริเวณ 3 ดอลลาร์

• ค่าเงินบราซิลอ่อนค่ากดดันสินค้าเกษตร: การอ่อนค่าลงอย่างรุนแรงของเงินเรียลบราซิลหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดี ส่งผลให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากาแฟอาราบิกา ถั่วเหลือง และน้ำตาลปรับตัวลดลง เนื่องจากผู้ผลิตในประเทศเผชิญแรงกดดันในการเพิ่มการส่งออก

• ความเคลื่อนไหวของตลาด ณ เวลา 19:44 น. CET: ทองคำปรับขึ้น 0.37% น้ำมัน WTI ลดลง 0.17% น้ำมัน Brent ลดลง 0.77% ขณะที่ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น 1.51%

💱 ตลาด Forex และตลาดตราสารหนี้

• กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประมูลพันธบัตรอายุ 2 ปี: กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประมูลพันธบัตรมูลค่า 69,000 ล้านดอลลาร์ โดยให้อัตราผลตอบแทนที่ 4.708% และมีความต้องการซื้อในระดับค่อนข้างสม่ำเสมอ ด้วยอัตราส่วน Bid-to-Cover ที่ 2.59 เท่า นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังยังประกาศแผนซื้อคืนตราสารหนี้ระยะยาวมูลค่าสูงสุด 6,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อสนับสนุนสภาพคล่องในภาคธนาคาร

• ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า: เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ท่ามกลางความระมัดระวังของนักลงทุนก่อนการประชุม Fed และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ขณะเดียวกัน ตลาดยังจับตาการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ที่กำลังใกล้เข้ามา ซึ่งโดยทั่วไปอาจทำให้ความผันผวนของคู่เงินดอลลาร์เพิ่มขึ้น

• ความเคลื่อนไหว ณ เวลา 19:44 น. CET: คู่เงิน USD/JPY เพิ่มขึ้น 0.34% ขณะที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (US Dollar Index) ปรับขึ้น 0.13%

🪙 ตลาดคริปโทเคอร์เรนซี

• ความเชื่อมั่นตลาดคริปโทฯ อยู่ในระดับเป็นกลาง: ดัชนี Crypto Fear & Greed Index อยู่ที่ 50 สะท้อนว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังอยู่ในระดับสมดุลระหว่างความกลัวและความโลภ

• Payward ได้รับสถานะภายใต้การกำกับดูแลของ CFTC: Payward บริษัทแม่ของแพลตฟอร์มซื้อขาย Kraken ได้รับการกำหนดให้เป็นหน่วยงานแรกที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ CFTC ซึ่งนำมาตรฐาน HIP-3 มาใช้บนแพลตฟอร์ม Hyperliquid เปิดทางสู่การให้บริการสัญญา Perpetual ที่ได้รับการรับรองในสหรัฐฯ

• Bitcoin ปรับตัวลดลง: ณ เวลา 19:44 น. CET Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 79,972 ดอลลาร์ ลดลง 0.37%