ประเด็นหลัก
- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นนำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์จากกระแสความนิยมปัญญาประดิษฐ์
- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงต่ำกว่า 114 USD ต่อบาร์เรลหลังจากมีสัญญาณการเจรจาสันติภาพในตะวันออกกลาง
- นักลงทุนรอติดตามผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ เพื่อประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยและสภาพคล่องในตลาด
ประเด็นหลัก
- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นนำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์จากกระแสความนิยมปัญญาประดิษฐ์
- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงต่ำกว่า 114 USD ต่อบาร์เรลหลังจากมีสัญญาณการเจรจาสันติภาพในตะวันออกกลาง
- นักลงทุนรอติดตามผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ เพื่อประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยและสภาพคล่องในตลาด
- ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนความผันผวนของตลาด: ตลาดการเงินในวันอังคารได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นที่กลับมาในธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ (AI) และความผ่อนคลายจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง นักลงทุนกลับเข้าซื้อหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ หลัง Anthropic ยื่นเอกสารเพื่อเตรียมเสนอขายหุ้น IPO และมีข่าวเกี่ยวกับการระดมเงินทุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อจัดซื้อเทคโนโลยีสำหรับบริษัท ขณะเดียวกัน ตลาดยังคงจับตาผลการประชุมธนาคารกลางสำคัญ โดยเฉพาะการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในวันพุธ แม้นักลงทุนคาดว่า Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ แต่ยังติดตามสัญญาณเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม
- ภูมิรัฐศาสตร์: เริ่มมีสัญญาณของความเป็นไปได้ในการลดความตึงเครียดในตะวันออกกลาง หลังผู้แทนจากอิหร่าน ซาอุดีอาระเบีย ตุรกี และปากีสถานตกลงที่จะเดินหน้าเจรจาเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงในภูมิภาคยังอยู่ในระดับสูง จากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่รายงานว่าได้โจมตีด้วยขีปนาวุธต่อโรงกลั่น Ras Tanura ซึ่งเป็นโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของซาอุดีอาระเบีย ขณะที่อิสราเอลกำลังจัดการเลือกตั้งรัฐสภา ในยุโรป การประท้วงของนักศึกษาและสหภาพแรงงานในฝรั่งเศส รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับสถานะการคลังของประเทศก่อนการพิจารณาในรัฐสภาที่กำลังจะมาถึง ยังคงเป็นปัจจัยกดดันตลาด ส่วนในบราซิล ความเชื่อมั่นของตลาดเริ่มทรงตัวหลังเกิดแรงเทขายเมื่อวันจันทร์จากข่าวการได้รับเลือกตั้งอีกครั้งของประธานาธิบดี Lula da Silva โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ยืนยันกับนักลงทุนว่ารัฐบาลจะยังคงรักษาวินัยทางการคลัง
- ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค: ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าคำสั่งซื้อใหม่สำหรับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มขึ้น สะท้อนว่าการลงทุนในภาคเทคโนโลยียังคงแข็งแกร่ง ในยูโรโซน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของฝรั่งเศสสร้างความกังวล โดยปรับตัวลดลงในเดือนตุลาคมสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2013 ท่ามกลางความตึงเครียดทางสังคมที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ผลสำรวจสินเชื่อรายไตรมาสของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยืนยันว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ผ่านมาเริ่มส่งผลให้กิจกรรมการปล่อยสินเชื่อชะลอตัวอย่างชัดเจน นักลงทุนกำลังจับตาการเปิดเผยข้อมูล GDP และอัตราเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี รวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อของโปแลนด์ เยอรมนี และยูโรโซนในวันศุกร์
- ดัชนีตลาดหุ้น: ดัชนี S&P 500 ซึ่งสะท้อนภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.6% ขณะที่ Nasdaq ซึ่งมีหุ้นเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบหลัก เพิ่มขึ้นมากกว่า 1.1% จากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของผู้ผลิตวงจรรวม ส่วน Dow Jones Industrial Average ปิดใกล้ระดับเดิม ขณะที่ดัชนี Philadelphia Semiconductor Index ปรับตัวขึ้นแล้วมากกว่า 60% นับตั้งแต่ต้นปี ในยุโรป ดัชนี STOXX 600 เพิ่มขึ้นเกือบ 0.5% โดยได้รับแรงหนุนจากตลาดหุ้นเยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศส และโปแลนด์ ซึ่งดัชนี W20 เพิ่มขึ้นเกือบ 1% อย่างไรก็ตาม ดัชนี FTSE 100 ของอังกฤษเป็นหนึ่งในตลาดที่อ่อนแอที่สุดในยุโรป โดยลดลง 0.75% ส่วนใหญ่จากแรงกดดันในหุ้นกลุ่มธนาคาร
- หุ้นรายตัว: ในตลาดหุ้นนิวยอร์ก Broadcom โดดเด่นด้วยการปรับตัวขึ้น 4% หลังมีข่าวว่ากลุ่มธนาคารได้จัดหาเงินทุนมูลค่า 63,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อสนับสนุนการซื้อชิปสำหรับ Anthropic ซึ่งช่วยหนุนหุ้น AMD และ Micron ด้วย ขณะที่ Oracle ปรับตัวขึ้นเกือบ 5% หลังประกาศผสานเครื่องมือของ OpenAI เข้ากับแอปพลิเคชันของบริษัท และเปิดให้ใช้งานโปรเซสเซอร์จาก Google, Cerebras และ OpenAI บนแพลตฟอร์มคลาวด์ของตน ในกลุ่มธุรกิจดั้งเดิม Coca-Cola ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรตลอดทั้งปี แม้ความต้องการในอเมริกาเหนือจะอ่อนแอลง ขณะที่หุ้น Boeing ร่วงเกือบ 10% หลังรายงานผลขาดทุนรายไตรมาสสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ในยุโรป ผลประกอบการของ HSBC สร้างความผิดหวัง โดยหุ้นลดลงมากกว่า 5% จากรายได้ที่ลดลง ในทางกลับกัน Besi ผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ปรับตัวขึ้นมากกว่า 11% หลัง Applied Materials เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
- ตลาดเงิน: ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ก่อนการประกาศผลการประชุมธนาคารกลางหลายแห่ง โดยดัชนีดอลลาร์เพิ่มขึ้นเกือบ 0.3% สู่ระดับประมาณ 102.2 จุด ยูโรยังคงเผชิญแรงกดดันจากราคาพลังงานที่สูงและปัญหาการคลังของฝรั่งเศส ส่งผลให้คู่เงิน EUR/USD ลดลงสู่ระดับประมาณ 1.1140 ส่วนคู่เงิน USD/JPY ปรับตัวขึ้นสู่ระดับประมาณ 157.90 ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นย้ำว่าทางการพร้อมดำเนินมาตรการอย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องค่าเงิน ก่อนการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ในวันศุกร์ สำหรับตลาดเกิดใหม่ เงินเรียลบราซิลฟื้นตัวประมาณ 2% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ หลังร่วงลงอย่างหนักในวันจันทร์ ส่วนเงินซวอตีโปแลนด์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับยูโร โดย EUR/PLN ลดลงต่ำกว่า 4.40 แต่กลับอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ส่งผลให้ USD/PLN ขยับขึ้นสู่ระดับ 3.95
- สินค้าโภคภัณฑ์: ราคาน้ำมันดิบลดลงเกือบ 2 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังมีรายงานเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพในตะวันออกกลาง โดยราคาน้ำมัน Brent ลดลงต่ำกว่า 114 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ WTI ของสหรัฐฯ อยู่ที่ประมาณ 100 ดอลลาร์ ราคาก๊าซธรรมชาติของสหรัฐฯ ลดลง 1.5% ส่วนราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรปฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย แต่ยังอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 4 ปีจากสภาพอากาศที่เย็นลง ราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยบรรเทาความกังวลด้านเงินเฟ้อและหนุนตลาดโลหะมีค่า ส่งผลให้ราคาทองคำเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% และทะลุระดับ 4,055 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาเงินปรับตัวขึ้นตาม โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 1% และกลับมายืนเหนือระดับ 54 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- -ตลาดคริปโทเคอร์เรนซี: ความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในตลาดหุ้นสหรัฐฯ และการไหลกลับของเงินทุนเข้าสู่หุ้นเทคโนโลยี ช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล Bitcoin ซึ่งเป็นคริปโทเคอร์เรนซีที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุด ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.8% ในการซื้อขายวันอังคาร และยังเคลื่อนไหวในระดับสูงกว่า 80,400 ดอลลาร์ การฟื้นตัวของความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรม AI หลังการปรับฐานเมื่อสัปดาห์ก่อน ช่วยให้นักลงทุนกลับมาเปิดรับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมากขึ้น ขณะนี้นักลงทุนในตลาดคริปโทฯ เช่นเดียวกับตลาดหุ้น กำลังรอแถลงการณ์ของ Fed ในวันพุธ ซึ่งอาจกำหนดทิศทางสภาพคล่องและค่าเงินดอลลาร์ในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้า
US100 กลับมาฟื้นตัว บวก 1% 📈
ความเชื่อมั่นต่อ AI กลับมา หนุนตลาดหุ้นฟื้นตัว
ทองคำร่วงหลุด $4,000 ต่อออนซ์
ทองคำพุ่งขึ้น 1.5%