3 ตลาดที่ต้องจับตาสัปดาห์

สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดถูกครอบงำด้วยความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ความตึงเครียดที่เกี่ยวข้องกับรัสเซีย รวมถึงผลประกอบการที่โดดเด่นของ Nvidia และความคาดหวังก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ของ Kevin Warsh ที่ Jackson Hole อย่างไรก็ตาม ประเด็นเหล่านี้กลายเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้ว และในช่วงไม่กี่วันข้างหน้า ตลาดมีแนวโน้มเผชิญกับความผันผวนอีกครั้งจากการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญและเหตุการณ์ที่น่าจับตาหลายรายการ

นักลงทุนควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับ ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ในวันศุกร์หน้า ตัวเลขเงินเฟ้อยูโรโซนในวันอังคาร และการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางนิวซีแลนด์และแคนาดา ด้วยเหตุนี้ เครื่องมือที่ควรจับตาอย่างใกล้ชิด ได้แก่ US500, EURUSD และ USDCAD

US500

สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับนักลงทุนใน Wall Street โดยมีปัจจัยสำคัญมาจาก ผลประกอบการที่โดดเด่นของ Nvidia และแนวโน้มการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งอย่างมาก

ในสัปดาห์หน้า ปัจจัยสำคัญที่จะทดสอบทิศทางของดัชนี S&P 500 และ US500 Futures คือชุดข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่กำลังจะประกาศ

วันอังคาร นักลงทุนจะได้รับตัวเลข ISM Manufacturing และรายงาน JOLTS ตามด้วยรายงานการจ้างงาน ADP และ Fed Beige Book ในวันพุธ ขณะที่วันพฤหัสบดีจะมีการประกาศ ISM Services

อย่างไรก็ตาม ไฮไลต์สำคัญที่สุดของสัปดาห์จะอยู่ที่ รายงาน Non-Farm Payrolls (NFP) ในวันศุกร์ หลังจากตัวเลขการจ้างงานเดือนกรกฎาคมปรับตัวลดลงอย่างไม่คาดคิด ตลาดในปัจจุบันคาดว่าการจ้างงานจะเพิ่มขึ้นประมาณ 60,000 ตำแหน่ง

ในอดีต ตัวเลข NFP ที่ออกมาต่ำกว่าคาดอย่างรุนแรงมักทำให้ Wall Street ถูกเทขายจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ขณะที่การจ้างงานที่เพิ่มขึ้นในระดับปานกลางช่วยสนับสนุนมุมมอง “Soft Landing” และช่วยให้ดัชนีหุ้นกลับเข้าใกล้ระดับสูงสุดอีกครั้ง

นอกจากนี้ Broadcom และ HP มีกำหนดรายงานผลประกอบการหลังตลาดปิดในวันพุธ ซึ่งอาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องจับตา

EURUSD

คู่เงินที่สำคัญที่สุดของโลกกำลังเข้าสู่ช่วงที่เต็มไปด้วยการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ

ในวันอังคาร นักลงทุนจะให้ความสนใจกับ ตัวเลขเงินเฟ้อ CPI เบื้องต้นของยูโรโซน รวมถึงข้อมูล PMI ซึ่งตัวเลขเหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญต่อการประเมินแนวโน้มก่อนการประชุม ECB ในวันที่ 9–10 กันยายน

ตลาดเกือบทั้งหมดกำลังสะท้อนความคาดหวังว่า ECB จะ ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ทำให้ตัวเลขเงินเฟ้อครั้งนี้อาจมีความสำคัญอย่างมากต่อการประเมินมูลค่าของเงินยูโร

ในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐฯ จะถูกทดสอบจากการกล่าวสุนทรพจน์ของ Christopher Waller ผู้ว่าการ Fed ในวันพฤหัสบดี และที่สำคัญที่สุดคือ รายงาน NFP ในวันศุกร์

นอกจากนี้ เงินยูโรอาจมีความอ่อนไหวมากขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงาน โดยเฉพาะ ราคาก๊าซธรรมชาติ TTF ของยุโรป

USDCAD

เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับดอลลาร์แคนาดาอาจเผชิญกับ ความผันผวนเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ในสัปดาห์หน้า

ในวันพุธ ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) จะประกาศมติอัตราดอกเบี้ย พร้อมด้วยการแถลงข่าวของ Tiff Macklem ผู้ว่าการ BoC

อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดจะเกิดขึ้นในวันศุกร์ เมื่อ ข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐฯ และแคนาดาจะประกาศออกมาพร้อมกัน

ในอดีต การประกาศข้อมูลการจ้างงานของทั้งสองประเทศในเวลาเดียวกันมักทำให้ USDCAD เกิดความผันผวนรายเดือนในระดับสูง

หาก BoC ส่งสัญญาณ Dovish ขณะที่ตัวเลข NFP ของสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าคาดการณ์ คู่ USDCAD อาจได้รับแรงส่งขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง

นอกเหนือจากข้อมูลเศรษฐกิจแล้ว ความขัดแย้งด้านการค้าและทิศทางราคาน้ำมัน จะยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามสำหรับคู่เงินนี้