ข่าวเด่นวันนี้ 3 พ.ย. : ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ผันผวนหนัก 🚨 น้ำมันร่วง 7% ทองคำพุ่งกว่า 2% 💥

ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนความผันผวน

ตลาดเคลื่อนไหวอย่างผันผวน โดยราคาน้ำมันร่วงลงกว่า 7% จากความหวังว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะคลี่คลายผ่านช่องทางการทูต แรงกดดันด้านราคาน้ำมันช่วยลดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สะท้อนอยู่ในตลาด และหนุนบรรยากาศการลงทุนโดยรวม ส่งผลให้นักลงทุนกลับเข้าสู่หุ้นกลุ่มวัฏจักรเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับหุ้นกลุ่ม AI ยังคงมีอยู่ หลังตลาดเผชิญเดือนตุลาคมที่อ่อนแอ ขณะเดียวกัน นักลงทุนกำลังเตรียมรับมือกับสัปดาห์ที่มีปัจจัยสำคัญหลายด้าน ทั้งการเลือกตั้ง ข้อมูลตลาดแรงงาน และการประกาศผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยี

ภูมิรัฐศาสตร์

สัญญาณความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเริ่มผ่อนคลายลง โดย Marco Rubio รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุว่า Donald Trump ยังไม่ได้ตัดสินใจโจมตีอิหร่าน และต้องการแก้ไขความขัดแย้งด้วยแนวทางสันติ

ฝั่งอิหร่านส่งสัญญาณพร้อมเจรจาเช่นกัน โดยประธานาธิบดี Pezeshkian ระบุว่ารัฐบาลได้รับอนุญาตจากผู้นำสูงสุดให้ดำเนินการเจรจาแล้ว

ก่อนหน้านี้ ตลาดได้สะท้อนความเสี่ยงจากการยกระดับความขัดแย้งทางทหารไว้ในราคาสินทรัพย์แล้ว ดังนั้นเพียงข่าวเกี่ยวกับการเจรจาก็เพียงพอที่จะกดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์อย่างหนัก

ขณะเดียวกัน การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ จะจัดขึ้นในวันอังคาร โดยพรรคเดโมแครตมีแนวโน้มคว้าชัยในสภาผู้แทนราษฎร ส่วนผลการแข่งขันในวุฒิสภายังคงไม่แน่นอน

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค

ดัชนี ISM Manufacturing ของสหรัฐฯ ในเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นเป็น 55.5 จุด จาก 54.5 จุด สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 54.5 จุด สะท้อนการขยายตัวของภาคการผลิตที่เร่งตัวขึ้น

รายงานระบุว่าทั้งการผลิตและสินค้าคงคลังปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ดัชนีราคาลดลงมาอยู่ที่ 75.2 จุด บ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านต้นทุนเริ่มผ่อนคลายลงเล็กน้อย

ด้านยุโรป ดัชนี PMI ภาคการผลิตของยูโรโซนลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 52.7 จุด แต่ยังสูงกว่าเกณฑ์ 50 จุด ซึ่งสะท้อนการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ขณะนี้ตลาดกำลังจับตารายงานการจ้างงานสหรัฐฯ ในวันศุกร์ และการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลางสำคัญในสัปดาห์นี้

ดัชนีตลาดหุ้น

ตลาดหุ้น Wall Street ปรับตัวขึ้น โดย Dow Jones โดดเด่นที่สุดด้วยการเพิ่มขึ้นประมาณ 0.9% ขณะที่ S&P 500 และ Nasdaq ปรับขึ้นราว 0.3% โดยถูกจำกัดจากแรงกดดันในกลุ่มเทคโนโลยี

เงินทุนไหลเข้าสู่หุ้นกลุ่มวัฏจักรเศรษฐกิจ โดยกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย (Consumer Discretionary) เพิ่มขึ้นประมาณ 3% ขณะที่กลุ่มการเงิน อุตสาหกรรม และวัสดุก็ปรับตัวแข็งแกร่งเช่นกัน

ในยุโรป ดัชนี STOXX 600 ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย จากแรงหนุนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลงและการฟื้นตัวหลังแรงขายเมื่อวันศุกร์

ในตลาด CFD ดัชนีหุ้นยุโรปและเอเชียปรับตัวขึ้นโดดเด่น โดย SPA35 ของสเปนเพิ่มขึ้น 2.08% และ JP225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 1.24% ขณะที่ US100 ของสหรัฐฯ และ W20 ของโปแลนด์ยังคงติดลบเล็กน้อย

หุ้นรายตัว

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเผชิญแรงกดดัน หลัง Marvell ประกาศเข้าซื้อกิจการ Lumentum ด้วยมูลค่าดีล $115 พันล้าน ส่งผลให้หุ้น Marvell ร่วงประมาณ 10% และ Lumentum ลดลงสูงสุดถึง 15%

ด้าน Oracle ปรับตัวลงอย่างหนักประมาณ 6% หลังมีรายงานแผนระดมทุน $10 พันล้านผ่านการเสนอขายหุ้น และอีก $10 พันล้านผ่านการออกพันธบัตร เพื่อนำไปสนับสนุนการลงทุนด้าน AI

อีกประเด็นที่ได้รับความสนใจคือเอกสาร Prospectus ฉบับปรับปรุงของ Anthropic ซึ่งเปิดเผยรายได้ประมาณ $17 พันล้านในไตรมาส 3 แต่ก็สะท้อนถึงภาระผูกพันด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าสูงเช่นกัน

หลังตลาดปิด Apple ได้ประกาศผลประกอบการ ท่ามกลางความกังวลของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนผ่านความต้องการซื้อ Put Options ที่สูงขึ้น

ตลาด валютา

ตลาด Forex เคลื่อนไหวค่อนข้างสงบ โดยดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อย ส่งผลให้ดัชนี Dollar Index ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 101.6 จุด

ยูโรฟื้นตัวจากการปรับตัวลงก่อนหน้า ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 1.119 แม้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับสถานะการคลังของฝรั่งเศสและความตึงเครียดทางสังคมภายในประเทศ

ส่วนเงินเยนยังคงอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ โดย USDJPY เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 158

ด้านเงินซวอตีของโปแลนด์แข็งค่าขึ้น โดย USDPLN ลดลง 0.29% ขณะที่ EURPLN ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย

สินค้าโภคภัณฑ์

ราคาน้ำมันร่วงลงอย่างหนักกว่า 7% จากรายงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ส่งผลให้ส่วนชดเชยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risk Premium) ลดลง

ในตลาด CFD ราคาน้ำมัน Brent ลดลง 7.76% และ WTI ของสหรัฐฯ ลดลง 6.53% ขณะที่ก๊าซธรรมชาติในยุโรปร่วงลงเกือบ 9%

ในทางกลับกัน โลหะมีค่าปรับตัวขึ้นจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าและความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย โดยราคาเงิน (Silver) เพิ่มขึ้น 3.12% และทองคำ (Gold) พุ่งขึ้น 2.07% มาอยู่ที่ประมาณ $3,953 ต่อออนซ์

ภาพรวมสะท้อนการหมุนเวียนเงินทุนออกจากสินค้าโภคภัณฑ์กลุ่มพลังงานเข้าสู่โลหะมีค่าอย่างชัดเจน

ตลาดคริปโตเคอร์เรนซี

ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลยังคงอ่อนแอ สะท้อนความระมัดระวังของนักลงทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงในกลุ่มเทคโนโลยี

Bitcoin ลดลงประมาณ 1.2% มาอยู่ที่ราว $76,700 โดยแรงขายเป็นส่วนหนึ่งของแรงกดดันที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์ต่อสินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่อความเชื่อมั่นของตลาด ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับ AI และมูลค่าสินทรัพย์ที่อยู่ในระดับสูง

Volatility currently observed in selected, most popular instruments. Source: XTB