ข่าวเด่นวันนี้ 30 ก.ย.

แม้ว่าข้อมูล JOLTS และการสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก Conference Board ของสหรัฐฯ จะออกมาอ่อนแอกว่าคาด แต่สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีดอลลาร์ปรับตัวขึ้นในวันนี้สู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ขณะที่ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ลดช่วงบวกเล็กน้อยที่ทำไว้ในช่วงแรก สัญญาฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นชั่วโมงที่สาม ขณะที่ความเห็นจากสมาชิก Fed ชี้ว่าอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯ เพิ่มเติม ความผันผวนของตลาดอาจดำเนินต่อไปในวันพรุ่งนี้ โดยเราจะได้เห็นข้อมูล CPI จากออสเตรเลียและเยอรมนี ข้อมูล PMI จากจีน ตัวเลขการจ้างงาน ADP และข้อมูลที่น่าจะสำคัญที่สุดคือตัวเลข PCE ประจำเดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ

• ข้อมูลจากสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอกว่าคาดอย่างเห็นได้ชัด โดยตัวเลขตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS) อยู่ที่ 7.079 ล้านตำแหน่ง เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 7.228 ล้านตำแหน่ง และตัวเลขครั้งก่อนที่ 7.271 ล้านตำแหน่ง ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก Conference Board ลดลงสู่ระดับ 81.9 จุด เทียบกับคาดการณ์ที่ 89 จุด และตัวเลขครั้งก่อนที่ 89.4 จุด – อย่างไรก็ดี ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง
• เจ้าหน้าที่ Federal Reserve หลายท่านที่กล่าวถ้อยแถลงในวันนี้ รวมถึง Michael Barr ได้ระบุว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมยังคงมีความจำเป็นเพื่อควบคุมแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในท้ายที่สุด Ryenk มั่นใจว่า Fed จะคุมเข้มนโยบายการเงินต่อไปในปีนี้ และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25-basis-point จะไม่ใช่จุดสิ้นสุด อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำพยายามฟื้นตัวและพุ่งขึ้นเหนือระดับ $4160 ต่อออนซ์ในวันนี้ ซึ่งช่วยหนุนให้กลุ่มโลหะมีค่าปรับตัวสูงขึ้น
• สัญญาฟิวเจอร์สโกโก้ (COCOA) ปรับตัวลดลง 4.5% ขณะที่สต็อกโกโก้ในคลังสินค้าที่ดูแลโดย ICE พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบประมาณ 27 เดือน อยู่ที่ 3,452,949 กระสอบ ซึ่งบ่งชี้ว่ามีสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ข้อมูลจากไอวอรีโคสต์ยังสร้างแรงกดดันขาลงเพิ่มเติม
• หน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่นรายงานว่า ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม มีการเก็บเกี่ยวโกโก้ประมาณ 2.06 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 30% จากปีก่อนหน้า ตัวเลขการส่งมอบไปยังท่าเรือก็ดูแข็งแกร่งเช่นกัน โดยนับตั้งแต่เริ่มต้นปีการตลาดระหว่างประเทศจนถึงวันที่ 27 กันยายน เกษตรกรได้ส่งมอบโกโก้ไปแล้วประมาณ 2.18 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 19.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี Barry Callebaut ประเมินว่าตลาดโกโก้ทั่วโลกในปัจจุบันมีอุปทานเพียงพอมากกว่าช่วงวิกฤต El Niño ในฤดูกาล 2023/24 
• สหรัฐฯ ระบุว่ายุโรปยังไม่ได้ปล่อยน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม รวมถึงน้ำมันดีเซล ออกมาจากคลังสำรองในปริมาณที่เพียงพอ สัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบปรับตัวลดลง 1.5% ในวันนี้ ลงมาอยู่ที่ราว US$96 ต่อบาร์เรล แต่สถานการณ์ในตลาดซื้อขายจริงยังคงตึงตัว แม้ข้อมูลจาก Kpler จะระบุว่าปริมาณบาร์เรลที่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซอยู่ที่ราว 80% ของระดับก่อนเกิดสงครามความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่านแล้วก็ตาม

Charts: EURUSD, USDIDX (D1 timeframe), US100 (H1 timeframe)

อัตราแลกเปลี่ยนยูโรเทียบดอลลาร์ปรับตัวลดลงในวันนี้ โดยหลุดต่ำกว่าระดับต่ำสุดเดิมที่ทำไว้เมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายน ภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งกว่าเมื่อเทียบกับยุโรป ประกอบกับมุมมองที่ว่า Fed มีแนวโน้มจะดำเนินวงจรการคุมเข้มนโยบายการเงินเชิงรุกมากขึ้น ล้วนเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินสหรัฐฯ

ที่มา: xStation5

สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX) เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลักกำลังเข้าใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม เส้น EMA 200 ช่วงเวลา (เส้นสีแดง) กำลังเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับ ‘เป็นกลาง’ ที่ 100

ที่มา: xStation5

สัญญาฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 เผชิญกับช่วงการซื้อขายที่สองติดต่อกันซึ่งปริมาณแรงขายมีอิทธิพลอย่างชัดเจน การย่อตัวลงต่ำกว่าเส้น EMA 200 ช่วงเวลาในกราฟรายชั่วโมงอาจส่งสัญญาณถึงโอกาสที่จะปรับลดลงสู่ระดับประมาณ 30,000 จุด ในทางกลับกัน ระดับแนวต้านสำคัญอยู่ที่ประมาณ 30,700 จุด

ที่มา: xStation5