ข่าวเด่นวันนี้ 30 ต.ค.

📈 วอลล์สตรีท

• การซื้อขายวันนี้บนวอลล์สตรีทถูกครอบงำด้วยแรงเทขาย

• ดัชนี Dow Jones ปรับตัวลดลงประมาณ 0.6% ขณะที่ S&P 500 ปรับตัวลดลงในระดับใกล้เคียงกัน

• แรงกดดันที่หนักที่สุดอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยี โดยดัชนี Nasdaq Composite ปรับตัวลดลงกว่า 1.5%

• ตัวกระตุ้นหลักของบรรยากาศที่แย่ลงคือรายงานผลประกอบการของ Alphabet เมื่อวานนี้ ซึ่งไม่เป็นไปตามที่ตลาดคาดหวัง แม้ผลประกอบการจะทำสถิติสูงสุด แต่นักลงทุนกลับมองในแง่ลบ ส่งผลให้เกิดการเทขายหุ้นของบริษัทอย่างรุนแรงและสร้างแรงกดดันเพิ่มขึ้นต่อดัชนีสหรัฐฯ โดยรวม

• แหล่งความไม่แน่นอนที่สำคัญยังคงเป็นค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนจำนวนมหาศาลในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ ควบคู่ไปกับคำถามที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบต่อกระแสเงินสดและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ในอนาคต

• ในทางตรงกันข้าม Microsoft มีผลงานที่แข็งแกร่งกว่า โดยรายงานผลประกอบการที่ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ขณะที่การเติบโตของรายได้จากกลุ่มคลาวด์ Azure ยืนยันถึงศักยภาพที่เพิ่มขึ้นของบริษัทในการสร้างรายได้จากปัญญาประดิษฐ์

• หุ้น ServiceNow เผชิญแรงกดดันอย่างหนัก ร่วงลงเกือบ 25% หลังการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2026 การร่วงลงครั้งนี้เกิดขึ้นแม้รายได้จะเติบโต 20% เมื่อเทียบปีต่อปี แตะ 4.1 พันล้าน USD ซึ่งตอกย้ำว่าการเติบโตของรายได้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป เนื่องจากตลาดจับตาดูมูลค่าบริษัท แนวโน้มอัตรากำไร และประสิทธิภาพการใช้เงินทุนอย่างใกล้ชิด

• ความอ่อนแอที่ชัดเจนยังปรากฏในกลุ่มหน่วยความจำ โดย Micron และ SanDisk ปรับตัวลดลงกว่า 5% ซึ่งกดดันบรรยากาศกลุ่มเทคโนโลยีเพิ่มเติม

• หลังตลาดปิด Intel และ Amazon มีกำหนดเปิดเผยผลประกอบการ สำหรับ Intel ตัวชี้วัดสำคัญจะเป็นยอดขายโปรเซสเซอร์เซิร์ฟเวอร์ที่ขับเคลื่อนโดยการขยายโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล ขณะที่ Amazon ต้องแสดงให้เห็นว่าการขยายตัวของ AWS และค่าใช้จ่ายด้านปัญญาประดิษฐ์จำนวนมหาศาลกำลังผลักดันการเติบโตของกำไรและการสร้างกระแสเงินสดอิสระ🏛️ ตลาดหุ้น – ยุโรป

• บรรยากาศเชิงบวกครอบงำตลาดหุ้นยุโรป ซึ่งแตกต่างอย่างชัดเจนจากสถานการณ์บนวอลล์สตรีท

• ดัชนี FTSE 100 ของอังกฤษปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 0.2%

• ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 1%

• ดัชนี DAX ของเยอรมนีปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 1.3%

• ดัชนี IBEX 35 ของสเปนเป็นตัวที่ด้อยที่สุด โดยปรับตัวลดลงประมาณ 0.3%

🌐 เศรษฐกิจมหภาคและธนาคารกลาง

• GDP ไตรมาส 3 ของสหรัฐฯ ขยายตัวในอัตรารายปีที่ 3.4% สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 3.2% โดยได้แรงหนุนจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่แข็งแกร่งและการลงทุนขนาดใหญ่ในโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์

• อัตราเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ เร่งตัวขึ้นจาก 3.4% เป็น 3.6% เมื่อเทียบปีต่อปี แรงกดดันด้านราคาที่ยืดเยื้อนี้ควบคู่ไปกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจำกัดพื้นที่ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการผ่อนคลายนโยบายการเงิน และเพิ่มความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยจะคงอยู่ในระดับสูงนานขึ้น หรืออาจมีการปรับขึ้นเพิ่มเติม

• ขณะนี้ตลาดการเงินกำลังคาดการณ์ความน่าจะเป็นประมาณ 80% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในเดือนธันวาคม

• ธนาคารกลางยุโรปคงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงไว้ไม่เปลี่ยนแปลง โดยรักษาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากไว้ที่ 2.5%

• ราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นและอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของยูโรโซนที่เร่งตัวขึ้นเป็น 3.8% เมื่อเทียบปีต่อปีในเดือนกันยายน ได้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันด้านราคาที่อาจเร่งตัวขึ้นอีกครั้ง และความเป็นไปได้ที่ ECB อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วที่สุดในเดือนธันวาคม

• Christine Lagarde ประกาศลาออกจากตำแหน่งประธาน ECB ก่อนกำหนด โดยจะมีผลวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2027 ซึ่งเร็วกว่ากำหนดสิ้นสุดวาระอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม 2027 เกือบเก้าเดือน โดยไม่มีการระบุเหตุผลอย่างเป็นทางการ การลาออกก่อนกำหนดครั้งนี้เร่งกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส ท่ามกลางสภาพแวดล้อมนโยบายของ ECB ที่เผชิญความท้าทายจากเงินเฟ้อที่กลับมาเร่งตัวขึ้นอีกครั้ง

🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์และพลังงาน

• ราคาน้ำมันดิบยังคงค่อนข้างทรงตัว โดยน้ำมันดิบ Brent เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $110 ต่อบาร์เรล และ WTI ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $102

• ก๊าซธรรมชาติกำลังเผชิญแรงกดดันขาลงที่เพิ่มขึ้น โดยสัญญา Henry Hub เดือนใกล้ที่สุดปรับตัวลดลงกว่า 2% และหลุดต่ำกว่าระดับ $3

• โลหะมีค่าเผชิญความอ่อนแอในวงกว้าง โดยทองคำปรับตัวลดลงประมาณ 1% แม้จะยังคงยืนอยู่เหนือระดับ $4,000 ต่อออนซ์

• เงินกำลังเผชิญแรงเทขายที่ยืดเยื้อ โดยปรับตัวลดลงกว่า 3.3% และหลุดต่ำกว่าระดับ $52 ต่อออนซ์ ณ ขณะที่เขียนบทความนี้

🪙 คริปโตเคอร์เรนซี

• สินทรัพย์ดิจิทัลซื้อขายติดลบเป็นส่วนใหญ่

• Bitcoin ปรับตัวลดลงประมาณ 0.8% ทดสอบระดับแนวรับทางจิตวิทยาที่ $80,000

• Ethereum ปรับตัวลดลงเกือบ 1.5% เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $2,320

📌 สรุปภาพรวมตลาด

• การเคลื่อนไหวของตลาดในวันนี้สะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศการลงทุนที่เลือกสรรมากขึ้นต่อกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ โดยความสนใจของตลาดเปลี่ยนจากการเติบโตของรายได้ไปสู่ต้นทุนการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์และความชัดเจนในการสร้างกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง

• ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า ความสนใจของตลาดจะเปลี่ยนไปสู่รายงานผลประกอบการรายไตรมาสของ Amazon และ Intel รวมถึงแนวโน้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ท่ามกลางแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยังคงยืดเยื้อ