ข่าวเด่นวันนี้ 4 พ.ย. หุ้นชิปหนุนวอลล์สตรีท น้ำมันร่วงรับข่าวเจรจาคืบหน้า

วันที่ 3 พฤศจิกายนเป็นวันเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ที่นักลงทุนรอคอยมานาน นักลงทุนอยู่ในอารมณ์ค่อนข้างดีขณะรอผลโพลสำรวจความคิดเห็นหลังการลงคะแนน (exit poll) ชุดแรกจากเขตเลือกตั้งแรกๆ หลังจากหลายวันของการเทขายอย่างรุนแรง (ดัชนี SOXX ร่วงลงประมาณ 10% ภายในสามวัน) กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์กำลังฟื้นตัวกลับขึ้นมา ซึ่งช่วยหนุนดัชนีเทคโนโลยีสำคัญอย่าง Nasdaq 100 ที่ปัจจุบันปรับตัวขึ้น 1.1%

เซมิคอนดักเตอร์ฟื้นตัว ขณะที่ความคึกคักรอบ Apple และ Palantir เริ่มชะลอตัว

การปรับตัวขึ้นของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์รวมถึง On Semiconductor ซึ่งปรับตัวขึ้นประมาณ 3% หลังเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 3 จุดเด่นสำคัญคือ ยอดขายให้กับศูนย์ข้อมูล (data centres) พุ่งขึ้น 175% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ฝั่งที่ปรับตัวลงในกลุ่มดัชนีเทคโนโลยีคือ Apple (-2%) และ Palantir (-1.5%) ซึ่งทั้งสองบริษัทได้เผยแพร่ผลประกอบการรายไตรมาสเมื่อวานนี้เช่นกัน บริษัทจากเมือง Cupertino ทำผลงานเหนือความคาดหมายในหลายด้าน อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงกังวลเรื่องมาร์จิ้นที่แคบลงและยอดขายที่อ่อนตัวลงในจีน บริษัทของ Alex Karp ก็เปิดเผยผลประกอบการที่เหนือกว่าคาดการณ์เช่นกัน (เช่น รายได้ 2.31 พันล้าน USD เพิ่มขึ้น 96% เมื่อเทียบรายปี) แต่ได้ชี้ให้เห็นถึงการชะลอตัวของการเติบโตยอดขายที่ชัดเจนในไตรมาสถัดไป

รูปที่ 1: ภาพรวมของ Apple (2020 - 2026)

ที่มา: XTB Research, 03.11.2026

สำหรับตัวดัชนีเองและการเลือกตั้งกลางเทอมที่กล่าวถึงข้างต้น ดัชนี S&P 500 ไม่เคยปรับตัวลงในช่วง 120 วันทำการหลังปิดหน่วยเลือกตั้งเลยในทุกรอบจาก 19 รอบที่ผ่านมา (นับตั้งแต่ปี 1950) อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนขั้วอำนาจในสภาคองเกรส ช่วง 40 วันทำการแรกหลังการเลือกตั้ง (ช่วงเวลาก่อนสิ้นปี) มักจะมีความผันผวนสูง

รูปที่ 2: ผลตอบแทนของ S&P 500 ก่อนและหลังการเลือกตั้งกลางเทอม (19 รอบการเลือกตั้งล่าสุด)

ที่มา: XTB Research, 03.11.2026

เราจะพูดคุยถึงความเชื่อมโยงทางการเมืองและเศรษฐกิจในรายละเอียดมากขึ้น ร่วมกับ Michał Stajniak ในรายการพิเศษเรื่องการเลือกตั้งของ XTB คืนนี้ เริ่มเวลา 21:00 น.

การเจรจากำลังเร่งตัวขึ้นหรือไม่?

ประเด็นที่โดดเด่นที่สุดนอกเหนือจากกลุ่มเทคโนโลยีในวันนี้คือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน กองกำลังสหรัฐฯ ได้ดำเนินการโจมตีเป้าหมายบนเกาะ Qeshm ในช่องแคบ Hormuz ในช่วงกลางคืน โดยประธานาธิบดี Trump บรรยายว่าเป็น "การโจมตีเล็กน้อย ไม่ใช่สงคราม" ในขณะเดียวกัน ผู้ไกล่เกลี่ยจากกาตาร์ได้เสนอข้อตกลงใหม่ให้กับทั้งสองฝ่าย ประธานาธิบดี Pezeshkian กล่าวถึง "ความยืดหยุ่นในการเจรจาที่มากขึ้น" ขณะที่รองประธานาธิบดี Vance ระบุว่ามี "การหารือที่สร้างสรรค์"

ในขณะเดียวกัน เตหะรานปฏิเสธเงื่อนไขของสหรัฐฯ เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ และยืนกรานให้ยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือและปลดล็อกการอายัดทรัพย์สิน

พัฒนาการเหล่านี้ยังคงกดดันราคาน้ำมันดิบอย่างต่อเนื่อง โดย Brent ปัจจุบันซื้อขายต่ำกว่า 103 USD และ WTI เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 96 USD

รูปที่ 3: น้ำมันดิบ Brent และ WTI (2026)

ที่มา: XTB Research, 03.11.2026

ทองคำปรับตัวลงเล็กน้อย

ทองคำปรับตัวลงประมาณ 0.5% ในวันนี้ ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 3,930 USD ต่อทรอยออนซ์ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเปิดเผยข้อมูล JOLTS ที่แข็งแกร่ง ซึ่งชี้ให้เห็นตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่แข็งแรง และผลักดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับ 4.95% ตำแหน่งงานว่างในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 7.52 ล้านตำแหน่งในเดือนกันยายน สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างชัดเจน (7.16 ล้านตำแหน่ง) ขณะที่การเลิกจ้างลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งปี

รูปที่ 4: ทองคำ (2026)

ที่มา: XTB Research, 03.11.2026

—

Michał Jóźwiak, นักวิเคราะห์ตลาดการเงินจาก XTB