ข่าวเด่นวันนี้ 5 พ.ย. พรรคเดโมแครตกวาดเสียงข้างมากในสภาคองเกรส จุดกระแสตลาดหุ้นคึกคัก ขณะที่ราคาน้ำมันร่วงหนัก

🏛️ การเมืองและภูมิรัฐศาสตร์

• การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ สิ้นสุดลง โดย พรรคเดโมแครต สามารถครองเสียงข้างมากได้ทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

• นักลงทุนตอบรับผลการเลือกตั้งด้วยความโล่งใจ เนื่องจากภาวะการเมืองที่ทั้งสองพรรคมีอำนาจถ่วงดุลกัน (Political Gridlock) มักช่วยจำกัดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคลังครั้งใหญ่ และทำให้รัฐบาลควบคุมการใช้จ่ายได้เข้มงวดขึ้น

• ผู้นำพรรคเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรประกาศเตรียมเสนอร่างกฎหมายอย่างเร่งด่วน เพื่อจำกัดมาตรการภาษีศุลกากรที่ทำเนียบขาวผลักดัน และยุติการเข้าไปมีส่วนร่วมทางทหารโดยตรงในความขัดแย้งกับอิหร่าน

• ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยอมรับความพ่ายแพ้ของพรรครีพับลิกัน พร้อมโพสต์ผ่าน Truth Social ถึงการทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่ของตลาดหุ้น และแสดงความต้องการร่วมมือกับพรรคฝ่ายค้านอย่างสร้างสรรค์ หากอีกฝ่ายพร้อมประนีประนอม

• ผลการเลือกตั้งที่พลิกโฉมการเมืองในกรุงวอชิงตัน จุดกระแสทบทวนทิศทางภายในพรรครีพับลิกัน โดยไมค์ จอห์นสัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประกาศว่าจะไม่ลงสมัครชิงตำแหน่งผู้นำพรรค

• เจดี แวนซ์ รองประธานาธิบดี ระบุอย่างเปิดเผยว่า ต้นทุนจากสงครามในตะวันออกกลางและความสัมพันธ์กับอิสราเอลเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้พรรคพ่ายแพ้ในการเลือกตั้ง ขณะที่ที่ปรึกษาประธานาธิบดีกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการลาออกของรัฐมนตรีกลาโหม

• ขณะเดียวกัน กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อหน่วยงานในตุรกีและอินเดียที่ให้การสนับสนุนกองเรือเงา (Shadow Fleet) และภาคการบินของอิหร่าน พร้อมขยายมาตรการภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านและจีน

• ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เครมลินส่งสัญญาณพร้อมเข้าร่วมการเจรจา 3 ฝ่ายเกี่ยวกับหลักประกันด้านความมั่นคง หลังการประชุมที่มีเมลาเนีย ทรัมป์ เข้าร่วม โดยหวังให้ความพยายามผลักดันสันติภาพดำเนินต่อไป

📊 เศรษฐกิจมหภาคและธนาคารกลาง

• รายงานจาก ADP สร้างความประหลาดใจในเชิงบวกต่อตลาดแรงงานสหรัฐฯ โดยการจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 86,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 67,000 ตำแหน่ง สะท้อนความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของตลาดแรงงาน ก่อนการเปิดเผยตัวเลขสำคัญจากหน่วยงานภาครัฐ ขณะเดียวกัน ดัชนีภาคบริการ ISM ปรับขึ้นสู่ระดับ 54.5 จุด แต่เป็นอัตราการขยายตัวที่ช้าที่สุดในรอบ 3 เดือน ส่วนดัชนีราคาที่ต้องจ่าย (Prices Paid) ยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 73 จุด สะท้อนแรงกดดันด้านต้นทุนที่ยังไม่คลี่คลาย

• กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เผยแพร่แผนการออกพันธบัตรประจำไตรมาส (Quarterly Refunding Announcement: QRA) โดยกำหนดวงเงินการออกตราสารหนี้ไว้ที่ $125bn สอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ แผนดังกล่าวรวมถึงการออกพันธบัตรอายุ 10 ปี มูลค่า $42bn และพันธบัตรอายุ 30 ปี มูลค่า $25bn นอกจากนี้ สหรัฐฯ ขาดดุลการค้าในเดือนกันยายนที่ -$105bn ขณะที่การขาดดุลการค้ากับจีนเพิ่มขึ้นสู่ระดับ $21.87bn

• ในยูโรโซน ตัวเลขเงินเฟ้อ CPI เบื้องต้นเดือนตุลาคมอยู่ที่ 4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 2.5% เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสัญญาณถึงความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นจากการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจ และโอกาสที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะช่วยเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจ ส่วนดัชนี PMI รวมของยูโรโซนอยู่ที่ 51.7 จุด โดยตัวเลขที่แข็งแกร่งขึ้นจากเยอรมนีช่วยชดเชยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอจากฝรั่งเศส

📈 ตลาดหุ้น

• ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปรับตัวขึ้นอย่างคึกคักหลังทราบผลการเลือกตั้งรัฐสภา โดยดัชนี Dow Jones พุ่งขึ้นกว่า 1,000 จุด ขณะที่ S&P 500 ทะลุแนวต้านเดิม นักลงทุนตอบรับเชิงบวกต่อแนวโน้มการชะลอมาตรการภาษีศุลกากรชุดใหม่และนโยบายการคลังที่สมดุลมากขึ้น ส่งผลให้เม็ดเงินจำนวนมากไหลกลับเข้าสู่หุ้นเทคโนโลยีที่ราคาปรับตัวลงก่อนหน้านี้

• ในทางกลับกัน หุ้น Tesla, SpaceX และบริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ AI เผชิญแรงขายอย่างหนัก เนื่องจากมีแนวโน้มต้องรับมือกับกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นภายใต้สภาคองเกรสที่พรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมาก

• ดัชนีหุ้นยุโรป รวมถึง DAX ของเยอรมนีและ IBEX ของสเปน ปรับตัวขึ้นเช่นกัน โดยได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ลดลง

• Super Micro Computer พุ่งขึ้นอย่างมากหลังรายงานผลประกอบการที่โดดเด่น โดยรายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นเกือบ 4 เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์สำหรับ AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้บริษัท และคลายความกังวลของนักลงทุนที่มีมาก่อนหน้านี้

• ขณะที่หุ้น Datadog เผชิญแรงเทขายอย่างหนัก แม้รายงานผลประกอบการรายไตรมาสจะออกมาค่อนข้างแข็งแกร่ง นักวิเคราะห์มองว่าเป็นผลจากการประเมินมูลค่าหุ้นที่อยู่ในระดับสูง และแนวโน้มรายได้จากบริการคลาวด์ใหม่ที่ระมัดระวังมากขึ้น

• McDonald's รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ โดยมีกำไรต่อหุ้นหลังปรับปรุงรายการพิเศษ (Adjusted EPS) ที่ $3.57 พร้อมยอดขายสาขาเดิมทั่วโลกเติบโต 1.5% ขณะเดียวกัน Kraft Heinz ประกาศแผนแยกธุรกิจกาแฟในอเมริกาเหนือออกเป็นบริษัทอิสระ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตธุรกิจ

• Uber รายงานผลประกอบการรายไตรมาสสอดคล้องกับเป้าหมายของตลาด โดยมีรายได้ $14.77bn พร้อมประกาศแผนเพิ่มรถยนต์ไร้คนขับในเครือข่ายเป็น 700 คันภายในสิ้นปีนี้ และมากกว่า 2,000 คันภายในปี 2027

• Pandora ปรับตัวขึ้น 7% หลังเปิดเผยยอดขายเครื่องประดับที่เติบโตแข็งแกร่ง ขณะที่ Novo Nordisk บริษัทยายักษ์ใหญ่จากเดนมาร์ก สามารถชะลอการปรับตัวลงของราคาหุ้นได้ แม้นักลงทุนยังรอปัจจัยบวกที่ชัดเจน ด้าน CVS Health ในสหรัฐฯ ประกาศแผนแยกธุรกิจมูลค่า $117bn ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ธุรกิจร้านขายยาและธุรกิจประกันภัย

• Meta Platforms ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามในการออกหุ้นกู้ครั้งแรกในตลาดยุโรป โดยมียอดความต้องการซื้อสูงถึง €53bn พร้อมเข้าซื้อสตาร์ทอัพด้าน AI อย่าง Conductor ขณะที่ OpenAI ประกาศแผนเข้าซื้อ Pierre Computer Company และ Qualcomm จับมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับโครงการ Starlink ของ SpaceX

• ณ เวลา 19:34 น. CET ดัชนี S&P 500 อยู่ที่ 7,736 จุด เพิ่มขึ้น 1.67% ในวันเดียว และ 1.6% ในรอบสัปดาห์ ส่วน Nasdaq 100 อยู่ที่ 28,701 จุด เพิ่มขึ้น 1.01% ในวันเดียว และ 0.55% ในรอบสัปดาห์ ด้าน Dow Jones อยู่ที่ 53,428 จุด เพิ่มขึ้น 3.13% ในวันเดียว และ 2.89% ในรอบสัปดาห์

• หุ้น Tesla อยู่ที่ 389.11 ลดลง 2.29% ในวันเดียว และ 2.66% ในรอบสัปดาห์ ขณะที่ Microsoft อยู่ที่ 555.16 เพิ่มขึ้น 6.63% ในวันเดียว และ 6.36% ในรอบสัปดาห์ ส่วน Meta อยู่ที่ 634.12 เพิ่มขึ้น 2.13% ในวันเดียว และ 3.15% ในรอบสัปดาห์ ขณะที่ Google อยู่ที่ 291.17 เพิ่มขึ้น 4.03% ในวันเดียว และ 3.99% ในรอบสัปดาห์

🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์และสินค้าเกษตร

• ราคาน้ำมันดิบเผชิญแรงเทขายรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน โดยร่วงลงเกือบ 9% ภายในวันเดียว

• แรงกดดันต่อราคาน้ำมันเกิดจากความหวังว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะคลี่คลาย หลังเสียงข้างมากชุดใหม่ในสภาคองเกรสส่งสัญญาณสนับสนุนการลดระดับความตึงเครียด ส่งผลให้ส่วนชดเชยความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risk Premium) ปรับตัวลดลงอย่างมาก

• รายงานจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) ระบุว่า ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ลดลง 0.865 ล้านบาร์เรล เทียบกับที่ตลาดคาดว่าจะลดลง 1.7 ล้านบาร์เรล อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวถูกบดบังด้วยความคาดหวังทางการเมืองต่อความเป็นไปได้ในการบรรลุข้อตกลงทางการทูตกับอิหร่าน

• ราคาข้าวสาลีปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม หลังรัสเซียกลับมาส่งออกอีกครั้ง ส่งผลให้กองทุนลงทุนต้องปรับสถานะการลงทุนในตลาด

• ราคาทองคำยังคงปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลงและเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ก่อนทะลุระดับจิตวิทยาสำคัญที่ $4,000 ต่อออนซ์

• ณ เวลา 19:34 น. CET ราคาทองคำอยู่ที่ 4,065 เพิ่มขึ้น 3.45% ในวันเดียว และ 4.93% ในรอบสัปดาห์ ส่วน WTI อยู่ที่ 88.47 ลดลง 8.56% ในวันเดียว และ 14.06% ในรอบสัปดาห์ ขณะที่ Brent อยู่ที่ 95.24 ลดลง 8.72% ในวันเดียว และ 16.0% ในรอบสัปดาห์

• ราคาข้าวสาลีอยู่ที่ 603.14 เพิ่มขึ้น 0.5% ในวันเดียว แต่ลดลง 0.29% ในรอบสัปดาห์ ส่วนข้าวโพดอยู่ที่ 446.12 เพิ่มขึ้น 0.91% ในวันเดียว แต่ลดลง 0.44% ในรอบสัปดาห์

💱 ตลาดเงินตราและตลาดตราสารหนี้

• ดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงขายอย่างหนัก โดยปรับตัวลงในวันเดียวมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลงเข้าใกล้ระดับ 4.93% สะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดว่าการขาดดุลงบประมาณอาจชะลอตัวลงภายใต้รัฐบาลที่มีอำนาจแบ่งกันระหว่างสองพรรค

• การอ่อนค่าของดอลลาร์ช่วยหนุนสกุลเงินในตลาดเกิดใหม่ให้แข็งค่าขึ้น ในบรรดาสกุลเงินหลัก ดอลลาร์นิวซีแลนด์แข็งค่ามากที่สุด ขณะที่ยูโรและฟรังก์สวิสปรับตัวขึ้นประมาณ 0.4% เท่ากัน

• ณ เวลา 19:34 น. CET ดัชนีดอลลาร์ (Dollar Index) อยู่ที่ 101.41 ลดลง 0.32% ในวันเดียว และ 0.4% ในรอบสัปดาห์

🪙 ตลาดคริปโทเคอร์เรนซี

• ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดย Bitcoin กลับมายืนเหนือระดับ $80,000 ได้อย่างมั่นคง หลังฟื้นตัวจากแรงกดดันที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของแพลตฟอร์มซื้อขายในช่วงที่ผ่านมา

• บรรยากาศการลงทุนได้รับแรงหนุนจากรายงานของสำนักงาน ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) ซึ่งระบุว่าเจ้าหน้าที่มองโครงการ Canton Coin เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ดิจิทัล (Digital Commodity) และไม่เห็นเหตุผลที่จะใช้มาตรการลงโทษด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกสินทรัพย์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ดัชนี Crypto Fear & Greed ยังคงอยู่ที่ 34 จุด สะท้อนว่านักลงทุนรายย่อยยังมีความกังวลในระดับปานกลาง

• ณ เวลา 19:34 น. CET ราคา Bitcoin อยู่ที่ 80,404 เพิ่มขึ้น 3.5% ในวันเดียว และ 3.59% ในรอบสัปดาห์