ข่าวเด่นวันนี้ 6 ต.ค.

ความผันผวนของตลาดเห็นได้ชัดเจนก่อนเวลา 20.00 น. เล็กน้อยในตลาดสำคัญ แหล่งที่มา: XTB

• ปัจจัยขับเคลื่อนหลักของความผันผวน บรรยากาศของตลาดได้รับอิทธิพลจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ซึ่งยังคงทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายปี โดยแตะระดับประมาณ 5.34% สำหรับพันธบัตรอายุสิบปี – ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2002 แม้จะมีแรงกดดันนี้ แต่นักลงทุนยังคงเข้าซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่เสมือนเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากตลาดตราสารหนี้ เนื่องจากมีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยต่ำและมีอุปสงค์ที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ ส่งผลให้ Wall Street ยังคงนิ่งสงบอย่างน่าประหลาดใจ และดัชนี Nasdaq ทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ ตลาดยังคงอยู่ในภาวะที่นักวิเคราะห์ระบุว่ามีความยืดหยุ่นต่อแรงกระแทกทางเศรษฐกิจมหภาคในอนาคต
• ภูมิรัฐศาสตร์ เหตุการณ์สำคัญคือการเลือกตั้งในบราซิล ซึ่งผู้สมัครฝ่ายขวาอย่าง Flavio Bolsonaro พลิกผลการสำรวจความคิดเห็นอย่างชัดเจนและผ่านเข้าสู่รอบที่สอง ส่งผลให้กลายเป็นตัวเต็งในตลาด ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงเป็นข้อกังวลที่ต้องจับตา อันเนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-สหรัฐฯ กับอิหร่าน รวมถึงการโจมตีของกลุ่มฮูตีต่อโรงงานของ Saudi Aramco ซึ่งทำให้มีค่าชดเชยความเสี่ยง (risk premium) แฝงอยู่ในราคาสินค้าโภคภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ในยุโรป นักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับสถานะทางการคลังของฝรั่งเศสก่อนการเลือกตั้งปี 2027 และความเสี่ยงที่ปัญหาดังกล่าวจะลุกลามไปยังทั่วทั้งยูโรโซน
• ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค ดัชนี ISM ภาคบริการของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายนลดลงสู่ระดับ 54.9 จุด จาก 55.4 จุดในเดือนสิงหาคม ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยแต่ยังคงอยู่เหนือเกณฑ์การขยายตัว สิ่งที่น่ากังวลเป็นพิเศษคือดัชนีย่อยด้านราคาที่จ่าย (prices paid) พุ่งขึ้นสู่ระดับ 74 จุด – ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่าสี่ปี – บ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อจะยังคงอยู่จนถึงปี 2027 การจ้างงานในภาคบริการกลับมาอยู่เหนือเกณฑ์การขยายตัวที่ 50.1 จุด หลังจากข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนแอลงเมื่อวันศุกร์ นักลงทุนเกือบจะตัดความเป็นไปได้ที่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมออกไปทั้งหมด และขณะนี้ความสนใจมุ่งไปที่รายงานการประชุมเดือนกันยายนที่จะประกาศในวันพุธ
• ดัชนี Nasdaq ทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ S&P 500 ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.6% ขณะที่ Dow Jones ยังคงทรงตัวใกล้ระดับเปิด ในยุโรป ดัชนีภาพรวม STOXX 600 ปรับขึ้นเล็กน้อย แต่ดัชนีตลาดหุ้นปารีสลดลงประมาณ 1% และร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหกเดือนท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการเงินของฝรั่งเศส ในเอเชีย ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นโดดเด่นด้วยการพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง 2.4% ในตลาด CFD ดัชนีจีนและ W20 ของโปแลนด์ทำผลงานได้แข็งแกร่ง โดยดัชนี W20 ปรับตัวขึ้นมากกว่า 1.4%
• หุ้น การปรับตัวขึ้นนำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี รวมถึง Nvidia, Meta, Microsoft และ Tesla รวมถึง Taiwan Semiconductor และ SpaceX หลังมีรายงานความร่วมมือกับโครงการชิปของ Elon Musk ขณะที่ Intel ปรับตัวลง ด้าน PTC ปรับขึ้นอย่างโดดเด่น โดยพุ่งขึ้นราว 34% หลังมีข่าวการเข้าซื้อกิจการโดย Schneider Electric เช่นเดียวกับบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ Vaxcyte ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 30% หุ้นธนาคารบราซิลอย่าง Itau Unibanco และ Banco Bradesco ปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่ง เช่นเดียวกับกองทุน EWZ ที่พุ่งขึ้นมากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์หลังจากทราบผลการเลือกตั้ง นอกจากนี้ DraftKings และ RXO ยังปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นหลังมีรายงานว่า C.H. Robinson เตรียมเข้าซื้อกิจการ
• ค่าเงิน เงินยูโรร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 17 เดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ โดยดิ่งลงแตะระดับประมาณ 1.116 ในระยะสั้นๆ ก่อนจะฟื้นตัวกลับมาได้บางส่วนท่ามกลางความกังวลเรื่องหนี้ของฝรั่งเศส เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นทั่วทั้งกระดาน โดยดัชนีดอลลาร์แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2025 โดยได้แรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อยู่ในระดับสูง เงินเยนของญี่ปุ่นยังคงอ่อนค่าแม้ว่านายกรัฐมนตรี Takaichi จะให้ความมั่นใจว่าการออกตราสารหนี้ยังอยู่ภายใต้การควบคุม แรงกดดันจากเงินดอลลาร์เห็นได้ชัดในตลาดซวอตีโปแลนด์ โดยคู่เงิน USDPLN ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.7%
• สินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันปรับตัวลงหลังจากกลุ่มประเทศ G7 ประกาศว่าจะระบายน้ำมัน 100 ล้านบาร์เรลออกจากคลังสำรอง ขณะที่การส่งออกจากตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นสูงกว่าระดับก่อนเกิดสงคราม ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลงประมาณ 1% ขณะที่สัญญา CFD ปรับลดลงแรงกว่านั้น โดยราคาน้ำมันร่วงลงมากถึง 2% อย่างไรก็ตาม การปรับตัวลงถูกจำกัดไว้ด้วยความกังวลด้านอุปทานที่ยืดเยื้อและค่าชดเชยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อยู่ในระดับสูง ราคาทองคำยังคงทรงตัวอยู่ที่ประมาณ $4,137 ต่อออนซ์ ขณะที่เงินปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 1%
• คริปโทเคอร์เรนซี บรรยากาศในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นไปอย่างระมัดระวังท่ามกลางฉากหลังของเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อยู่ในระดับสูง Bitcoin ปรับตัวลงประมาณ 0.6% และยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากความต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ประเภทนี้