ข่าวเด่นวันนี้ 8 ก.ย.

ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนความผันผวนของตลาด

• การซื้อขายในตลาดโลกวันนี้มีสภาพคล่องค่อนข้างจำกัด เนื่องจากเป็นวันหยุด Labour Day ในสหรัฐฯ และไม่มีนักลงทุนสหรัฐฯ เข้าร่วมตลาด เมื่อ Wall Street ไม่มีการซื้อขาย ตลาดจึงยังคงวิเคราะห์รายงานตลาดแรงงานสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์อย่างละเอียด ซึ่งพบว่าอัตราการว่างงานทรงตัวที่ 4.1%
• Sentiment ในตลาดยังได้รับแรงหนุนจาก Donald Trump ซึ่งเรียกร้องอย่างหนักแน่นให้ยุติการจำหน่ายเครื่องบิน Bombardier ของแคนาดาในสหรัฐฯ และสั่งให้ย้ายฐานการผลิตกลับมายังอเมริกา นักลงทุนจึงเริ่มวางสถานะด้วยความระมัดระวังอย่างมาก ก่อนการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อครั้งสำคัญ ซึ่งจะเป็นปัจจัยชี้ทิศทางการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางในระยะต่อไป

ภูมิรัฐศาสตร์

• ทั่วโลกกำลังจับตาการยกระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง หลังเกิดการโจมตีระหว่างกองกำลังสหรัฐฯ และอิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์
• ขณะที่ยุโรปกำลังเผชิญแรงสั่นสะเทือนทางการเมืองครั้งใหญ่ หลังพรรค AfD ฝ่ายขวาจัดคว้าชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ในการเลือกตั้งระดับรัฐที่ Saxony-Anhalt ด้วยคะแนนเกือบ 44%
• ท่ามกลางความวุ่นวายดังกล่าว สหภาพยุโรปให้คำมั่นสนับสนุน กรีนแลนด์ ด้วยงบประมาณสูงถึง 200 ล้านยูโร ซึ่งถือเป็นการตอบโต้โดยตรงต่อความพยายามครั้งใหม่ของรัฐบาลสหรัฐฯ ในการผนวกเกาะยุทธศาสตร์แห่งนี้

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค

ข่าวจากกระทรวงการคลังญี่ปุ่นเกี่ยวกับการลดลงอย่างมากของทุนสำรองระหว่างประเทศ สร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ที่สุดให้กับตลาดเงิน โดยในเดือนสิงหาคม ทุนสำรองลดลงเป็นประวัติการณ์ถึง 80,000 ล้านดอลลาร์ จากการแทรกแซงตลาดครั้งใหญ่ของรัฐบาลเพื่อพยุงค่าเงินเยนที่อ่อนตัวลง

ในยุโรป ตัวเลขล่าสุดจากเยอรมนีน่าผิดหวัง โดยการผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงมากกว่า 1% อย่างไม่คาดคิด

ส่วนเงินเฟ้อของสวีเดนชะลอตัวลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้แทบหมดไป

ดัชนี

• เนื่องจากตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดทำการ ความสนใจของเงินทุนทั่วโลกในวันนี้จึงหันไปยังตลาดยุโรปและเอเชียเป็นหลัก
• ตลาดหุ้นยุโรปปิดการซื้อขายในทิศทางที่แตกต่างกันอย่างมาก โดยดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ DAX ของเยอรมนีปรับตัวลง ท่ามกลางความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศ
• ด้านตลาดเอเชียมี Sentiment ที่ดีและเป็นบวกมากกว่าอย่างชัดเจน โดย Nikkei ของญี่ปุ่นและ Kospi ของเกาหลีใต้ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ขณะที่ดัชนี W20 ของโปแลนด์ทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์

หุ้น

• ในภาคธุรกิจ นักลงทุนให้ความสนใจอย่างมากกับปัญหาของบริษัทอังกฤษ Jaguar Land Rover ซึ่งจำเป็นต้องลดจำนวนพนักงานลง 4,000 ตำแหน่ง จากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากจีน
• ขณะเดียวกัน หุ้น Nordex ผู้ผลิตกังหันลมจากเยอรมนีปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่น โดยพุ่งกว่า 11% หลังนักวิเคราะห์ออกคำแนะนำเชิงบวกอย่างมาก
• ในทางตรงกันข้าม หุ้นของยักษ์ใหญ่สวิตเซอร์แลนด์ Novartis ปรับตัวลงอย่างหนัก หลังการทดลองทางคลินิกที่สำคัญของยาลดคอเลสเตอรอลตัวใหม่ประสบความล้มเหลวอย่างรุนแรง

ค่าเงิน

• เงินเยนญี่ปุ่นกำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง และเพิ่งแตะระดับสูงสุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
• USD/JPY ร่วงทะลุระดับ 155 ด้วย Momentum ที่รุนแรง จากคำสั่ง Hedging ขนาดใหญ่และการเก็งกำไรอย่างหนักว่าญี่ปุ่นจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
• ขณะที่เงินยูโรยังคงแข็งแกร่งอย่างน่าประหลาดใจ แม้ต้องเผชิญกับผลการเลือกตั้งระดับรัฐในเยอรมนีที่สร้างแรงสั่นสะเทือนอย่างมาก
• ส่วน เงินซลอตีโปแลนด์ (PLN) ยังคงมีเสถียรภาพ เนื่องจากตัวเลขเงินเฟ้อในประเทศที่สูงขึ้นได้ยุติการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว

สินค้าโภคภัณฑ์

• สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานอย่างรวดเร็ว โดยราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์
• ราคาน้ำมันดิบ Brent กำลังเข้าใกล้ระดับ 98 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ความกังวลในตลาดเพิ่มขึ้นจากรายงานความเสียหายอย่างหนักต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของซาอุดีอาระเบียในจังหวัด Jizan
• สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อผู้ขับขี่ชาวอเมริกัน ซึ่งกำลังเผชิญกับราคาน้ำมันเบนซินในช่วงเทศกาลที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์
• ขณะเดียวกัน ราคาทองแดงใน London Metal Exchange (LME) พุ่งทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์เหนือ 14,530 ดอลลาร์ต่อตัน จากความตื่นตระหนกในตลาดและภาวะขาดแคลนทองแดงทางกายภาพอย่างรุนแรง

คริปโตเคอร์เรนซี

• ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลส่วนใหญ่ปรับตัวในแดนลบวันนี้ สะท้อนถึงท่าทีที่ระมัดระวังอย่างมากของนักลงทุนในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์ที่มีวันซื้อขายน้อยกว่าปกติ
• Bitcoin ซึ่งเป็นคริปโตเคอร์เรนซีที่ได้รับความนิยมสูงสุด ปรับตัวลงเล็กน้อย และซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 79,000 ดอลลาร์