ข่าวเด่นวันนี้ 9 ต.ค.

ความผันผวนที่สังเกตได้ในตราสารที่เลือกในปัจจุบัน ที่มา: XTB

• ปัจจัยขับเคลื่อนหลักของความผันผวน บรรยากาศการลงทุนในตลาดถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันและการเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งฉุดให้ดัชนีหลักปรับตัวลดลง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงเป็นปัจจัยกดดันเพิ่มเติม หลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบ 24 ปีในสัปดาห์นี้ แม้ว่าจะย่อตัวลงเล็กน้อยในวันนี้หลังการประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปีประสบความสำเร็จ นักลงทุนกังวลว่าแรงกดดันด้านราคาอย่างต่อเนื่องจากภาคพลังงานจะบีบให้ Fed ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป ส่งผลให้ตลาดเข้าสู่ช่วงปรับฐานหลังจากการทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อย่างต่อเนื่องในช่วงต้นสัปดาห์
• ภูมิรัฐศาสตร์ สัญญาณที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับสงครามในตะวันออกกลางกลายเป็นปัจจัยสำคัญ โดยในตอนแรกประธานาธิบดี Trump บ่งชี้ว่าไม่มีความเต็มใจที่จะบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านและกำลังเตรียมการโจมตี แต่หลังจากนั้นกลับประกาศว่าสหรัฐฯ จะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งซ่อมในเดือนพฤศจิกายน ความตึงเครียดทวีความรุนแรงขึ้นจากการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่เพิ่มขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซและการโจมตีด้วยขีปนาวุธของกลุ่มฮูตีที่มุ่งเป้าไปยังกรุงริยาด นอกชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐฯ พายุเฮอริเคน Isaias ซึ่งเป็นลูกแรกของฤดูกาล ทวีกำลังแรงขึ้นอย่างน่ากังวลจนใกล้แตะระดับ Category 3 ในยุโรป ความกังวลยังคงยืดเยื้อเกี่ยวกับสถานะการคลังของฝรั่งเศสและความเสี่ยงที่ความตึงเครียดจะลุกลามไปยังอิตาลีและสเปน
• ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายนของ Fed แสดงให้เห็นว่า สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่ามีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมภายในสิ้นปีนี้ โดยมองว่าเงินเฟ้อเป็นความเสี่ยงหลัก อย่างไรก็ตาม Christopher Waller ผู้ว่าการ Fed ยังคงเปิดทางเลือกที่จะระงับการขึ้นดอกเบี้ยชั่วคราวเร็วที่สุดในการประชุมเดือนตุลาคม โดยชี้ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในจังหวะของการคุมเข้มนโยบาย จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ลดลง 2,000 ราย สู่ระดับ 197,000 ราย ซึ่งยืนยันถึงเสถียรภาพของตลาดแรงงาน ขณะนี้ตลาดคาดการณ์โอกาสไม่ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม แต่คาดการณ์โอกาสเกือบ 88 เปอร์เซ็นต์ที่จะมีการปรับขึ้นในเดือนธันวาคม
• ดัชนี ในวอลล์สตรีท ดัชนี S&P 500 ปรับตัวลดลงประมาณ 0.6 เปอร์เซ็นต์ ดัชนี Nasdaq ลดลง 1.2 เปอร์เซ็นต์ และ Dow Jones ยังคงทรงตัวใกล้ระดับเปิด ในยุโรป ดัชนี STOXX 600 ร่วงลง 0.7 เปอร์เซ็นต์ แตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบสามเดือน ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับหนี้สาธารณะของฝรั่งเศส ในเอเชีย ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นลดลง 1.4 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ KOSPI ของเกาหลีใต้ลดลงถึง 2.6 เปอร์เซ็นต์ ในตลาด CFD ดัชนีกลุ่มเทคโนโลยีและดัชนีเอเชียร่วงลงหนักที่สุด โดย JP225 ลดลง 2.28 เปอร์เซ็นต์ และ US100 ลดลง 1.65 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ UK100 ปรับตัวขึ้น 0.41 เปอร์เซ็นต์
• หุ้น แรงกดดันต่อภาคเทคโนโลยีเกิดจากรายงานของ Financial Times ที่ระบุว่ารายได้ของ OpenAI ต่ำกว่าที่เคยระบุไว้ก่อนหน้านี้ประมาณ 20 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งฉุดให้ Oracle ร่วงลงกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ รวมถึงผู้ผลิตชิปอย่าง Nvidia และ AMD นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้สั่งระงับ Microsoft และ Adobe จากโครงการรับรองการจ้างงานสำหรับแรงงานต่างชาติ Chipotle ทำผลงานได้อย่างโดดเด่น โดยพุ่งขึ้นกว่า 6 เปอร์เซ็นต์ หลังจากมีรายงานเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการที่เป็นไปได้โดย Starbucks ขณะที่ Haemonetics พุ่งขึ้นถึง 16 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ หุ้นที่สวนทางกับทิศทางตลาดได้แก่ Palantir หลังได้รับคำแนะนำจาก Goldman Sachs, GlobalFoundries หลังบรรลุข้อตกลงกับ TSMC, รวมถึงบริษัทกลุ่มพลังงานและ PepsiCo หลังรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง
• สกุลเงิน ค่าเงินยูโรยังคงอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 17 เดือน โดยลดลงสู่ระดับประมาณ 1.117 ก่อนที่จะฟื้นตัวลดช่วงติดลบขึ้นมาอยู่ที่ราว 1.1216 เมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรยูโรโซนย่อตัวลง ดอลลาร์ลดช่วงบวกบางส่วนลง โดยดัชนีดอลลาร์ลดลงสู่ระดับประมาณ 102 จุด แต่ยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายปี เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นหลังความเห็นของผู้ว่าการ Bank of England เกี่ยวกับความจำเป็นในการจัดระเบียบการคลังสาธารณะ ตลาดเงินซลอตีเริ่มส่งสัญญาณทรงตัว
• สินค้าโภคภัณฑ์ วันนี้เป็นวันที่ถูกครอบงำด้วยราคาน้ำมัน ซึ่งพุ่งขึ้นกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ณ จุดสูงสุด  จากความกังวลด้านอุปทาน ก่อนที่จะลดช่วงบวกลงหลังจากถ้อยแถลงของ Trump ว่าจะไม่มีการโจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้ง ในตลาด CFD ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวขึ้น 3.40 เปอร์เซ็นต์ และ US WTI เพิ่มขึ้น 3 เปอร์เซ็นต์ โดยได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากการระงับการผลิตราวหนึ่งในสี่ในอ่าวเม็กซิโกเนื่องจากพายุเฮอริเคน ราคาทองคำทรงตัวอยู่ที่ประมาณ $4,130 ต่อออนซ์ โดยปรับขึ้นเล็กน้อยแม้จะมีแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม เงินร่วงลงอย่างหนักเกือบ 1.5 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ก๊าซธรรมชาติลดลงกว่า 2 เปอร์เซ็นต์
• คริปโทเคอร์เรนซี ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลถูกครอบงำด้วยแรงเทขาย หลังความเชื่อมั่นเกี่ยวกับภาคเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ย่ำแย่ลง Bitcoin ปรับตัวลดลงเกือบ 2.9 เปอร์เซ็นต์ หลุดลงมาอยู่ที่ราว $80,600 บริษัทขุดคริปโทเคอร์เรนซี เช่น Riot, Hut 8 และ Cipher ถูกเทขายอย่างหนักเช่นกัน โดยแต่ละบริษัทร่วงลงราว 10 เปอร์เซ็นต์ ท่ามกลางความอ่อนแอของ Bitcoin และความกังวลเกี่ยวกับการลงทุนที่มีค่าใช้จ่ายสูงในโครงสร้างพื้นฐาน AI