ข่าวเด่นวันนี้ 9 พ.ย. วอลล์สตรีทฟื้นตัวหลังแรงเทขาย 🔼

ดัชนีสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นแข็งแกร่งในวันศุกร์ โดย S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.7% และ Nasdaq 100 ฟื้นตัว 1.7% นำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ถูกเทขายอย่างหนักเมื่อวานนี้ โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ รายงาน NFP ที่แข็งแกร่งกว่าคาดไม่ได้ทำให้การฟื้นตัวสะดุดลง แม้ว่าเมื่อพิจารณาจากขนาดของการเทขายเมื่อวันพฤหัสบดี ซึ่ง Nasdaq ร่วงลงแรงที่สุดในรอบ 19 เดือน การฟื้นตัวครั้งนี้ยังถือว่าค่อนข้างเล็กน้อย ในด้านผลประกอบการ ตลาดตอบรับเชิงบวกต่อรายงานของ Vistra Energy และ Moderna ซึ่งราคาหุ้นปรับขึ้นราว 10% และ 5% ตามลำดับ ขณะที่ Lam Research ยักษ์ใหญ่ด้านเซมิคอนดักเตอร์พุ่งขึ้น 8% หลังผู้บริหารประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 25,000 ล้านดอลลาร์

รายงาน NFP เดือนตุลาคมออกมาดีกว่าคาดการณ์อย่างชัดเจน โดยการจ้างงานเพิ่มขึ้น 165,000 ตำแหน่ง เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 65,000 ตำแหน่ง ซึ่งรวมถึงการจ้างงานใหม่ในภาคเอกชน 159,000 ตำแหน่ง อัตราการว่างงานลดลงมาอยู่ที่ 4.1% จาก 4.2% ขณะที่อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานเพิ่มขึ้นเป็น 61.9% ข้อมูลดังกล่าวยืนยันว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ รายงานที่แข็งแกร่งนี้ลดโอกาสที่ Fed จะผ่อนคลายนโยบายอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ลดความกังวลเรื่องภาวะถดถอยลง แม้ว่าสำหรับตลาดหุ้นแล้ว แรงหนุนเชิงพื้นฐานที่เป็นบวกนี้อาจถูกหักล้างบางส่วนด้วยการคาดการณ์ที่โน้มเอียงไปทางสายเหยี่ยวมากขึ้นต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

EURUSD ปรับตัวลงเกือบ 0.6% ในวันนี้ และหลุดระดับ 1.115 หลังจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ หลายตัวออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด ขณะที่สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX) ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบนี้ แม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะปรับตัวลง ในขณะเดียวกัน ยอดค้าปลีกของยูโรโซนในเดือนกันยายนออกมาน่าผิดหวัง โดยลดลง 0.7% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน เทียบกับที่คาดการณ์ว่าจะลดลง 0.1% และเดือนก่อนหน้าที่เติบโต 0.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ยอดขายเพิ่มขึ้นเพียง 0.4% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.6% และต่ำกว่าเดือนก่อนหน้าที่ 0.8%

สัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเบรนต์ (OIL) ปรับตัวลงในวันนี้ หลังจากราคาเข้าใกล้ระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ตามรายงานของ The Times of Israel อิหร่านกำลังพิจารณาข้อเสนอเพื่อจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของตน ซึ่งรวมถึงมาตรการที่เกี่ยวข้องกับคลังสำรองยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูง เพื่อแลกกับการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรจากสหรัฐฯ ที่อาจมีนัยสำคัญ ข้อเท็จจริงที่ว่าเตหะรานกำลังพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวถือเป็นเรื่องน่าสังเกตในตัวเอง เนื่องจากก่อนหน้านี้อิหร่านเคยต่อต้านการเจรจาเรื่องข้อจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของตน ความคืบหน้าใดๆ อาจช่วยลดส่วนชดเชยความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตลาดน้ำมัน และหนุนสินทรัพย์เสี่ยง แม้ว่าข้อตกลงอย่างเป็นทางการจะยังไม่แน่นอน

ทองคำปรับตัวลงเล็กน้อยแต่ยังคงอยู่เหนือระดับ 4,050 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ Bitcoin ไม่สามารถฟื้นตัวได้อย่างมีนัยสำคัญ และซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ 75,500 ดอลลาร์ สัญญาฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติ Henry Hub ของสหรัฐฯ (NATGAS) ปรับตัวลงเล็กน้อย ขณะที่สัญญาฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติยุโรป (NATGAS.EU) กำลังพยายามฟื้นตัวหลังจากร่วงลงจากระดับราว 100 ยูโร มาที่ 84 ยูโรต่อเมกะวัตต์ชั่วโมง สัญญาฟิวเจอร์สสินค้าเกษตรยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยสัญญาข้าวสาลีและถั่วเหลืองในตลาด CBOT ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง สัญญาฟิวเจอร์สโกโก้ ICE (COCOA) ปรับตัวลงเข้าใกล้ระดับราว 5,100 ดอลลาร์ต่อตัน ซึ่งเป็นบริเวณที่เคยก่อให้เกิดปฏิกิริยาด้านราคาที่รุนแรงมาก่อน ขณะที่สัญญาฟิวเจอร์สกาแฟอาราบิกา (COFFEE) กำลังพยายามทรงตัวหลังจากหลายวันซื้อขายที่อ่อนแออย่างมาก

Mary Daly จาก Fed กล่าวว่าตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง การเติบโตของค่าจ้างไม่ได้เร่งตัวขึ้นมากเกินไป และรายงานการจ้างงานล่าสุดถือเป็นข่าวดีที่เปิดโอกาสให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ สามารถสู้กับเงินเฟ้อต่อไปได้ ขณะเดียวกัน เธอเน้นย้ำว่าเงินเฟ้อภาคบริการยังไม่ลดลงตามที่ธนาคารกลางคาดหวัง และความเชื่อมั่นของเธอต่อกระบวนการลดเงินเฟ้ออย่างยั่งยืนยังไม่สูงพอ ซึ่งหมายความว่าอาจจำเป็นต้องมีการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม Daly ยังกล่าวด้วยว่าการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในการประชุมครั้งก่อนเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมท่ามกลางความไม่แน่นอน ขณะที่การปรับราคาในกลุ่ม AI ในปัจจุบันยังคงเป็นไปอย่างเป็นระเบียบจนถึงขณะนี้

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยมิชิแกนปรับตัวขึ้นในเดือนพฤศจิกายนมาอยู่ที่ 51.0 จุด เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 48 จุด และเดือนก่อนหน้าที่ 48 จุด ดัชนีย่อยด้านความคาดหวังปรับตัวดีขึ้นมาที่ 50.9 จาก 48.8 ขณะที่ดัชนีสภาวะปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 51.0 จาก 46.7 ซึ่งดีกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างชัดเจนเช่นกัน ในขณะเดียวกัน การคาดการณ์เงินเฟ้อปรับตัวลดลง โดยตัวเลขระยะ 1 ปี ลดลงมาที่ 4.3% จาก 4.7% เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.6% ขณะที่ตัวเลขระยะ 5 ปี ลดลงเล็กน้อยมาที่ 3.4% จาก 3.5% เทียบกับที่คาดการณ์ว่าจะไม่เปลี่ยนแปลง โดยรวมแล้วข้อมูลดังกล่าวค่อนข้างเป็นผลบวกต่อตลาด เนื่องจากความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นพร้อมกับการคาดการณ์เงินเฟ้อที่อ่อนตัวลงบ้าง

OpenAI มีแผนที่จะลงทุนอย่างต่อเนื่องในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI อย่างแข็งขัน แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับการต่อต้านด้านสังคมและการเมืองที่เพิ่มขึ้นต่อการพัฒนาศูนย์ข้อมูลในสหรัฐฯ Sarah Friar ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เน้นย้ำว่าผลการเลือกตั้งกลางเทอมไม่ได้เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของบริษัท เนื่องจาก OpenAI ยังคงวางแผนที่จะขยายกำลังการประมวลผลอย่างรวดเร็ว กระชับความร่วมมือกับผู้ให้บริการไฮเปอร์สเกล และระดมทุนอย่างต่อเนื่อง การประกาศดังกล่าวได้รับการตอบรับเชิงบวกจากตลาด แม้ว่าอัตราการลงทุนในอนาคตจะขึ้นอยู่กับกฎระเบียบในท้องถิ่น ต้นทุนพลังงาน และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้นเรื่อยๆ

US500, COCOA (ช่วงเวลา D1)

จากกราฟทางเทคนิคด้านล่าง จะเห็นได้ว่า US500 ปรับตัวขึ้นแต่ยังคงยากที่จะทะลุผ่านแนวต้านสำคัญใกล้เส้น EMA200 (เส้นสีแดง) หากสัญญาปิดตลาดช่วงการซื้อขายในสหรัฐฯ วันนี้ต่ำกว่าระดับ 7500 จุด เราคาดว่านักลงทุนอาจกลับมากังวลอีกครั้งในช่วงต้นสัปดาห์หน้า ในทางกลับกัน ระดับ 7300 จุด ถือเป็นแนวรับสำคัญในขณะนี้

แหล่งที่มา: xStation5

แหล่งที่มา: xStation5