Morning Wrap: วอลล์สตรีทฟื้นตัวรับข่าว Anthropic ขณะที่ตลาดเอเชียพุ่งแรง

📈 ตลาดหุ้น

• ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดบวกอย่างแข็งแกร่งในการซื้อขายวันก่อนหน้า โดยดัชนีหลักของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นทั้งหมด

• ปัจจัยหนุนสำคัญมาจากข่าวการเตรียมเสนอขายหุ้น IPO ของ Anthropic ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤศจิกายน

• Nasdaq ปรับตัวขึ้น 0.8% ขณะที่ S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.7% และ Dow Jones บวก 0.3%

• Anthropic ผู้พัฒนาโมเดล AI อย่าง Claude ได้ยื่นเอกสารจดทะเบียน IPO ในตลาด Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์หุ้น ANT

• การเสนอขายหุ้นครั้งนี้อาจระดมทุนได้อย่างน้อย 100,000 ล้านดอลลาร์ โดยมีมูลค่าบริษัทที่ประเมินไว้ราว 1.5–2 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจทำให้เป็นหนึ่งในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์

• ข่าวดังกล่าวช่วยฟื้นความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นสหรัฐฯ และกระตุ้นความสนใจในหุ้นกลุ่ม AI อีกครั้ง หลังจากก่อนหน้านี้ตลาดเผชิญแรงกดดันจากความกังวลเรื่องการลงทุนที่สูงเกินไป ต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้น และความสามารถในการสร้างผลตอบแทนเชิงพาณิชย์จากเงินลงทุนด้าน AI มหาศาล

• ตลาดหุ้นเอเชียมีทิศทางสดใสในวันนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในตลาดการเงินทั่วโลก

• Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นประมาณ 1.6% ขณะที่ KOSPI ของเกาหลีใต้พุ่งขึ้นมากกว่า 3%

🌐 เศรษฐกิจมหภาคและนโยบายเศรษฐกิจ

• สหรัฐฯ และแคนาดากำลังเจรจาข้อตกลงเพื่อลดภาษีนำเข้าเหล็กจากแคนาดาสูงสุด 50% และรถยนต์ 25% โดยอาจบรรลุข้อตกลงได้ก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน

• หากข้อตกลงสำเร็จ จะช่วยสนับสนุนภาคการผลิตในอเมริกาเหนือและลดความตึงเครียดทางการค้า อย่างไรก็ตาม วอชิงตันยังเรียกร้องข้อเสนอเพิ่มเติมจากออตตาวา ทำให้ขอบเขตและโอกาสในการบรรลุข้อตกลงยังไม่แน่นอน

• ดัชนีราคาผู้ผลิตภาคบริการ (PPI) ของญี่ปุ่นเร่งตัวขึ้นเป็น 3.7% YoY ในเดือนกันยายน จาก 3.5% ในเดือนสิงหาคม หลังมีการปรับทบทวนตัวเลขก่อนหน้า สะท้อนแรงกดดันด้านต้นทุนที่ยังคงอยู่ในระบบเศรษฐกิจ

• เงินเฟ้อที่แข็งแกร่งขึ้นสนับสนุนแนวโน้มการคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) และเพิ่มความคาดหวังว่าธนาคารกลางอาจขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม อย่างไรก็ตาม ตลาดส่วนใหญ่คาดว่า BoJ จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.25% ในการประชุมวันที่ 29–30 ตุลาคม

• กำไรของภาคอุตสาหกรรมจีนเพิ่มขึ้น 14.4% YoY ในเดือนกันยายน เร่งตัวจาก 4.2% ในเดือนสิงหาคม โดยมีแรงหนุนหลักจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ AI

• ในช่วงเดือนมกราคม–กันยายน กำไรภาคอุตสาหกรรมจีนเพิ่มขึ้น 15.5% YoY อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวยังคงไม่ทั่วถึง เนื่องจากการบริโภคภายในประเทศยังซบเซาและภาคการผลิตดั้งเดิมยังเผชิญปัญหา ส่งผลให้รัฐบาลปักกิ่งยังถูกกดดันให้ใช้มาตรการกระตุ้นการบริโภคเพิ่มเติม

• GDP ของเกาหลีใต้ขยายตัว 1.0% QoQ ในไตรมาส 3 ปี 2026 สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 0.7% โดยได้แรงหนุนจากกระแส AI ทั่วโลก ซึ่งช่วยผลักดันการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์และการลงทุนที่เกี่ยวข้อง

• แม้การส่งออกและการลงทุนภาคอุตสาหกรรมจะแข็งแกร่ง แต่การบริโภคภาคเอกชนของเกาหลีใต้กลับหดตัว 0.2% สะท้อนว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศยังไม่สมดุล

🌍 ภูมิรัฐศาสตร์

• เจ้าหน้าที่จากอิหร่าน ซาอุดีอาระเบีย ปากีสถาน และตุรกี จัดการหารือด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคสี่ฝ่ายเป็นครั้งแรกในกรุงเตหะราน โดยให้คำมั่นว่าจะเดินหน้าการเจรจาทางการทูตเพื่อลดความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

• การหารือเกิดขึ้นท่ามกลางการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของซาอุดีอาระเบียโดยกลุ่มฮูตีที่ทวีความรุนแรงขึ้น รวมถึงความเสี่ยงที่จะเกิดการเผชิญหน้ารอบใหม่ระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน หากสถานการณ์คลี่คลายลงอย่างเป็นรูปธรรม อาจช่วยลดความไม่แน่นอนของราคาน้ำมันดิบ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการลงนามข้อตกลงสันติภาพหรือสนธิสัญญาที่มีผลผูกพัน

• ความขัดแย้งระหว่างซาอุดีอาระเบียกับกลุ่มฮูตียังคงทวีความรุนแรง แม้จะมีความพยายามทางการทูต โดยวันที่ 27 ตุลาคม แนวร่วมที่นำโดยซาอุดีอาระเบียรายงานว่าสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธ 3 ลูก และอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) 4 ลำ ซึ่งมุ่งหน้าเข้าสู่ดินแดนของซาอุดีอาระเบีย

• การโจมตีของกลุ่มฮูตีก่อนหน้านี้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการบินพาณิชย์ของซาอุดีอาระเบีย เพิ่มแรงกดดันทางการเมืองให้ริยาดเร่งหาทางบรรลุข้อตกลงหยุดยิงที่ยั่งยืน

💱 ตลาดเงินตรา

• ซัตสึกิ คาตายามะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่น ส่งสัญญาณว่ารัฐบาลพร้อมดำเนินมาตรการแทรกแซงตลาดเงินอย่างเด็ดขาด เพื่อรับมือกับความผันผวนของค่าเงินที่ไร้ระเบียบและการอ่อนค่าของเงินเยนจากแรงเก็งกำไร

• เงินเยนที่อ่อนค่าลงจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐฯ ที่กว้างขึ้น ทำให้ต้นทุนการนำเข้าสูงขึ้นและเพิ่มแรงกดดันต่อเงินเฟ้อ แม้การแทรกแซงค่าเงินโดยตรงอาจช่วยพยุงเงินเยนได้ในระยะสั้น แต่ยังไม่เพียงพอที่จะรับประกันการกลับตัวของแนวโน้มในระยะยาว

🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์และโลหะมีค่า

• ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าอ่อนตัวลงเล็กน้อย โดย Brent ซึ่งเป็นน้ำมันดิบอ้างอิงในตลาดโลกปรับลงต่ำกว่า 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ WTI ของสหรัฐฯ เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

• ราคาทองคำ Spot อ่อนตัวลงเล็กน้อย โดยยังเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์

• ราคาเงิน (Silver) ลดลงประมาณ 1.4% และกำลังทดสอบแนวรับทางเทคนิคสำคัญบริเวณ 53 ดอลลาร์ต่อออนซ์

🪙 คริปโทเคอร์เรนซี

• ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีเริ่มต้นวันด้วยแรงขายทำกำไร โดย Bitcoin ปรับตัวลงต่ำกว่าระดับจิตวิทยาที่ 80,000 ดอลลาร์

• Ethereum ลดลงเล็กน้อยประมาณ 0.2% และยังทรงตัวอยู่บริเวณแนวรับที่ 2,300 ดอลลาร์