หุ้นวอลล์สตรีทพุ่งแรง รับกระแส Blue Wave ในสภาคองเกรส ดัน Dow Jones บวกกว่า 1,000 จุด

• การเลือกตั้ง Midterm พลิกเกม! พรรคเดโมแครตครองสภาคองเกรสทั้งสองสภา หนุน Dow Jones พุ่งแรง ขณะที่หุ้น AI เผชิญแรงขาย

• พรรคเดโมแครตคว้าชัยชนะในการเลือกตั้ง Midterm และได้เสียงข้างมากในทั้งสองสภาของคองเกรส นักลงทุนมองว่าผลการเลือกตั้งช่วยคลายความไม่แน่นอนทางการเมืองที่กดดันตลาดมาหลายสัปดาห์

• Dow Jones พุ่งขึ้นราว 2.6% หลังเปิดตลาด ทะลุระดับ 53,150 จุด ขณะที่ S&P 500 ปรับขึ้น 1.6% โดยได้แรงหนุนจากการโยกเงินลงทุนเข้าสู่หุ้นกลุ่ม Healthcare และพลังงานสะอาด

• หุ้นที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน AI และบริษัทของ Elon Musk เผชิญแรงกดดัน โดย Tesla ร่วงเกือบ 3.9% และ SpaceX ลดลง 6% ในตลาดซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ หลัง Gina Hinojosa พลิกชนะการเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐเท็กซัสอย่างเหนือความคาดหมาย

• หุ้น AI อาจยังเผชิญแรงกดดันในระยะสั้นจากความเสี่ยงด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้น อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ ยังคงมีแรงจูงใจสำคัญที่จะรักษาความเป็นผู้นำในการแข่งขันด้านเทคโนโลยี

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พลิกกลับอย่างรุนแรง รับโหมด Risk-on

การซื้อขายในตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อวันพุธเริ่มต้นด้วยการพลิกกลับของตลาดอย่างรุนแรง พร้อมกับการกลับเข้าสู่โหมด Risk-on อย่างชัดเจน หลังจากสัญญาฟิวเจอร์สปรับตัวลงกว่า 2% ในช่วงข้ามคืน นักลงทุนที่มองหาจังหวะเข้าซื้อช่วงตลาดปรับฐาน (Dip Buyers) เริ่มกลับเข้ามาในตลาด โดยตีความว่าการที่พรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากในทั้งสองสภาเป็นสัญญาณว่าความไม่แน่นอนจากการเลือกตั้งที่ยืดเยื้อมาหลายสัปดาห์กำลังคลี่คลาย

Donald Trump เองก็มีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่น หลังยอมรับชัยชนะของพรรคเดโมแครต พร้อมส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการทำงานร่วมกัน ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงที่รัฐบาลจะเผชิญภาวะชะงักงันทางการเมืองในช่วงการพิจารณางบประมาณสำคัญที่กำลังจะมาถึง

ขณะเดียวกัน ตลาดกำลังเกิดการโยกย้ายเงินลงทุนครั้งใหญ่ โดยนักลงทุนเริ่มลดน้ำหนักหุ้นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่มีมูลค่าสูง และหันไปเพิ่มการลงทุนในหุ้นกลุ่ม Healthcare ซึ่งมีลักษณะเชิงรับมากกว่า รวมถึงธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด

อีกหนึ่งปัจจัยสนับสนุนบรรยากาศการลงทุนคือฤดูกาลประกาศผลประกอบการ ซึ่งจนถึงขณะนี้ บริษัทในดัชนี S&P 500 ราว 83% รายงานกำไรออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้

สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ประกาศในวันนี้ รายงาน ADP ระบุว่าการจ้างงานเพิ่มขึ้น 67,000 ตำแหน่ง ลดลงจาก 90,000 ตำแหน่งในช่วงก่อนหน้า ขณะที่ตัวเลขขาดดุลการค้าขยายตัวเป็น -$107.9 billion

พรรคเดโมแครตครองสภาคองเกรส จุดเปลี่ยนสำคัญของตลาดหุ้น

ชัยชนะของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้ง Midterm ทำให้พรรคสามารถควบคุมทั้งสองสภาของคองเกรส ได้แก่ วุฒิสภา (Senate) และสภาผู้แทนราษฎร (House of Representatives)

แม้ประธานาธิบดี Donald Trump ยังคงมีอำนาจยับยั้งกฎหมายระดับรัฐบาลกลาง (Veto Power) แต่ตลาดการเงินเริ่มประเมินความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบในระยะยาวทันที

อย่างไรก็ตาม แรงสั่นสะเทือนที่สำคัญที่สุดกลับมาจากผลการเลือกตั้งระดับรัฐ โดยเฉพาะชัยชนะของ Gina Hinojosa ผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐเท็กซัส ซึ่งเอาชนะ Greg Abbott ผู้ว่าการรัฐคนปัจจุบันได้อย่างเหนือความคาดหมาย

นักวิเคราะห์จาก Bank of America อธิบายการแข่งขันครั้งนี้ว่าเป็นการลงประชามติระหว่างค่าครองชีพกับการลงทุนในศูนย์ข้อมูล AI (AI Data Centers)

คำมั่นของผู้ว่าการรัฐคนใหม่ที่จะระงับการก่อสร้างศูนย์ประมวลผลแห่งใหม่ในทันที ส่งผลให้หุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน Data Center เผชิญแรงเทขาย โดยบริษัทที่ได้รับผลกระทบรวมถึง CoreWeave และ Vertiv

ชัยชนะของพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาทำให้ Donald Trump เผชิญอุปสรรคมากขึ้นในการผลักดันนโยบายต่าง ๆ ให้มีผลบังคับใช้ ขณะเดียวกัน ชัยชนะที่ขาดลอยเช่นนี้ยังอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดี (Impeachment) โดยต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันเพียง 10 คนเท่านั้น

Source: Polymarket

ขณะเดียวกัน สัญญาณตอบสนองจากตลาดสินทรัพย์ประเภทอื่นเริ่มชัดเจนขึ้น โดยดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงจากความกังวลว่าการผ่อนคลายกฎระเบียบอาจชะลอตัวลง ขณะที่ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้น

หุ้นกลุ่มเภสัชกรรมและประกันสุขภาพได้รับแรงซื้ออย่างชัดเจน เนื่องจากตลาดคาดหวังว่าจะมีการขยายเงินอุดหนุนภายใต้โครงการด้านสาธารณสุขและ Medicaid รวมถึงหุ้นกลุ่มพลังงานหมุนเวียนที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น

ในทางกลับกัน หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เช่น Lockheed Martin และ Northrop Grumman ปรับตัวลดลงกว่า 2% รวมถึงหุ้นธนาคารที่เริ่มสูญเสียแรงหนุนบางส่วนจากความคาดหวังต่อการผ่อนคลายกฎระเบียบ

ดัชนีหลักของสหรัฐฯ หลังเปิดตลาด

• US500: เคลื่อนไหวบริเวณ 7,730 จุด (+1.60%) ตลาดหุ้นโดยรวมฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว โดยได้แรงหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่ม Defensive และบริษัทที่มีงบดุลแข็งแกร่ง

• US100: เคลื่อนไหวใกล้ 28,960 จุด (+1.80%) ดัชนีหุ้นเทคโนโลยีกลับมาเป็นบวก หลังสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญได้ แม้จะมีการโยกย้ายเงินลงทุนออกจากหุ้นกลุ่ม Data Center

• US30: ซื้อขายเหนือระดับ 53,000 จุด (+2.30%) ดัชนีหุ้นบลูชิพปรับตัวขึ้นกว่า 1,000 จุด นำตลาดขาขึ้นครั้งนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมและ Healthcare

• US2000: เคลื่อนไหวบริเวณ 2,859 จุด (+1.30%) ดัชนีหุ้น Small-cap ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง หลังแรงกดดันจากความไม่แน่นอนด้านนโยบายและกฎหมายเริ่มคลี่คลาย

วิเคราะห์ทางเทคนิค S&P 500 (US500)

ตลาดหุ้นโดยรวมฟื้นตัวอย่างชัดเจนตามรูปแบบ Technical Bounce หลังเผชิญแรงเทขายอย่างหนักในช่วงข้ามคืน โดยปัจจุบันสัญญาฟิวเจอร์ส S&P 500 เคลื่อนไหวบริเวณ 7,720 จุด เพิ่มขึ้น 1.60% ในวันเดียว และ 1.53% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน

แรงฟื้นตัวครั้งนี้ได้รับแรงหนุนจากสัญญาณทางเทคนิคที่บ่งชี้ว่าตลาด Nasdaq 100 เข้าสู่ภาวะ Oversold หลังจากทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (200-day Moving Average) ในช่วงการซื้อขายข้ามคืน

ขณะเดียวกัน ค่า Forward P/E ของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวลงมาใกล้ระดับ 19 เท่า ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 10 ปี และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปีที่ 23 เท่าอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้เงินทุนจากนักลงทุนสถาบันไหลกลับเข้าสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว

สำหรับกราฟ US500 เป้าหมายสำคัญของฝั่งกระทิง (Bulls) คือการกลับขึ้นมายืนเหนือโซนแนวรับบริเวณ 7,650–7,700 จุดให้ได้โดยเร็ว ปัจจุบันระดับ 7,700 จุดได้เปลี่ยนมาเป็นแนวรับระยะสั้นระหว่างวันแล้ว

ส่วนแนวต้านสำคัญถัดไปอยู่ที่ระดับจิตวิทยา 7,800 จุด หากราคาสามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะเปิดโอกาสให้ดัชนีทดสอบจุดสูงสุดเดิมของตลาดกระทิง อย่างไรก็ตาม ก่อนจะไปถึงระดับดังกล่าว การทะลุเส้นแนวโน้มขาลง (Downtrend Line) รวมถึงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 25 และ 50 วัน (25-day และ 50-day SMA) จะเป็นปัจจัยทางเทคนิคที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด

• มุมมองทางเทคนิค: S&P 500 (US500)

  - Bullish Scenario (แนวโน้มขาขึ้น): หากดัชนียืนเหนือโซน 7,700 จุดได้ และสามารถทะลุระดับ 7,800 จุดอย่างมั่นคง จะเป็นการยืนยันโอกาสเข้าสู่ช่วงขาขึ้นตามฤดูกาลในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ซึ่งโดยปกติตลาดหุ้นมักมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังการเลือกตั้ง โดยได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อคืนสถานะ Short (Short Covering)

  - Bearish Scenario (แนวโน้มขาลง): หากดัชนีปรับตัวลงต่ำกว่า 7,650 จุดอีกครั้ง จะทำให้โมเมนตัมฝั่งซื้ออ่อนแรงลง และอาจกดดันให้ดัชนีลงไปทดสอบระดับ 7,550 จุด ซึ่งสอดคล้องกับความกังวลของนักวิเคราะห์จาก Bank of America เกี่ยวกับความเสี่ยงที่บริษัทจดทะเบียนอาจปรับลดประมาณการกำไรลง หากมีการปรับขึ้นภาษี

  ข่าวสำคัญของบริษัทจดทะเบียน (Key Corporate News)

  - สินทรัพย์ของ Elon Musk เผชิญแรงกดดันทางการเมือง: หุ้น Tesla (TSLA.US) ปรับตัวลดลง 3.88% ขณะที่ SpaceX ซึ่งซื้อขายในตลาดเอกชน ร่วงลงกว่า 6% นักลงทุนกังวลว่าการที่พรรคเดโมแครตเข้าควบคุมสภาคองเกรสอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ Musk ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายสำคัญของพรรครีพับลิกัน รวมถึงเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสัญญาที่บริษัทของเขาได้รับจากรัฐบาลกลาง

  - หุ้นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน Data Center ร่วงลง: CoreWeave (CRWV.US) ลดลง 6.50% หลัง Deutsche Bank ปรับลดราคาเป้าหมายจาก $150 เหลือ $125 ขณะที่ Vertiv Holdings (VRT.US) ปรับตัวลง 6.60% แรงขายเกิดขึ้นหลัง Gina Hinojosa ชนะการเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐเท็กซัส พร้อมประกาศแผนระงับการก่อสร้างศูนย์ประมวลผลแห่งใหม่ ส่งผลให้ตลาดตั้งคำถามต่อแนวโน้มการขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI ในรัฐดังกล่าว

  - HCA Healthcare (HCA.US) ปรับตัวขึ้น 5.90% และเคยพุ่งสูงสุดถึง 6.50% กลายเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญของหุ้นกลุ่ม Healthcare จากความคาดหวังว่ารัฐบาลกลางอาจขยายเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขหลังชัยชนะของพรรคเดโมแครต

  - Advanced Micro Devices (AMD.US) เพิ่มขึ้น 4.79% นักลงทุนตอบรับเชิงบวกต่อการปรับเพิ่มประมาณการยอดขายชิปประมวลผลสำหรับ Data Center ซึ่งรายได้ในธุรกิจส่วนนี้เกือบเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน แม้ Bank of America จะปรับลดราคาเป้าหมายจาก $720 เหลือ $650 ก็ตาม

  - Amazon (AMZN.US) ปรับตัวขึ้น 7.33% ติดกลุ่มหุ้นเทคโนโลยี Mega-cap ที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่น หลังเงินทุนไหลกลับเข้าสู่ธุรกิจ Cloud Platform และ E-commerce จากแรงขายในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

  - Apple (AAPL.US) เพิ่มขึ้น 5.64% โดยแทบไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับลดคำแนะนำการลงทุนของนักวิเคราะห์จาก DZ Bank เป็น "Sell" พร้อมราคาเป้าหมาย $300 ท่ามกลางแรงซื้อที่กระจายไปยังหุ้น Mega-cap โดยรวม

  - Datadog (DDOG.US) ร่วงลง 12.08% แม้บริษัทจะรายงานผลประกอบการสูงกว่าคาดการณ์ และปรับเพิ่มประมาณการกำไรต่อหุ้น (Adjusted EPS) ตลอดทั้งปี แต่การปรับเพิ่มแนวโน้มธุรกิจที่ยังไม่มากพอ ทำให้นักลงทุนผิดหวังเมื่อเทียบกับมูลค่าหุ้นกลุ่ม SaaS ที่อยู่ในระดับสูง

  - Block (XYZ.US) พุ่งขึ้น 10.50% หลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ทั้งกำไรและรายได้สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ พร้อมให้แนวโน้มการดำเนินงานเชิงบวก และเปิดเผยรายละเอียดข้อตกลงยุติข้อพิพาทกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ)

  - Arista Networks (ANET.US) ปรับตัวขึ้น 7.10% หลังบริษัทเปิดเผยประมาณการรายได้ไตรมาส 4 สูงกว่าที่ Wall Street คาดการณ์ไว้มาก สะท้อนถึงความต้องการอุปกรณ์เครือข่ายประสิทธิภาพสูงที่ยังคงแข็งแกร่ง

  - Amdocs (DOX.US) ร่วงลงอย่างหนัก 38.00% หลังปรับลดแนวโน้มผลประกอบการทางการเงินไตรมาส 1 อย่างมีนัยสำคัญ จากข้อพิพาททางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงขึ้นกับ T-Mobile

Elon Musk เป็นผู้บริจาครายบุคคลรายใหญ่ที่สุดในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่าเขาต้องการให้พรรคเดโมแครตไม่สามารถขึ้นมาครองอำนาจได้

Source: XTB

กระแสความสนใจจากนักลงทุนรายย่อย (Retail Investor Buzz)

- AMD แซง Intel ในประวัติศาสตร์: ประเด็นที่ได้รับความสนใจมากที่สุดบนฟอรัม r/stocks และ r/stockstobuytoday คือการที่ AMD คาดการณ์รายได้รายไตรมาสสูงกว่า Intel เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ นักลงทุนรายย่อยต่างมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สะท้อนการสิ้นสุดยุคแห่งความเป็นผู้นำของยักษ์ใหญ่จาก Santa Clara ที่ยาวนานหลายทศวรรษ

- ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทพุ่ง นักลงทุนแห่โชว์กำไร: ชุมชน r/wallstreetbets เต็มไปด้วยภาพหน้าจอแสดงกำไรมหาศาลจากการซื้อขายออปชัน S&P 500 (SPY) โดยการเดิมพันว่าตลาดจะฟื้นตัวหลังการเลือกตั้งสร้างกำไรให้นักลงทุนหลายหมื่นดอลลาร์ และกระตุ้นให้เกิดแรงซื้อคืนสถานะ Short (Short Covering)

- นักลงทุนตั้งข้อสงสัยต่อพอร์ตลงทุนของ Goldman Sachs: นักลงทุนรายย่อยกำลังจับตาพอร์ตลงทุน 9 หุ้นที่ Goldman Sachs จัดทำขึ้นเพื่อรองรับกรณีที่พรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้ง โดยหลายคนยังไม่มั่นใจว่าควรลงทุนตามสถาบันการเงินรายใหญ่โดยตรงหรือไม่ โดยเฉพาะเมื่อหุ้นกลุ่มป้องกันประเทศยังมีความผันผวนสูง

- ความไม่แน่นอนของโครงสร้างพื้นฐาน AI: นักลงทุนรายย่อยเริ่มกังวลต่อสัญญาณทางเทคนิคของหุ้น AI โดยมีคำเตือนเกี่ยวกับรูปแบบ Death Cross เพิ่มขึ้น ขณะที่ข่าวแผนระงับการก่อสร้าง Data Center ในรัฐเท็กซัสสวนทางกับความคาดหวังเชิงบวกจากข้อตกลงระหว่าง SpaceX และ Qualcomm ด้านการเชื่อมต่อผ่านดาวเทียม

ปฏิทินเศรษฐกิจและเหตุการณ์สำคัญ (Calendar)

- 19 พฤศจิกายน 2026: Nvidia เตรียมประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่อาจกำหนดทิศทางการลงทุนในหุ้นกลุ่ม AI ทั่วโลก