ประเด็นหลัก
- Crude oil prices spiked after peace proposals were rejected, pushing Brent crude above 100 USD.
- Precious metals declined as strong US dollar and rising bond yields exerted heavy selling pressure.
- Bank of England official Ramsden noted upside inflation risks that can lead to a rate hike.
- Nvidia unveiled a new software platform to prevent errors and breaches in advanced AI agents.
- California Governor Gavin Newsom signed a law banning public officials from creating memecoins.
ประเด็นหลัก
- Crude oil prices spiked after peace proposals were rejected, pushing Brent crude above 100 USD.
- Precious metals declined as strong US dollar and rising bond yields exerted heavy selling pressure.
- Bank of England official Ramsden noted upside inflation risks that can lead to a rate hike.
- Nvidia unveiled a new software platform to prevent errors and breaches in advanced AI agents.
- California Governor Gavin Newsom signed a law banning public officials from creating memecoins.
- การที่ อิหร่านปฏิเสธข้อเสนอเพื่อสันติภาพ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว และเพิ่มความกังวลอย่างมากต่อความเสี่ยงที่อุปทานน้ำมันทั่วโลกอาจหยุดชะงัก ขณะที่ประธานาธิบดี Donald Trump ปฏิเสธข้อเสนอพักรบล่าสุด ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับขึ้นเหนือระดับ $107 ต่อบาร์เรล
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้นและดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ากำลังกดดันโลหะมีค่าอย่างหนัก ส่งผลให้ ทองคำ และเงินปรับตัวลดลงอย่างชัดเจน หุ้นเหมืองแร่ในยุโรปกลายเป็นกลุ่มที่อ่อนแอที่สุดในตลาด โดยดัชนีของกลุ่มปรับตัวลงกว่า 2% ท่ามกลางแรงเทขายโลหะมีค่าทั่วโลก
- ราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรปปรับตัวสูงขึ้น แม้ว่าระดับก๊าซสำรองของเยอรมนีจะอยู่ในระดับเพียงพอ และอุปทานสำหรับฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงยังได้รับการรองรับจากแหล่งนำเข้าที่หลากหลาย
- ณ เวลา 12:20 น. ราคาทองคำอยู่ที่ประมาณ $4,152 ลดลง 3.09% ขณะที่ราคาเงินอยู่ที่ประมาณ $61.22 ลดลง 4.68% ด้านน้ำมันดิบ WTI อยู่ที่ประมาณ $96.16 เพิ่มขึ้น 4.04% และน้ำมันดิบ Brent อยู่ที่ประมาณ $100.79 เพิ่มขึ้น 3.47%
📊 เศรษฐกิจมหภาค
- Ramsden เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ระบุว่า ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อได้เปลี่ยนไปอยู่ในทิศทางขาขึ้น ซึ่งอาจปูทางไปสู่การ ขึ้นอัตราดอกเบี้ย หากแรงกดดันด้านราคายังคงเพิ่มขึ้น ขณะที่ธนาคารมีแผนเริ่มขาย Covered Bonds โดยเริ่มจากพันธบัตรที่มีอายุยาวที่สุด (2035–49) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ลดขนาดงบดุลอย่างมีความน่าเชื่อถือและสม่ำเสมอ
💱 ตลาดเงิน
- ดัชนี ดอลลาร์สหรัฐ ยังคงแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นและจุดยืนที่เข้มงวดของ Fed ทำให้ดอลลาร์เป็นสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่ม G10
- ขณะที่ เงินเยนญี่ปุ่น แข็งค่าขึ้น หลัง Atsushi Mimura เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านนโยบายค่าเงินของญี่ปุ่นออกมาเตือนอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการอ่อนค่าของเงินเยนมากเกินไป ส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนปรับตัวลง
- Societe Generale ระบุว่า มุมมองของตลาดต่อคู่เงินหลักยังคงปรับลดลง ท่ามกลางความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของดอลลาร์สหรัฐ ส่วนเงินปอนด์อังกฤษปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตลาดจับตาข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคภายในประเทศที่จะประกาศออกมา
- ณ เวลา 12:20 น. EURUSD อยู่ที่ 1.1366 ลดลง 0.13% ขณะที่ GBPUSD อยู่ที่ 1.3249 เพิ่มขึ้น 0.11% และ USDJPY อยู่ที่ 157.12 ลดลง 0.08%
หุ้นและดัชนี
- ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่นักลงทุนยังไม่ได้ให้น้ำหนักกับการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรมากนักในระยะสั้น
- หุ้นกลุ่มผู้สร้างบ้านในอังกฤษปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง หลังรัฐบาลประกาศโครงการสินเชื่อใหม่เพื่อสนับสนุนผู้ซื้อบ้านครั้งแรก โดยนักวิเคราะห์จาก JPMorgan มองว่าโครงการดังกล่าวอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของอุตสาหกรรม
- ฟิวเจอร์ส Wall Street ปรับตัวลดลง หลังราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้น
- ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เผชิญแรงขาย แม้ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงให้ผลตอบแทนในระดับค่อนข้างดีเมื่อพิจารณาเป็นรายปี ซึ่งช่วยทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันแรงกดดันด้านราคาได้ในระดับหนึ่ง
- Nvidia เปิดตัวแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยป้องกันข้อผิดพลาดและการละเมิดที่ไม่พึงประสงค์จาก AI Agents ขั้นสูง ขณะที่ Baird ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายหุ้น Micron โดยมองว่า Agentic AI จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตสำคัญของบริษัทในอนาคต
- ณ เวลา 12:20 น. S&P 500 Futures อยู่ที่ประมาณ 7,760 จุด ลดลง 0.59% ขณะที่ Nasdaq 100 Futures อยู่ที่ประมาณ 30,564 จุด ลดลง 1.15% และ DAX อยู่ที่ 25,567 จุด ลดลง 0.61%
Most indices are down on the last Monday of September. Source: XTB
วันนี้หุ้นยุโรปส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง ยกเว้นกลุ่ม Consumer Staples และ Communications
ที่มา: XTB
🪙 คริปโตเคอร์เรนซี
- ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลกเผชิญแรงกดดันด้านขาลงอย่างหนัก สอดคล้องกับบรรยากาศ Risk-off ที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นแบบดั้งเดิม โดยสถานการณ์ทางการเมืองรอบอิหร่านและราคาสินค้าโภคภัณฑ์พลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นยังคงทำให้นักลงทุนลังเลที่จะจัดสรรเงินทุนเข้าสู่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง
- Gavin Newsom ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย ลงนามในกฎหมายฉบับใหม่อย่างเป็นทางการ ซึ่งห้ามเจ้าหน้าที่รัฐสร้าง Memecoin ของตนเองโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ กฎหมายใหม่ยังเพิ่มความเข้มงวดอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับการคืนเงินในกรณีที่ตรวจพบการฉ้อโกงในตลาดคริปโต
- ณ เวลา 12:20 น. Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $82,611 ลดลง 2.33% ขณะที่ Ethereum อยู่ที่ประมาณ $2,643 ลดลง 1.42%
ข่าวเด่นวันนี้ 29 ก.ย.
Wall Street เปิดสัปดาห์ในแดนลบ
Economic Calendar: Trump–Xi Summit ยังไร้ข้อตกลงสำคัญ
Morning Wrap: น้ำมันปรับตัวลง หลังมีรายงานสหรัฐฯ–อิหร่านเดินหน้าหารือกัน