เงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯ สูงกว่าคาด กดดันบรรยากาศตลาด ขณะที่ Anthropic ตั้งเป้ามูลค่าบริษัท $1.4 ล้านล้านอลลาร์

การเปิดตลาดวอลล์สตรีทมาพร้อมกับความเชื่อมั่นที่แย่ลงอย่างเห็นได้ชัด โดยแรงเทขายกดดันหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นพิเศษ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100 ซึ่งเน้นหุ้นเทคโนโลยีปรับตัวลงราว 1% ขณะที่ S&P 500 และ Dow Jones ลดลงประมาณ 0.7% ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบยังคงปรับตัวลงต่อเนื่อง โดยน้ำมันดิบเบรนท์หลุดระดับ $90 ต่อบาร์เรล (เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม) ส่วนน้ำมัน WTI ร่วงลงกว่า 2% มาซื้อขายที่ราว $85 หลังจากโดนัลด์ ทรัมป์ส่งสัญญาณว่าการโจมตีอิหร่านเพิ่มเติมอาจไม่จำเป็นอีกต่อไป

ปัจจัยหลักที่ผลักดันการเทขายในตลาดหุ้นคือข้อมูลเงินเฟ้อ CPI ของเดือนตุลาคมที่เผยแพร่เวลา 14:30 น. ซึ่งออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ดัชนี Core CPI เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 0.2% ขณะที่ตัวเลขหลักเร่งตัวขึ้นเป็น 0.4% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน เทียบกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 0.3% ตัวเลขเหล่านี้หนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แข็งค่าขึ้นทันทีและทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งสูงขึ้น รายงานฉบับนี้มีความสำคัญเพิ่มขึ้นหลังจากที่คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟด ได้แสดงความเห็นก่อนหน้านี้สนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม และเตือนว่าหากเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือนหรือสูงกว่านั้น จะเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าจำเป็นต้องใช้มาตรการคุมเข้มทางการเงินที่เข้มงวดขึ้น รวมถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 bps

ข่าวบริษัท

• Anthropic: ผู้พัฒนาโมเดล Claude ได้ยื่นเอกสารสำหรับการทำ IPO ที่กำหนดไว้ในวันที่ 18 พฤศจิกายน โดยตั้งเป้ามูลค่ากิจการแบบเจือจางเต็มที่ (fully diluted valuation) ที่ $1.4 ล้านล้าน และวางแผนระดมทุนสูงสุดถึง $90.4 พันล้าน โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ (รวมถึง Google, Microsoft และ Nvidia) ในไตรมาส 3 รายได้พุ่งขึ้นเกือบ $17 พันล้าน แม้ว่าบริษัทจะมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานถึง $567 ล้าน จากภาระต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมหาศาลและแรงกดดันด้านราคาทั่วทั้งอุตสาหกรรม AI
• Take-Two Interactive (TTWO.US): นักลงทุนให้น้ำหนักอย่างมากกับการเปิดตัวเกม Grand Theft Auto VI ที่กำลังจะมาถึง โดยมองข้ามแนวโน้มที่ระมัดระวังของบริษัทและรายงานยอดขาย NBA 2K ที่อ่อนตัวลง (ราคาหุ้นบริษัทเพิ่มขึ้นราว 7.5%)
• Aaon (AAON.US): ราคาหุ้นของผู้ผลิตระบบ HVAC พุ่งขึ้นหลังการเผยแพร่รายงานผลประกอบการรายไตรมาส บริษัทยืนยันแนวโน้มความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่ง โดยคาดการณ์อัตรากำไรขั้นต้นที่ราว 26% ในปี 2026 (ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นกว่า 20%)
• Nvidia (NVDA.US): ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับบริษัทเพิ่มสูงขึ้นท่ามกลางรายงานการสอบสวนของ FBI ที่เกี่ยวข้องกับเจนเซน หวง ซีอีโอของบริษัท และการแทรกแซงก่อนหน้านี้ของทีมกฎหมายของบริษัทในการสอบสวนของภาครัฐเกี่ยวกับการลักลอบขนส่งชิป (ลดลงกว่า 3.5%)
• CoreWeave (CRWV.US): ตลาดจับตาการเปิดเผยผลประกอบการในวันนี้เป็นพิเศษ ความเชื่อมั่นต่อผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน AI รายนี้อยู่ในภาวะตึงเครียด เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของบริษัทพุ่งทะลุ 15% ส่งผลให้หนี้ของบริษัทเข้าสู่ภาวะตราสารหนี้ที่มีปัญหา (distressed)

การวิเคราะห์ทางเทคนิค US100 (1D)

หลังจากยืนรักษาระดับแนวรับต่ำกว่า 27,000 จุดไว้ได้ ดัชนี US100 กำลังฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งและกำลังทดสอบแนวต้านสำคัญที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (EMA) ที่ระดับ 28,342 จุด ดัชนี RSI (14) ปรับตัวขึ้นจากภาวะขายมากเกินไปอย่างลึกมาอยู่ที่ 40.3 จุด ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงเทขายกำลังอ่อนกำลังลง หากสามารถทะลุผ่านเส้น EMA 200 วันได้อย่างต่อเนื่อง จะเปิดทางไปสู่โซนแนวต้านที่ระดับเส้น EMA 100 วันและ EMA 50 วัน (29,273-29,365 จุด) ในขณะที่หากถูกปฏิเสธที่ระดับนี้ ก็มีความเสี่ยงที่จะกลับไปทดสอบระดับต่ำสุดล่าสุดอีกครั้ง ที่มา: xStation5

ปฏิทินสำหรับช่วงที่เหลือของวัน

• 16:50 น. - สุนทรพจน์โดยลอรี โลแกน (เฟด)
• 18:00 น. - รายงาน WASDE (ประมาณการอุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรรายเดือนของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ)
• 19:30 น. - เจฟฟรีย์ ชมิด (เฟด) เข้าร่วมการสนทนาแบบ Fireside Chat
• 21:30 น. - สุนทรพจน์โดยมิเชล โบว์แมน (เฟด) เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ
• 00:30 น. - สุนทรพจน์โดยแอนนา พอลสัน (เฟด) เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ