Economic Calendar: จับตาเงินเฟ้อยูโรโซนขั้นสุดท้าย ดัชนีภาคการผลิตสหรัฐฯ และผลประกอบการธนาคารระดับภูมิภาค

การซื้อขายในตลาดการเงินวันศุกร์นี้ได้รับแรงขับเคลื่อนจากการวิเคราะห์ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ หลังจากตัวเลขเงินเฟ้อสร้างความประหลาดใจอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับรายงานผลประกอบการที่ทยอยประกาศจากภาคธนาคารของสหรัฐฯ

ในช่วงการซื้อขายของตลาดเอเชีย ธนาคารกลางจีนกำหนดอัตราอ้างอิงค่าเงินหยวนที่ระดับแข็งค่าที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2023 พร้อมสนับสนุนสภาพคล่องด้วยการอัดฉีดเม็ดเงิน 60 พันล้าน CNY

ถ้อยแถลงจากตัวแทนของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Warsh, Goolsbee) บ่งชี้ถึงท่าทีระมัดระวัง โดยผู้กำหนดนโยบายชี้ว่ายังไม่สามารถคาดเดาการดำเนินนโยบายในขั้นต่อไปจนถึงสิ้นปีได้ รวมถึงมีความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนจากการลงทุนอย่างร้อนแรงในภาคปัญญาประดิษฐ์

ในยุโรป นักลงทุนต่างรอคอยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ขั้นสุดท้ายประจำเดือนกันยายน ขณะที่ในช่วงบ่าย ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ และการประกาศผลประกอบการรายไตรมาสของธนาคารระดับภูมิภาคในสหรัฐฯ จะเป็นประเด็นสำคัญ

ประเด็นสำคัญจากช่วงการซื้อขายในตลาดเอเชีย

• ญี่ปุ่น: กระแสเงินทุนต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดพันธบัตร (รายสัปดาห์) อยู่ที่ 1,080.1 พันล้าน JPY (ครั้งก่อน: 585.7 พันล้าน JPY) ซึ่งสะท้อนถึงความสนใจในตราสารหนี้รัฐบาลญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
• ญี่ปุ่น: การลงทุนในหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ (รายสัปดาห์) ลดลงมาอยู่ที่ -760.6 พันล้าน JPY (ครั้งก่อน: 1,324.6 พันล้าน JPY) ซึ่งส่งสัญญาณถึงการไหลออกของเงินทุนต่างชาติจากตลาดหุ้นท้องถิ่น
• เกาหลีใต้: ยอดเงินทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดพันธบัตรในประเทศสุทธิปรับตัวลดลงลึกขึ้นในเดือนกันยายน สู่ระดับ -5.81 พันล้าน USD เทียบกับ -4.53 พันล้าน USD ในเดือนสิงหาคม

ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาค

• ตลอดวัน ทั่วโลก - การประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
• 11:00 น. ยูโรโซน - ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ขั้นสุดท้าย YoY คาดการณ์: 2.5% ครั้งก่อน: 2.5%
• 11:00 น. ยูโรโซน - ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ขั้นสุดท้าย YoY คาดการณ์: 3.8% ครั้งก่อน: 3.8%
• 11:00 น. ยูโรโซน - ดุลการค้า คาดการณ์: 4.5 พันล้าน EUR ครั้งก่อน: 5.0 พันล้าน EUR
• 14:00 น. แคนาดา - ถ้อยแถลงของสมาชิกสภาผู้ว่าการ BoC (Michelle Alexopoulos)
• 14:15 น. แคนาดา - จำนวนที่อยู่อาศัยเริ่มสร้าง คาดการณ์: 234k ครั้งก่อน: 229k
• 14:30 น. แคนาดา - การซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศ คาดการณ์: 23.59 พันล้าน CAD ครั้งก่อน: 20.65 พันล้าน CAD
• 14:30 น. สหรัฐฯ - ราคาสินค้านำเข้า MoM คาดการณ์: 0.9% ครั้งก่อน: 0.7%
• 15:15 น. สหรัฐฯ - อัตราการใช้กำลังการผลิต คาดการณ์: 76.5% ครั้งก่อน: 76.3%
• 15:15 น. สหรัฐฯ - ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม MoM คาดการณ์: 0.4% ครั้งก่อน: 0.0%
• 22:00 น. สหรัฐฯ - กระแสเงินทุนไหลเข้าหลักทรัพย์ระยะยาวของสหรัฐฯ (TIC Flows) สุทธิ คาดการณ์: 75.2 พันล้าน USD ครั้งก่อน: -27.9 พันล้าน USD

ผลประกอบการของภาคเอกชน

• The Travelers Companies, Inc. (TRV) – ก่อนเปิดตลาด คาดการณ์ EPS: 7.01 USD รายงานของบริษัทประกันยักษ์ใหญ่แห่งนี้ถือเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญของขนาดความเสียหายจากภัยพิบัติและสถานะพอร์ตการลงทุนของสถาบันการเงิน
• Truist Financial Corporation (TFC) – ก่อนเปิดตลาด คาดการณ์ EPS: 1.17 USD ตัวแทนสำคัญของกลุ่มธนาคารระดับภูมิภาคในสหรัฐฯ ซึ่งมีบทบาทในการประเมินส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและคุณภาพของสินเชื่อพาณิชย์
• M&T Bank Corporation (MTB) – ก่อนเปิดตลาด คาดการณ์ EPS: 4.98 USD ธนาคารระดับภูมิภาคชั้นนำที่ผลประกอบการจะช่วยสะท้อนภาวะความเสี่ยงในตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (CRE)
• Citizens Financial Group, Inc. (CFG) – ก่อนเปิดตลาด คาดการณ์ EPS: 1.38 USD ตัวชี้วัดสถานะของผู้บริโภคในสหรัฐฯ และความเคลื่อนไหวด้านสินเชื่อสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
• Regions Financial Corporation (RF) – ก่อนเปิดตลาด คาดการณ์ EPS: 0.67 USD ดัชนีชี้วัดที่สำคัญของเสถียรภาพเงินฝากและต้นทุนทางการเงินในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐฯ
• HDFC Bank Limited (HDB) – คาดการณ์ EPS: 0.40 USD ธนาคารเอกชนรายใหญ่ที่สุดของอินเดีย ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและความต้องการสินเชื่อในตลาดอินเดียโดยตรง
• ICICI Bank Limited (IBN) – คาดการณ์ EPS: 0.40 USD สถาบันการเงินชั้นนำอันดับสองของอินเดีย สะท้อนการเปลี่ยนแปลงและทิศทางของภาคการเงินในกลุ่มตลาดเกิดใหม่
• สถาบันการเงินระดับภูมิภาคอื่นๆ: BancFirst Corporation (BANF, EPS: 1.93 USD), Republic Bancorp, Inc. (RBCAA, EPS: 1.66 USD), Private Bancorp of America, Inc. (PBAM, EPS: 2.07 USD), Ames National Corporation (ATLO, EPS: 0.68 USD), MetroCity Bankshares, Inc. (MCBS) และ Hingham Institution for Savings (HIFS)

ตลาดที่น่าจับตามอง

• EURUSD – การเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อ CPI ขั้นสุดท้ายของยูโรโซน (11:00 น.) จะทดสอบความคาดหวังเกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมของ ECB ขณะที่ข้อมูลจากสหรัฐฯ ในช่วงบ่ายอาจเพิ่มความผันผวนให้กับคู่สกุลเงินหลักนี้
• ดัชนีธนาคารระดับภูมิภาคของสหรัฐฯ (เช่น KRE ETF) – รายงานผลประกอบการชุดใหญ่จากธนาคารขนาดกลาง (TRV, TFC, MTB, CFG, RF) ก่อนระฆังเปิดตลาด Wall Street จะทดสอบความสามารถในการรับมือกับอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงและความเสี่ยงด้านสินเชื่อของภาคธุรกิจนี้
• น้ำมันดิบ (Brent / WTI) – ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง (การสกัดกั้นโดรนในซาอุดีอาระเบีย แถลงการณ์ทางการทูตเกี่ยวกับฉนวนกาซาและอิหร่าน) ร่วมกับข้อมูลภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ อาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในระยะสั้น