Economic Calendar: จับตา Jackson Hole และรายงานการประชุม ECB

📈 หุ้นและบริษัท

• Nvidia ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของสหรัฐฯ รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2027 ออกมาอย่างแข็งแกร่ง โดยรายได้และกำไรต่อหุ้นสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้
• ในช่วงแรกหลังปิดตลาด หุ้นปรับตัวลงราว 3% ก่อนดีดกลับอย่างรวดเร็วกว่า 5% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ โดยได้รับแรงหนุนหลักจากแนวโน้มผลประกอบการในปีหน้าที่แข็งแกร่ง
• Colette Kress CFO ของ Nvidia เปิดเผยว่า บริษัทคาดว่ารายได้ในปีงบประมาณ 2028 จะเติบโตประมาณ 70% สูงกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ 44% อย่างมีนัยสำคัญ
• Jensen Huang ซีอีโอของ Nvidia เปิดเผยว่า ความต้องการที่แท้จริงกำลังเติบโตใกล้ระดับ 100% โดยข้อจำกัดเดียวที่บริษัทยังคงเผชิญคือคอขวดด้านซัพพลายของหน่วยความจำ ซึ่งอาจยืดเยื้อไปจนถึงปี 2028 นอกจากนี้ บริษัทยังปิดดีลเข้าซื้อแพลตฟอร์ม Hugging Face มูลค่า 12.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
• สตาร์ทอัพจีน Z.ai มีราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 8% หลังเปิดตัวโมเดลปัญญาประดิษฐ์รุ่นใหม่ที่ทำงานบนชิปที่ผลิตในจีนเท่านั้น ความเคลื่อนไหวนี้มีความสำคัญอย่างมากท่ามกลางการแข่งขันด้านเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมถึงความพยายามของจีนในการพึ่งพาฮาร์ดแวร์ภายในประเทศ
• Shein ยักษ์ใหญ่ด้านแฟชั่น เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง โดยตั้งมูลค่าการเสนอขายหุ้น IPO ไว้ที่ 26.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
• ณ เวลา 07:10 น. CET สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 อยู่ที่ 7,716 จุด เพิ่มขึ้น 0.08% (และเพิ่มขึ้น 0.37% ตลอดสัปดาห์) ขณะที่ Nasdaq 100 อยู่ที่ 29,475 จุด เพิ่มขึ้น 0.16% (และเพิ่มขึ้น 0.35% ตลอดสัปดาห์) ส่วน Nvidia อยู่ที่ 209.77 ดอลลาร์ ลดลง 1.52% (และลดลง 2.26% ตลอดสัปดาห์)
• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี DAX (DE40) ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.2% ก่อนเปิดตลาด ขณะที่ Eurostoxx 50 (EU50) เพิ่มขึ้นสูงสุด 0.46%

📊 เศรษฐกิจมหภาค

• การเติบโตของกำไรภาคอุตสาหกรรมจีนชะลอตัวลงอย่างมากในเดือนกรกฎาคม โดยเพิ่มขึ้น 11.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของปีนี้ ขณะที่กำไรสะสมในช่วง 7 เดือนแรกของปีเพิ่มขึ้น 17.6% เทียบกับ 18.7% ในช่วงครึ่งปีแรก การชะลอตัวดังกล่าวทำให้เกิดคำถามว่าการฟื้นตัวก่อนหน้านี้ที่ได้รับแรงหนุนจากความต้องการฮาร์ดแวร์ AI ทั่วโลกกำลังเริ่มสูญเสียโมเมนตัมหรือไม่ ซึ่งอาจส่งผลลบต่อความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีความอ่อนไหวต่อวัฏจักรเศรษฐกิจ
• Ryozo Himino รองผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) กล่าวด้วยท่าที Hawkish โดยเรียกร้องให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างเหมาะสมและทันท่วงที เพื่อรักษาเงินเฟ้อให้อยู่ใกล้เป้าหมาย 2% พร้อมชี้ว่าเงินเยนที่อ่อนค่าและความต้องการเทคโนโลยี AI ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันเงินเฟ้อ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อราคาส่งออกชิปและอุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของญี่ปุ่น
• ธนาคารกลางเกาหลีใต้มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน สู่ระดับ 3.00% นับเป็นการขึ้นดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 และเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2025
• การใช้จ่ายภาคครัวเรือนของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 1.1% MoM ในเดือนกรกฎาคม เกือบ 3 เท่าของคาดการณ์นักเศรษฐศาสตร์ที่ 0.4% ขณะที่เมื่อเทียบรายปี การเติบโตเร่งตัวขึ้นเป็น 7.0% จาก 6.1% ประกอบกับข้อมูลเงินเฟ้อ CPI ที่อยู่ในระดับสูงก่อนหน้านี้ ส่งผลให้ตลาดเพิ่มความคาดหวังต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA)
• ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสนำเสนอแผนเศรษฐกิจที่แตกต่างกันอย่างมากต่อผู้นำภาคธุรกิจเกี่ยวกับอนาคตของประเทศ ความแตกต่างดังกล่าวสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการคลังและสถานะทางการเงินของเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับ 2 ของยูโรโซน
• นักลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังคงระมัดระวังอย่างมาก โดยจับตาสุนทรพจน์ของ Kevin Warsh ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) คนใหม่ในวันศุกร์ ระหว่างการประชุมประจำปีที่ Jackson Hole

🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์

• ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ให้ความสนใจอย่างมากต่อรายงานจากหน่วยงาน UKMTO ของอังกฤษเกี่ยวกับเหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของคูเวตในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินการโดยอิหร่าน แม้ข่าวดังกล่าวจะได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในวันพฤหัสบดี แต่หน่วยงานระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ 25 สิงหาคม ส่งผลให้ความกังวลของตลาดลดลงและราคาน้ำมันทรงตัวในระดับค่อนข้างต่ำ
• ราคาข้าวสาลีปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี จากรายงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่การโจมตีของรัสเซียต่อยูเครนจะทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งอาจสร้างความเสี่ยงโดยตรงต่อการส่งออกข้าวสาลีทั่วโลก
• ราคาทองคำกลับขึ้นมาใกล้ระดับ 4,620 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยได้รับแรงหนุนจากความกังวลเกี่ยวกับการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และหนี้สาธารณะของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่นักวิเคราะห์ของ UBS ปรับเพิ่มเป้าหมายราคาทองคำเป็น 5,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยให้เหตุผลจากแนวโน้มการลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์ของเศรษฐกิจโลก
• ณ เวลา 07:10 น. CET ทองคำอยู่ที่ 4,620 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.56% (และเพิ่มขึ้น 0.37% ตลอดสัปดาห์) ขณะที่น้ำมันดิบ WTI อยู่ที่ 81.80 ดอลลาร์ ลดลง 0.09% (และลดลง 5.59% ตลอดสัปดาห์) ทองแดงอยู่ที่ 14,217 ดอลลาร์ ลดลง 0.8% (และเพิ่มขึ้น 0.27% ตลอดสัปดาห์) ส่วน WHEAT อยู่ที่ 754.11 เพิ่มขึ้น 0.87% (และเพิ่มขึ้น 8.37% ตลอดสัปดาห์)

💱 ค่าเงิน

• ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงแข็งแกร่งจากเงินทุนที่ไหลเข้าจากกองทุน Hedge Fund ซึ่งเข้ามาเก็งกำไรจากความได้เปรียบของ AUD เมื่อเทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์ ท่ามกลางนโยบาย Hawkish ของ RBA และความตึงเครียดทางการเมืองในนิวซีแลนด์
• เงินปอนด์อังกฤษเคลื่อนไหวในกรอบต่ำกว่าระดับ 1.3600 และยังอยู่ใกล้จุดต่ำสุดของสัปดาห์ ท่ามกลางการจับตาสุนทรพจน์ของ Kevin Warsh ซึ่งตลาดคาดว่าอาจมีท่าที Hawkish
• นักวิเคราะห์จาก ING คาดว่าเงินดอลลาร์แคนาดาอาจอ่อนค่าลงต่อ เนื่องจากความไม่แน่นอนและความวุ่นวายด้านภาษีศุลกากรในอเมริกาเหนือ แม้ค่าเงินจะเริ่มทรงตัวชั่วคราว
• ณ เวลา 07:10 น. CET GBPUSD อยู่ที่ 1.3587 ลดลง 0.01% (และลดลง 0.32% ตลอดสัปดาห์) ขณะที่ USDJPY อยู่ที่ 159.35 เพิ่มขึ้น 0.06% (และเพิ่มขึ้น 0.34% ตลอดสัปดาห์) USDCHF อยู่ที่ 0.8054 เพิ่มขึ้น 0.14% (และเพิ่มขึ้น 0.62% ตลอดสัปดาห์) และดัชนีดอลลาร์อยู่ที่ 99.08 เพิ่มขึ้น 0.01% (และเพิ่มขึ้น 0.41% ตลอดสัปดาห์)

🪙 คริปโตเคอร์เรนซี

• Bitcoin เคลื่อนไหวในกรอบแคบและมีความผันผวนต่ำ โดยทรงตัวเหนือแนวสำคัญที่ 78,600 ดอลลาร์ ขณะที่ความสนใจของนักลงทุนเริ่มหันกลับไปยังตลาดแบบดั้งเดิม ก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ของประธาน Fed
• VeChain ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งกว่า 7% ขึ้นนำกลุ่ม Altcoin ขนาดเล็ก และเริ่มไล่ตามการปรับตัวขึ้นของตลาดโดยรวม
• ณ เวลา 07:10 น. CET Bitcoin อยู่ที่ 78,601 ดอลลาร์ ลดลง 0.03% (และเพิ่มขึ้น 1.11% ตลอดสัปดาห์)

🗺️ ภูมิรัฐศาสตร์

• ประธานาธิบดีรัสเซีย Vladimir Putin กำลังเตรียมเพิ่มความเข้มข้นของปฏิบัติการทางทหาร หลังประเมินว่าการเจรจาสันติภาพเข้าสู่ภาวะชะงักงัน นอกจากนี้ มีรายงานว่าเรือพาณิชย์ใกล้ท่าเรือ Izmail ของยูเครนได้รับความเสียหายจากเศษซากโดรนที่ถูกยิงตก ขณะที่สหภาพยุโรปกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการนำผลกำไรจากทรัพย์สินรัสเซียที่ถูกอายัดมาใช้สนับสนุนยูเครน
• รัฐบาลอิสราเอลพิจารณาความเป็นไปได้ในการขับนักการทูตอังกฤษออกจากโครงสร้างของศูนย์ระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูฉนวนกาซาหลังสงคราม
• รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบกับเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำกรุงปักกิ่ง โดยเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายขจัดอุปสรรคในการเจรจาและบริหารจัดการความแตกต่างทางความคิดเห็นให้ดีขึ้น พร้อมระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศยังคงเผชิญความเสี่ยงหลายด้าน
• กรุงเปียงยางผ่านสำนักข่าว KCNA ประณามการตัดสินใจของสหรัฐฯ ที่อนุมัติการขายอาวุธให้เกาหลีใต้ โดยระบุว่าเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงในภูมิภาค และประกาศว่าจะตอบโต้ต่อการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์

🔍 สินทรัพย์ที่น่าจับตา

• WHEAT — ราคาข้าวสาลีแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี หลังมีรายงานว่าปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียอาจทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งเป็นภัยโดยตรงต่อห่วงโซ่อุปทานธัญพืชทั่วโลก
• COPPER — แม้ราคาจะปรับตัวลงเล็กน้อย -0.80% แต่ทองแดงมีค่า Z-score ในรอบ 5 ปีสูงถึง +2.77 สะท้อนถึงภาวะตลาดที่ร้อนแรงเกินไปในระยะยาว
• AUDUSD — ค่าเงินมี Z-score สูงที่ +2.23 และได้รับแรงซื้อจาก Hedge Fund จากความแตกต่างด้านนโยบายการเงินระหว่าง RBA และ RBNZ
• VECHAIN — สินทรัพย์ที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นที่สุดในกลุ่มคริปโต โดยมี Z-score ในรอบ 5 ปีอยู่ในระดับต่ำที่ -1.35 ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่ามีโอกาสไล่ตามการปรับตัวขึ้นของตลาดต่อไป

Economic Calendar - Waiting for Jackson Hole and ECB meeting minutes

Economic Calendar: จับตา Jackson Hole และรายงานการประชุม ECB 

หรือถ้าต้องการให้เป็นสไตล์ Morning Wrap ที่กระชับและดึงดูดมากขึ้น:

Economic Calendar: ตลาดรอจับตา Jackson Hole และรายงานประชุม ECB 

เวอร์ชันที่แนะนำสำหรับพาดหัวข่าว: Economic Calendar: ตลาดรอจับตา Jackson Hole และรายงานประชุม ECB 

August is drawing to a close, and investors' attention is shifting to the Jackson Hole symposium starting today. Yesterday we also learned Nvidia's results. The company published higher-than-expected revenues and, above all, phenomenal forecasts after the close of trading on Wall Street, supporting sentiment in after-hours trading. Today is primarily a wait for signals from the Federal Reserve, combined with the expiration of options worth nearly three billion dollars. Additionally, the afternoon publication of the minutes from the last meeting of the European Central Bank may cause increased volatility on the main currency pairs.

Key publications from the Asian session

• Japan: Foreign bond buying amounted to −1978.4 billion JPY (previously 1137.3 billion JPY), illustrating very strong capital flows.
• Australia: New private capital expenditure in the second quarter unexpectedly contracted by 3.6 percent on a quarterly basis, negatively surprising markets which expected growth of 0.8 percent.
• China: Industrial profit since the beginning of the year (YTD) slowed down slightly, falling to 17.6 percent from the earlier 18.7 percent.

Macroeconomic calendar

• 10:00 AM CET Eurozone - M3 money supply year-on-year. Consensus: 3.5%. Previous reading: 3.3%.
• 1:30 PM CET Eurozone - Minutes from the last meeting
• 2:30 PM CET USA - Initial jobless claims. Consensus: 208K. Previous reading: 206K.
• 2:30 PM CET USA - Continuing jobless claims. Consensus: 1790K. Previous reading: 1799K.
• 2:30 PM CET USA - Goods trade balance. Consensus: −100.80 billion USD. Previous reading: −101.41 billion USD.
• 2:30 PM CET Canada - Current account. Consensus: 3.5 billion USD. Previous reading: −7.2 billion USD.
• 4:30 PM CET USA - Natural gas storage. Consensus: 19B. Previous reading: 16B.
• 5:00 PM CET USA - Dallas Fed Index
• 10:30 PM CET USA - Fed Balance Sheet

Corporate events

• Royal Bank of Canada (before session)
• Dollar General (before session)

Markets to watch:

1. S&P 500 – the Jackson Hole symposium starting today is a key flashpoint for the US equity market and a factor that could directly weigh on volatility in the coming days.
2. AUDUSD – after overnight, much weaker than expected data on private capital expenditure, the currency is under supply pressure.
3. EURUSD – today's M3 money supply data in the Eurozone and the publication of the ECB meeting minutes could bring significant moves on the main currency pair.

เดือนสิงหาคมกำลังจะสิ้นสุดลง และความสนใจของนักลงทุนกำลังเปลี่ยนไปจับตาการประชุม Jackson Hole ซึ่งเริ่มขึ้นในวันนี้ เมื่อวานนี้ตลาดได้รับทราบผลประกอบการของ Nvidia โดยบริษัทเผยรายได้สูงกว่าคาด และที่สำคัญคือคาดการณ์ผลประกอบการที่โดดเด่น หลังตลาดหุ้น Wall Street ปิดทำการ ซึ่งช่วยหนุนบรรยากาศการซื้อขายในช่วง After-hours วันนี้ตลาดจะเน้นรอสัญญาณจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ควบคู่กับการหมดอายุของสัญญา Options มูลค่าเกือบ 3 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ การเปิดเผยรายงานการประชุมครั้งล่าสุดของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในช่วงบ่าย อาจทำให้คู่เงินหลักมีความผันผวนเพิ่มขึ้น

ข้อมูลสำคัญจากตลาดเอเชีย

• ญี่ปุ่น: การซื้อพันธบัตรต่างประเทศอยู่ที่ -1,978.4 พันล้านเยน จากเดิม 1,137.3 พันล้านเยน สะท้อนถึงกระแสเงินทุนที่เคลื่อนไหวในระดับสูง
• ออสเตรเลีย: การลงทุนภาคเอกชนใหม่ในไตรมาส 2 หดตัวลง 3.6% QoQ สวนทางกับตลาดที่คาดว่าจะเติบโต 0.8%
• จีน: กำไรภาคอุตสาหกรรมสะสมตั้งแต่ต้นปี (YTD) ชะลอตัวลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 17.6% จากเดิม 18.7%

ปฏิทินเศรษฐกิจ

• 10:00 น. CET ยูโรโซน — ปริมาณเงิน M3 YoY คาดการณ์: 3.5% | ครั้งก่อน: 3.3%
• 13:30 น. CET ยูโรโซน — รายงานการประชุม ECB ครั้งล่าสุด
• 14:30 น. CET สหรัฐฯ — จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก คาดการณ์: 208K | ครั้งก่อน: 206K
• 14:30 น. CET สหรัฐฯ — จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่อง คาดการณ์: 1,790K | ครั้งก่อน: 1,799K
• 14:30 น. CET สหรัฐฯ — ดุลการค้าสินค้า คาดการณ์: -100.80 พันล้านดอลลาร์ | ครั้งก่อน: -101.41 พันล้านดอลลาร์
• 14:30 น. CET แคนาดา — ดุลบัญชีเดินสะพัด คาดการณ์: 3.5 พันล้านดอลลาร์ | ครั้งก่อน: -7.2 พันล้านดอลลาร์
• 16:30 น. CET สหรัฐฯ — สต็อกก๊าซธรรมชาติ คาดการณ์: 19B | ครั้งก่อน: 16B
• 17:00 น. CET สหรัฐฯ — ดัชนี Dallas Fed
• 22:30 น. CET สหรัฐฯ — งบดุลของ Fed

เหตุการณ์สำคัญของบริษัท

• Royal Bank of Canada — ก่อนเปิดตลาด
• Dollar General — ก่อนเปิดตลาด

ตลาดที่น่าจับตา

1. S&P 500 — การประชุม Jackson Hole ที่เริ่มขึ้นในวันนี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ และอาจส่งผลโดยตรงต่อความผันผวนของตลาดในช่วงไม่กี่วันข้างหน้า

2. AUDUSD — หลังข้อมูลการลงทุนภาคเอกชนของออสเตรเลียเมื่อคืนออกมาอ่อนแอกว่าคาดอย่างมาก ค่าเงิน AUD กำลังเผชิญแรงขาย

3. EURUSD — ข้อมูลปริมาณเงิน M3 ของยูโรโซนและรายงานการประชุม ECB ที่จะเผยแพร่วันนี้ อาจทำให้คู่เงินหลักเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ