Economic Calendar: Wall Street จับตาตัวเลข PCE และผลประกอบการของ Micron

จุดสนใจของตลาดในวันนี้อยู่ที่การประกาศตัวเลขดัชนี PCE ประจำเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญมากที่สุด โดยคาดว่าจะแสดงการเร่งตัวขึ้นของตัวเลขเงินเฟ้อทั้งทั่วไปและพื้นฐาน หากตัวเลขออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ จะยิ่งตอกย้ำท่าทีที่เข้มงวดของ Fed ในทางกลับกัน หากตัวเลขออกมาต่ำกว่าคาด อาจลดทอนความคาดหวังเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง นอกจากนี้ หลังปิดตลาด Micron Technology จะรายงานผลประกอบการประจำไตรมาส ซึ่งถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำคัญสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ AI ทั้งหมด หลังจากเป็นแรงขับเคลื่อนให้ Wall Street ฟื้นตัวขึ้นปานกลางในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

บรรยากาศการลงทุนในวันนี้ได้รับแรงหนุนจากการปรับสัดส่วนการลงทุนช่วงสิ้นไตรมาส ส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวขึ้นแข็งแกร่งที่สุดในรอบสามวัน โดย Nikkei 225 ขยับเข้าใกล้ระดับ 67,000 จุด (+2%) ขณะที่ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงก็ช่วยหนุนตลาดเช่นกัน ซึ่งเป็นผลมาจากการกลับมาเปิดดำเนินการของท่อส่งน้ำมัน East-West ในซาอุดีอาระเบียเป็นส่วนใหญ่

🌏 ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญที่รายงาน

วันอังคาร

สหรัฐอเมริกา

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก Conference Board ลดลงสู่ระดับ 81.9 ในเดือนกันยายน ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้มาก (89.2) และต่ำกว่าตัวเลขครั้งก่อนที่ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 88.6

ตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS) ปรับลดลงแตะ 7.08 ล้านตำแหน่งในเดือนสิงหาคม พลาดเป้าจากการคาดการณ์ของตลาดที่ 7.23 ล้านตำแหน่ง

วันพุธ

จีน

ดัชนี PMI ออกมาสูงกว่าการคาดการณ์เล็กน้อย โดยดัชนีรวมอยู่ที่ระดับ 50.7 ตามข้อมูลทางการของ NBS และอยู่ที่ 52.1 สำหรับดัชนี Rating Dog (เดิม Caixin) แม้การฟื้นตัวจะยังคงอยู่ในระดับปานกลาง แต่สะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมขั้นแรกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

ญี่ปุ่น

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว 1.7% MoM ในเดือนสิงหาคม ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ นับเป็นการปรับลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่สอง โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลกระทบของเหตุแผ่นดินไหวและความตึงเครียดด้านห่วงโซ่อุปทานจากความขัดแย้งในอิหร่าน ด้านยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 2.7% YoY ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย

ออสเตรเลีย

อัตราเงินเฟ้อ CPI ขยับขึ้นเป็น 4.0% YoY ในเดือนกันยายน ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย โดยตลาดให้ความสำคัญกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ชะลอตัวลงสู่ระดับ 0.2% MoM (ลดลงจาก 0.5% ในเดือนก่อนหน้า) ตัวเลขที่ชะลอตัวลงนี้ส่งผลให้ความคาดหวังเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายนโดย RBA หมดไป โดยปัจจุบันตลาดให้ความน่าจะเป็นในการปรับขึ้นเพียงประมาณ 25% ลดลงจากประมาณ 40% ก่อนการรายงาน ส่งผลให้ AUD/USD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ 0.700 แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม

📆 ปฏิทินเศรษฐกิจ

วันพุธ

• เยอรมนี: อัตราเงินเฟ้อ HICP ประจำเดือนกันยายน
  • เวลา: 13:00 น.
  • ครั้งก่อน: 2.9%
  • คาดการณ์: 3.1%
• สหรัฐฯ: อัตราเงินเฟ้อ PCE ประจำเดือนสิงหาคม
  • เวลา: 13:30 น.
  • ครั้งก่อน: 3.7%
  • คาดการณ์: 3.7%
• สหรัฐฯ: อัตราการเติบโตของ GDP ไตรมาส 2 (ประมาณการทบทวน)
  • เวลา: 13:30 น.
  • ตัวเลขเบื้องต้น: 1.5%
• สหรัฐฯ: GDPNow จาก Fed สาขาแอตแลนตา ไตรมาส 3
  • เวลา: 15:00 น.
  • ตัวเลขเบื้องต้น: 5%
• ข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบจาก EIA
  • เวลา: 15:30 น.

วันพฤหัสบดี

วันหยุดทำการของตลาดในประเทศจีนและฮ่องกง

• ญี่ปุ่น: ดัชนีผลสำรวจทางเศรษฐกิจทังกัน (Tankan Survey)
  • เวลา: 00:50 น.
• ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้: ดัชนี PMI ภาคการผลิต
  • เวลา: 01:30 น.
• สวิตเซอร์แลนด์: อัตราเงินเฟ้อ CPI ประจำเดือนกันยายน
  • เวลา: 07:30 น.
  • ครั้งก่อน: 0.8%
• อิตาลี, ฝรั่งเศส, เยอรมนี: ดัชนี PMI ภาคการผลิตประจำเดือนกันยายน (ประมาณการทบทวน)
  • เวลา: 08:45 น. / 08:50 น. / 08:55 น.

🗂️ รายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน

• Micron Technology ($MU.US) – หลังตลาดปิด (AMC)
• CBAK Energy Technology ($CBAT.US) – ก่อนตลาดเปิด (BMO)

3 ตลาดสำคัญที่ต้องจับตามอง

• TNOTE: ตลาดกำลังให้ความสำคัญกับตัวเลข PCE ในวันนี้ เพื่อประเมินว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมจะมีความจำเป็นหรือไม่ นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบยังคงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ
• OIL: การกลับมาเปิดดำเนินการของท่อส่งน้ำมัน East-West ช่วยคลายความกังวลด้านอุปทานได้ชั่วคราว อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ยังคงมีความผันผวนสูง การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านไม่เป็นไปตามความคืบหน้าที่คาดไว้ โดยทั้งสองฝ่ายดูเหมือนจะยังห่างไกลจากการบรรลุข้อตกลง
• US100: การปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ในช่วงที่ผ่านมาเผชิญกับการทดสอบครั้งสำคัญในวันนี้จากผลประกอบการประจำไตรมาสของ Micron ซึ่งรายงานที่แข็งแกร่งอาจช่วยให้ดัชนีต้านทานแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้นได้

–

Michał Jóźwiak, นักวิเคราะห์ตลาดการเงินที่ XTB