ดัชนีหุ้นและโลหะมีค่าฟื้นตัว หลังการตัดสินใจของ Fed 🗽

ตลาดฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัว หลัง Fed ปรับขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2023 โดย S&P 500 Futures ปรับขึ้นราว 0.6% ขณะที่ Nasdaq 100 Futures เพิ่มขึ้นประมาณ 0.7% (ไม่รวมผลจากการ rollover ของสัญญาที่เกิดขึ้นเมื่อคืน) หลังจากเมื่อวาน S&P 500 ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม

• ตลาดคลายความกังวลลงบางส่วนจากถ้อยแถลงของ Kevin Warsh ประธาน Fed ซึ่งเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของธนาคารกลางในการควบคุมเงินเฟ้อ นักลงทุนตีความว่าผู้กำหนดนโยบายต้องการกลับมาควบคุมแรงกดดันด้านราคา แม้จะต้องแลกกับการใช้นโยบายการเงินที่ตึงตัวต่อไป
• ตลาดพันธบัตรเริ่มฟื้นตัวเล็กน้อย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ลดลง 2 bps มาอยู่ที่ 4.71% หลังจากแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2024 ในช่วงก่อนหน้า ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีและ 30 ปี ลดลงราว 2 bps เช่นกัน
• ความสนใจของนักลงทุนกำลังเปลี่ยนไปที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) โดย BoE มีกำหนดประกาศมติในวันนี้ และตลาดคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ BoJ คาดว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 25 bps ในวันศุกร์
• ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญวันนี้ ได้แก่ ข้อมูลเงินเฟ้อ Eurozone (CPI) ขั้นสุดท้าย เวลา 9:00 น. GMT, ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ เวลา 12:30 น. GMT และข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยสหรัฐฯ รองลงมา
• ดัชนีหุ้นยุโรปมีแนวโน้มเปิดตลาดในแดนบวก ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียโดยรวมปรับขึ้นราว 0.3% ฟื้นตัวบางส่วนจากการปรับตัวลงก่อนหน้านี้หลังการตัดสินใจของ Fed
• ราคาทองคำฟื้นตัวหลังจากปรับตัวลงต่อเนื่อง 3 วัน และกลับมาเคลื่อนไหวบริเวณ $4,290 ต่อออนซ์ โดยได้แรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวลงเล็กน้อย
• ราคาน้ำมันยังคงเผชิญแรงกดดัน หลังเริ่มมีสัญญาณว่าความเสี่ยงด้านอุปทานในตะวันออกกลางอาจคลี่คลายลง ขณะที่ Saudi Aramco ให้คำมั่นว่าจะฟื้นฟูความสามารถในการขนส่งของท่อ East-West Pipeline ราว 50% ภายในไม่กี่วัน โดย Brent ซื้อขายใกล้ $105 ต่อบาร์เรล หลังจากร่วงลงมากถึง 5% ในวันพุธ
• ซาอุดีอาระเบียกำลังเร่งฟื้นฟูความสามารถในการขนส่งของท่อ East-West Pipeline ประมาณครึ่งหนึ่ง หลังเกิดการโจมตีด้วยโดรนก่อนหน้านี้ ซึ่งช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อุปทานน้ำมันจะหยุดชะงักเพิ่มเติม
• Donald Trump กล่าวว่า สงครามกับอิหร่านจะสิ้นสุดลง “ในเร็ว ๆ นี้” ซึ่งช่วยหนุนความคาดหวังว่า Risk Premium ด้านภูมิรัฐศาสตร์ในราคาน้ำมันอาจลดลง นอกจากนี้ เขายังกล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ควรลดลงมาอยู่ที่ 1% และ Fed ควรดำเนินการอย่างรวดเร็ว
• ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เตือนว่าไม่ควรให้แคนาดาเข้าร่วมสหภาพยุโรป และขู่ว่าจะยุติการค้ากับยุโรปทั้งหมด หากสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
• Exxon Mobil มีรายงานว่าใกล้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นที่อาจเปิดทางให้บริษัทกลับเข้าไปดำเนินธุรกิจในเวเนซุเอลาอีกครั้ง ตามแหล่งข่าวที่ WSJ อ้างอิง โดย Exxon และ PDVSA บริษัทน้ำมันของรัฐเวเนซุเอลา กำลังเข้าใกล้การลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ซึ่งครอบคลุมแหล่งน้ำมันที่คาดว่ามีปริมาณสำรองราว 50 พันล้านบาร์เรล
• รัฐบาล Trump กำลังพิจารณาจัดการประชุมระดับสูงด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในช่วงที่ประธานาธิบดี Xi Jinping ของจีนเดินทางเยือนสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า

กราฟ US500 และ OIL (กรอบเวลา D1)