ปฏิทินเศรษฐกิจ: GDP อังกฤษ แถลงการณ์จาก Fed ต่อเนื่อง และแรงกดดันเงินเฟ้อในญี่ปุ่น

ช่วงการซื้อขายเอเชียมีตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของญี่ปุ่นออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ (PPI เดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นเป็น 7.1% YoY เทียบกับที่คาดไว้ที่ 6.5%) ซึ่งยืนยันแรงกดดันด้านต้นทุนที่ทวีความรุนแรงขึ้น และสนับสนุนความเห็นเชิงเหยี่ยวล่าสุดของนายอาซาดะ คณะกรรมการธนาคารกลางญี่ปุ่น (ซึ่งระบุว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นกำลังเข้าสู่ช่วงเงินเฟ้อที่มีเสถียรภาพ และจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป) ความคาดหวังเงินเฟ้อผู้บริโภคในออสเตรเลียยังคงอยู่ที่ 5.3% ขณะที่ดัชนีดุลยภาพราคาบ้านของ RICS ในสหราชอาณาจักรบ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นในตลาดที่อยู่อาศัยยังคงเย็นตัวลงต่อเนื่อง (-36%)

ในด้านภูมิรัฐศาสตร์ รายงานการติดต่อทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ และรัสเซียในตะวันออกกลางก่อนการเจรจาที่เครมลินกำลังดึงดูดความสนใจ เช่นเดียวกับการโจมตีของรัสเซียต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนและเรือขนส่งสินค้าในทะเลดำ ในสหรัฐฯ แรงกดดันทางการเมืองกำลังเพิ่มขึ้นให้มีการเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการส่งออกโปรเซสเซอร์ขั้นสูงของ Nvidia ไปยังจีน ท่ามกลางข้อสงสัยเรื่องการจารกรรม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารของ Nvidia กำลังเตรียมการปลด Jensen Huang ออกจากตำแหน่งซีอีโอ หลังเกิดเรื่องอื้อฉาวด้านการจารกรรมและข้อกล่าวหาเรื่องความประพฤติส่วนบุคคลที่ไม่เหมาะสม ซึ่งส่งผลให้หุ้นของบริษัทร่วงลงกว่า 7% ในการซื้อขายนอกเวลา และกดดันให้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100 ปรับตัวลง 0.81%

ในช่วงการซื้อขายยุโรป ชุดข้อมูลช่วงเช้าจากสหราชอาณาจักรจะเป็นจุดสำคัญ รวมถึงการเติบโตของ GDP ไตรมาส 3 เบื้องต้น และพลวัตการผลิตภาคอุตสาหกรรม ในช่วงบ่าย ความสนใจของตลาดจะเปลี่ยนไปที่ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ (ยอดขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์) ยอดขายบ้านมือสอง และชุดสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางจาก Federal Reserve และธนาคารกลางยุโรป (รวมถึง Christine Lagarde และ Joachim Nagel) วันนี้จะปิดท้ายด้วยข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ และการประมูลพันธบัตรกระทรวงการคลังอายุ 30 ปี

ตัวเลขสำคัญจากช่วงการซื้อขายเอเชีย

• ญี่ปุ่น – ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) YoY: 7.1% (ค่าคาดการณ์: 6.5%, ค่าก่อนหน้า: 6.8%) การเพิ่มขึ้นที่สูงกว่าคาดการณ์สะท้อนแรงกดดันด้านราคาที่ยังคงอยู่ในฝั่งภาคธุรกิจ เพิ่มความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะดำเนินนโยบายเข้มงวดขึ้นในการประชุมครั้งต่อ ๆ ไป
• ออสเตรเลีย – ความคาดหวังเงินเฟ้อของสถาบัน Melbourne Institute: 5.3% (ค่าก่อนหน้า: 5.3%) ดัชนีที่ไม่เปลี่ยนแปลงแสดงให้เห็นว่าความคาดหวังเงินเฟ้อผู้บริโภคยังคงยึดติดอยู่ในระดับสูง ซึ่งจำกัดช่องทางในการผ่อนคลายนโยบายอย่างรวดเร็วของ RBA
• สหราชอาณาจักร – ดัชนีดุลยภาพราคาบ้านของ RICS: -36% (ค่าคาดการณ์: -33%, ค่าก่อนหน้า: -34%) ดัชนีปรับตัวลงต่ำกว่าที่คาดการณ์ สะท้อนความอ่อนแอด้านอุปสงค์ในตลาดที่อยู่อาศัยของสหราชอาณาจักรที่ยังคงดำเนินต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากต้นทุนการกู้ยืมที่เข้มงวด

ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาค (เวลายุโรปกลาง CET)

• 08:00 สหราชอาณาจักร - GDP MoM ค่าคาดการณ์: 0.0% ค่าก่อนหน้า: 0.1%
• 08:00 สหราชอาณาจักร - GDP QoQ เบื้องต้น ค่าคาดการณ์: 0.7% ค่าก่อนหน้า: 0.5%
• 08:00 สหราชอาณาจักร - ผลผลิตภาคก่อสร้าง MoM ค่าคาดการณ์: 0.0% ค่าก่อนหน้า: -0.2%
• 08:00 สหราชอาณาจักร - ดุลการค้าสินค้า ค่าคาดการณ์: -19.2B GBP ค่าก่อนหน้า: -18.0B GBP
• 08:00 สหราชอาณาจักร - ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม MoM ค่าคาดการณ์: -0.4% ค่าก่อนหน้า: 0.8%
• 08:00 สหราชอาณาจักร - ผลผลิตภาคการผลิต MoM ค่าคาดการณ์: -0.5% ค่าก่อนหน้า: 1.2%
• 14:30 แคนาดา - ใบอนุญาตก่อสร้าง MoM ค่าคาดการณ์: -4.0% ค่าก่อนหน้า: 8.8%
• 14:30 สหรัฐฯ - ยอดขอรับสวัสดิการว่างงาน ค่าคาดการณ์: 194K ค่าก่อนหน้า: 189K
• 14:30 สหรัฐฯ - สุนทรพจน์ของสมาชิก FOMC (Beth Hammack)
• 16:00 สหรัฐฯ - ยอดขายบ้านมือสอง ค่าคาดการณ์: 3.89M ค่าก่อนหน้า: 3.99M
• 16:00 สหรัฐฯ - สุนทรพจน์ของสมาชิก FOMC (Michael Barr)
• 17:15 สหรัฐฯ - สุนทรพจน์ของสมาชิก FOMC (Austan Goolsbee)
• 18:00 สหรัฐฯ - การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบ ค่าคาดการณ์: -0.6M บาร์เรล ค่าก่อนหน้า: -0.9M บาร์เรล
• 18:30 ยูโรโซน - สุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางเยอรมนี (Joachim Nagel)
• 19:10 สหรัฐฯ - สุนทรพจน์ของสมาชิก FOMC (Mary Daly)
• 19:30 สหรัฐฯ - สุนทรพจน์ของสมาชิก FOMC (Jeffrey Schmid)
• 20:00 สหรัฐฯ - ดุลงบประมาณรัฐบาลกลาง ค่าคาดการณ์: -298.6B USD ค่าก่อนหน้า: -26.9B USD
• 20:30 ยูโรโซน - สุนทรพจน์ของประธาน ECB (Christine Lagarde)
• 22:30 นิวซีแลนด์ - ดัชนีผลผลิตภาคการผลิตของ BusinessNZ ค่าก่อนหน้า: 56.5
• ระหว่างวัน: จีน - ปริมาณเงิน M2 YoY ค่าคาดการณ์: 7.2% ค่าก่อนหน้า: 7.2%
• ระหว่างวัน: จีน - สินเชื่อหยวนใหม่ ค่าคาดการณ์: 80B CNY ค่าก่อนหน้า: 1080B CNY

ผลประกอบการบริษัท

• Cisco Systems, Inc. (CSCO) – หลังตลาดปิด คาดการณ์ EPS: 1.15 USD มูลค่าตลาดประมาณ 387B USD ตัวชี้วัดสำคัญของการใช้จ่ายภาคธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายและการติดตั้งศูนย์ข้อมูลที่รองรับภาระงานด้านปัญญาประดิษฐ์
• Applied Materials, Inc. (AMAT) – หลังตลาดปิด คาดการณ์ EPS: 4.06 USD มูลค่าตลาดประมาณ 296B USD ผู้ให้บริการชั้นนำด้านอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งรายงานผลประกอบการจะช่วยให้เห็นแผนการลงทุนทั่วโลกของผู้ผลิตชิป และผลกระทบจากข้อจำกัดการส่งออกไปยังจีน
• Brookfield Corporation (BN) – ก่อนตลาดเปิด คาดการณ์ EPS: 0.72 USD มูลค่าตลาดประมาณ 104B USD หนึ่งในผู้บริหารสินทรัพย์ทางเลือกรายใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งสะท้อนสภาวะของตลาดอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ โครงสร้างพื้นฐาน และตลาดการเงินผ่านหนี้สิน

ตลาดที่ควรจับตามอง

• GBP/USD – คู่สกุลเงินนี้จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากชุดข้อมูลสหราชอาณาจักรในช่วงเช้าที่ครอบคลุม (GDP ไตรมาส 3 เบื้องต้น ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม และดุลการค้า) ซึ่งจะกำหนดความคาดหวังของตลาดต่อการดำเนินนโยบายในอนาคตของธนาคารกลางอังกฤษ
• น้ำมันดิบ (WTI / Brent) – ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์กำลังตอบสนองต่อสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคทะเลดำและตะวันออกกลาง โดยคาดว่าความผันผวนจะเพิ่มขึ้นในช่วงบ่าย หลังการเผยแพร่รายงานสต็อกน้ำมันดิบและเชื้อเพลิงอย่างเป็นทางการของ EIA ในสหรัฐฯ
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (US Treasuries) – การผสมผสานระหว่างข้อมูลยอดขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ การประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปี และสุนทรพจน์ของสมาชิก FOMC ห้าคนในวันเดียว อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญตลอดทั้งเส้นอัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ