หมดยุคขาขึ้นชื่นมื่น! วอลล์สตรีทเผชิญแรงเทขายครั้งใหญ่

📈 ตลาดหุ้น

• วอลล์สตรีทกำลังเผชิญกับการเทขายอย่างรุนแรงที่แพร่กระจายไปทั่วตลาดหุ้นสหรัฐฯ เกือบทั้งหมด หลังจากช่วงเวลาสั้นๆ ของความเชื่อมั่นเชิงบวกเกี่ยวกับการเลือกตั้งกลางเทอม ความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้ทรุดตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ

• ดัชนี Nasdaq ซึ่งเน้นหนักไปทางหุ้นเทคโนโลยีร่วงลงมากกว่า 5% ดัชนีอ้างอิง S&P 500 ลดลงประมาณ 4% ขณะที่ดัชนี Dow Jones ลดลงเกือบ 3%

• แรงกดดันหลักมาจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเข้มงวดด้านกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้นกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน AI หลังจากพรรคเดโมแครตได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งกลางเทอม จากการประมาณการที่เริ่มปรากฏขึ้น ข้อจำกัดใหม่อาจทำให้โครงการศูนย์ข้อมูลที่วางแผนไว้สำหรับปี 2028 ล่าช้าประมาณ 30%

• ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบกำลังกดดันทั้งผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ เช่น Nvidia, AMD และ Micron รวมถึงผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูล เช่น CoreWeave และ Nebius

• หุ้นเทคโนโลยีและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน AI เป็นกลุ่มที่ขาดทุนมากที่สุดในการซื้อขายวันนี้:

  • SanDisk ลดลง 20%

  • IREN ลดลง 17%

  • AMD ลดลง 15.5%

  • Micron ลดลง 15.00%

  • Tesla ลดลง 12%

  • Qualcomm ลดลง 10%

  • SpaceX ลดลง 8%

  • Nvidia ลดลง 8.%

• Qualcomm สร้างแรงกดดันเพิ่มเติมให้กับภาคเทคโนโลยี เนื่องจากผลประกอบการล่าสุดสร้างความผิดหวังให้นักลงทุน รายได้จากชิปเซ็ตสมาร์ทโฟนลดลง 26% เหลือ USD 5.14 billion บริษัทกำลังเผชิญกับการชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญในตลาดสมาร์ทโฟน ขณะที่ราคาหน่วยความจำและชิ้นส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นกำลังสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมต่อมาร์จิ้น

• ตลาดยุโรปมีการซื้อขายที่สงบกว่ามากเมื่อเทียบกับตลาดสหรัฐฯ ดัชนี FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรและดัชนี DAX ของเยอรมนีต่างปรับตัวลดลงประมาณ 0.4% ในขณะเดียวกัน ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 0.3% ขณะที่ดัชนี IBEX 35 ของสเปนปรับตัวขึ้น 0.4%

📊 เศรษฐกิจมหภาค

• ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 basis points จาก 3.75% เป็น 4.00% ซึ่งสอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้

• สิ่งที่สร้างความประหลาดใจมากกว่าคือผลการลงคะแนนเสียงที่แบ่งออกเป็น 8 ต่อ 1 โดยกรรมการคนหนึ่งถึงกับสนับสนุนให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่านี้ไปที่ 4.25% ซึ่งบ่งชี้ถึงท่าทีที่แข็งกร้าวกว่าที่คาดการณ์ไว้ในหมู่ผู้กำหนดนโยบายบางคน

• ราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นยังคงเป็นแหล่งที่มาหลักของแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อ ซึ่งทำให้แนวโน้มนโยบายการเงินของสหราชอาณาจักรมีความซับซ้อนมากขึ้น

• ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังคงแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างมาก จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงเหลือ 189,000 รายในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม เทียบกับ 195,000 รายในสัปดาห์ก่อนหน้า

• ตัวเลขดังกล่าวดีกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 197,000 ราย อย่างมาก ข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นถึงระดับการเลิกจ้างที่ต่ำอย่างต่อเนื่องและตลาดแรงงานที่แข็งแรง แม้ว่าภาคธุรกิจจะยังคงระมัดระวังในการขยายกำลังแรงงานก็ตาม

🌍 ภูมิรัฐศาสตร์

• มีรายงานว่ารัสเซียได้แนะนำให้ประชาชนของตนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปอิหร่าน ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการยกระดับความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

• รายงานเหล่านี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเจรจาที่ยังดำเนินอยู่ระหว่างสหรัฐอเมริกาและเตหะราน และอาจบ่งชี้ว่าวอชิงตันกำลังพิจารณาเพิ่มความเข้มข้นของปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่าน

🧱 สินค้าโภคภัณฑ์และโลหะมีค่า

• โลหะมีค่ายังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น แม้ว่าความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นจะทรุดตัวลงอย่างรุนแรง

• สัญญาล่วงหน้าทองคำเพิ่มขึ้นประมาณ 1% โดยทะลุระดับ USD 4,100 ต่อออนซ์

• เงินยังปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน โดยสัญญาล่วงหน้าเพิ่มขึ้นประมาณ 0.5%

• น้ำมันดิบยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับที่มีนัยสำคัญทางจิตวิทยาที่ USD 100 ต่อบาร์เรล ราคาน้ำมัน Brent ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับนี้แม้จะมีการฟื้นตัวในวันนี้

• สัญญาล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐฯ ซื้อขายอยู่ในช่วง USD 90-91 ต่อบาร์เรล

🪙 สินทรัพย์คริปโต

• ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีได้รับผลกระทบอย่างมากจากความเชื่อมั่นแบบหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่แพร่หลายในวันนี้ การเทขายที่กระจายไปทั่วตลาดการเงินยังส่งผลให้เกิดแรงกดดันอย่างมากต่อสินทรัพย์ดิจิทัลขนาดใหญ่ที่สุด

• Bitcoin ลดลงมากกว่า 5.5% โดยทดสอบระดับ USD 76,000

• Ethereum ลดลงเกือบ 8% โดยปรับตัวลงไปที่ประมาณ USD 2,250