หุ้นสหรัฐฯ ร่วงแรง

ดัชนี US500 ร่วง 1.6% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งเกือบ 5%

หุ้นสหรัฐฯ ร่วงแรงหลังรายงานงานเดือนธันวาคมแข็งแกร่ง

หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงอย่างรุนแรงในวันนี้ โดย S&P 500 ลดลง 1.6% หลังจากที่รายงานการจ้างงานเดือนธันวาคมที่แข็งแกร่งเกินคาด ทำให้นักลงทุนต้องปรับคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปี 2024 โดยการตอบสนองของตลาดทำให้ดัชนี S&P 500 ลบการเติบโตในช่วงต้นปี 2025 ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งสูง โดยผลตอบแทนพันธบัตร 30 ปีเคยแตะ 5% ชั่วคราว

จุดเด่นสำคัญ:

• S&P 500 ลดลง 1.6% ใกล้ระดับแนวรับสำคัญที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน
• ผลตอบแทนพันธบัตร 30 ปีเกิน 5% ชั่วคราว
• นักเทรดในตลาดสวอปลดคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 ลงเหลือเพียง 30 จุด
• กลุ่มเทคโนโลยีร่วงหนักที่สุด ลดลง 2.54%

ปฏิกิริตลาด:
รายงานงานเดือนธันวาคมที่แข็งแกร่ง โดยมีการเพิ่มงานใหม่ถึง 256,000 ตำแหน่ง และอัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4.1% กระตุ้นให้เกิดการเทขายในตลาด โดยกลุ่มพลังงานยังเป็นกลุ่มที่มีการปรับตัวขึ้นเพียงกลุ่มเดียว ขณะที่กลุ่มอื่นๆ ร่วงลง โดยกลุ่มเทคโนโลยีและการเงินลดลงมากที่สุดที่ 2.54% และ 2.31% ตามลำดับ

ตลาดพันธบัตรผันผวน

ตลาดพันธบัตรมีความผันผวนอย่างมากเนื่องจากข้อมูลการจ้างงานที่ร้อนแรงส่งผลให้มีการเทขายพันธบัตรทั่วโลก อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปีทะลุระดับ 5% ก่อนที่จะปรับตัวลง ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปียังคงปรับตัวสูงขึ้น นักลงทุนในพันธบัตรต่างฝากความหวังไว้ที่ตัวเลข CPI ที่จะออกมาในสัปดาห์หน้าเพื่อทำลายความปั่นป่วนของราคา ตลาดสวอปเลื่อนการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของเฟดจากเดือนกรกฎาคมออกไปเป็นเดือนตุลาคม แม้ว่านักวิเคราะห์จะสังเกตว่าการที่เฟดเน้นที่มาตรการเงินเฟ้อทางเลือกอาจยังทำให้สามารถผ่อนปรนนโยบายได้ เพียงแต่ว่าอาจมีการล่าช้าออกไป

Source: Bloomberg

N

การเคลื่อนไหวของหุ้นที่น่าสนใจ

• Delta Air Lines (DAL.US) พุ่งขึ้น 9.8% หลังจากที่คาดการณ์ว่าจะมีปีการเงินที่แข็งแกร่งที่สุด พร้อมคาดการณ์การเติบโตของรายได้ในไตรมาส 1 ที่ 7-9%
• หุ้นประกันร่วงลงอย่างหนักจากความกังวลเรื่องไฟป่าที่แคลิฟอร์เนีย โดย Mercury General ดิ่งลง 20%
• Nvidia (NVDA.US) ลดลง 3% จากการคัดค้านข้อจำกัดการส่งออกชิปใหม่
• Walgreens (WBA.US) เพิ่มขึ้น 22% หลังจากที่รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ที่ยอดเยี่ยมด้วยยอดขาย 39.46 พันล้านดอลลาร์

มุมมองระมัดระวังจากวอลล์สตรีท

นักวิเคราะห์ชั้นนำกำลังประเมินใหม่เกี่ยวกับเวลาการปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดย Ellen Zentner จาก Morgan Stanley ระบุว่า ข้อมูลเงินเฟ้อในสัปดาห์หน้าก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นการดำเนินการของเฟดในระยะสั้น ขณะที่ Lindsay Rosner จาก Goldman Sachs Asset Management กล่าวว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมกราคมจะไม่ได้เกิดขึ้น และตอนนี้นักลงทุนให้ความสนใจกับการประชุมในเดือนมีนาคมแทน

Implied Rate Cuts in US. Source: Bloomberg

US500 (D1)

ดัชนี US500 กำลังใกล้ระดับแนวรับสำคัญที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 5861 ซึ่งตรงกับเส้น Bollinger Band ล่างและระดับ Fibonacci retracement ที่ 23.6% ดัชนี RSI กำลังปรับตัวลงสะท้อนถึงโมเมนตัมที่อ่อนแอลง ขณะที่ MACD กำลังขยายช่องว่างลงสู่ด้านล่าง ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันฝั่งหมีที่เพิ่มขึ้น หากดัชนีหลุดระดับนี้อาจเร่งการเคลื่อนไหวในทิศทางลง ขณะที่การฟื้นตัวอาจให้การบรรเทาชั่วคราวสำหรับฝั่งกระทิง

แหล่งข้อมูล: xStation