ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตาดัชนี Ifo เยอรมนี ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง และผลประกอบการของบริษัทยักษ์ใหญ่ในวอลล์สตรีท

การเริ่มต้นสัปดาห์นำมาซึ่งความผันผวนที่เพิ่มสูงขึ้นในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และตลาดปริวรรตเงินตราจากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ ความสนใจพุ่งเป้าไปที่ตะวันออกกลางหลังจากมีรายงานกลุ่มฮูตีในเยเมนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันและสนามบินในซาอุดีอาระเบีย ร่วมกับการโจมตีตอบโต้ของกองกำลังพันธมิตร ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับการประชุมทางการทูตในเตหะราน

ในประเทศจีน การประชุมเต็มคณะครั้งที่ 5 ของพรรคคอมมิวนิสต์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว และธนาคารกลางจีนได้ตัดสินใจปรับค่าเงินหยวนให้แข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญพร้อมทั้งอัดฉีดสภาพคล่องจำนวน 398 billion CNY ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาคของวันนี้มีความเคลื่อนไหวปานกลาง โดยจุดสำคัญที่สุดของช่วงการซื้อขายในยุโรปคือการเปิดเผยความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเยอรมนีตามรายงานของสถาบัน Ifo ขณะที่ในสหรัฐฯ นักลงทุนจะให้ความสนใจกับรายงานผลประกอบการทางการเงินจากบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม ต้องเน้นย้ำว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้น่าสนใจอย่างยิ่ง เรามีกำหนดการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยจาก Fed, ECB และ BoJ นอกจากนี้เรายังจะได้เห็นการเปิดเผยผลประกอบการจากบริษัทยักษ์ใหญ่ของอเมริกาหลายแห่ง เช่น Alphabet, Microsoft หรือ Amazon!

รายงานสำคัญจากช่วงการซื้อขายในเอเชีย

• จีน: ธนาคารกลางจีนกำหนดอัตราอ้างอิงค่าเงินหยวนไว้ที่ระดับแข็งค่าที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2023 และค่าเงินหยวนในประเทศแข็งค่าขึ้นสู่ระดับ 6.6682 ต่อดอลลาร์ นอกจากนี้ ธนาคารกลางยังได้อัดฉีดเม็ดเงิน 398 billion CNY เข้าสู่ตลาดผ่านธุรกรรม reverse repo
• ซาอุดีอาระเบีย: ข้อมูลของรัฐบาลที่เผยแพร่ออกมาแสดงให้เห็นว่าการส่งออกสินค้าในเดือนสิงหาคมลดลง 11.5% y/y รวมถึงการส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่น้ำมันลดลง 9.1% y/y ซึ่งสะท้อนถึงแรงกดดันต่อรายได้ทางการค้าของราชอาณาจักร
• เกาหลีใต้: ธนาคารกลางเกาหลีได้ออกพันธบัตรเพื่อการรักษาเสถียรภาพทางการเงินอายุ 91 วัน ด้วยอัตราผลตอบแทน 3.210%

ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาค (CET)

• 10:00 เยอรมนี - ดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจ Ifo คาดการณ์: 90.0 ตัวเลขครั้งก่อน: 89.9
• 12:00 สหราชอาณาจักร - ยอดค้าปลีกจริงโดยสมาพันธ์อุตสาหกรรมอังกฤษ (CBI) คาดการณ์: -47 ตัวเลขครั้งก่อน: -55

ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน

• Verizon Communications Inc. (VZ) – ก่อนตลาดเปิด คาดการณ์ EPS: $1.27 บารอมิเตอร์สำคัญของการใช้จ่ายของผู้บริโภคชาวอเมริกันและเสถียรภาพของตลาดโทรคมนาคม
• Cemex S.A.B. de C.V. (CX) – ก่อนตลาดเปิด คาดการณ์ EPS: $0.25 ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างระดับโลก มีความสำคัญต่อการประเมินทิศทางการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในทวีปอเมริกา
• Welltower Inc. (WELL) – หลังตลาดปิด คาดการณ์ EPS: $1.64 REIT ชั้นนำที่เน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพและที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ สะท้อนถึงสุขภาพของภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์
• Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) – หลังตลาดปิด คาดการณ์ EPS: $1.61 ดัชนีชี้วัดความต้องการในภาคส่วนเซมิคอนดักเตอร์และซอฟต์แวร์การออกแบบที่ได้รับแรงขับเคลื่อนจากกระแส AI
• Nucor Corporation (NUE) – หลังตลาดปิด คาดการณ์ EPS: $5.71 ผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเครื่องวัดกิจกรรมทางอุตสาหกรรมหนักและการก่อสร้างโดยตรง
• Public Storage (PSA) – หลังตลาดปิด คาดการณ์ EPS: $4.27 ผู้นำในอุตสาหกรรมบริการห้องเก็บของส่วนตัวให้เช่า สะท้อนถึงการย้ายถิ่นฐานและความยืดหยุ่นของงบประมาณครัวเรือนในสหรัฐฯ
• บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กอื่นๆ (รวมถึง The Hartford, Celestica, Cincinnati Financial, Brown & Brown, Principal Financial, POSCO, Amkor, Rambus) จะประกาศผลประกอบการส่วนใหญ่หลังจากปิดช่วงการซื้อขายของ Wall Street

ตลาดที่น่าจับตามอง

• น้ำมันดิบ (Brent / WTI) – ความตึงเครียดทางทหารบริเวณโรงกลั่นน้ำมันในซาอุดีอาระเบียและการโจมตีด้วยโดรนอาจกระตุ้นแรงซื้อและค่าส่วนต่างความเสี่ยงด้านอุปทาน
• EUR/USD – คู่สกุลเงินหลักจะตอบสนองต่อการรายงานดัชนี Ifo ของเยอรมนี หากไม่มีการฟื้นตัวของความเชื่อมั่นในภาคการผลิตและบริการอาจเพิ่มแรงกดดันต่อค่าเงินยูโร
• หยวนจีน (USD/CNH) – การปรับค่าเงินให้แข็งขึ้นโดยธนาคารกลางจีนและการหารือที่ดำเนินอยู่ในการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 5 ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนสร้างเงื่อนไขให้เกิดความผันผวนสูงในสกุลเงินเอเชีย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค EURUSD

EURUSD กำลังทรงตัวอยู่เหนือระดับ 1.12 แต่ปัจจุบันถูกจำกัดกรอบด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 25 วัน ซึ่งยังไม่มีการปรับขึ้นไปแตะนับตั้งแต่เริ่มต้นแรงส่งขาลงในรอบนี้ที่ดำเนินมาเป็นเวลา 1.5 เดือนแล้ว สิ่งที่ควรสังเกตคือการดีดตัวกลับอย่างชัดเจนของ TNOTE แต่ไม่ได้เชื่อมโยงกับการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง หากแต่เป็นความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม หากอัตราผลตอบแทนปรับตัวลงอย่างรวดเร็วจากระดับปัจจุบัน EURUSD ก็มีโอกาสที่จะยืนเหนือระดับสำคัญที่ 1.12 ได้อย่างต่อเนื่อง แต่หากอัตราผลตอบแทนกลับมาเพิ่มขึ้น เหมือนเช่นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ (เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น) EURUSD อาจดิ่งลงไปต่ำกว่า 1.11 ได้