📈 หุ้น
- ณ เวลา 14:20 น. ดัชนีหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ยังอยู่ในแดนลบ โดย CAC 40 ลดลงราว 0.7%, DAX ลดลงราว 0.4% และ IBEX 35 ลดลงราว 1%
- ดัชนีหลักเพียงตัวเดียวที่ยังอยู่ในแดนบวกคือ FTSE 100 ของอังกฤษ ขณะที่ตลาดโดยรวมยังอยู่ในโหมดระมัดระวัง โดยนักลงทุนจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ราคาน้ำมัน และการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลาง
- หนึ่งในแรงกดดันสำคัญต่อตลาดหุ้นยุโรปวันนี้มาจาก กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ โดย ASML และ Infineon ร่วงราว 6% ขณะที่บริษัทขนาดเล็กบางแห่งในห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ของยุโรปเผชิญแรงขายที่หนักกว่า ท่ามกลาง การปรับฐานของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI
- แรงกดดันต่อกลุ่มเทคโนโลยีเกิดจาก ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนา AI ในระยะข้างหน้า รวมถึงความกังวลว่าการเติบโตของการลงทุนใน ดาต้าเซ็นเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ และเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง อาจชะลอตัวลง สำหรับ ASML ประเด็นนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากบริษัทเป็น ผู้จัดหาเครื่องจักรสำคัญสำหรับการผลิตชิปขั้นสูง
ที่มา: xStation5
🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์
- ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นแรงอีกครั้ง โดย Brent ซื้อขายเหนือระดับ 107–108 ดอลลาร์/บาร์เรล ขณะที่ WTI ก็ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง จากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมัน และความล่าช้าของการเจรจาเกี่ยวกับภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียและช่องแคบฮอร์มุซ
- สิ่งที่ตลาดกังวลมากที่สุดคือ ความเสี่ยงที่ราคาพลังงานจะอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องเป็นเวลานาน ซึ่งจะ เพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรให้สูงขึ้น และ จำกัดพื้นที่ในการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลาง
- แม้ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ แต่ ทองคำไม่ได้รับแรงหนุนจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัยในวันนี้ เนื่องจากตลาดให้ความสำคัญกับผลกระทบของราคาน้ำมันที่สูงขึ้นต่อเงินเฟ้อและแนวโน้มนโยบายของ Fed มากกว่า ขณะที่ ดอลลาร์ที่แข็งค่าและ Bond Yield ที่สูงขึ้น ยิ่งลดความน่าสนใจของทองคำ
🏦 ธนาคารกลางและเศรษฐกิจมหภาค
- ตลาดยังจับตา การประชุม Fed ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์นี้ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในอีเวนต์สำคัญที่สุดของตลาดโลก โดยนักลงทุนจะโฟกัสไปที่ มติอัตราดอกเบี้ย แถลงการณ์ของ Fed และสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินในระยะข้างหน้า
- ราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงยิ่งทำให้การตัดสินใจของ Fed มีความซับซ้อนมากขึ้น และเพิ่มความเสี่ยงที่เงินเฟ้อจะอยู่ในระดับสูงต่อไป ซึ่งอาจหมายถึง พื้นที่สำหรับการลดดอกเบี้ยที่น้อยลง หรือท่าทีของ Fed ที่ Hawkish มากขึ้น และกลายเป็นปัจจัยลบต่อ Valuation ของหุ้น โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ Growth
🪙 สินทรัพย์คริปโต
- ตลาดคริปโตมีภาพที่แตกต่างออกไป โดย Sentiment ยังคงเป็นบวก Bitcoin ปรับขึ้นราว 1.3% มาอยู่ในโซน 77.8K ดอลลาร์ ขณะที่ Ethereum เพิ่มขึ้นราว 1.2% กลับมายืนเหนือระดับ 2.5K ดอลลาร์
- คริปโตยังคงแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับหุ้นยุโรปและโลหะมีค่า สะท้อนว่า ยังมีเงินทุนบางส่วนที่พร้อมรับความเสี่ยง แม้ตลาดโลกจะเผชิญกับความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้น
📝 สรุปภาพรวมตลาด
- ตลาดวันนี้เผชิญกับ แรงกดดันเชิงลบ 2 ด้านพร้อมกัน ได้แก่ การเทขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งกดดันหุ้นเทคโนโลยีในยุโรปอย่างหนัก โดยเฉพาะ ASML และ Infineon และการพุ่งขึ้นอีกครั้งของราคาน้ำมัน ซึ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับ เงินเฟ้อ ดอกเบี้ย และแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ
- ท่ามกลางการประชุม Fed ที่กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ นักลงทุนยังคงระมัดระวังอย่างชัดเจน ขณะที่ตลาดคริปโตถือเป็นหนึ่งในไม่กี่ตลาดที่ยังคงโดดเด่น หลังทั้ง Bitcoin และ Ethereum ปรับตัวขึ้นในวันนี้
Source: xStation5
น้ำมันกลับเหนือ $100 อีกครั้ง
Chart of the Day: AI ถึงจุดเปลี่ยน? OpenAI เลื่อน IPO 🚨 US100 ร่วง 1.7%
Economic Calendar: เงินเฟ้อแคนาดาและถ้อยแถลงของ Lagarde จับตาเป็นพิเศษ 🎯
Morning Wrap: สัปดาห์เริ่มต้นอย่างตึงเครียด ท่ามกลางราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นและความวุ่นวายรอบ OpenAI 🚨