Morning Wrap 🚩 น้ำมันร่วงแตะ $85 ตลาดจับตางบ Nvidia

ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวกลับมาได้เล็กน้อยจากการปรับตัวลงในช่วงที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ หลังราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลง ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงปรับดีขึ้นเล็กน้อย ก่อนการประกาศผลประกอบการของ Nvidia หลังตลาดสหรัฐฯ ปิด ซึ่งถือเป็นหนึ่งในอีเวนต์สำคัญที่ตลาดจับตาเพื่อประเมินความแข็งแกร่งของการลงทุนในธีม AI โดย Nasdaq 100 ปรับตัวโดดเด่นกว่าดัชนีอื่น ขณะที่หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ฟื้นตัวหลังจากอ่อนตัวลงติดต่อกันหลายวัน

สำหรับวันนี้ ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยตลาดไม่ได้จับตาเพียงผลประกอบการของ Nvidia เท่านั้น แต่ยังรอติดตามตัวเลข PCE ของสหรัฐฯ เวลา 13:30 น. GMT รวมถึงทิศทางตลาดน้ำมัน หลังราคาปรับตัวลงอย่างรุนแรงมาอยู่บริเวณ 85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

• Brent crude futures (OIL) ปรับตัวลงมาอยู่บริเวณ 85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ท่ามกลางความหวังว่าการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซอาจกลับมาเดินหน้าได้อีกครั้ง และสัญญาณความเสี่ยงที่ความขัดแย้งจะยกระดับเพิ่มเติมเริ่มลดลง ราคาพลังงานที่ลดลงช่วยคลายความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและสนับสนุนตลาดพันธบัตรรัฐบาล
• ทองคำ ปรับตัวลงประมาณ 0.3% ในวันนี้ มาอยู่ที่ราว 4,650 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ Bitcoin เคลื่อนไหวในกรอบ 78,000–79,000 ดอลลาร์ ดัชนี MSCI Asia Pacific ปรับตัวขึ้นประมาณ 1% โดยได้แรงหนุนจากหุ้น Samsung และ SK Hynix ที่พุ่งขึ้นเกือบ 3% รวมถึงการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์โดยรวม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีลดลงประมาณ 7 bps ตามการปรับตัวลงของราคาน้ำมัน ขณะที่ดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าลงหลังความขัดแย้งทางการค้าระหว่างแคนาดาและสหรัฐฯ ทวีความรุนแรงขึ้น
• AUDUSD ปรับตัวขึ้น หลังตัวเลขเงินเฟ้อของออสเตรเลียออกมาสูงกว่าคาด โดย CPI ทั่วไปเพิ่มขึ้น 3.5% YoY เทียบกับคาดการณ์ที่ 3.3% และตัวเลขก่อนหน้าที่ 3.8% ขณะที่ Trimmed Mean Inflation อยู่ที่ 3.6% YoY เทียบกับคาดการณ์ 3.5% และตัวเลขก่อนหน้าที่ 3.6% ANZ Bank คาดว่า ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 bps ในเดือนพฤศจิกายน
• ตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคที่ประกาศเมื่อวานออกมาคละกัน โดย ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ลดลงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นปี หลังมุมมองต่อภาวะธุรกิจและแนวโน้มตลาดแรงงานปรับแย่ลง นักลงทุนยังคงระมัดระวังท่ามกลางการรอเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ใช้เป็นมาตรวัดสำคัญในวันนี้
• ตามรายงานจากสื่อที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน สหรัฐฯ และอิหร่านอาจบรรลุข้อตกลงหยุดยิง โดยอาจมีการประกาศอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่วันข้างหน้า สำนักข่าว RIA Novosti ของรัสเซียเป็นหนึ่งในสื่อแรกที่รายงานข่าวดังกล่าว ซึ่งตลาดมองว่าอาจเพิ่มน้ำหนักให้กับความเป็นไปได้ของสถานการณ์นี้
• รายงานระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวอาจครอบคลุมถึง การเปิดเสรีการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ และการกลับมาเจรจาภายใต้ Islamabad Memorandum ก่อนหน้านี้ Axios รายงานว่า Marco Rubio ระบุว่าการโจมตีอิหร่านจะถูกระงับ อย่างน้อยก็เป็นการชั่วคราว
• อย่างไรก็ตาม วอชิงตันและเตหะรานยังไม่ได้ยืนยันว่ามีข้อตกลงดังกล่าว ขณะที่โอมานและอิหร่านต่างเสนอแนวทางชั่วคราวเพื่อฟื้นฟูการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ แหล่งข่าวจากอิหร่านระบุว่าผู้เจรจายังคงเรียกร้องให้สหรัฐฯ กลับไปยึดตามข้อตกลงฉบับเดิมและดำเนินการตามข้อ 5 ซึ่งเตหะรานตีความว่าให้อำนาจอิหร่านในการกำหนดกฎเกณฑ์การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
• จุดยืนของทั้งสองฝ่ายจึงดูเหมือนยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก สะท้อนว่าความคืบหน้าในการเจรจายังคงมีจำกัด เมื่อวานนี้ มีเรือบรรทุกสินค้า 5 ลำเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10 วันที่อยู่ที่ 15 ลำอย่างมาก
• Isabel Schnabel สมาชิกคณะกรรมการบริหารของ ECB กล่าวว่าเศรษฐกิจยุโรปกำลังมีแนวโน้มแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้นย่อมต้องการอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม เธอยังระบุว่าสถานการณ์ในตลาดพลังงานและก๊าซยังคงน่ากังวล
• Intuit และ Zoom Communications รายงานผลประกอบการหลังตลาดสหรัฐฯ ปิดเมื่อวานนี้ แม้ผลประกอบการจะออกมาค่อนข้างแข็งแกร่ง แต่ราคาหุ้นกลับปรับตัวลงประมาณ 10% และ 5% ตามลำดับ

กราฟน้ำมัน (OIL, D1)

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันปรับตัวลงมาทดสอบ เส้น EMA200 ในกรอบรายวัน เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน และขณะนี้เริ่มทรงตัวบริเวณดังกล่าว โดยสังเกตได้จากไส้เทียนด้านล่างที่ยาวขึ้น

อย่างไรก็ตาม ภาพทางเทคนิคยังคงให้น้ำหนักกับ ฝั่งขาลง โดยพบรูปแบบ Double Top บริเวณ 93.5–94 ดอลลาร์ หากระดับ 85 ดอลลาร์ ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นแนวรับได้ ระดับถัดไปที่ต้องจับตาจะอยู่บริเวณ 78–80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ตามแนวรับที่ประเมินจาก Price Action

Source: xStation5