Morning Wrap: AI กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง Brent จ่อแตะ $100

สัปดาห์ที่ค่อนข้างเงียบสงบปิดฉากลงด้วยการประกาศตัวเลข NFP ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่ตลาดจับตา โดยตัวเลขที่ออกมานั้นแข็งแกร่งเกินคาดอย่างมาก จนหากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อกลับมาเพิ่มขึ้น ผู้กำหนดนโยบายของ FOMC ก็อาจไม่จำเป็นต้องกังวลมากนักเกี่ยวกับการชะลอตัวของตลาดแรงงาน

ด้วยเหตุนี้ ตลาดจึงเพิ่มการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นด้วย แม้จะเป็นเพียงการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ ขณะที่โลหะมีค่าถูกกดดันจากแรงขาย แม้ท้ายที่สุดแรงเทขายจะไม่รุนแรงมากนัก

📈 หุ้น

สัปดาห์นี้เริ่มต้นด้วยตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น โดย Kospi ของเกาหลีใต้ โดดเด่นที่สุด โดยพุ่งขึ้น 4.4% จากแรงหนุนของความเชื่อมั่นเชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์

ปัจจุบัน SK Hynix ปรับตัวขึ้น 7.1% ขณะที่ Samsung เพิ่มขึ้น 4.8%

ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเปิดตัว ChatGPT-6 Astra ซึ่งได้รับการออกแบบให้ไม่ได้เป็นเพียงแชตบอตทั่วไป แต่ทำหน้าที่เสมือนผู้ควบคุมคอมพิวเตอร์ โดยเน้นความสามารถด้านการใช้เหตุผลที่ซับซ้อนและการทำงานหลายขั้นตอนบนคอมพิวเตอร์โดยตรง เช่น การทำงานกับสเปรดชีต หรือการแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์

ความเชื่อมั่นเชิงบวกยังเห็นได้ชัดในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์โดยรวม โดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา iShares Semiconductor ETF (SOXX) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 3.5%

ขณะที่ Hang Seng และ Shanghai SE Composite ปรับตัวลงในช่วงเช้าวันนี้ อย่างไรก็ตาม มีประเด็นที่น่าสนใจคือทางการจีนตัดสินใจอัดฉีดเงินมากกว่า $50 พันล้าน ให้กับบริษัทธนาคารและประกันภัยของรัฐรายใหญ่ 8 แห่ง โดยโครงการเพิ่มทุนส่วนใหญ่จะได้รับการสนับสนุนผ่านการออกพันธบัตร

🌍 ภูมิรัฐศาสตร์

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีความคืบหน้าครั้งสำคัญ โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของสหรัฐฯ ระบุว่า ข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านมีความเป็นไปได้น้อยมากในขณะนี้ และเป้าหมายของปฏิบัติการคือการทำลายขีดความสามารถด้านการรบและเรดาร์ของกรุงเตหะรานอย่างถาวร

ถ้อยแถลงดังกล่าวส่งผลให้ OPEC+ ตอบสนองทันที โดยยกเลิกแผนการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันในการประชุมเมื่อวันอาทิตย์

ในวันเดียวกัน เตหะรานประกาศจัดตั้ง “เขตห้ามเดินเรือ” แห่งใหม่ นอกเหนือจากช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมระบุว่าช่องแคบดังกล่าวยังอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเต็มรูปแบบของอิหร่าน

สหรัฐฯ ปฏิเสธรายงานเรื่องการปิดเส้นทางเดินเรือดังกล่าวอย่างชัดเจน โดยระบุว่าเป็นเพียงโฆษณาชวนเชื่อ ขณะที่วอชิงตันระบุว่าสามารถเก็บกู้ทุ่นระเบิดออกจากเส้นทางหลักได้แล้ว และกำลังสนับสนุนให้เรือพาณิชย์สามารถเดินเรือต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม การโจมตีที่เกิดขึ้นกำลังทำให้เจ้าของเรือบางรายชะลอการตัดสินใจ

เพียงหนึ่งวันก่อนหน้านั้น กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ได้ยิงขีปนาวุธนำวิถีและส่งโดรนโจมตีเรือรบสหรัฐฯ ที่ลาดตระเวนอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซ

เพื่อตอบโต้ กองกำลังสหรัฐฯ ได้เปิดฉากโจมตีตอบโต้ทันที โดยโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน 3 ลำ ซึ่งหนึ่งในนั้นจมลงในอ่าวโอมาน

🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์พลังงาน

การขาดข่าวเชิงบวกจากตะวันออกกลางกำลังผลักดันให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์พลังงานสำคัญปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง

• ขณะนี้ Brent ซื้อขายอยู่ที่เกือบ $98 ต่อบาร์เรล ขณะที่ WTI อยู่ที่เกือบ $93 เพิ่มขึ้นประมาณ 10% และ 8% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับระดับราคาเมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อน

• ราคาก๊าซธรรมชาติในตลาด Dutch TTF ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน โดยแตะระดับ $74 ต่อ MWh เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน