Morning Wrap: ตลาดหุ้นเทคฯ ดิ่งหนัก ฉุดตลาดโลกเผชิญ Black Thursday

📈 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

• การซื้อขายเมื่อวานนี้ในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดตัวด้วยแรงเทขายอย่างรุนแรง ซึ่งส่งผลกระทบต่อดัชนีหลักของสหรัฐฯ ทุกตัว

• ดัชนี Nasdaq 100 ได้รับผลกระทบหนักที่สุด โดยร่วงลง 6.4% ซึ่งถือเป็นผลงานรายวันที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2020

• ดัชนีหลักอื่น ๆ ก็บันทึกการขาดทุนอย่างหนักเช่นกัน โดยดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 5.5% ดัชนี S&P 500 ลดลง 4.4% ดัชนี Dow Jones ลดลง 3.4% และดัชนี Russell 2000 ของหุ้นขนาดเล็กลดลง 4.5%

• แรงเทขายที่หนักที่สุดกระจุกตัวอยู่ที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (AI)

• ผู้ผลิตชิปและซัพพลายเออร์ส่วนประกอบต้องเผชิญกับการร่วงลงอย่างหนักเป็นพิเศษ โดยหุ้น AMD ดิ่งลง 17% หุ้น Micron ร่วงลง 17.4% และหุ้น Broadcom ลดลง 10.4%

• หุ้นผู้นำตลาดเองก็ไม่รอดพ้นเช่นกัน โดยหุ้น Nvidia ลดลง 9% ในขณะที่หุ้น Tesla ลดลง 10%

• ในวงกว้างของกลุ่มเทคโนโลยี แรงเทขายยิ่งรุนแรงขึ้นสำหรับหุ้น SanDisk (ดิ่งลงกว่า 22%) และหุ้น IREN (ลดลงเกือบ 17%)

• บรรยากาศที่เลวร้ายลงนี้เกิดจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตในอนาคตของกลุ่ม AI ขนาดการลงทุนมหาศาลในศูนย์ข้อมูล และอุปสรรคด้านกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้น

• ตลาดกำลังปรับมุมมองให้ระมัดระวังมากขึ้นต่อการคาดการณ์ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับความเร็วในการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ซึ่งเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้เกิดการขายทำกำไรอย่างกว้างขวางในกลุ่มเทคโนโลยีทั้งหมด

🌏 ตลาดหุ้นเอเชีย

• แรงเทขายที่เริ่มต้นจากวอลล์สตรีทเมื่อวันพฤหัสบดีได้ลุกลามไปยังตลาดเอเชียในวันศุกร์ โดยนักลงทุนยังคงลดการถือครองหุ้นเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

• คลื่นการเทขายที่รุนแรงที่สุดเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ซึ่งเศรษฐกิจและตลาดหลักทรัพย์ของทั้งสองประเทศพึ่งพาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI เป็นอย่างมาก

• ดัชนีหลักในภูมิภาคปรับตัวลงอย่างรุนแรง โดยดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ร่วงลงประมาณ 6% ขณะที่ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นลดลงประมาณ 6% เช่นกัน

• แรงเทขายกระจุกตัวอย่างหนักในกลุ่มผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการขยายตัวของปัญญาประดิษฐ์

• ในเกาหลีใต้ ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายใหญ่ประสบกับการลดลงอย่างหนัก โดยหุ้น SK Hynix ดิ่งลงประมาณ 10% ในขณะที่หุ้น Samsung Electronics ลดลงประมาณ 5%

• ในญี่ปุ่น ฝ่ายขายกดดันหุ้นอย่างหนักในรายชื่อหุ้น เช่น Advantest, Kioxia Holdings และกลุ่มบริษัทเทคโนโลยี SoftBank

🏛️ การเมืองและสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบของสหรัฐฯ

• พัฒนาการทางการเมืองล่าสุดในสหรัฐฯ ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในมุมมองของตลาดที่มีต่อกลุ่มปัญญาประดิษฐ์

• ผลการเลือกตั้งพิเศษของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึงกระแสต่อต้านจากประชาชนที่เพิ่มขึ้นต่อการขยายตัวของศูนย์ข้อมูล ซึ่งเกิดจากการใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนมาก ค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นสำหรับผู้บริโภคในพื้นที่ และการสร้างงานในท้องถิ่นระยะยาวที่มีจำกัด

• ตามรายงานของสื่อ Marco Rubio ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติ อาจลาออกจากรัฐบาลของ Donald Trump ในอนาคตอันใกล้

• แหล่งข่าววงในที่สื่อมวลชนอ้างถึงระบุว่าการลาออกที่อาจเกิดขึ้นนี้เกี่ยวข้องกับการวางรากฐานสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2028 ซึ่งมีรายงานว่า Rubio วางแผนที่จะลงชิงตำแหน่งตัวแทนพรรครีพับลิกัน

• กระแสคาดการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้นำทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากพรรครีพับลิกันพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งพิเศษของสภาคองเกรส ซึ่งส่งผลให้พรรคเดโมแครตเข้าควบคุมทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

• นักวิเคราะห์การเมืองคาดการณ์ว่า จากผลการเลือกตั้งที่ไม่เป็นผลดีเหล่านี้ สมาชิกคณะรัฐมนตรีของ Trump ถึงห้าคนกำลังพิจารณาที่จะลาออกจากรัฐบาล

📊 เศรษฐกิจมหภาค

• จุดสนใจหลักของปฏิทินเศรษฐกิจมหภาควันนี้คือการเปิดเผยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคม ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดของช่วงการซื้อขายสำหรับนักลงทุน

• ตามประมาณการของตลาด นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยที่ 64,000 ตำแหน่ง เทียบกับ 29,000 ตำแหน่งที่รายงานในเดือนกันยายน

• อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ คาดว่าจะคงที่อยู่ที่ 4.2%

🪙 คริปโตเคอร์เรนซี

• Bitcoin (BTC) เผชิญกับแรงเทขายอย่างหนัก สอดคล้องกับความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงที่ลดลงในวงกว้างทั่วตลาดการเงินโลก

• หลังจากการร่วงลงของตลาดวอลล์สตรีทที่นำโดยหุ้นเทคโนโลยี นักลงทุนรีบลดความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ BTC ล้างกำไรก่อนหน้านี้และร่วงลงต่ำกว่าระดับ $76,000

• การปรับตัวลงในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นกับ Ethereum (ETH) ซึ่งปรับตัวลงมาอยู่ที่ระดับ $2,200

🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์พลังงาน

• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบกำลังปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในเชิงเทคนิค หลังจากการปรับตัวลงอย่างหนักเมื่อเร็ว ๆ นี้

• น้ำมันดิบเบรนท์ซึ่งเป็นมาตรฐานโลกปรับตัวขึ้นมากกว่า 0.5% โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณระดับจิตวิทยาที่ $100 ต่อบาร์เรล

• ในขณะเดียวกัน น้ำมันดิบ WTI ซึ่งเป็นมาตรฐานของสหรัฐฯ กำลังปรับตัวขึ้นเข้าใกล้ระดับ $92 ต่อบาร์เรล

🥇 โลหะมีค่า

• กลุ่มโลหะมีค่ากำลังเผชิญกับบรรยากาศตลาดที่แย่ลงชั่วคราว

• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำกำลังลดช่วงการปรับตัวขึ้นที่ผ่านมา โดยลดลงประมาณ 1% มาอยู่ในกรอบประมาณ $4,050 ต่อออนซ์

• ในช่วงเวลาเดียวกัน ราคาเงินซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $51.50 ต่อออนซ์