⚡Morning Wrap: Nvidia สร้างความฮือฮาอีกครั้งด้วยผลประกอบการสุดแกร่ง

📈 หุ้นและบริษัท

• Nvidia ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของสหรัฐฯ รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2027 ออกมาอย่างแข็งแกร่ง โดยรายได้และกำไรต่อหุ้นสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้
• ในช่วงแรกหลังปิดตลาด หุ้นปรับตัวลงราว 3% ก่อนดีดกลับอย่างรวดเร็วกว่า 5% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ โดยได้รับแรงหนุนหลักจากแนวโน้มผลประกอบการในปีหน้าที่แข็งแกร่ง
• Colette Kress CFO ของ Nvidia เปิดเผยว่า บริษัทคาดว่ารายได้ในปีงบประมาณ 2028 จะเติบโตประมาณ 70% สูงกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ 44% อย่างมีนัยสำคัญ
• Jensen Huang ซีอีโอของ Nvidia เปิดเผยว่า ความต้องการที่แท้จริงกำลังเติบโตใกล้ระดับ 100% โดยข้อจำกัดเดียวที่บริษัทยังคงเผชิญคือคอขวดด้านซัพพลายของหน่วยความจำ ซึ่งอาจยืดเยื้อไปจนถึงปี 2028 นอกจากนี้ บริษัทยังปิดดีลเข้าซื้อแพลตฟอร์ม Hugging Face มูลค่า 12.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
• สตาร์ทอัพจีน Z.ai มีราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 8% หลังเปิดตัวโมเดลปัญญาประดิษฐ์รุ่นใหม่ที่ทำงานบนชิปที่ผลิตในจีนเท่านั้น ความเคลื่อนไหวนี้มีความสำคัญอย่างมากท่ามกลางการแข่งขันด้านเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมถึงความพยายามของจีนในการพึ่งพาฮาร์ดแวร์ภายในประเทศ
• Shein ยักษ์ใหญ่ด้านแฟชั่น เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง โดยตั้งมูลค่าการเสนอขายหุ้น IPO ไว้ที่ 26.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
• ณ เวลา 07:10 น. CET สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 อยู่ที่ 7,716 จุด เพิ่มขึ้น 0.08% (และเพิ่มขึ้น 0.37% ตลอดสัปดาห์) ขณะที่ Nasdaq 100 อยู่ที่ 29,475 จุด เพิ่มขึ้น 0.16% (และเพิ่มขึ้น 0.35% ตลอดสัปดาห์) ส่วน Nvidia อยู่ที่ 209.77 ดอลลาร์ ลดลง 1.52% (และลดลง 2.26% ตลอดสัปดาห์)
• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี DAX (DE40) ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.2% ก่อนเปิดตลาด ขณะที่ Eurostoxx 50 (EU50) เพิ่มขึ้นสูงสุด 0.46%

📊 เศรษฐกิจมหภาค

• การเติบโตของกำไรภาคอุตสาหกรรมจีนชะลอตัวลงอย่างมากในเดือนกรกฎาคม โดยเพิ่มขึ้น 11.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของปีนี้ ขณะที่กำไรสะสมในช่วง 7 เดือนแรกของปีเพิ่มขึ้น 17.6% เทียบกับ 18.7% ในช่วงครึ่งปีแรก การชะลอตัวดังกล่าวทำให้เกิดคำถามว่าการฟื้นตัวก่อนหน้านี้ที่ได้รับแรงหนุนจากความต้องการฮาร์ดแวร์ AI ทั่วโลกกำลังเริ่มสูญเสียโมเมนตัมหรือไม่ ซึ่งอาจส่งผลลบต่อความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีความอ่อนไหวต่อวัฏจักรเศรษฐกิจ
• Ryozo Himino รองผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) กล่าวด้วยท่าที Hawkish โดยเรียกร้องให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างเหมาะสมและทันท่วงที เพื่อรักษาเงินเฟ้อให้อยู่ใกล้เป้าหมาย 2% พร้อมชี้ว่าเงินเยนที่อ่อนค่าและความต้องการเทคโนโลยี AI ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันเงินเฟ้อ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อราคาส่งออกชิปและอุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของญี่ปุ่น
• ธนาคารกลางเกาหลีใต้มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน สู่ระดับ 3.00% นับเป็นการขึ้นดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 และเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2025
• การใช้จ่ายภาคครัวเรือนของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 1.1% MoM ในเดือนกรกฎาคม เกือบ 3 เท่าของคาดการณ์นักเศรษฐศาสตร์ที่ 0.4% ขณะที่เมื่อเทียบรายปี การเติบโตเร่งตัวขึ้นเป็น 7.0% จาก 6.1% ประกอบกับข้อมูลเงินเฟ้อ CPI ที่อยู่ในระดับสูงก่อนหน้านี้ ส่งผลให้ตลาดเพิ่มความคาดหวังต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA)
• ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสนำเสนอแผนเศรษฐกิจที่แตกต่างกันอย่างมากต่อผู้นำภาคธุรกิจเกี่ยวกับอนาคตของประเทศ ความแตกต่างดังกล่าวสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการคลังและสถานะทางการเงินของเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับ 2 ของยูโรโซน
• นักลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังคงระมัดระวังอย่างมาก โดยจับตาสุนทรพจน์ของ Kevin Warsh ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) คนใหม่ในวันศุกร์ ระหว่างการประชุมประจำปีที่ Jackson Hole

🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์

• ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ให้ความสนใจอย่างมากต่อรายงานจากหน่วยงาน UKMTO ของอังกฤษเกี่ยวกับเหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของคูเวตในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินการโดยอิหร่าน แม้ข่าวดังกล่าวจะได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในวันพฤหัสบดี แต่หน่วยงานระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ 25 สิงหาคม ส่งผลให้ความกังวลของตลาดลดลงและราคาน้ำมันทรงตัวในระดับค่อนข้างต่ำ
• ราคาข้าวสาลีปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี จากรายงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่การโจมตีของรัสเซียต่อยูเครนจะทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งอาจสร้างความเสี่ยงโดยตรงต่อการส่งออกข้าวสาลีทั่วโลก
• ราคาทองคำกลับขึ้นมาใกล้ระดับ 4,620 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยได้รับแรงหนุนจากความกังวลเกี่ยวกับการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และหนี้สาธารณะของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่นักวิเคราะห์ของ UBS ปรับเพิ่มเป้าหมายราคาทองคำเป็น 5,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยให้เหตุผลจากแนวโน้มการลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์ของเศรษฐกิจโลก
• ณ เวลา 07:10 น. CET ทองคำอยู่ที่ 4,620 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.56% (และเพิ่มขึ้น 0.37% ตลอดสัปดาห์) ขณะที่น้ำมันดิบ WTI อยู่ที่ 81.80 ดอลลาร์ ลดลง 0.09% (และลดลง 5.59% ตลอดสัปดาห์) ทองแดงอยู่ที่ 14,217 ดอลลาร์ ลดลง 0.8% (และเพิ่มขึ้น 0.27% ตลอดสัปดาห์) ส่วน WHEAT อยู่ที่ 754.11 เพิ่มขึ้น 0.87% (และเพิ่มขึ้น 8.37% ตลอดสัปดาห์)

💱 ค่าเงิน

• ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงแข็งแกร่งจากเงินทุนที่ไหลเข้าจากกองทุน Hedge Fund ซึ่งเข้ามาเก็งกำไรจากความได้เปรียบของ AUD เมื่อเทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์ ท่ามกลางนโยบาย Hawkish ของ RBA และความตึงเครียดทางการเมืองในนิวซีแลนด์
• เงินปอนด์อังกฤษเคลื่อนไหวในกรอบต่ำกว่าระดับ 1.3600 และยังอยู่ใกล้จุดต่ำสุดของสัปดาห์ ท่ามกลางการจับตาสุนทรพจน์ของ Kevin Warsh ซึ่งตลาดคาดว่าอาจมีท่าที Hawkish
• นักวิเคราะห์จาก ING คาดว่าเงินดอลลาร์แคนาดาอาจอ่อนค่าลงต่อ เนื่องจากความไม่แน่นอนและความวุ่นวายด้านภาษีศุลกากรในอเมริกาเหนือ แม้ค่าเงินจะเริ่มทรงตัวชั่วคราว
• ณ เวลา 07:10 น. CET GBPUSD อยู่ที่ 1.3587 ลดลง 0.01% (และลดลง 0.32% ตลอดสัปดาห์) ขณะที่ USDJPY อยู่ที่ 159.35 เพิ่มขึ้น 0.06% (และเพิ่มขึ้น 0.34% ตลอดสัปดาห์) USDCHF อยู่ที่ 0.8054 เพิ่มขึ้น 0.14% (และเพิ่มขึ้น 0.62% ตลอดสัปดาห์) และดัชนีดอลลาร์อยู่ที่ 99.08 เพิ่มขึ้น 0.01% (และเพิ่มขึ้น 0.41% ตลอดสัปดาห์)

🪙 คริปโตเคอร์เรนซี

• Bitcoin เคลื่อนไหวในกรอบแคบและมีความผันผวนต่ำ โดยทรงตัวเหนือแนวสำคัญที่ 78,600 ดอลลาร์ ขณะที่ความสนใจของนักลงทุนเริ่มหันกลับไปยังตลาดแบบดั้งเดิม ก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ของประธาน Fed
• VeChain ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งกว่า 7% ขึ้นนำกลุ่ม Altcoin ขนาดเล็ก และเริ่มไล่ตามการปรับตัวขึ้นของตลาดโดยรวม
• ณ เวลา 07:10 น. CET Bitcoin อยู่ที่ 78,601 ดอลลาร์ ลดลง 0.03% (และเพิ่มขึ้น 1.11% ตลอดสัปดาห์)

🗺️ ภูมิรัฐศาสตร์

• ประธานาธิบดีรัสเซีย Vladimir Putin กำลังเตรียมเพิ่มความเข้มข้นของปฏิบัติการทางทหาร หลังประเมินว่าการเจรจาสันติภาพเข้าสู่ภาวะชะงักงัน นอกจากนี้ มีรายงานว่าเรือพาณิชย์ใกล้ท่าเรือ Izmail ของยูเครนได้รับความเสียหายจากเศษซากโดรนที่ถูกยิงตก ขณะที่สหภาพยุโรปกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการนำผลกำไรจากทรัพย์สินรัสเซียที่ถูกอายัดมาใช้สนับสนุนยูเครน
• รัฐบาลอิสราเอลพิจารณาความเป็นไปได้ในการขับนักการทูตอังกฤษออกจากโครงสร้างของศูนย์ระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูฉนวนกาซาหลังสงคราม
• รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบกับเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำกรุงปักกิ่ง โดยเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายขจัดอุปสรรคในการเจรจาและบริหารจัดการความแตกต่างทางความคิดเห็นให้ดีขึ้น พร้อมระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศยังคงเผชิญความเสี่ยงหลายด้าน
• กรุงเปียงยางผ่านสำนักข่าว KCNA ประณามการตัดสินใจของสหรัฐฯ ที่อนุมัติการขายอาวุธให้เกาหลีใต้ โดยระบุว่าเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงในภูมิภาค และประกาศว่าจะตอบโต้ต่อการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์

🔍 สินทรัพย์ที่น่าจับตา

• WHEAT — ราคาข้าวสาลีแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี หลังมีรายงานว่าปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียอาจทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งเป็นภัยโดยตรงต่อห่วงโซ่อุปทานธัญพืชทั่วโลก
• COPPER — แม้ราคาจะปรับตัวลงเล็กน้อย -0.80% แต่ทองแดงมีค่า Z-score ในรอบ 5 ปีสูงถึง +2.77 สะท้อนถึงภาวะตลาดที่ร้อนแรงเกินไปในระยะยาว
• AUDUSD — ค่าเงินมี Z-score สูงที่ +2.23 และได้รับแรงซื้อจาก Hedge Fund จากความแตกต่างด้านนโยบายการเงินระหว่าง RBA และ RBNZ
• VECHAIN — สินทรัพย์ที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นที่สุดในกลุ่มคริปโต โดยมี Z-score ในรอบ 5 ปีอยู่ในระดับต่ำที่ -1.35 ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่ามีโอกาสไล่ตามการปรับตัวขึ้นของตลาดต่อไป