Morning Wrap: สัปดาห์เริ่มต้นอย่างตึงเครียด ท่ามกลางราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นและความวุ่นวายรอบ OpenAI 🚨

Geopolitical developments:
พัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์: ความตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังโดรนจากอิรักโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบีย และการปิดใช้งานท่อส่งน้ำมัน East-West ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญที่ช่วยหลีกเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซ โดยจากข้อจำกัดด้านอะไหล่สำรอง การหยุดดำเนินงานอาจกินเวลานานกว่าหนึ่งเดือน ขณะที่น้ำมันสำรองสำหรับการส่งออกของซาอุดีอาระเบียอาจหมดลงภายในเวลาเพียง 5–7 วัน ส่งผลให้ตลาดอาจสูญเสียน้ำมันราว 4 ล้านบาร์เรลต่อวัน สถานการณ์ยิ่งตึงเครียดขึ้นหลังมีวัตถุไม่ทราบชนิดพุ่งชนเรือในช่องแคบฮอร์มุซ และการเลื่อนการประชุมระหว่างประเทศสมาชิกอ่าวอาหรับกับอิหร่าน

Economic events:
เหตุการณ์เศรษฐกิจ: ความปั่นป่วนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เกิดขึ้นพร้อมกับสัปดาห์สำคัญของนโยบายการเงินทั่วโลก โดย Goldman Sachs ปรับคาดการณ์และขณะนี้มองว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 bps แบบครั้งเดียวในการประชุมวันพุธนี้ ขณะที่ Christine Lagarde ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) เตือนว่าแรงกระแทกด้านเงินเฟ้อในยูโรโซนอาจยืดเยื้อนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ สำหรับวันนี้ ปฏิทินเศรษฐกิจค่อนข้างเบาบาง โดยตลาดจะจับตาตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของแคนาดา ซึ่งมีกำหนดประกาศเวลา 14:30 น.

Key markets:
ตลาดสำคัญ: ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับความกังวลครั้งใหม่เกี่ยวกับการกำกับดูแลภาค AI กำลังกดดันตลาดหุ้นทั่วโลกอย่างชัดเจน ดัชนี Futures หลักของสหรัฐฯ เปิดสัปดาห์ด้วยการปรับตัวลงแรง โดย US100 ซึ่งมีหุ้นเทคโนโลยีเป็นสัดส่วนสูง ลดลง 1.31% ขณะที่ US500 ลดลง 0.57% แรงขายยังลุกลามมายังยุโรป โดย DE40 ของเยอรมนีลดลง 0.29% และ EU50 ลดลง 0.37%

Asian markets:
ตลาดเอเชีย: ตลาดเอเชียแปซิฟิกเผชิญแรงขายในวงกว้าง ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเสถียรภาพในตะวันออกกลาง Futures ของดัชนี JP225 ของญี่ปุ่นลดลง 2.12% ขณะที่ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ได้รับแรงกดดันอย่างหนัก โดยดัชนี Kospi เปิดตลาดลดลง 3.45% ส่วนตลาดหุ้นจีนยังทรงตัวได้ดีกว่า ขณะที่ธนาคารกลางจีน (PBoC) กำหนดอัตราอ้างอิง USD/CNY วันนี้ที่ 6.7698

Currencies:
ตลาดเงิน: ในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์ เงินทุนกำลังไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐอย่างชัดเจน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX) เพิ่มขึ้น 0.22% และกดดันสกุลเงินหลักอื่น ๆ โดย EUR/USD ลดลง 0.23% ขณะที่ GBP/USD ลดลง 0.11% ตลาดเกิดใหม่ก็เผชิญแรงกดดันเช่นกัน โดยดอลลาร์แข็งค่าขึ้น 0.37% เมื่อเทียบกับเงินซลอตีโปแลนด์ (USD/PLN)

Commodities:
สินค้าโภคภัณฑ์: ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ถูกครอบงำด้วยการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาพลังงาน จากภาวะติดขัดด้านการขนส่งบริเวณซาอุดีอาระเบียและช่องแคบฮอร์มุซ น้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2.71% มาอยู่ที่ 102.69 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ Brent ของยุโรปทดสอบระดับ 107 ดอลลาร์ในช่วงข้ามคืน ด้านก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 2.70% ขณะที่ราคาทองคำปรับฐานเล็กน้อย 0.42% มาอยู่ที่ประมาณ 4,329 ดอลลาร์

Companies:
หุ้นและบริษัท: บริษัทชั้นนำด้าน AI อย่าง Anthropic, OpenAI และ Google อยู่ระหว่างการเจรจาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เพื่อจัดตั้งองค์กรด้านความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรม AI โดยรวม ขณะที่ CEO ของ Anthropic ออกมาเรียกร้องให้ชะลอความเร็วในการพัฒนานวัตกรรม หลังจากการหารือดังกล่าว Sam Altman ระบุว่า OpenAI จะไม่มีแผน IPO ในปีนี้ พร้อมมองว่าแผนดังกล่าว “ไม่เหมาะสม” ขณะเดียวกัน Elon Musk กล่าวว่าเขา “มั่นใจอย่างมาก” ว่า SpaceX จะส่งคอมพิวเตอร์ AI ขึ้นสู่วงโคจรในปี 2027 โดยใช้สถาปัตยกรรม Nvidia Vera Rubin ทั้งหมด ภายใต้โครงการ Starmind ส่วนในจีน หุ้น Z.ai ร่วงลงกว่า 10% หลังบริษัทประกาศระดมทุนครั้งใหญ่อีกครั้ง มูลค่ารวม 5 พันล้านดอลลาร์

Outlook for today:
มุมมองตลาดวันนี้: นักลงทุนอาจต้องรับมือกับความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น และแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงตลอดช่วงที่เหลือของวันนี้ ความล่าช้าและความกังวลเกี่ยวกับภาค AI อาจยังเป็นอุปสรรคต่อการไหลกลับเข้ามาของเงินทุนในหุ้นเทคโนโลยีความเสี่ยงสูง เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญในวันนี้มีค่อนข้างจำกัด นอกเหนือจากตัวเลขเงินเฟ้อของแคนาดา ตลาดจึงมีแนวโน้มปรับสถานะเพื่อเตรียมรับการประชุมของ Fed ในวันพุธ

ขณะนี้ตลาดในสินทรัพย์หลักมีความผันผวนสูง โดยแรงขายยังคงเป็นปัจจัยหลักที่กดดันตลาด ณ ขณะนี้ ที่มา: xStation