Morning Wrap: ดัชนีหุ้นร่วงต่อเนื่อง 🚩 ราคาน้ำมันพยายามฟื้นตัว หลังสหรัฐฯ โจมตีเกาะ Qeshm ของอิหร่าน (03.11.2026)

ฟิวเจอร์สของ Nasdaq 100 (US100) และ S&P 500 (US500) ปรับตัวลดลงราว 0.5% ขณะที่ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นเหนือระดับ $105.50 ต่อบาร์เรล หลังมีรายงานจาก The Wall Street Journal ว่าสหรัฐฯ ได้โจมตีเกาะเกชม์ของอิหร่าน หุ้นของ Apple และ Palantir ปรับตัวลดลงประมาณ 2-3% หลังการประกาศผลประกอบการรายไตรมาสเมื่อวานนี้ แม้ว่าทั้งสองบริษัทจะทำผลงานเหนือความคาดหมายของนักวิเคราะห์ก็ตาม

ตลาดจะจับตาผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสภาคองเกรสสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด โดยผลการเลือกตั้งชุดแรกคาดว่าจะทราบในช่วงกลางคืน เริ่มจากรัฐอินเดียนาและเคนทักกี ในด้านเศรษฐกิจมหภาค เหตุการณ์สำคัญของวันนี้ ได้แก่ รายงานตำแหน่งงานว่าง JOLTS ของสหรัฐฯ และข้อมูลคำสั่งซื้อภาคโรงงาน บริษัท Pfizer มีกำหนดรายงานผลประกอบการก่อนตลาดสหรัฐฯ เปิดทำการ ขณะที่ AMD และ Arista Networks ซึ่งเป็นสองบริษัทสำคัญในธีมการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ จะเปิดเผยผลประกอบการหลังตลาดปิด

การซื้อขายในตลาดวอลล์สตรีทเมื่อวานนี้ยังคงเผชิญแรงเทขายอย่างต่อเนื่องในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ แม้ราคาน้ำมันจะปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วก็ตาม แม้บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ที่สุดจะเผชิญแรงกดดัน แต่หุ้นส่วนใหญ่ในดัชนี S&P 500 กลับปิดตลาดในแดนบวก ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงเทขายกระจุกตัวอยู่ในหุ้นขนาดใหญ่ที่สุดของดัชนีเป็นหลัก ขณะที่ตลาดในภาพรวมแสดงให้เห็นถึงความทนทานที่มากกว่า

ดัชนี Nasdaq 100 ขยายการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเมื่อวานนี้และกลับเข้าสู่ภาวะปรับฐานอีกครั้ง โดยลดลง 10% จากจุดสูงสุดในเดือนตุลาคม ขณะเดียวกัน ดัชนีเซมิคอนดักเตอร์หลักปรับตัวลดลงสะสม 12% ในช่วงสามวันทำการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นแรงเทขายที่ยังคงกดดันต่อเนื่องในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เคยเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนหลักของตลาดขาขึ้นของหุ้นสหรัฐฯ

ตามความเห็นของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเมื่อเช้านี้ ผู้ไกล่เกลี่ยยังคงพยายามลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างเตหะรานและวอชิงตัน อิหร่านยังคงปฏิเสธสิ่งที่มองว่าเป็นข้อเรียกร้องที่เกินควรของสหรัฐฯ และยืนยันว่าเงื่อนไขของตนต้องได้รับการตอบสนองก่อนที่ช่องแคบฮอร์มุซจะสามารถเปิดใช้งานได้อีกครั้ง โดยการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์อาจเริ่มขึ้นหลังจากนั้น เตหะรานยังเตือนด้วยว่าพร้อมที่จะตอบโต้การโจมตีทางทหารของสหรัฐฯ อย่างรุนแรง ทั้งภายในภูมิภาคและนอกภูมิภาค

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ห้าในปี 2026 จาก 4.60% เป็น 4.85% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2008 การตัดสินใจครั้งนี้สอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ แต่ไม่ได้เป็นเอกฉันท์ โดยคณะกรรมการหกคนลงมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่อีกสามคนสนับสนุนให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม นาง Michele Bullock ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย เน้นย้ำว่าการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมมีความจำเป็นเพื่อป้องกันปัญหาเศรษฐกิจที่รุนแรงยิ่งขึ้น ขณะที่นาย Jim Chalmers รัฐมนตรีคลัง ยอมรับว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมต่อครัวเรือนชาวออสเตรเลีย หลังการประกาศดังกล่าว AUDUSD ปรับตัวลดลง ขยายช่วงการปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันทำการที่สามติดต่อกัน ขณะที่ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ

ในตลาดพันธบัตร พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาวมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่า ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการที่แข็งแกร่งขึ้นสำหรับตราสารหนี้ที่มีอายุครบกำหนดยาวนานกว่า ซึ่งอาจสะท้อนทั้งความคาดหวังว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อจะผ่อนคลายลงหลังราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเมื่อวานนี้ และความระมัดระวังที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนต่อแนวโน้มตลาดหุ้น

สัญญาณจากอิหร่านยังคงมีความหลากหลาย ประธานาธิบดีอิหร่าน Masoud Pezeshkian ระบุว่าผู้นำสูงสุดของประเทศได้มอบความยืดหยุ่นที่มากขึ้นแก่เขาในการเจรจาสันติภาพ ขณะเดียวกัน ตามรายงานของสถานีโทรทัศน์ Press TV ของอิหร่าน กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ได้ยึดโดรน MQM-170 ของสหรัฐฯ สองลำเหนือเกาะเกชม์ และทำลายสิ่งที่ระบุว่าเป็นโดรน MQ-9 ของสหรัฐฯ ลำที่ 55 ทางตะวันออกของช่องแคบฮอร์มุซ ข้อกล่าวอ้างทางทหารเหล่านี้ยังไม่ได้รับการยืนยันจากแหล่งข้อมูลอิสระ

ในขณะเดียวกัน นาย Donald Trump แสดงความมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการบรรลุข้อตกลง โดยเชื่อมโยงการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันกับแนวโน้มทางการทูตที่ดีขึ้น การเลือกตั้งสภาคองเกรสสหรัฐฯ ที่ใกล้เข้ามาทำให้ความสำคัญของพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ต่อตลาดการเงินเพิ่มมากขึ้น ความเห็นล่าสุดของนาย Trump บ่งชี้ว่าการกลับมาโจมตีทางทหารทันทีหลังการเลือกตั้งนั้นยังไม่ใช่ข้อสรุปที่แน่นอน